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曙光数创研究报告：数据中心基础设施液冷行业领先，持续受益于AI等算力扩张.pdf
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- 2024/05/06
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- 方正证券
曙光数创研究报告：数据中心基础设施液冷行业领先，持续受益于AI等算力扩张。曙光数创为国内液冷数据中心基础设施领导者，技术水平和市占率行业领先。公司深耕数据中心领域20余年，是一家以高效冷却技术为核心竞争力的数据中心基础设施产品和全生命周期服务供应商，为中科曙光体系内唯一从事数据中心基础设施产品研发和生产业务的独立主体。公司自主研发的多项核心技术及产品处于国内外领先水平，凭借深厚的行业积淀和先进的技术储备，完成数个国家级重大信息科研装置和众多极具行业影响力的先进数据中心的部署实施。液冷技术作为数据中心基础设施冷却方面的高新技术，覆盖多学科和多领域，需要企业具备高水平的研发能力和丰富的行业经验。公...
标签：曙光数创数据中心基础设施
低空经济信息基础设施专题报告：低空经济腾飞，基础设施先行.pdf
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- 2024/04/19
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- 开源证券
低空经济信息基础设施专题报告：低空经济腾飞，基础设施先行。低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”，我们认为2024年是低空经济发展元年，而基础设施建设是发展低空经济的首要前提。参考深圳低空基础设施框架的定义，低空经济基础设施框架包括四张“网”，分别为“设施网”、“空联网”、“航路网”和“服务网”。一是“设施网”，主要指物理基础设施，包括低空飞行起降站、接驳设施、能源站、紧急备降、停机设施、检修设施、保障站、飞行测试等。二是&...
标签：低空经济基础设施
通信基础设施行业低空经济专题报告：向上而生，打开新空间.pdf
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- 2024/04/16
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- 浙商证券
通信基础设施行业低空经济专题报告：向上而生，打开新空间。发展低空经济成为确定性大趋势，通信基础设施是必不可少的关键保障。低空通信基础设施是发展低空经济重要环节，主要包括通信、感知、智算三大核心功能模块。其中，传统无线网络以地面覆盖为主要目标，面向低空场景存在性能差距、融合不深，空域感知与空管系统深度融合，因此，通信、感知产业链长期以来各自独立发展。随着5G-A演进与卫星互联网建设，低空通信基础设施正在进入通信、感知融合发展、天地一体协作的新阶段。5G-A“一突破四增强”，通感算用能力融合供给、“向上而生”打开新空间通感一体网络突破传统网络能力边界...
标签：通信基础设施通信基础基础设施通信
苏交科研究报告：国内工程咨询龙头，受益低空基础设施建设.pdf
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- 2024/04/11
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- 浙商证券
苏交科研究报告：国内工程咨询龙头，受益低空基础设施建设。公司前身江苏省交通科学研究所成立于1978年，是国内首家工程咨询A股上市公司，主营包括工程咨询和工程承包业务，致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化服务，2023年上半年，公司工程咨询占主营业务占比达95%，海外业务占比增至16.53%，系海外子公司EPISA业务承接额同比高增；2023年前三季度营业收入31.17亿元，同比减少3.03%，归母净利润2.29亿元，同比减少18.38%。背靠广州国资委大力拓展省外业务，海外布局助力国际化进程公司连续19年入选美国《工程新闻记录》...
标签：苏交科工程咨询基础设施
计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施.pdf
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- 2024/04/09
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- 中泰证券
计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施。AI算力：需求与政策双向驱动，国产算力日益成熟。由于GPU的性能每年会翻1倍以上，同时性价比会不断提升，因此海外大厂坚决投入算力。在国内，随着海量数据+模型迭代+用户量级提升对算力的需求日益旺盛，国产供应链堵点逐步打通，华为和中科院两大算力生态日渐成熟，我们预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。AI应用：新模型破圈引爆流量，场景应用多点开花。1）LLM：Kimi破圈后，流量呈现迅速上升趋势，文档类数据较多（非结构数据少）、长文本解析需求强的场景是相对更容易落地。随着长文本LLM“理解能力”不断加强...
