ESG&电新&公用行业2024电新年度策略.pdf
- 上传者：研究生
- 时间：2024/02/04
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ESG&电新&公用行业2024电新年度策略。装机：2023/2024年全球光伏装机量我们预计在420/470GW左右，同比增长约78%/12%，Topcon占比将显著提升。2023年中国光伏装 机为216.88GW同比增长148%，我们预计占全球总装机50%左右。出口方面，2023年中国组件累计出口规模约188.72GW，同比增长 19.1%，反应海外装机增速放缓。
主材：产业链价格跌幅较大，硅料、硅片、电池片及组件均价在2023年分别下跌73%、60%、62%及51%，主产业链价格预计将在 2024Q1触底，2024Q2价格能否反弹须看是否有需求提振。
辅材：光伏玻璃价格低位企稳，玻璃产能过剩局面暂未缓解；银浆价格相对强势，银浆需求或随Topcon占比提升趋紧。
逆变器：据S&PGlobal数据，2023年全球光伏逆变器出货量预计为381.40GW，同比+17.6%，增速放缓。其中，中国2023年逆变器出货 量152.6GW，同比+15.9%，2024年将达到175.3GW，同比+14.9%。
行业性风险：除了大批同质化产能涌入市场带来的供给过剩外，电网消纳瓶颈、新能源市场交易的低电价、中国针对过剩融资政策 的收紧以及国际局势的不确定性增强都对板块造成负面影响。
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