电力设备与新能源行业24年投资策略:以点带面,迎系统性机遇.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2024/03/01
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电力设备与新能源行业24年投资策略:以点带面,迎系统性机遇。基于能源转型的背景下,本篇系列报告一探讨我们观察到近年特 别是 2023 年行业在量价中发生的变化以及行业变革下蕴藏的多 领域系统性机遇。
实现了量的大规模提升
新能源应用规模提升显著,光伏组件出口规模增长较快。2023 年 风电/光伏新增发电装机容量分别为 75.9GW/216.9GW,同比增长 101.7%/148.1%,风光累计装机 容量在总装 机容量的占比达 15.1%、20.9%,风光逐渐承担能源供应的重要角色。2023 年电池 组件累计出口规模 210.7GW,同比增长 33.2%。
新能源汽车销量同比增长,渗透率仍具较大提升空间。2023 年, 国内新能源汽车快速增长,实现销量 949.5 万辆,同比上升 37.9%,渗透率达 31.55%;欧洲八国合计新能源汽车销量同比增 长 7.3%;美国新能源乘用车(EV+PHEV)销量同比增长 48.6%, 渗透率为 9.1%。
经历了价格的大幅调整
2023 年新能源多个领域经历了价格的大幅调整。光伏:主产业链 价格快速下跌,同时制造端各环节利润受到压缩。风电:近年多 个机型主机价格持续下探。锂电&储能:23 年碳酸锂价格大幅波 动,锂电产业链价格整体下跌,叠加库存累积、产能利用率下滑 等影响,锂电材料多家企业盈利能力下行。储能电芯价格腰斩, 伴随着市场竞争加剧,储能系统中标价格持续下探。
后降价时代迎系统性行业机遇
新能源中长期发展趋势明确,产业链降价助力项目收益率提升。
短期紧抓边际变化,光伏侧重于供给端、关注库存去化/供给去 化,海风更侧重于需求端、预计新增装机迎较快增长
新能源发展下特高压输送需求提升。特高压是大基地新能源跨区 外送的重要通道,随着新能源大基地不断建设,预计未来特高压 线路将持续具备刚性需求,且柔直应用有望提速。
储能发展环境持续优化,包括配储需求提升、电力市场环境优 化、商业模式不断完善,预计国内储能装机有望迎快速增长。
低度电成本催生绿氢发展。可再生能源电解水制氢具备多重优 势,可再生能源度电成本下降与设备更新迭代等共同助力,将利 于推动绿氢发展和规模需求扩大。
充电桩施需求加大。在新能源车保有量规模持续扩张+充换电设 施不足的背景下,充电市场有望保持高速增长;同时,预计快充 技术应用在未来将逐步扩大。
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