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加拿大人寿投资管理公司-2024年市场展望：把控变局，发掘潜力.pdf
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- 2024/04/09
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- 加拿大人寿投资管理公司
加拿大人寿投资管理公司-2024年市场展望：把控变局，发掘潜力。经过数十年来最快速的一系列加息后，2023年底各主要央行决定维持利率稳定，这表明或许不需要进一步加息来控制通胀。随着市场逐渐适应了利率可能会在比先前预测更长的时间内保持高位的情况，其影响已波及全球股票和固定收益市场。2023年，增长型股票的表现优于价值型股票。由于消费者日渐担心借贷成本上涨，加拿大股市回报逊于美国和国际股市。利率上升、收益率曲线倒挂以及较高风险产品表现出色，令固定收益市场小幅下跌。在经济增长不确定和债券收益率上升的背景下，我们注意到大量资产转向现金等价物类解决方案，以利用其安全性和利率较高的优势。高息储蓄账户(HI...
标签：投资管理资管
德勤-2024年投资管理行业展望：知往鉴今，致胜未来.pdf
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- 2023/12/28
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- 德勤
德勤-2024年投资管理行业展望：知往鉴今，致胜未来。即使面临业绩趋弱和利润率承压，投资管理人可能也不得不投资于技术及其相关控制，否则未来可能无法满足客户期望和实现公司内部的效率目标。虽然投资策略的传统分类方式仍然适用，比如按成长型与价值型、大盘股与小盘股以及按行业划分，但主题驱动型投资组合构建正逐渐成为产品开发的一种方向。尽管投资业绩是助力提升客户满意度的重要因素，但客户对于个性化服务和互动及时性的期望普遍提高了。生成式人工智能可以提升投资管理人与客户互动的响应时效和清晰程度，但生成式人工智能的成功实施需要全公司层面的密切协作，包括前台、中后台、财务部、信息技术部和风险管理部等。越来越多的人...
标签：投资管理
2023中国基金会资产保值增值投资管理报告：信托篇.pdf
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- 2023/11/08
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- 嘉实公益
2023中国基金会资产保值增值投资管理报告：信托篇。嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）作为一家资产管理公司，正如我们的名字一样，“嘉”寓意着美好、喜悦，“实”寓意着收获，我们不仅关注财富的增长，更关注增长的财富如何惠及整个社会的福祉，关注个人的成长与幸福。2008年起，我们就持续开展公益活动，聚焦欠发达地区教育质量的改善、推动教育公平发展，以“BetterPeople,BetterLife,BetterWorld”为使命，至今累计公益投入超过1.78亿元人民币，教育类项目已使近19万乡村教...
标签：基金会资管基金信托投资管理
2023亚太地区投资管理行业对外部基金行政管理人的有效监督和控制报告28页.pdf
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- 2023/09/25
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- 德勤
2023亚太地区投资管理行业对外部基金行政管理人的有效监督和控制报告28页。投资管理机构在竞争激烈的市场中面临巨大的业绩压力，客户也对价格越发敏感，这些因素导致机构的利润空间缩小，推动其想方设法提高经营效率、降低成本、拉高绩效。为此，亚太地区投资管理机构已经越来越多地将中台和后台职能（甚至一定程度上还包括前台职能）外包，以管理风险并保持竞争优势。随着更多流程外包，亟需设立强有力的监督控制框架以确保服务的质量、准确性和及时性。此外，不断收紧的监管要求加剧了复杂性，要求投资管理机构优先考虑监管合规。因此，投资管理机构在应对错综复杂的运营环境的同时，也正加强对基金行政管理人的监督和控制。能够与其基金...
标签：基金投资管理行政管理资管
2023年投资管理监管展望.pdf
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- 2023/03/29
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- 德勤
2023年投资管理监管展望。2022年，监管机构制定了与新兴技术、过时规则和进步主题相关的投资管理监管方法。大部分活动由美国证券交易委员会（SEC）牵头，该委员会批准了30多项修改现有法规或制定新法规的提案。
标签：投资管理资管
阳光保险（6963.HK）研究报告：保险业务全面发展、投资管理稳定、科技赋能与创新并举.pdf
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- 2023/01/19
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- 海通证券
阳光保险（6963.HK）研究报告：保险业务全面发展、投资管理稳定、科技赋能与创新并举。打造高质量发展、高价值成长的民企保险集团，财产险业务是其基石，人身险业务为其增长核心。1）阳光财产保险股份有限公司成立于2005年7月，并在两年之内迅速实现盈利。公司于2007年12月成立阳光人寿股份有限公司，并于2008年1月更名为阳光保险集团股份有限公司。2）目前阳光保险集团旗下有四家主要公司，分别经营寿险与健康险业务、财险业务、信用保证保险业务和资产管理业务。3）阳光集团归母净利润增长稳定。2019年至2021年集团归母净利润复合增长率达7.6%。2022年上半年实现归母净利润17.3亿元，较2021...
