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乐惠国际（603076）研究报告：二次创业新篇章，第二主业扬帆起航.pdf
- 8积分
- 2022/10/14
- 206
- 华鑫证券
乐惠国际（603076）研究报告：二次创业新篇章，第二主业扬帆起航。总部位于浙江宁波的公司是啤酒设备龙头，其营收、归母净利润分别从2013年7.2/0.48亿元增至2021年9.89/0.46亿元，过去8年CAGR为4.05%/-0.53%。2022H1营收/归母净利润9.46/0.41亿元，同比+89%/-27%，其中第二主业精酿鲜啤取得重大进展，营收/归母净利润0.20/-0.14亿元，同比+518%/-45%，亏损主要系业务处早期投入阶段，品牌营销、团队扩张等投入较大。啤酒高端化趋势明确，包装机械潜力大当前啤酒行业量跌价升，产量从2013年4982.79万吨降至2021年3562.40万...
标签：装备制造机械设备
人形机器人专题研究：特斯拉Optimus样机发布后，如何看其市场化前景.pdf
- 6积分
- 2022/10/14
- 598
- 安信证券
人形机器人专题研究：特斯拉Optimus样机发布后，如何看其市场化前景。核心观点：北京时间10月1日（北美时间9月30日），特斯拉在AIDay2022发布会如期展示了Optimus人形机器人工程机，以及人形机器人的详细参数与开发过程，在会场展示行走能力，并在播放视频中完成提起水壶行走浇花，工厂内搬运物品等动作。我们认为Optimus样机发布，验证特斯拉人形机器人研发流程稳步推进，基本符合预期。本场发布会重点关注执行器类型，谐波减速器、永磁力矩电机、直线执行器的选用将对相关产业链带来利好。特斯拉Optimus后续市场化过程中我们主要关注：1）人工智能能否扩展日常使用场景的应用能力使消费者&ldq...
标签：人形机器人 Optimus
光威复材（300699）研究报告：“军品”+“民品”双轮驱动，未来增长可期.pdf
- 6积分
- 2022/10/13
- 237
- 东北证券
光威复材（300699）研究报告：“军品”+“民品”双轮驱动，未来增长可期。碳纤维行业领先企业，军用起步构建全产业链。公司形成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局，是目前国内碳纤维行业生产品种最全、生产技术最先进、产业链最完整的领先企业之一。公司2022H1实现营业收入13.14亿元，同比增长2.42%；实现归母净利润5.06亿元，同比增长16.48%。公司2021H1业绩实现同比增长，碳纤维（含织物）维持高增速。性能优异的时代新宠，碳纤维成长空间广阔。碳纤维性能优异，应用场景广泛。2021年全球碳纤维市...
标签：碳纤维复材
安徽合力（600761）研究报告：需求周期底部，叉车电动化提升全球竞争力.pdf
- 6积分
- 2022/10/13
- 493
- 中信证券
安徽合力（600761）研究报告：需求周期底部，叉车电动化提升全球竞争力。公司概览：国内叉车行业龙头，长期保持行业市占率第一。公司主要从事叉车等工业车辆及其关键零部件的研发、制造和销售，从收入结构看，公司收入几乎全部来自叉车业务。过去20年来公司业务规模持续稳健增长，1996年上市以来，公司营收规模增长约35倍，叉车整机销量2021年已超20万台，行业市占率长期保持第一。2021年，公司实现营业收入154.2亿元/yoy+20.5%，其中海外市场收入达29.6亿元，同比+56.2%，海外业务收入占比19.2%。行业分析：国内需求预计底部复苏在即、叉车锂电化带动中国企业全球竞争力提升。1.国内需...
标签：叉车工程机械
豪迈科技（002595）研究报告：轮胎模具龙头，新赛道焕发新活力.pdf
- 6积分
- 2022/10/13
- 758
- 中信证券
豪迈科技（002595）研究报告：轮胎模具龙头，新赛道焕发新活力。公司概况：公司自成立以来深耕轮胎模具业务，尽管国内轮胎模具市场增速放缓，但公司轮胎模具龙头地位稳固且保持稳态增长；公司2006年进入高端机械零部件制造行业，2017年以来风电及燃气轮机的高端机械零部件增长迅速，业务占比不断提升。公司2021/1H2022实现总营收60.1亿/31.6亿元（+13.5%/2.7%），归母公司净利润10.5亿/5.7亿元（+4.6%/-2.7%）。行业趋势。轮胎模具：工艺技术角度，电火花加工可加工复杂花纹，适应材质多，加工精度高，工艺掌握程度对轮胎模具行业公司发展至关重要。据观研报告数据，全球轮胎模...
