行业研究 - 知识库 - 未来智库

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【亿欧智库】2026年中国AI芯片发展趋势报告.pdf
- 10元
- 2026/08/04
- 64
- 亿欧智库
本报告聚焦2026年中国AI芯片产业发展趋势，系统分析国内AI芯片市场的技术演进路径、产业竞争格局及商业化落地进程。核心内容涵盖：国产AI芯片厂商技术路线对比（GPU/ASIC/FPGA等架构）、云端与边缘端芯片市场分化趋势、大模型算力需求对芯片设计的驱动作用，以及国产替代背景下的供应链安全与生态建设挑战。报告结合政策导向与资本动向，为产业参与者提供战略参考。
标签： AI芯片半导体人工智能
天津机器人行业专题：天津机器人行业发展向好，关注细分领域竞争优势.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 53
- 渤海证券
天津机器人产业依托雄厚工业基础，在工业并联机器人、重载移动机器人、水下特种机器人等细分领域形成全国领先的差异化竞争格局。2025年产业链工业总产值超130亿元，工业机器人产值占比约75%，较全国平均水平高出近10个百分点。但产业规模与广东等领先省份差距显著，且面临资本化进程滞后、金融配套不足等瓶颈。研究目的系统梳理天津机器人产业发展脉络，评估细分领域竞争优势与产业集聚效应，识别制约产业规模扩张的关键瓶颈，为跟踪区域机器人产业发展提供分析框架。核心数据与产业格局全国层面，2025年我国工业机器人产量达77.31万套，年复合增长率20.56%；工信部预计2026年人形机器人整机产量突破10万台。天...
标签：机器人智能制造工业机器人
中小盘次新股说：次新股说（2026第4期），本批长进光子、优讯股份、恒运昌等值得重点跟踪.pdf
- 5积分
- 2026/08/04
- 62
- 开源证券
国产半导体设备核心零部件自主可控需求迫切，等离子体射频电源系统作为薄膜沉积、刻蚀等关键工艺设备的"电气控制枢纽"，长期被海外巨头垄断，2024年国产化率不足12%，成为产业链"卡脖子"最严重环节之一。研究目的与核心标的本报告为开源证券中小盘研究团队发布的2026年第4期次新股说，聚焦长进光子、优讯股份、恒运昌三家科创板拟上市企业，系统分析其技术壁垒、市场地位、客户结构、行业空间及成长逻辑，为投资者提供次新股投资参考。三家企业分别对应特种光纤、光通信电芯片、半导体射频电源三大国产替代核心赛道。核心数据与行业空间长进光子：2022-2025年营收年复合增长率31.63%，净利润年复合增长率37.5...
标签：次新股中小盘证券研究
光模块设备行业深度研究：光模块耦合，封装核心环节，国产龙头崛起.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 89
- 国海证券
AI光模块需求爆发正重塑光通信封装设备产业格局，耦合作为决定光模块性能、良率和生产效率的核心封装工艺，成为国产设备厂商突破的关键环节。技术路线与演进趋势光芯片耦合形成光栅耦合、端面耦合和混合耦合三种成熟技术路线。光栅耦合适合晶圆级并行快速测试，但耦合效率低、带宽窄、偏振敏感；端面耦合具有高耦合效率、大带宽和偏振不敏感等优势，是高速光模块主流封装方案，但工程化代价高昂；混合耦合兼顾测试便利性与产品高性能，已在400G/800G硅光芯片中实现量产应用。光模块耦合分为直接耦合和间接耦合，主动对准正逐步替代被动对准成为高端光模块制造的重要技术路线，通过高精度运动平台驱动器件进行微米至纳米级移动，实时采...
标签：光模块光通信设备封装设备
半导体行业周报：全球CSP资本开支上修，长鑫存储LPDDR6量产在即.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 70
- 华鑫证券
全球CSP资本开支进入新一轮扩张周期，AI基建产业链全面受益。根据TrendForce数据，2026年全球九大CSP总资本支出将同比大涨约90%至8867亿美元，2027年进一步扩大至约1.3万亿美元，AI服务器出货年增幅度上调至近31%。北美五大CSP合计占比近90%，中国大陆CSP同比大涨超80%。2027年产业增长有望从GPU扩张转向AI服务器、液冷散热、先进封装、高速互联、电源和内存等基础设施全面升级。国产存储芯片突破在即长鑫存储LPDDR6芯片基本完成研发验证，接近正式量产，设计速率12800Mbps，单die容量16Gb。三星、美光战略重心转向HBM和服务器DRAM，为长鑫在移动端...
