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加拿大人寿投资管理公司-2024年市场展望：把控变局，发掘潜力.pdf
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- 2024/04/09
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- 加拿大人寿投资管理公司
加拿大人寿投资管理公司-2024年市场展望：把控变局，发掘潜力。经过数十年来最快速的一系列加息后，2023年底各主要央行决定维持利率稳定，这表明或许不需要进一步加息来控制通胀。随着市场逐渐适应了利率可能会在比先前预测更长的时间内保持高位的情况，其影响已波及全球股票和固定收益市场。2023年，增长型股票的表现优于价值型股票。由于消费者日渐担心借贷成本上涨，加拿大股市回报逊于美国和国际股市。利率上升、收益率曲线倒挂以及较高风险产品表现出色，令固定收益市场小幅下跌。在经济增长不确定和债券收益率上升的背景下，我们注意到大量资产转向现金等价物类解决方案，以利用其安全性和利率较高的优势。高息储蓄账户(HI...
标签：投资管理资管
德勤-2024年投资管理行业展望：知往鉴今，致胜未来.pdf
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- 2023/12/28
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- 德勤
德勤-2024年投资管理行业展望：知往鉴今，致胜未来。即使面临业绩趋弱和利润率承压，投资管理人可能也不得不投资于技术及其相关控制，否则未来可能无法满足客户期望和实现公司内部的效率目标。虽然投资策略的传统分类方式仍然适用，比如按成长型与价值型、大盘股与小盘股以及按行业划分，但主题驱动型投资组合构建正逐渐成为产品开发的一种方向。尽管投资业绩是助力提升客户满意度的重要因素，但客户对于个性化服务和互动及时性的期望普遍提高了。生成式人工智能可以提升投资管理人与客户互动的响应时效和清晰程度，但生成式人工智能的成功实施需要全公司层面的密切协作，包括前台、中后台、财务部、信息技术部和风险管理部等。越来越多的人...
标签：投资管理
2023亚太地区投资管理行业对外部基金行政管理人的有效监督和控制报告28页.pdf
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- 2023/09/25
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- 德勤
2023亚太地区投资管理行业对外部基金行政管理人的有效监督和控制报告28页。投资管理机构在竞争激烈的市场中面临巨大的业绩压力，客户也对价格越发敏感，这些因素导致机构的利润空间缩小，推动其想方设法提高经营效率、降低成本、拉高绩效。为此，亚太地区投资管理机构已经越来越多地将中台和后台职能（甚至一定程度上还包括前台职能）外包，以管理风险并保持竞争优势。随着更多流程外包，亟需设立强有力的监督控制框架以确保服务的质量、准确性和及时性。此外，不断收紧的监管要求加剧了复杂性，要求投资管理机构优先考虑监管合规。因此，投资管理机构在应对错综复杂的运营环境的同时，也正加强对基金行政管理人的监督和控制。能够与其基金...
标签：基金投资管理行政管理资管
固定资产投资管理基础知识介绍.pptx
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- 2023/03/02
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固定资产投资管理基础知识介绍。01固定资产投资的概念及分类；02固定资产投资的重要性；03固定资产投资的统计；04固定资产投资的评估；05固定资产投资统计结果的使用；06贵州省市县经济发展综合测评办法。概念：固定资产投资是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新（局部更新和全部更新）、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于固定资产方向更为专业的指导和建议。
标签：固定资产投资管理资管
债券投资管理和中国债券市场展望.pptx
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- 2023/02/20
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- 个人
债券投资管理和中国债券市场展望。01债券、股票、货币；02债券投资管理及案例；03债券风险管理及案例；04中国债券市场展望；05债券投资人才要求。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于债券投资管理和中国债券市场展望方向更为专业的分析和介绍。
标签：债券市场投资管理
基金投资管理专题培训.pptx
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- 2023/02/17
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- 其他
基金投资管理专题培训。一、证券投资基金性质；二、证券投资基金特征；三、证券投资基金分类；四、证券投资基金历史与发展。证券投资基金是指通过发行基金单位集中投资者的资金形成独立财产，由基金管理人管理（投资基金管理公司担任）、基金托管人托管（有实力的金融机构）、基金持有人持有并获得收益和承担风险的集合投资方式。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于基金投资管理方向更为专业的指导和建议。
标签：基金投资投资管理资管基金
固定收益证券-债券组合投资管理.pptx
- 8积分
- 2023/01/30
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固定收益证券-债券组合投资管理。01投资管理程序的五个基本步骤；02积极策略与消极策略的区别；03什么是跟踪误差以及如何计算跟踪误差；04积极债券组合策略的类型（利率预期策略、收益率曲线策略、收益率价差策略、期权调整价差策略、单个证券选择策略）；05子弹式、杠铃式和阶梯式收益率曲线策略；06指数化策略。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于固定收益证券-债券组合投资管理方向更为专业的分析和介绍。
标签：固定收益投资管理证券
财务管理课件-流动资产投资管理.pptx
- 8积分
- 2023/01/29
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财务管理课件-流动资产投资管理。01现金和有价证券管理；02应收账款管理；03存货管理。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务管理课件-流动资产投资管理方向更为专业的分析和介绍。
标签：流动资产投资管理
阳光保险（6963.HK）研究报告：保险业务全面发展、投资管理稳定、科技赋能与创新并举.pdf
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- 2023/01/19
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- 海通证券
阳光保险（6963.HK）研究报告：保险业务全面发展、投资管理稳定、科技赋能与创新并举。打造高质量发展、高价值成长的民企保险集团，财产险业务是其基石，人身险业务为其增长核心。1）阳光财产保险股份有限公司成立于2005年7月，并在两年之内迅速实现盈利。公司于2007年12月成立阳光人寿股份有限公司，并于2008年1月更名为阳光保险集团股份有限公司。2）目前阳光保险集团旗下有四家主要公司，分别经营寿险与健康险业务、财险业务、信用保证保险业务和资产管理业务。3）阳光集团归母净利润增长稳定。2019年至2021年集团归母净利润复合增长率达7.6%。2022年上半年实现归母净利润17.3亿元，较2021...
