新能源行业2024年策略报告：产业链趋于新均衡，新技术提供新动能.pdf

上传者：雨*
时间：2023/11/06
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新能源行业2024年策略报告：产业链趋于新均衡，新技术提供新动能。全球新能源汽车高增长，锂电产业链盈利将反转。发展新能源汽车已成全球共识，传统车企、造车新势力、互联网大厂多路大军加入造车队伍。2023年前三季度新能源汽车数据靓丽，中国、欧洲和美国销量分别为628万辆，219万辆和99万辆，纯电动仍是主流。锂电池是新能源汽车的核心部件，已经形成了中日韩三国企业争霸的局面，欧洲企业和特斯拉也在快速崛起，行业的竞争加剧，叠加储能的需求，锂电池依然是最具潜力的行业。中国锂电产业链加速海外扩产以满足属地化需求，有望成为全球化的桥头堡。上游锂等资源对电池产业链影响较大，在供需格局变化后，利润将在产业链上再分配。同时，4C快充电池和复合箔材等新技术加速产业化，充换电站建设有望提速。

发展清洁、绿色能源已经成为全球共识。全球共有128个国家提出实现碳中和目标，截止2022年底，全球风电累计装机容量906GW，光伏累计装机容量1156GW。光伏方面：中国光伏企业极大地推动了行业进步，供应全球，并在海外建厂，以满足市场需求。从技术来看，光伏向N型技术（包括Top cn，异质结和BC）转型，更高光电转换效率的产品不断产业化，产能持续释放，成本降低，将进一步打开行业增长空间。风电方面：陆上大基地和海上风电是主要增量市场。随着机组大型化，风机减重、综合成本考虑，陆上双馈机组、海上半直驱机组成为主流，齿轮箱和碳纤需求有望快速增加。

随着新能源电力在发电端和消费端的增加，全球电力系统将更多面临“碎片化管理、错峰调配、智能化调度”等特征，储能系统具有削峰填谷、解决消纳等作用，是重要的发展方向。根据储能系统在电网中的位置不同，可以分为并网侧、用户侧、调峰调频、辅助服务等细分市场。从储能类型来看，电化学储能的增速最高。同时，新型电网建设及电力设备出口都值得重点关注。