标签：豪迈科技轮胎模具
恒润股份（603985）研究报告：产能领先竞争策略下，有望实现成长与盈利的双丰收.pdf
- 6积分
- 2022/10/13
- 215
- 安信证券
恒润股份（603985）研究报告：产能领先竞争策略下，有望实现成长与盈利的双丰收。风电法兰龙头供应商，具备稀缺性的大MW锻件量产能力，客户基础深厚：公司深耕锻造行业近20年，按产品分，主要供应辗制法兰、锻制法兰，以及其他多类辗制/锻制锻件产品，2021年，辗制法兰收入12.7亿元，占总营收比重55.3%；按行业分，下游应用领域包括风电、金属压力容器、石化、机械等，2021年，风电塔筒法兰收入12.1亿元，占总营收比重52.7%。综合来看，公司当前核心主业为风电法兰，具备7MW级陆风及9MW级海风塔筒法兰量产能力，凭借设计、锻造、精加工一站式服务能力，在全球范围内具有一定稀缺性，获得Vestas...
标签：恒润股份风电法兰海工装备
安科瑞（300286）研究报告：电力交易市场落地，企业微电网系统迎来新机遇.pdf
- 6积分
- 2022/10/12
- 727
- 安科瑞
安科瑞（300286）研究报告：电力交易市场落地，企业微电网系统迎来新机遇。公司是市场稀缺的企业微电网能效管理系统解决方案供应商。公司专注于从事中低压企业微电网能效管理系统，为用户提供智能电力运维、能效分析、电气安全等多方面解决方案。公司结合互联网、物联网和边缘计算等技术，针对不同行业需求，实现了企业微电网能源可视化管理和能源数据服务，满足客户的个性化需求，形成了通过提供附加价值带动硬件销售的商业模式。2021年公司实现营业收入10.17亿元，同比增长41.49%；实现归母净利润1.70亿元，同比增长40.04%，毛利率达45.72%，整体业绩稳中向好。电力市场落地和分布式能源建设持续推动企业...
标签：微电网电力交易
安达智能（688125）研究报告：从流体机械到智能平台，突破成长天花板.pdf
- 6积分
- 2022/10/11
- 354
- 财通证券
安达智能（688125）研究报告：从流体机械到智能平台，突破成长天花板。流体控制设备专家，业绩实现稳定增长。公司是国内较早从事流体控制设备研发生产的企业，已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的三大核心技术领域布局。目前，公司形成以流体控制设备为主的多元化产品结构布局，产品竞争优势明显，近几年毛利率维持在60%以上，高于行业平均，逐步实现应用领域从消费电子到汽车电子、智能家居、新能源、半导体领域的拓展，带动业绩稳定增长。精密流体控制设备市场空间稳定增长，进口替代空间较大。全球PCB市场健康发展，中国占比持续提高，流体控制设备作为SMT工序中的基础设备，逐渐具备高端领域的进口替代能力。受益...
标签：流体机械智能平台机器人
奥普特（688686）研究报告：化身机器之眼，赋能智能制造.pdf
- 6积分
- 2022/10/11
- 486
- 财通证券
奥普特（688686）研究报告：化身机器之眼，赋能智能制造。国产机器视觉开拓者，以光源为起点实现国产突围。公司成立于2006年，以光源为突破口打破了外资品牌的垄断，实现了机器视觉核心零部件全覆盖，产品及解决方案广泛应用于苹果、宁德时代等全球知名企业。2017-2021年公司收入和归母净利润CAGR分别达30%和41%，毛利率始终保持在70%附近，3C和锂电双轮驱动，解决方案溢价显著，未来规模效应有望逐步释放。机器之“眼”优势凸显，百亿赛道长坡厚雪。随着中国本土高端制造占比提升、消费者对产品的质量要求与日俱增以及无人化生产的逐步渗透，机器视觉凭借其相对人眼的诸多优势，广泛...
标签：机器视觉智能制造奥普特
天准科技（688003）研究报告：视觉装备平台型企业，软件赋能设备助力多领域拓展.pdf
- 6积分
- 2022/10/10
- 425
- 西部证券
天准科技（688003）研究报告：视觉装备平台型企业，软件赋能设备助力多领域拓展。视觉装备平台型企业，多领域拓展渐成燎原之势。公司成立于2005年，持续保持高研发投入。2021年，公司研发投入2.62亿元（占营收之比20.8%），研发人员占比41.64%。此外，公司核心管理层均具备深厚的技术背景。公司掌握机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控等核心技术，并打造了AI工业平台。基于AI工业平台，公司持续开拓视觉装备的不同应用领域，目前已布局消费电子、半导体及泛半导体、新能源汽车等三大领域。截至2021年，非消费电子营收占比提升至49.8%，公司打造强平台，多领域拓展的战略实施成效显...