标签：阳光保险保险资管投资管理
2023年投资管理行业展望：全球投资管理行业有望在良性循环中迈向成功.pdf
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- 2022/11/26
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- 德勤
2023年投资管理行业展望：全球投资管理行业有望在良性循环中迈向成功。德勤调研结果表明，投资管理人已连续两年实现了良性循环发展。富有成效的领导层和企业愿景，有助于提升企业运营效率，并助推企业取得全面成功。鉴于投资管理行业是人才驱动型行业，大多数企业正致力于优化其人才培养模式。为了提升员工满意度，企业正在不断优化工作场所的相关政策。但是，仅这些政策优化还不一定足够；企业目标的确定和宣导有助于提升运营效率、开拓增收机遇并降低员工流失率。投资管理人继续加大数字化转型方面的投资。它们利用新技术改善客户体验、提升运营效率，并可能因此而产生阿尔法收益。领导层可通过加强部门间的沟通，围绕转型目标促进相互协作...
标签：投资管理资管
投资管理与投资风险控制.pptx
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- 2022/11/03
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投资管理与投资风险控制。01投资的特点；02项目计算期；03投资现金流量；04投资决策计算基础；05投资决策指标；06判断标准。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于投资管理与投资风险控制方向更为专业的分析和介绍。
标签：投资管理投资风险
财务管理学之对外投资管理.pptx
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- 2022/09/23
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- 其他
财务管理学之对外投资管理。01对外投资管理概述；02对外证券投资管理；03证券投资的风险与收益率；04证券投资决策；05证券投资组合。企业对外投资概念：是指企业以购买股票、债券的方式或以现金、实物资产、无形资产等方式向企业以外的其他经济实体进行投资。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于对外投资管理方向更为专业的指导和建议。
标签：对外投资投资管理财务管理学
财务管理学——投资管理.pptx
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- 2022/09/03
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财务管理学——投资管理。01投资环境分析；02投资额测算；03项目投资；04证券投资。静态投资回收期(PP)指回收初始投资所用的时间，投资回收期=原始投资额/每年NCF，判别准则：小于等于标准投资回收期。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于投资管理方向更为专业的指导和建议。
标签：财务管理学投资管理
投资管理系列白皮书之战略及机制篇.pdf
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- 2022/08/17
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- 德勤
投资管理系列白皮书之战略及机制篇。基于对多个行业多家大型企业的分析，德勤管理咨询认为，企业的增长主要依靠四种增长模式，即1）自然增长：单纯依靠市场的高速增长实现自身的增长；2）内生突破：通过创新，在企业既有的市场和既定的商业模式中，通过工艺优化、管理提升、销售拉动等方式，实现既有业务增长；3）投入拉动：在既定的市场结构下，依靠持续投资生产资料，布局生产性资源，推动增长；4）投资与资本外生带动：通过多元化投资、兼并收购、创新型投资等方式，重塑竞争格局，突破既有业务领域，实现企业新型增长。伴随着改革开放四十年的经济发展历程，众多中国企业依靠自身资源型投入，实现了规模和收入的跨越式发展，从而造就了众...
标签：投资管理
投资项目管理.pptx
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- 2022/03/31
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投资项目管理。项目投资的定义；项目投资的特点；项目投资可行性研究；投资项目环境、市场分析；投资条件分析；投资项目的财务估算；投资项目的评价；投资项目的意义。项目投资是实现社会资本积累功能的主要途径，也是扩大社会再生产的重要手段，有助于促进社会经济的长期可持续发展；增加项目投资，能够为社会提供更多的就业机会，提高社会总供给量，不仅可以满足社会需求的不断增长，而且会最终拉动社会消费的增长。
标签：投资管理项目管理

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