超捷股份研究报告：汽车+军工双轮驱动，海外高盈利业务拓展可期.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/10/19
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超捷股份研究报告：汽车+军工双轮驱动，海外高盈利业务拓展可期。金属件产品矩阵持续完善，塑料件业务受益于汽车轻量化迎来 高增。公司产品以汽车底盘系统、车灯座椅等内外饰、汽车车 身系统、新能源汽车电控系统紧固件为主要代表的金属+塑料件 产品矩阵。公司产品定位在中小尺寸紧固件，相对附加值及毛 利率水平更高，中小尺寸紧固件、连接件单车价值量预估在 800 元。公司在发展中期即绑定海外头部 Tier 1，充分体现了其产品 研发能力，在新能源时代，公司金属+塑料件双轮驱动，进一步 提高单车价值量。
新能源汽车收入占比持续提升，人形机器人有望开启第三成长 曲线。公司在 2021~2022 年分别实现新能源汽车配套收入为 2039、4211 万元，其中 2021 年新能源汽车配套毛利率录得 46%，大幅超越当期汽车板块整体毛利率水平。公司产品下游 应用场景广阔，目前在手订单充足，包括汽车老客户的出口新 订单、新客户的新产品订单以及工业机器人领域的持续拓进。
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