新能源行业2024年策略报告:产业链趋于新均衡,新技术提供新动能.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/11/06
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新能源行业2024年策略报告:产业链趋于新均衡,新技术提供新动能。全球新能源汽车高增长,锂电产业链盈利将反转。发展新能源汽车已成全球共识,传统车企、造车新势力、互联网大厂多 路大军加入造车队伍。2023年前三季度新能源汽车数据靓丽,中国、欧洲和美国销量分别为628万辆,219万辆和99万辆, 纯电动仍是主流。锂电池是新能源汽车的核心部件,已经形成了中日韩三国企业争霸的局面,欧洲企业和特斯拉也在快速 崛起,行业的竞争加剧,叠加储能的需求,锂电池依然是最具潜力的行业。中国锂电产业链加速海外扩产以满足属地化需 求,有望成为全球化的桥头堡。上游锂等资源对电池产业链影响较大,在供需格局变化后,利润将在产业链上再分配。同 时,4C快充电池和复合箔材等新技术加速产业化,充换电站建设有望提速。
发展清洁、绿色能源已经成为全球共识。全球共有128个国家提出实现碳中和目标,截止2022年底,全球风电累计装机容 量906GW,光伏累计装机容量1156GW。光伏方面:中国光伏企业极大地推动了行业进步,供应全球,并在海外建厂,以满 足市场需求。从技术来看,光伏向N型技术(包括Top cn,异质结和BC)转型,更高光电转换效率的产品不断产业化,产 能持续释放,成本降低,将进一步打开行业增长空间。风电方面:陆上大基地和海上风电是主要增量市场。随着机组大型 化,风机减重、综合成本考虑,陆上双馈机组、海上半直驱机组成为主流,齿轮箱和碳纤需求有望快速增加。
随着新能源电力在发电端和消费端的增加,全球电力系统将更多面临“碎片化管理、错峰调配、智能化调度”等特征,储 能系统具有削峰填谷、解决消纳等作用,是重要的发展方向。根据储能系统在电网中的位置不同,可以分为并网侧、用户 侧、调峰调频、辅助服务等细分市场。从储能类型来看,电化学储能的增速最高。同时,新型电网建设及电力设备出口都 值得重点关注。
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