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宇通客车研究报告：传承优秀基因，走向世界龙头.pdf
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- 2024/04/24
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- 东吴证券
宇通客车研究报告：传承优秀基因，走向世界龙头。最佳出海范式，国内龙头如何走向世界?回顾2023年，宇通实现出口销量/业绩/市值三个维度共振向上，市场对宇通经历了一轮全新的价值重估。宇通给我们提供了一个最佳的出海企业模板，即国内复苏预期基础上通过出口高盈利性实现高成长性，通过高分红兼具红利属性。站在宇通市值创历史新高的当下时点，我们认为更应该站在长时间维度讨论宇通的投资价值。从探索龙头成长性的根源出发，本篇报告我们核心解析两个问题：复盘上轮大周期，宇通如何奠定国内龙头地位？展望本轮大周期，宇通如何成就世界龙头？上轮大周期：2012-2016年，宇通借助国内新能源公交红利稳固了国内龙头地位。战略维...
标签： 宇通客车 客车 -
宇通客车（600066）研究报告：当前节点核心投资价值分析.pdf
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- 2023/05/15
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- 国信证券
宇通客车（600066）研究报告：当前节点核心投资价值分析。宇通客车的投资价值在于海外新能源成长性、国内需求复苏和长期较高股息率。宇通客车是国内大中客龙头（2021年国内大中客份额约38%），复盘：在2014-2017年我国大中客新能源化率从不到10%到60%左右的快速渗透期，宇通实现利润（从26亿到最高40亿元）与市值（从约200亿到最高近600亿元）齐增；展望：1）海外新能源周期叠加一带一路，宇通出口量价利三增；2）国内公交更新周期、公路客车疫后复苏；3）国内供给逐渐出清，宇通优选市场后毛利率改善；另外考虑到公司长期高分红高股息率（5-10%），周期与成长共振，当前投资价值凸显。海外：客车...
标签： 宇通客车 客车 投资 -
宇通客车（600066）研究报告：国内与海外复苏共振，出口成为新增长点.pdf
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- 2023/05/10
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- 兴业证券
宇通客车（600066）研究报告：国内与海外复苏共振，出口成为新增长点。总量：国内外疫后复苏共振中大客总量有望回升，新能源新周期开启量价齐升。海外市场：总量方面，随疫情结束，海外中大客市场2022年进入复苏期，销量同比增长11%，预计2025年将恢复至疫情前25万辆左右水平；结构方面，海外新能源客车2022年销量占比仅3.4%，受政策推动，未来预计加速向上，带动海外整体单车价值量提升；国内出口方面，2022下半年开始恢复，后续预计随海外市场恢复继续向上。国内市场：总量方面，国内疫后恢复情况滞后海外一年，预计2022年探底2023年复苏向上，2023年3月公路客运量呈现自2021年4月以来首次同...
标签： 宇通客车 客车 海外复苏 -
宇通客车绩效管理流程培训.pptx
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- 2023/04/28
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宇通客车绩效管理流程培训。01绩效管理综述；02绩效管理流程；流程概览；目标设定；绩效监控；绩效考核；绩效结果应用。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于宇通客车绩效管理流程培训方向更为专业的分析和介绍。
标签： 宇通客车 绩效管理 -
宇通客车（600066）研究报告：国外国内共振，“一带一路”典范.pdf
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- 2023/04/28
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- 东吴证券
宇通客车（600066）研究报告：国外国内共振，“一带一路”典范。行业维度：大中客行业位于大周期的起点。2009-2017-2022年客车行业经历了一轮完整的周期轮回：公交车电动化普及与透支消化叠加三年疫情的冲击。空间来看：疫情后出行需求恢复+公交车替换周期+海外市场复苏，2023-2025年大中客行业总销量预计实现9.6万/11.1万/13.1万，同比+15%/+16%/+18%。格局来看：穿越长周期的验证，大中客行业形成了1超（宇通客车）+2强（金龙汽车+中通客车）。国内座位客车格局集中，宇通市占率40%+，金龙市占率20%+；国内公交车格局较分散，宇通市占率20%...
标签： 宇通客车 客车 -
郑州宇通客车股份有限公司-人力资源管理体系诊断报告（讨论稿）.pptx
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- 2023/04/17
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郑州宇通客车股份有限公司-人力资源管理体系诊断报告（讨论稿）。01管理概要；02人力资源管理对于宇通保持快速发展的重要性；03内外部环境的改变要求宇通要及时调整人力资源管理系统；04宇通人力资源管理战略层面的核心问题；05宇通人力资源管理操作层面的核心问题；06宇通人力资源管理愿景及管理体系设计的基本思路.本课件是针对汽车行业所编写的，旨在为汽车行业提供关于郑州宇通客车股份有限公司-人力资源管理体系诊断报告（讨论稿）方向更为专业的分析和介绍。
标签： 人力资源管理 宇通客车 -
罗兰贝格-宇通客车战略制定和组织结构战略性调整方案设计.pptx
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- 2023/03/15
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- 其他
罗兰贝格-宇通客车战略制定和组织结构战略性调整方案设计。01管理概要；02宇通集团发展愿景和发展目标；03宇通集团公司战略模式（业务范围）选择；04宇通集团公司价值创造模式选择；05宇通集团业务进入模式选择和竞争模式；06宇通集团业务控制模式。宇通集团的使命，致力于中国商用车领域的发展，提供舒适、安全、客户价值最大化的产品,成为客户和消费者的首选。本课件是针对汽车行业所编写的，旨在为汽车行业提供关于通客车战略制定和组织结构战略性调整方向更为专业的指导和建议。
标签： 宇通客车 战略制定 组织结构 设计 客车 -
罗兰贝格 宇通客车战略规划与管控模式.pptx
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- 2022/06/13
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- 其他
罗兰贝格宇通客车战略规划与管控模式。01管理概要；02宇通集团发展愿景和发展目标；03宇通集团公司战略模式（业务范围）选择；04宇通集团公司价值创造模式选择；05宇通集团业务进入模式选择和竞争模式；06宇通集团业务控制模式；07附录：北汽福田、江淮集团和宇通集团未来主要新业务标杆企业案例分析。
标签： 宇通客车 战略规划 管控模式
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