标签：视觉装备智能制造
高测股份（688556）研究报告：高硬材料切割整体方案龙头，代工业务发展可期.pdf
- 6积分
- 2022/10/10
- 367
- 华西证券
高测股份（688556）研究报告：高硬材料切割整体方案龙头，代工业务发展可期。公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。公司是市场上唯一一家既能提供切割工具又能提供切割装备的供应商，产品全面覆盖光伏、半导体、蓝宝石、磁材等切割设备及工具。2016-2020年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到50.09%和77.08%。2021年公司实现营收和归母净利润分别为15.67亿元和1.73亿元，分别同比高增109.97%和193.38%。光伏行业景气度高，切割设备及金刚线需求旺盛1）2021年，我国光伏行业各环节产业规模快速增长，硅片和电池片产量分别达...
标签：高硬材料切割代工业务
机器人行业专题研究报告：特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存.pdf
- 6积分
- 2022/10/10
- 670
- 东吴证券
机器人行业专题研究报告：特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存。2022年9月30日，特斯拉举行第二届“人工智能日”，并发布最新版本的Optimus人形机器人，全身包含28个执行器、双手、大脑和电池组等部件，驱动方式采用减速机+电机模式，可实现直立行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于原型机，Optimus在体重、行走速度和载重等方面存在优化空间，但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌人形机器人厂商相比，技术还稍显落后，但考虑综合实力和发展速度，我们仍十分看好Optimus未来在工厂、物流和智慧康养等领域的应用。Optimus亮点及未来...
标签：机器人 Optimus
景津装备（603279）研究报告：压滤机行业龙头，新兴行业打开成长新空间.pdf
- 6积分
- 2022/10/10
- 356
- 华安证券
景津装备（603279）研究报告：压滤机行业龙头，新兴行业打开成长新空间。公司致力于压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，是国内压滤机行业龙头企业，产品广泛应用于环保、矿物及加工、化工、食品、医药、新能源新材料、砂石骨料等领域。2016-2021年，公司营收和归母净利润CAGR分别为24.7%/32.2%；2022H1营业收入26.2亿元（+25.8%），归母净利润3.6亿元（+31.5%）。下游应用空间广泛，推动压滤机行业规模持续增长1.压滤机下游应用空间广泛，行业规模快速增长，公司市占率维持在40%以上。根据智研咨询数据，2019年我国压滤机市场规模达到69亿元；据行业草根调研反馈，目前...
标签：压滤机景津装备装备制造
永新光学（603297）研究报告：光学精密制造龙头，车载业务助力发展.pdf
- 6积分
- 2022/10/09
- 391
- 国海证券
永新光学（603297）研究报告：光学精密制造龙头，车载业务助力发展。国内光学精密仪器及核心光学部件制造龙头。永新光学成立于1997年，从事光学显微镜和光学元组件的研发、生产和销售，主要产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，应用于生命科学、物联网、自动驾驶、工业自动化、人工智能等领域。公司的高端显微镜业务已为尼康、徕卡等国际显微镜巨头代工十余年，并构建了NEXCOPE自主高端品牌；光学元组件业务布局车载光学领域，与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等国内外激光雷达厂商建立业务关系。永新光学制定2021-2025年实...
标签：光学精密制造车载光学
骄成超声（688392）研究报告：超声的世界，不止于复合铜箔.pdf
- 6积分
- 2022/10/09
- 417
- 广发证券
骄成超声（688392）研究报告：超声的世界，不止于复合铜箔。精于工，匠于心，深耕超声设备领域十余年。骄成超声成立于2007年，是专业提供超声波设备以及自动化解决方案的供应商，掌握全套超声波设备核心部件的设计、开发和应用能力。产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域。2018-2021年，公司实现高速增长，收入端复合增速50.5%，归母净利润复合增速42.9%。聚焦动力电池超声焊接，复合集流体电池有望带来更大需求增量。经过多年的技术积累，骄成超声自主研发的超声波极耳焊接设备在2021年实现大幅增长。根据公司招股书，我们测算至2025年，全球锂电动力电池超声波焊...
标签：超声波复合铜箔动力电池