标签：半导体存储芯片 LPDDR6
机械设备行业AIDC发电专题报告：缺电逻辑下燃机已开始释放利润，重视0_1的SOFC.pdf
- 5积分
- 2026/08/04
- 76
- 东吴证券
全球AI数据中心建设加速推进，北美电力供需格局正经历"三减一增"的深刻变革。AIDC机柜功耗从40kW跃升至250-290kW，叠加PUE优化、冗余配置与并网约束，预计2024-2030年北美AIDC新增电力设备需求累计达218GW。同期美国煤电、核电及老旧燃机预计合计退出约272.5GW，存量替换与AI增量形成双轮驱动。供需缺口长期存在全球发电设备供给虽由2024年的6.8GW提升至2030年的94.0GW，但仍难覆盖快速增长的新增需求，预计2024-2030年累计供需缺口约218.7GW。重燃、轻燃、燃气内燃机及SOFC多元扩产，但前期以重燃和轻燃为主，后期内燃机与SOFC逐步补位。电源选...
标签：机械设备 AIDC 燃机 SOFC
通信行业AI硬科技和应用系列深度（一）：AI算力重塑光互联，高速率光模块与CPO产业化提速.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 70
- 太平洋证券
AI算力与互联带宽的数倍级剪刀差正系统性重塑光通信产业格局。算力增速大幅领先于PCIe带宽、GPU内存及网络带宽的扩展节奏，互联已成为算力释放的关键瓶颈。在此背景下，光互联技术正经历三重跃迁：传输速率从800G向1.6T、3.2T迭代，载体形态从传统可插拔光模块向NPO近封装、CPO共封装演进，物理连接从单一节点向ScaleUp机架内、ScaleOut机架间、ScaleAcross数据中心三层架构拓展。网络架构迭代英伟达以系统级协同设计为核心，通过NVLink第六代、NVSwitch及NVLinkFusion构建端到端AI基础设施平台，单GPU带宽达3600GB/s。谷歌、Meta、AWS则围...
标签：光模块 CPO 光互联
西班牙投资促进局-2026X光照片西班牙化学行业快照.pdf
- 6积分
- 2026/08/04
- 63
- 西班牙投资促进局
西班牙化学工业作为国民经济的关键支柱，对GDP贡献率接近4%，直接雇佣超过22.6万人，若计入间接及衍生就业则超过百万岗位。2025年行业营业额达854.17亿欧元，其中73.7%来自国际市场，出口额629.26亿欧元，占制造业出口总额的18%，稳居西班牙第一大出口工业部门。生产与贸易动态2025年行业营业额微降0.1%，价格调整（-1.6%）抵消了产量增长（+1.3%）。欧洲需求疲软、国际竞争加剧及贸易紧张局势共同压制价格表现。基础化工领域因能源成本高于美国和中国而持续承压，该领域占产量三分之一；消费化学品、特种化学品和制药化学品则展现更强韧性。出口增长6.4%，进口增长7.7%，贸易覆盖率...
标签：化学行业精细化工新材料
世界黄金协会-2026年第二季度黄金需求趋势.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 70
- 世界黄金协会
LBMA黄金价格在2026年第二季度平均为每盎司4506.29美元，较第一季度纪录高位回落8%，但仍同比大幅攀升37%。在此价格环境下，全球黄金市场呈现总量稳定、结构深刻调整的特征。核心数据与供需格局第二季度总黄金需求（含场外交易）同比持平于1269吨，上半年达2522吨（同比+2%），但价值创历史新高3800亿美元。供应端矿产产量同比增长2%至966吨创第二季度纪录，回收量下降6%至326吨，总供应维持1269吨。需求结构分化投资领域ETF净流出45吨，但场外交易激增327吨，金条金币回落至307吨；央行净购289吨创第二季度新高，上半年345吨为2022年以来最低；珠宝需求降至278吨疫情...
标签：黄金贵金属珠宝首饰
中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会-新能源汽车行业：2026年6月全国新能源乘用车市场深度分析报告.pdf
- 5积分
- 2026/08/04
- 98
- 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会
新能源零售渗透率维持六成以上高位，但国内零售市场进入阶段性调整期。核心数据与趋势2026年6月，全国乘用车市场总量同比收缩，新能源产量与批发实现正增长，零售同比下滑。新能源零售渗透率保持在六成以上，较2025年同期继续提升。累计数据显示，新能源出口同比翻倍增长，成为拉动整体产销的核心引擎，出口渗透率过半。厂商与竞争格局TOP10厂商批发份额超过四分之三，比亚迪以超四分之一份额居首，吉利、奇瑞、零跑等实现较快增长。零售端新势力品牌进入前十，市场竞争多元化。出口方面，比亚迪、奇瑞、吉利位居前列，部分企业出口增幅达数倍。车型与品牌结构新能源SUV是唯一同比正增长的车型大类，份额接近六成；轿车大幅下滑...
