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投资项目管理.pptx
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- 2022/03/31
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- 其他
投资项目管理。项目投资的定义；项目投资的特点；项目投资可行性研究；投资项目环境、市场分析；投资条件分析；投资项目的财务估算；投资项目的评价；投资项目的意义。项目投资是实现社会资本积累功能的主要途径，也是扩大社会再生产的重要手段，有助于促进社会经济的长期可持续发展；增加项目投资，能够为社会提供更多的就业机会，提高社会总供给量，不仅可以满足社会需求的不断增长，而且会最终拉动社会消费的增长。
标签：投资管理项目管理
投资组合管理.pptx
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- 2022/03/31
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- 其他
投资组合管理。投资的概念，投资和消费的区别，投资标的及其特点，投资者如何进行资产配置。无论是投资，还是消费，其表现就是现金资产的消失，而转化为其他资产。投资，从目的上来讲，即希望转化的资产能产生更多的现金资产。
标签：投资管理
2022年投资管理行业展望.pdf
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- 2022/02/09
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- 德勤
相比于过去几年，2022年投资管理行业将迎来更多更快的变化，越是强有力的管理层越有望带领公司成就卓越。客户需求正推动投资运营和产品供应向好发展，而这一变化或将在2022年持续下去，甚至加速发展。实现企业文化建设与财务业绩提升“两手抓、同推进”的投资管理机构能够取得更大的成功。
标签：投资管理
广发证券（000776）研究报告：财富管理持续深化，受益于资管发展契机.pdf
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- 2022/01/19
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- 海通证券
轻重资产并重，ROE高于行业平均，分类评级重回AA级，业务开展有望触底反弹。2018年以来，公司营业收入和净利润稳步上升，多年来ROE高于行业平均水平。公司轻重资产并重，在投资管理、交易投资业务上均有优势，各项盈利及业务指标均排名行业前列。2021年7月广发分类评级已重回行业最高的AA评级，将有利于公司各个业务条线的发展及创新业务的试点。
标签：资产管理投资管理私募基金财富管理广发证券
四川双马（000935）研究报告：专注中国科技制造，掘金私募股权黄金时代.pdf
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- 2022/01/11
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- 东吴证券
建材生产+私募股权，基本面好转且有望超预期。四川双马成立于1998年，并于1999年在深交所主板上市。公司主营业务为建材生产和私募股权投资管理。私募股权投资管理业务正逐步进入投资回报期，有望带动基本面改善甚至超预期。1）增投资，减建材：公司逐渐加码私募股权投资管理为主营业务，转移战略重心，同时剥离建材生产业务子公司，缩减水泥产能；2）股东背景加成投资实力：公司实控人为IDG核心人物，私募股权投资实力雄厚；3）整体盈利稳健，且有望超预期：建材生产业务盈利稳定，私募股权业务营收有望超预期。
标签：四川双马建材水泥私募股权投资管理
广发证券（000776）研究报告：市场化筑基，产业链领航.pdf
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- 2021/12/25
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- 华泰证券
广发证券自上而下打通市场化机制，构筑经营护城河。股东结构均衡多元，经营管理团队多由内部提拔，将公司优秀文化价值代代相承，并以市场化机制凝聚高精尖人才团队。当前财富管理和投资银行产业链迎来跨越腾飞的历史机遇。公司拥有优秀投行基因，投行重振雄风后有望发挥牵引效用；大财富产业链也已形成行业领军的业务闭环，且背靠粤港澳大湾区富裕客群和上市公司的资源。我们看好广发市场化机制+投行及财富产业链领军+大湾区布局的稀缺属性。预计2021-2023年EPS为1.53/1.90/2.30元，BPS为13.89/15.14/16.65元，可比公司2022PB均值1.8倍，考虑公司稀缺属性，给予估值溢价至1.9倍，首...
