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电力设备与新能源行业专题分析：光储新能源车高景气，风电期待回暖.pdf
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- 2022/09/14
- 380
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- 华泰证券
电力设备与新能源行业专题分析：光储新能源车高景气，风电期待回暖。22H1中美新能源车销量延续高增长，欧洲因供需双重影响同比增速放缓，全球动力电池装机量实现同比+76%高增长。行业高景气下，国内锂电产业链各环节22H1收入实现同比高增，但盈利能力分化。电池因涨价滞后于原料导致22H1毛利率下滑，但Q2提价逐渐落地后环比改善；材料环节的湿法隔膜和电解液龙头市占率快速提升，各环节毛利率因供需、原料价格波动以及一体化布局程度的差异有分化。我们对23年中国和欧洲的新能源车销量不悲观，板块目前已具备配置价值，看好盈利修复的电池以及新技术方向。光伏/储能：国内外需求共振，高景气延续22H1光伏行业高景气延续...
标签：电力设备新能源新能源车风电电力
电力行业分析：火电有望底部反转，关注投资机会.pdf
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- 2022/09/08
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- 海通证券
电力行业分析：火电有望底部反转，关注投资机会。1.火电有望底部反转，关注投资机会；2.用电需求及结构的传统测算；3水电季节性和煤炭供给；4美国电量不增长，龙头公司市值却增长；5建议关注传统能源转型公司；6.风险提示。
标签：电力火电
电力及公用事业行业2022H1业绩总结专题报告：限电背景下，各类电源的价值重估与发展方向.pdf
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- 2022/09/08
- 290
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- 长城证券
电力及公用事业行业2022H1业绩总结专题报告：限电背景下，各类电源的价值重估与发展方向。2022年上半年电力板块走势：自2021年初至今，电力板块走势由于大盘走势，2022年8月31日的上证综指与申万电力指数较2020年12月31日分别下降7.8%和上升24.18%；细分领域中，风力发电指数优于火电、水电、光伏发电。2022年上半年，上证综指与申万电力指数较2021年12月31日分别下降6.63%和下降13.34%，电力板块整体表现和大盘走势相近；分领域看，上半年申万火力发电、水力发电、光伏发电、风力发电指数分别-13.45%、0.58%、-25.62%、-18.37%，水电板块展现了良好的...
标签：公用事业电力限电
晋控电力（000767）研究报告：“煤、火、风、光”一体化优势凸显.pdf
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- 2022/09/08
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- 川财证券
晋控电力（000767）研究报告：“煤、火、风、光”一体化优势凸显。在“双碳”目标引领下，新能源发电迎来了新的历史机遇期。风电、光伏发电属于重资产投资项目，前期项目投资较大。在国企改革和新能源发电高景气度的共同刺激下，近两年来新能源资产注入上市公司案例屡见不鲜，以广宇发展、文山电力为例的多家电力企业也充分受益于优质资产注入。国内大型电力央企以及地方性省属投资集团在项目竞配上具备更强的竞争力，同时从融资能力来看，有央企或地方国企背景的电力企业融资成本低。此外，大多数省份的新能源发电上市平台都具有唯一性，成长确定性相对高。从已有的数据来看，省属新能源...
标签：晋控电力电力
中国电力（2380.HK）研究报告：最具性价比的综合性电力平台，各业务板块全面向上.pdf
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- 2022/09/07
- 536
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- 申万宏源研究
中国电力（2380.HK）研究报告：最具性价比的综合性电力平台，各业务板块全面向上。有别于大众的认识：我们预计十四五乃至未来10年电力供需处于偏紧周期，电价政策有望系统性纠偏，电力板块存在历史性机遇；当前是电力各子板块的盈利底部：新能源长坡厚雪，火电机制纠偏，水电稳步提升，综合性龙头最为受益。按照该思路筛选，中国电力是当前A+H股估值性价比最高的综合性电力上市平台，市场对此认识不足：新能源：公司规划2025年清洁装机占比达到90%。假设煤电规模下降50%，则公司“十四五”期间新增新能源装机有望超过50GW，复合增速位居一线龙头首位。同时拥有集团除上海以外的资产优先收购及...