标签：计算机基础设施
低空经济专题报告：从民航空管系统展望低空经济基础设施.pdf
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- 2024/03/28
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- 华安证券
低空经济专题报告：从民航空管系统展望低空经济基础设施。空管自动化系统：空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信息，为航空管制员提供航班实时准确飞行动态，能够预测潜在冲突危险，保障航班飞行安全，减轻航空管制员的工作负担，提高航路的运行效率。空管场面管理系统：空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台，供塔台管制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统，从电子化手段和可视化运行两个角度，为场面运行提供智能保障手段，有效提升场面运行效率。机场机坪塔台管制自动化系统：机场机坪塔台管制自动化系...
标签：低空经济基础设施航空民航
能源基础设施REITs深度报告：保驾护航双碳目标，业绩稳健收益明显.pdf
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- 2024/03/13
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- 中信建投证券
能源基础设施REITs深度报告：保驾护航双碳目标，业绩稳健收益明显。市场背景：双碳战略推动中国能源转型，目前国内可再生能源占比过半。中国能源结构正经历从一次能源向二次能源、从传统能源向新能源的转型。当下我国电力供应格局为以火电为主，清洁能源尤其是风光发电占比正稳步提升。从装机容量来看，截至2023年底，全国发电装机容量29.2亿千瓦，其中清洁能源占比52.4%，风光新能源合计装机容量为10.5亿千瓦，占比36.0%。REITs工具作为盘活重资产即发电及电网类资产的重要金融工具，发展正逢其时，为能源转型保驾护航。国际比较：类REITs架构为海外能源基础设施融资重要工具，新兴市场多直接纳入REIT...
标签：基础设施 REITs 碳目标能源
公用环保基础设施 REITs专题报告：REITs开启公用事业新基建时代.pdf
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- 2024/01/25
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- 华泰证券
公用环保基础设施REITs专题报告：REITs开启公用事业新基建时代。双碳目标下，我国正向着以风电、光伏为主体的新型电力系统转型，未来清洁能源装机规模有望快速提升。但基建项目的高资本开支使得企业面临资产负债率升高的挑战。基础设施REITs可以通过权益融资帮助企业盘活存量资产、开拓新融资渠道，从而降低企业资产负债率。电力基础设施项目投资额较大且装机规模将持续提升，我们测算2030年，7%的资产证券化率假设下电力REITs市场规模有望破万亿。REITs市场表现欠佳，稳健型能源基础设施REITs韧性凸显截至2023年12月29日，中证REITs指数较基准日（2021年9月30日）累计收益率为-24....
标签：公用事业环保 REITs 基础设施新基建
通信行业2023年回顾及2024年展望：以算力为基石，赋能应用加速落地，持续看好数字基础设施相关产业链投资机会.pdf
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- 2024/01/10
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- 长城证券
通信行业2023年回顾及2024年展望：以算力为基石，赋能应用加速落地，持续看好数字基础设施相关产业链投资机会。
标签：基础设施通信数字基础设施
嘉友国际研究报告：跨境物流基础设施夯实壁垒，新市场聚焦成长.pdf
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- 2023/12/30
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- 招商证券
嘉友国际研究报告：跨境物流基础设施夯实壁垒，新市场聚焦成长。中蒙业务夯实基本盘，远期蒙煤进口空间仍存。我国进口结构中蒙煤占比持续提升，从澳煤+蒙煤格局逐渐转变为蒙煤+俄煤主导格局，2023年1-11月我国对蒙古炼焦煤的进口量为4739.7万吨，位列全部进口国之首，炼焦煤进口依存度达到历史高位。短期看，截至12月5日，甘其毛都口岸煤炭累计进口量达到3343万吨，通车量近期均维持在1000车以上，公司中蒙业务基本盘有望实现明显增长，长期看，蒙古国“矿业兴国”战略不变，TT矿开采潜力较大，长期对华煤炭出口空间有保障，据ETT公司未来几年发展规划所述，到2025年ETT公司煤炭...
标签：嘉友国际基础设施跨境物流物流
通信行业2024年年度策略：迎通信基础设施大时代.pdf
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- 2023/12/08
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- 兴业证券
通信行业2024年年度策略：迎通信基础设施大时代。区别于2G/3G时代，4G时代以来，在数字化、信息化和智能化的驱动下，通信行业下游需求结构出现了质的变化，从以传统运营商为主到云计算、新能源、AI、卫星等新下游层出不穷，且均具备超千亿产值空间，通信作为信息社会的战略基础设施迎来了大时代，传统运营商资本开支的周期研究视角正逐渐失灵，通信行业众多上市公司业务脱离运营商需求，表现出边界拓展的成长性，这也是最近三年，在运营商资本开支平稳背景下，通信行业持续跑赢沪深300的原因。展望2024年，通信行业或仍具超额收益，我们看好算力、终端复苏和卫星通信三大投资方向，运营商仍然具备较好配置价值。AI应用趋势...
