微电生理研究报告:国产房颤治疗耗材稀缺标的,利润有望加速释放.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/12/11
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微电生理研究报告:国产房颤治疗耗材稀缺标的,利润有望加速释放。电生理行业市场规模大,手术渗透率低,国产份额仅占 10%,在房颤治疗领域进口品牌长期处于垄断地位 电生理行业市场规模大,疾病发病率与人口老龄化直接相关。导 管消融治疗效果和性价比优于药物治疗,但目前手术渗透率和覆盖率 较低。随着电生理三维标测、压力感应消融、冷冻消融等新技术不断 出现,电生理手术难度逐步下降,国内手术量快速提升,2021 年-2025 年国内电生理手术量 CAGR 为 28.00%。电生理行业壁垒较高,目前国 产品牌占比约 10%,在房颤领域过去更是长期被进口品牌垄断,未来 国产替代空间巨大。
公司研发能力强,新上市第四代三维心脏电生理标测系统
公司重视技术研发和人才培养,除了推出高密度标测导管、压力 感知磁定位灌注射频消融导管和冷冻消融设备及导管外,公司在肾动 脉消融研发和现有产品创新上也持续投入。公司第四代三维心脏电生 理标测系统 2023 年 11 月已上市;压力感知脉冲消融导管于 2023 年 一季度完成首例临床入组,目前处于临床试验阶段;公司肾动脉消融 于 2023 年 3 月份已完成首例患者入组,预计 2025 年获得 NMPA 注册 证;与 Stereotaxis 公司共同研发的磁导航消融导管也在推进中。在 研产品有望打开公司成长空间,提升整体竞争力。
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