标签：中国电力电力
电力行业2022年中报总结：火电盈利持续改善，绿电加速建设.pdf
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- 2022/09/07
- 314
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- 广发证券
电力行业2022年中报总结：火电盈利持续改善，绿电加速建设。板块业绩降幅收窄，火电板块盈利修复。2022H1电力板块实现营业收入7183亿元（同比+15.4%）、归母净利润554亿元（同比-13.1%），其中单二季度归母净利润328亿元（同比-5.8%），业绩降幅持续收窄。子板块中，火电板块H1归母净利润75亿元（上年同期为229亿元），环比继续改善；受益于来水偏丰，水电板块H1归母净利润215亿元，同比增长30.5%。2022H1基金持仓比例0.30%，环比降低0.46pct。火电：业绩分化，期待长协煤比例持续提升。2022Q1、Q2火电板块分别实现归母净利润32、43亿元。受益长协煤履约率...
标签：电力火电绿电
“双碳”背景下河南省电力行业中长期控煤路径研究报告.pdf
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- 2022/09/06
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- 自然资源保护协会
“双碳”背景下河南省电力行业中长期控煤路径研究报告。河南是我国重工业较为集中的中部省份，也是我国煤炭生产和消费的重要省份，在国家“双碳”战略中处于十分重要的位置。2022年2月发布的《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》提出能源行业是河南省碳排放的关键领域。随着未来全省经济持续发展，人民生活水平不断提高，河南发电规模与电力消费预计也将持续增长。2020年电力装机容量达10169万千瓦，发电量达2791亿千瓦时。同时，电源结构以煤电为主，2020年煤电装机容量和发电量分别占全行业比重的64%和68%，电力行业煤炭...
标签：电力双碳
电力设备及新能源行业2022中报业绩总结：需求高景气，“新新”以向荣.pdf
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- 2022/09/05
- 255
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- 民生证券
电力设备及新能源行业2022中报业绩总结：需求高景气，“新新”以向荣。2022H1电新板块整体业绩弥坚。在电力设备与新能源板块，我们共统计了265家A股/港股上市公司在2022年上半年的经营情况。整体来看，2022H1共实现营收15422.88亿元，同增53.27%；22Q2共实现营收8023.00亿元，同增52.99%。2022H1共实现归母净利润1861.86亿元，同增86.81%；22Q2实现归母净利润955.84亿元，同增81.70%。2022H1电新板块各细分领域营收及净利分化明显，新能源车产业链中铜箔、结构件、电解液、负极等环节，新能源发电板块中的光伏硅料、...
标签：电力设备新能源电力
电力设备行业分析报告：工控稳增长下仍有结构性机会，电网高投资延续，下半年整体可期.pdf
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- 2022/09/05
- 187
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- 东吴证券
电力设备行业分析报告：工控稳增长下仍有结构性机会，电网高投资延续，下半年整体可期。工控&电力设备行业2022H1收入+17%、归母净利润+24%，2022Q2收入+12%、归母净利润+42%。1）行业2022H1营收&归母净利润稳中有升，2022Q1利润增长相对稳健。全行业2022H1实现收入/归母净利润3309.23/258.99亿元，同比+17%/+24%；其中2022Q1/2022Q2收入1472.65/1836.58亿元，同比+25%/+12%；归母净利润为99.19/159.80亿元，同比+3%/+42%。2）行业整体毛利率水平小幅回升。2022H1/2022Q2行业...
标签：电力设备电网电力
大唐发电（601991）研究报告：大唐集团旗下电力运营商，加速低碳能源转型.pdf
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- 2022/09/05
- 677
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- 天风证券
大唐发电（601991）研究报告：大唐集团旗下电力运营商，加速低碳能源转型。大唐发电为大唐集团旗下电力运营商，是集团火电业务最终的整合平台。公司在伦敦、香港、大陆三地上市，主营火电、水电、风电、光伏为主的发电业务。截至2021年末，公司总装机容量为6877万千瓦，其中火电装机5257.64万千瓦，占比76.45%，水电、风电和光伏装机分别为920.47、507.91和190.98万千瓦，清洁能源装机占比23.55%。全年营业收入1034.12亿元，近五年复合增速为12.48%。火电：发电效率相对稳定，煤价调控下盈利能力有望修复火电以煤机为主体，装机容量稳定。截至2021年末，公司火电控股装机容...