标签：通信基础通信基础设施
非金属类建材行业2024年基础设施公募REITs策略报告：低位蕴生机，增量有源，估值提升有据.pdf
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- 2023/11/22
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- 光大证券
非金属类建材行业2024年基础设施公募REITs策略报告：低位蕴生机，增量有源，估值提升有据。孱弱的二级市场表现下亦蕴藏生机。2023年1-9月，受疫情余波、经济弱复苏及诸多突发事件影响，C-REITs二级市场表现孱弱。低迷的市场及严格的审核下，同期新基发行受理显著偏少，但随着中央及地方REITs相关政策的不断出台及宣贯，C-REITs在途拟申报产品持续增长，招投标进展加快。分红产品数量及分红频率的提升，产品超跌时原始权益人及基金管理人的积极护盘都在提升公募REITs的收益兑现度，保障投资人权益。项目及资金增量有源，C-REITs市场规模扩展可期。比照美国REITs市场，预计C-REITs市场...
标签： REITs 公募REITs 建材金属基础设施
通信行业专题：Vertiv，数字能源基础设施隐形冠军.pdf
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- 2023/11/17
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- 国信证券
通信行业专题：Vertiv，数字能源基础设施隐形冠军。Vertiv（维谛技术）：全球关键数字能源基础设施提供商。Vertiv成立于2016年，2020年在纽约交易所上市，总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔市，主要提供电力、冷却和IT基础设施解决方案和服务，下游主要涉及数据中心（70%）、通信网络（20%）以及商业和工业环境（10%）三大领域。2023年前三季度公司营收实现49.98亿美元，同比+23.8%；营业利润6.11亿美元，同比+872.1%；调整后净利润2.28亿美元，同比+355.2%。AI产业与数字经济驱动数据中心快速增长，未来数据中心年均复合增速或有望超20%。经我们测算，Verti...
标签：基础设施能源通信数字能源
基础设施和现代服务行业产业2024年投资策略：投资寄望三大工程，运营贡献稳健回报.pdf
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- 2023/11/17
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- 中信证券
基础设施和现代服务行业产业2024年投资策略：投资寄望三大工程，运营贡献稳健回报。展望2024年，我们预计财政将积极发力基建，明年基建投资将持续实现稳增长，“三大工程”则有望边际托底由过去两年高线化开发所带来的房地产开发投资下行压力。我们建议2024年在基础设施和现代服务领域关注三条主线：1）稳定现金流流入、盈利稳定性提升、具备现金属性的基础设施资产或运营方，推荐长江电力、国电电力、华润万象生活、万物云、上海临港、深圳国际等。2）房地产行业信用修复、产业链格局优化的投资主题，推荐华润置地、招商蛇口、万科A、东方雨虹、伟星新材。3）政策优化、经济周期复苏带来的周期性行业投...
标签：基础设施现代服务投资策略
房地产行业专题报告：四单消费基础设施REITs亮相，REITs市场扩容正当其时.pdf
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- 2023/11/03
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- 8
- 中信建投证券
房地产行业专题报告：四单消费基础设施REITs亮相，REITs市场扩容正当其时。消费基础设施存量巨大，REITs推出恰逢其时。首批4单消费基础设施REITs于沪深两所挂网，包含华润、印力及金茂作为原始权益人的3单购物中心项目及物美商业为原始权益人的1单商超项目。当前大消费行业高速增长期已过，存量消费基础设施规模巨大亟待盘活。消费基础设施疫后呈现复苏，推动消费REITs上市恰逢其时。4单REITs资产质优运营稳健，估值分化溢价偏低。从资产布局看，3单购物中心项目位于重点二线城市，1单物美REIT位于北京，高能级城市消费需求较高，利于支撑现金流稳定性。从经营表现看，疫情期间整体稳健。3单购物中心R...
标签：房地产基础设施 REITs

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