标签：投资管理广发证券
中金公司（3908.HK）研究报告：投行排头兵，财富领头羊.pdf
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- 2021/12/13
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- 浙商证券
中金公司成立于1995年，是我国首家中外合资投行，拥有多元化的股东背景。近年来业绩高速增长，2016-2020年净利润复合增速高达41%。公司用表能力强，2020年净杠杆6.4倍，在高杠杆撬动之下ROE达13.5%，盈利能力优秀。
标签：中金公司投行投资管理
广发证券（000776）研究报告：投行风险出清，资管驱动增长.pdf
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- 2021/11/22
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- 浙商证券
广发证券于1993年正式成立，2015年成为我国第3家A+H券商。公司各业务条线收入排名均位列行业5-15名左右，是大型的综合类券商。业务结构均衡：公司经纪业务收入占比从2013年的44%逐步下滑至21H1的20%，资管业务收入占比从2013年的2%提升至21H1的27%，对传统经纪业务的依赖度不断降低，资管业务成为公司优势，整体业务结构较为均衡。
标签：证券投资管理广发证券
理财净值化转型专题研究：理财迈入“真”净值时代.pdf
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- 2021/10/15
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- 华泰证券
2021年是资管新规过渡期的最后一年，理财净值化改造是其中的关键一环。过渡期结束后，通过资金池和摊余成本产品平熨净值表现将逐步成为历史，理财产品净值波动将是常态。在此过程中，客户接受度面临考验，理财投资管理难度大为提升，产品形态需要摸索，在资管生态中的竞合关系需要重新辨析。尤其是，理财净值化改造堪比“大象转身”，对其投资行为也将造成影响，久期偏好降低，对银行资本债的需求弱化，配置非标难度增加，权益占比将所有提升等等。
标签：资本债投资管理基金理财
华兴资本控股专题研究报告：投行投资双引擎，新经济促增长.pdf
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- 2021/08/04
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- 华泰证券
华兴资本控股已构建起“投行+投资”双引擎业务模式，服务于新经济企业全生命周期金融需求。我们认为，华兴资本对于新经济的专注力、投资收入驱动的利润增长及其资管规模的提升将推动公司进入新的增长阶段。我们预计2021-23年EPS为2.51/2.98/3.91元，对应PE为6/5/4倍。我们使用分部估值法（SOTP）来计算华兴估值，预估投行、投资管理、华兴证券三大主要业务估值分别为37、86、9亿元，合计估值为132亿元，对应10.1倍2021PE。
标签：投资管理
在全球公共股票市场实现投资者管理白皮书（英文）.pdf
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- 2021/07/20
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- 世界经济论坛
在全球公共股票市场实现投资者管理白皮书（英文），几十年来，世界经济论坛一直倡导实施以利益相关者为导向的商业模式概念，作为创造可持续价值的方法。近年来，随着利益相关者资本主义的概念获得商业圆桌会议、学术界、投资者和政策制定者的认可，要求重新定义经济体系、在提供股东回报的同时注重可持续的长期价值创造的呼声越来越高。本报告所包含的工作从2018年开始，并经过了几年的发展。该项目专注于确定对公共股权市场管理的新见解，包括COVID-19大流行病将环境、社会和治理（ESG）问题推到全球议程的前沿的时期。在这段时间里，应对ESG挑战成为许多投资者和企业领导人的首要任务。
标签：投资管理
投资项目预可研分析报告编制方法（2021版）.pptx
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- 2021/03/29
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- 其他
只要对重要投资项目进行决策，就一定要做预可研分析报告；预可研主要关注的是投资项目的价值创造，包括：现金、投资、资本成本和风险等；预可研的关键要素包括：逻辑架构、假设、成本和收益、财务和非财务影响、敏感及风险分析等，必须明确指出一项业务决策的整体影响及推出结果的逻辑方法；项目评估必须基于经济和战略分析，考虑能带来公司竞争优势的无形的因素。编写预可研分析报告的八个步骤主要分为：1、决定方法；2、形成假设；3、确定收益；4、确定成本；5、计算财务影响；6、进行敏感性和风险分析；7、确定非财务因素的影响；8、汇总发现。本文将重点对这八个方面进行研究和分析，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上...
标签：投资管理可研报告
德勤-2021年投资管理行业展望.pdf
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- 2021/03/15
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- 德勤
主要观点:1.根据德勤于2020年夏季进行的调查结果显示，大多数投资管理公司仍需不断完善灵活的复工计划并做好相关沟通，以帮助员工顺利开展工作。2.调查结果还表明，企业正采取多种方法来管理劳动力成本，且大多数举措均已于2020年夏末前实施。在这些举措中强制无薪休假和裁员的实施比例基本相同，这表明领导层对经济复苏持乐观态度。同时，疫情期间使用此前较少采用的方法进行员工管理亦充分展现了企业的创造力。3.总体而言，大多数投资管理公司正在改变数字化转型模式以节约成本。技术支出也在朝着优先保证提升数字化交互的安全性和效率的方向转移。一些投资管理公司也在尽量减少对供应商解决方案的依赖，转向自主搭建数字化转型...
标签：投资管理数字化转型德勤
《价值之道》读后分享.pdf
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- 2021/03/09
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- 魏斌
在越成熟的商业环境中，公司的可持续发展必须需要遵循基本的商业逻辑，“战略导向、价值引领、组织能力驱动”是基本商业逻辑中不可或缺的三个重要方面。战略明确企业的发展方向：战略管理围绕规模增长，从发展方向、企业形态、竞争格局等角度进行提供行动纲领。价值校准企业的发展目标：价值管理强调价值回报，以深耕细作赢得未来，从资本回报、运营效率、资本配置等视角提供运作指南。组织能力是落地战略和实现价值的根本：战略和价值就像硬币的两面，组织能力就是中间主体。没有组织管理，战略就是文字游戏，价值就是数字游戏。
标签：财务管理投资管理
德勤-外资投资管理机构如何赢取中国市场（英文）
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- 2021/02/22
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中国资产管理市场有望成为世界第二大资产管理市场，预计到2025年将达到10万亿美元左右。作为唯一一个规模上有机增长率达到两位数的资产管理市场，CoVID-19危机可能进一步扩大中国与西方市场的增长差距，使中国成为全球资产管理公司更为重要的战略舞台
标签：外资投资管理投资德勤

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