标签：大唐发电电力能源转型发电
电力行业分析：火电控本增收、绿电需求旺盛，电力领域盈利边际改善.pdf
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- 2022/08/31
- 223
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- 光大证券
电力行业分析：火电控本增收、绿电需求旺盛，电力领域盈利边际改善。纵观历史演绎，预计Q3将再现阶段性电力紧平衡。我国历次电力紧平衡均出现在最大负荷/可控装机值较高的年份，尤其是2011年（64.1%）和2021年（68.4%），今年上半年最大负荷/可控装机已经达到62.7%。叠加两大因素：1）Q3为用电高峰且今夏气温偏高，各地用电负荷屡创新高，Q3用电量同比增速有望突破8%；2）疫情影响减弱，复工复产节奏明确。我们认为Q3最大负荷/可控装机指标将延续上半年强势水平，电力供需进入紧平衡区间。火电控本增收，盈利边际改善。一方面，在2021年煤炭价格进入非理性上涨行情之后，发改委连续出台强力政策，明确...
标签：电力火电绿电
东方电子（000682）研究报告：电力自动化全链覆盖，新能源消纳构筑新空间.pdf
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- 2022/08/29
- 311
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- 华安证券
东方电子（000682）研究报告：电力自动化全链覆盖，新能源消纳构筑新空间。电力体系自动化及信息化的下游需求主要来源于两大电网及发电集团，下游企业的国企性质及高集中度决定了上游企业想要快速发展必须把握住以两网为主的核心企业的战略规划。通过复盘“十一五”至今的两网战略规划，我们发现公司一直紧追电网的建设节奏布局自己的业务与技术方向。“十四五”期间，国网围绕建设“能源互联网”的核心目标持续强调自动化、信息化等方向的投入，根据我们测算“十四五”期间国网信息化投入占比有望达14%，总投入达3200亿元。公司...
标签：东方电子电子新能源电力能源
碳达峰与碳中和背景下山东电力行业低碳转型路径研究.pdf
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- 2022/08/26
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- 自然资源保护协会
碳达峰与碳中和背景下山东电力行业低碳转型路径研究。报告分析了山东电力行业发展的现状、未来面临的困境与挑战，以及相关应对方案和保障措施。报告设置了常规政策情景和清洁能源情景对山东在碳达峰、碳中和阶段的电力转型路径进行了模拟分析。报告认为现有的电力发展模式和路径（常规政策情景），即依靠省内风电、光伏、核电等非化石能源快速发展和“外电入鲁”相结合的方式，可以让山东电力行业实现“碳达峰”。针对淘汰落后煤电的中长期路线图，报告建议山东确保煤电装机不突破1.08亿千瓦的上限。针对碳中和，报告建议山东采用“清洁能源”情景。2060年，山...
标签：碳中和碳达峰低碳转型电力
环保行业研究及2022秋季策略：重视再生资源及新型电力系统投资机会.pdf
- 5积分
- 2022/08/26
- 248
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- 国泰君安证券
环保行业研究及2022秋季策略：重视再生资源及新型电力系统投资机会。复盘：环保工程公司走过资产负债表扩张、衰退以及修复的七年2015-2022，环保工程公司走过资产负债表扩张、衰退以及修复的七年。展望未来：寻找第二成长曲线将成环保行业的核心逻辑低估值现金流充沛的固废龙头率先开始向“泛新能源”上下游转型，寻找第二成长曲线。再生资源：输出负向碳税的石化类再生资源，进入量增价涨黄金期碳边境调节机制带动中国碳交易市场对标欧洲，输出负向碳税的石化类再生资源，进入量增价涨黄金期。新型电力系统：火电灵活性改造+储能市场快速释放以德国为鉴，我国也将加速建设以市场化资源调配为核心的新型电...
标签：环保再生资源新型电力系统电力系统电力
宝新能源（000690）研究报告：区域电力服务商，产业和金融双轮驱动.pdf
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- 2022/08/25
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- 川财证券
宝新能源（000690）研究报告：区域电力服务商，产业和金融双轮驱动。公司收入并表的发电业务收入主要有，拥有资源综合利用发电机组的梅县荷树园电厂、超临界燃煤机组的广东陆丰甲湖湾电厂一期的火力发电收入、陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期的风力发电业务收入。2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，二季度经济压力明显增大。受电力需求偏弱、来水较往年明显增加、煤炭价格持续高位上涨等因素影响，公司火电业务经营面临巨大压力。公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×100万千瓦）在广东省发改委开展的煤电项目优选中排位第一，公司根据有关要求抓紧开展项目前期工作，待条件具备后按程序申报项...
标签：宝新能源新能源电力能源金融

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