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电力设备行业分析：寒冬已过，风起初春.pdf
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- 2023/01/05
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- 财信证券
电力设备行业分析：寒冬已过，风起初春。寒冬已过，风气初春。2022年为装机小年，主要是大量风电零部件比较集中的江浙沪等地全年疫情不断，导致产业链交付节奏受到明显影响，此外海风抢装后的惯性低谷期也影响了今年的装机量；预计2022年装机接近45GW，其中陆风40GW、海风4.5GW。但2022年同时也为招标大年，1-11月公开招标已接近90GW，预计全年招标量有望接近100GW。尤其值得关注的是海上风电，2022年前10月国内海风招标近13GW，其中10月招标1.37GW，环比上升582.5%，预计全年海风招标量有望突破15GW。陆海风的招标量高增为2023年的装机大年奠定了基础，预计23年全年装...
标签：电力设备电力
煤炭电力行业2023年度投资策略：煤炭向左，火电向右.pdf
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- 2023/01/03
- 264
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- 光大证券
煤炭电力行业2023年度投资策略：煤炭向左，火电向右。长协煤“压舱石”作用凸显，煤炭行业类公用事业属性逐步提升。截至2022年6月，全国发电供热用煤中长期合同平台录入量21.5亿吨，比去年同期增加72%，11月17日发改委召开视频会议，要求电煤中长期合同签约量达到29亿吨，签约率、履约率、价格政策执行率均达到100%。长协占比的提升使煤炭价格指数中现货价格的权重下降（当前CCTD综合交易价格的计算中，年度长协和现货的权重已达到8：2），从而使得现货价格对长协价格的影响减弱（长协价格根据价格指数计算得出），这是长协价格变动幅度较小的原因。在长协煤“压舱石&rd...
标签：煤炭电力火电投资策略
电力设备与新能源行业2023年风光年度策略报告：新技术加速渗透，高景气高成长.pdf
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- 2022/12/30
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- 东吴证券
电力设备与新能源行业2023年风光年度策略报告：新技术加速渗透，高景气高成长。供应瓶颈解决，光伏平价新周期开启，储能空间打开。2022年全球能源成本高企，光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显，预计全球光伏装机256GW，同增50%。随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降，过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放，而分布式延续高增长，23年预计全球光伏装机将达到375GW以上，同比增长46%以上，其中中国将超150GW，同增67%，其中地面电站预计翻倍，欧洲今年爆发明年预计70-75GW，同增30%以上，美国UFLPA的问题终将缓解重返增长，预计35-40GW，同增50-75%，巴西今年爆发23年也将保持...
标签：电力设备新能源电力
电力及公共事业行业能源转型深度报告：新型储能技术及产业研究报告.pdf
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- 2022/12/29
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- 长城证券
电力及公共事业行业能源转型深度报告：新型储能技术及产业研究报告。“碳达峰、碳中和”目标指引下，中国的新型电力系统建设进程持续加速。风电、光伏装机渗透率的不断提升，必然要求与之匹配更多储能装机为电力系统提供各种类型的调节能力。包括锂电池在内各类新型储能技术因为选址灵活，技术参数适用范围广等特点，将逐渐成为与抽水蓄能储能方式同样重要的储能技术，在源-网-荷三侧的多种应用场景下发挥作用。新型储能装机量在未来十年将快速增长，预计十四五末新型储能功率装机可达4500~5500万千瓦，能量装机可达1亿~1.2亿千瓦时，十五五末新型储能功率装机可达1.2亿~1.5亿千瓦，能量装机可达...
标签：电力公共事业能源转型储能
2023年电力设备与新能源行业投资策略：创新为矛，景气为盾.pdf
- 7积分
- 2022/12/29
- 228
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- 东海证券
2023年电力设备与新能源行业投资策略：创新为矛，景气为盾。01光伏：硅料降价及N型迭代下寻找新机遇；02电动车&锂电池：电池材料推陈出新，抓住技术迭代新机遇；03风电：平价时代，海风成长属性凸显。
标签：电力设备电力新能源投资策略
南网科技（688248）研究报告：重塑业务结构，引领电力变革.pdf
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- 2022/12/20
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- 华安证券
南网科技（688248）研究报告：重塑业务结构，引领电力变革。南网科技于2017和2019年经历两次重组，先后把广东电科院电源侧业务及智能电网所、直流输电与新能源所、超导技术研究所、储能技术研究所、人工智能与机器人研究所等领域并入公司，逐渐继承了广东电科院深厚的电力技术成为新型电力系统领军企业。同时，南方电网为公司第一大股东，合计持有公司64.1%的股份，有望与公司的业务深度协同。2022年12月9日，公司召开新品发布会，公司业务体系由2服务+3设备升级为4基础+1平台，全方位布局源网荷储四大领域电力技术及一体化智慧联动平台。源侧布局煤电改造及新能源并网测试；网侧自研无人化智能巡检技术及灵活性...