标签：新能源乘用车新能源汽车
国投化工-聚氨酯行业深度：东升西落格局深化，供需紧平衡驱动盈利修复.pdf
- 6积分
- 2026/08/04
- 82
- 国投证券
全球聚氨酯产业链正经历深刻的"东升西落"格局重塑。2026年初至今，MDI年均价差同比提升，TDI年均价差增幅更为显著，聚醚价差从深度亏损大幅修复至显著盈利，产业链盈利韧性持续兑现。7月以来，美伊冲突升级推升原油及纯苯成本，叠加全球MDI、TDI主流大厂集中检修，供给收缩预期强烈，亨斯迈、万华化学已率先在多市场提价，行业新一轮涨价行情渐行渐近。全球格局分化，中国崛起为供给核心。复盘近五年，万华化学营收持续增长，而巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏等海外巨头营收普遍承压，利润端呈现"增量不增利"特征。欧洲能源价格高企推升生产成本，中东冲突加剧能源与原料波动，海外龙头加速关停欧洲老旧装置，资本开支坚定向...
标签：聚氨酯化工新材料精细化工
机械行业周机汇0802：从海外龙头财报看全球燃气发电需求趋势.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 15
- 长江证券
全球燃气发电产业正经历由AI数据中心驱动的需求爆发期，2026年二季度海外龙头财报密集验证景气上行。GEV、贝克休斯、瓦锡兰、INNIO等主要厂商订单均实现翻倍以上增长，在手订单规模持续创历史新高，产能指引大幅上修，排产周期已延伸至2030年。核心驱动力来自全球数据中心容量扩张带来的BTM（表后）自备供电需求，传统燃机龙头受产能约束交付周期拉长，为航改燃机及多元化供应方案创造替代空间。报告核心内容本报告为长江证券机械行业周报，以海外龙头2026Q2财报为切入点，系统分析全球燃气发电需求趋势及其对产业链的影响。第一部分聚焦GEV、贝克休斯、FTAI、瓦锡兰、INNIO五家龙头的季度业绩与订单数据...
标签：燃气发电机械设备发电设备
机械行业2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复.pdf
- 6积分
- 2026/08/04
- 42
- 浙商证券
全球AI算力需求爆发正深刻重塑机械行业投资格局，浙商证券机械团队2026年中期策略围绕"科技成长AI引领，周期价值将修复"两大主线展开深度研判。科技成长：AI驱动八大高景气赛道AIDC发电设备领域，北美数据中心自建电站趋势明确，燃气轮机作为首选主电方案面临显著产能缺口，航改燃、内燃机、SOFC等多元方案百花齐放，国产整机出海与零部件配套迎来历史性机遇。PCB设备方面，AI催化高多层板、HDI板需求，2025年全球PCB总产值达840亿美元，设备需求量价齐升，国内龙头在钻孔、锡膏印刷、曝光、电镀等环节加速突破。光通信测试仪器赛道，800G及以上光模块商用提速，年化市场空间有望达244亿元，国产化...
标签：机械 AI 科技
投资策略-磷化铟行业深度：供需分析、国产替代、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 18积分
- 2026/08/04
- 48
- 慧博智能投研
AI数据中心光互连升级正推动磷化铟材料进入高景气周期。作为制备高速光芯片不可替代的核心基底材料，磷化铟凭借直接带隙与高电子迁移率特性，完美契合光纤通信低损耗窗口，在800G光模块全面普及与1.6T光模块加速部署背景下需求爆发。供需格局与市场规模全球磷化铟衬底供需缺口超70%，2025年总需求约200万至210万片，有效合规产能仅60万至70万片；2026年需求飙升至260万至300万片，有效产能仅约75万片。高端磷化铟衬底由日本住友电工、北京通美、日本JX三家寡头垄断，国内6英寸产品国产化率不足5%。价格方面，2英寸光通信级衬底从2025年初的800美元/片涨至2300-2500美元/片，6英...
标签：磷化铟半导体材料化合物半导体
新材料行业周报：电池新国标驱动VC添加量提升，供给紧缺格局下价格持续上涨.pdf
- 7积分
- 2026/08/04
- 51
- 山西证券
动力电池安全新国标正式实施叠加储能电池排产高增，锂电池电解液核心成膜添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）正面临前所未有的供需紧张局面。核心驱动因素需求端，2026年7月1日起实施的动力电池安全新国标要求电芯热失控后2小时内不起火、不爆炸，倒逼电池企业上调电解液中VC添加比例；同时储能电池排产占比已超42%，而储能电池VC添加比例普遍高于动力电池，结构性放大需求。供给端，VC属于高危精细化工品，生产工艺复杂、环保安全门槛高，新增产能建设到稳定投产需2-3年周期；前期行业深度亏损出清大量中小产能，部分工厂因安全事故、环保整顿停产，有效供给持续压缩。头部电池企业通过长协提前锁定核心产能，进一步加剧现货市场紧缺...
标签：新材料 VC 电解液添加剂

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