标签：南网科技电力变革
2023年公用事业行业年度策略：掘金低碳安全新型电力系统.pdf
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- 2022/12/17
- 231
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- 中国银河证券
2023年公用事业行业年度策略：掘金低碳安全新型电力系统。电力：新型电力系统亟需增加调节能力，现阶段火电仍需发挥压舱石作用。近年来随着新能源装机大幅增加，电力系统调节能力不足，对电力安全稳定供应带来较大影响。为增加调节能力并构建源网荷储一体化和多能互补的新型电力系统，国家及多地出台政策支持新建火电、火电灵活性改造、新能源配储以及新建独立储能等。短期来看，火电投资已有提速趋势，现阶段仍需发挥压舱石的作用，由主体性电源向调节性电源有序转变。预计2022-2024年煤电新增装机140GW，十四五期间火电灵活性改造200GW；中长期来看，随着新型电力系统建设不断完善，消纳能力提升支持新能源长期增长空间...
标签：公用事业新型电力新型电力系统电力系统电力低碳
国电电力（600795）研究报告：综合性发电龙头，清洁能源谱写发展新篇.pdf
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- 2022/12/17
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- 中信证券
国电电力（600795）研究报告：综合性发电龙头，清洁能源谱写发展新篇。国家能源集团核心电力平台，火水风光协同发展。公司是国家能源集团核心电力上市平台和国内电力行业龙头，截至2021年底公司控股装机9,981万千瓦，其中火电/水电/新能源装机容量分别为7,740/1,497/744GW，在AH两地电力上市公司中排名分别为2/5/7名。截至1H22，公司控股股东国家能源集团持有公司总股本的50.68%，公司实际控制人为国务院国资委。有进有出优化火电布局，集团协同及高效管理降煤价风险敞口。2019年以来，公司多次优化火电资产，累计置入优质火电机组1,535万千瓦，置出劣质火电机组1,336万千瓦，...
标签：国电电力清洁能源电力发电能源
电力设备新能源行业2023年投资策略：抢滩“0~1”.pdf
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- 2022/12/14
- 221
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- 光大证券
电力设备新能源行业2023年投资策略：抢滩“0~1”。储能、海风是22-25年需求景气度最高赛道，23年需把握各环节结构性机会。广义消纳（储能+数字电网）是最景气赛道。在能源安全与保障和并网消纳需求提升的背景下，储能市场有望维持高增。具体到欧洲户储、美国户储、中国大储、美国大储四大细分，我们预计其23、24年增速分别为100%/36%；135%/83%；100%/60%；134%/60%，23年高速增长，24年仍然能维持很高的增速。风光：光伏看美国，风电看海风。光伏方面，在硅料价格下行带动项目经济性转好背景下，全球光伏新增装机容量在23/24年有望达到350/400GW...
标签：电力设备新能源电力能源投资策略
电力行业2022年度策略：电力市场化加速，煤电新周期启动.pdf
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- 2022/12/14
- 202
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- 信达证券
电力行业2022年度策略：电力市场化加速，煤电新周期启动。2022年电力回顾：供需趋紧、电价上扬，煤电新一轮建设加速。（1）电力供需情况分析：国内电力供需矛盾激化，缺电范围时段持续扩大。顶峰容量装机增速低于全电源装机增速，以煤电为主的支撑性电源装机占总装机比例逐年下降，是缺电发生的根本原因。2022年叠加极端天气影响，有序用电范围较2021年进一步扩大。（2）电价波动情况分析：市场化改革加速推进，煤电电价持续高位运行。目前电力市场化改革正向纵深推进，现货市场试点运行推进情况较好；随着煤电电量和工商业用户全部进入市场，电力市场交易电价也随之出现上涨，并持续高位运行；辅助服务成本疏导机制明确，费用...
标签：电力煤电电新新周期
恒华科技（300365）研究报告：电力信创与改革的核心受益者.pdf
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- 2022/12/13
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- 民生证券
恒华科技（300365）研究报告：电力信创与改革的核心受益者。深耕行业20年，新能源大趋势下电力BIM龙头有望扬帆起航。公司为国内BIM行业龙头，深耕电力行业二十年，是国内为数不多的能够覆盖智能电网设计、基建、运维、营销等全产业链一体化服务供应商，在新能源等多重机遇下迎来发展新机遇。电力IT：电网转型大势所趋，高景气下多环节受益。1）“双碳”趋势下，电网是核心的建设环节之一，“十四五”期间电网投资保持高景气。国网“十四五”期间计划投入3500亿美元，南网“十四五”期间投资预计较“十三五&...
标签：恒华科技电力信创
2023年新能源行业策略报告：电力系统中的灵活性资源将面临长期紧缺状态（更新）.pdf
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- 2022/12/12
- 239
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- 中信建投证券
2023年新能源行业策略报告：电力系统中的灵活性资源将面临长期紧缺状态（更新）国内外新能源装机占比高增，消纳问题需引起重视。国内新能源装机占比已接近30%，发电量占比也超过10%。全球来看，欧洲、澳洲新能源发电量占比已接近25%。目前国内新能源弃电率在5%以下，全局不高但蒙东、青海、西藏等弃电率较高，消纳问题必须引起重视。电网投资已经冗余，而电源投资亟待“补课”。电网投资能够解决新能源送出、接入问题，但不能解决源荷不匹配问题。“十三五”期间电源投资长期落后电网投资，尤其是火电、水电、核电等稳定电源投资严重不足。拉闸限电、电价飞涨下，电源投资重新受...
标签：新能源电力系统电力能源
电力行业2023年度策略：商业模式优化，迎接资本开支大年.pdf
- 5积分
- 2022/12/12
- 313
- 4
- 国泰君安证券
电力行业2023年度策略：商业模式优化，迎接资本开支大年。012022年复盘：转型与修复的开章。行业整体与子板块均有明显超额受益，行业转型与盈利修复的持续性机会不可忽视。02需求波动放大，保供根源在于价格政策需求波动放大，电力供需格局持续偏紧，火电加速核准支撑保供，价格政策激励有望跟进，行业催化可期。03重回成长：火电新一轮资产扩张周期煤价非核心要素，资产扩张是行业获得盈利和估值溢价的关键；新能源投资边界条件改善，转型加速将迎投融资大年。04子行业投资机会：能源转型加速，成长vs价值电力供需偏紧激发电力价值全面释放，转型带动长维度成长进入加速之年。
标签：电力资本开支商业模式
电力行业2023年度投资策略：变局至，等风来.pdf
- 3积分
- 2022/12/12
- 250
- 2
- 华创证券
电力行业2023年度投资策略：变局至，等风来。变局之下，等风而来。电力行业22年度过了极不平凡的一年，“双碳”发展伊始，新能源与旧能源交替之初火电的踌躇难行、绿电的阶段性“利空”带来的回调、水电的来水反常、核电的厚积薄发，各细分板块都呈现出与之前不同的面貌。回看22年，我们分别为电力行业的各细分板块总结了“年度关键词”：火电：变盘之下，拾级而上；绿电：在“遗忘”中失落，于“拐点”中反击；水电：静待转寰；核电：稳住底牌，亮剑未来。同时，站在当前时间点，对23年分别进行展望，梳理...
标签：电力投资策略
2023年电力设备与新能源行业策略报告：积极迈进新能源发展大时代.pdf
- 10积分
- 2022/12/08
- 316
- 13
- 方正证券
2023年电力设备与新能源行业策略报告：积极迈进新能源发展大时代。新能源汽车依然高景气，新技术丌断产业化。2022年，锂申池上游资源价格暴涨，全球新能源汽车销量幵没有太多影响，丌断创新高，锂申池产业链企业依然俅持了非常好癿盈利能力。随着行业癿快速収展，2023年，新能源汽车产业链将叐益行业和公叵觃模癿扩大耄成长，另外，新技术将快速落地，如46系申池、pet铜箔、钠申池以及快充斱向，这些新技术将迚一步推劢行业癿健庩収展。投资主线如下：一是叐益亍4680囿柱申池放量，相兰标癿：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、弼升科技、容百科技、中伟股份、天赐材料、科达利、诺德股份等。二是叐益亍4C快充落地...
标签：电力设备新能源能源电力

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