标签：阳光保险保险资管投资管理
2023年投资管理行业展望：全球投资管理行业有望在良性循环中迈向成功.pdf
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- 2022/11/26
- 149
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- 德勤
2023年投资管理行业展望：全球投资管理行业有望在良性循环中迈向成功。德勤调研结果表明，投资管理人已连续两年实现了良性循环发展。富有成效的领导层和企业愿景，有助于提升企业运营效率，并助推企业取得全面成功。鉴于投资管理行业是人才驱动型行业，大多数企业正致力于优化其人才培养模式。为了提升员工满意度，企业正在不断优化工作场所的相关政策。但是，仅这些政策优化还不一定足够；企业目标的确定和宣导有助于提升运营效率、开拓增收机遇并降低员工流失率。投资管理人继续加大数字化转型方面的投资。它们利用新技术改善客户体验、提升运营效率，并可能因此而产生阿尔法收益。领导层可通过加强部门间的沟通，围绕转型目标促进相互协作...
标签：投资管理资管
2021-2022年英国投资管理调查报告.pdf
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- 2022/11/21
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- 英国投资协会
2021-2022年英国投资管理调查报告。2021年，英国资产管理规模的46%是代表海外客户进行管理的，相比2016年增长了9个百分点。大部分海外客户来自欧洲（59%），北美客户是第二大海外客户群体，占海外客户资产的五分之一（19%）。
标签：投资管理资管
投资管理系列白皮书之战略及机制篇.pdf
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- 2022/08/17
- 214
- 14
- 德勤
投资管理系列白皮书之战略及机制篇。基于对多个行业多家大型企业的分析，德勤管理咨询认为，企业的增长主要依靠四种增长模式，即1）自然增长：单纯依靠市场的高速增长实现自身的增长；2）内生突破：通过创新，在企业既有的市场和既定的商业模式中，通过工艺优化、管理提升、销售拉动等方式，实现既有业务增长；3）投入拉动：在既定的市场结构下，依靠持续投资生产资料，布局生产性资源，推动增长；4）投资与资本外生带动：通过多元化投资、兼并收购、创新型投资等方式，重塑竞争格局，突破既有业务领域，实现企业新型增长。伴随着改革开放四十年的经济发展历程，众多中国企业依靠自身资源型投入，实现了规模和收入的跨越式发展，从而造就了众...
标签：投资管理
2022年投资管理行业展望.pdf
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- 2022/02/09
- 478
- 12
- 德勤
相比于过去几年，2022年投资管理行业将迎来更多更快的变化，越是强有力的管理层越有望带领公司成就卓越。客户需求正推动投资运营和产品供应向好发展，而这一变化或将在2022年持续下去，甚至加速发展。实现企业文化建设与财务业绩提升“两手抓、同推进”的投资管理机构能够取得更大的成功。
标签：投资管理
广发证券（000776）研究报告：财富管理持续深化，受益于资管发展契机.pdf
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- 2022/01/19
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- 海通证券
轻重资产并重，ROE高于行业平均，分类评级重回AA级，业务开展有望触底反弹。2018年以来，公司营业收入和净利润稳步上升，多年来ROE高于行业平均水平。公司轻重资产并重，在投资管理、交易投资业务上均有优势，各项盈利及业务指标均排名行业前列。2021年7月广发分类评级已重回行业最高的AA评级，将有利于公司各个业务条线的发展及创新业务的试点。
标签：资产管理投资管理私募基金财富管理广发证券
四川双马（000935）研究报告：专注中国科技制造，掘金私募股权黄金时代.pdf
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- 2022/01/11
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- 东吴证券
建材生产+私募股权，基本面好转且有望超预期。四川双马成立于1998年，并于1999年在深交所主板上市。公司主营业务为建材生产和私募股权投资管理。私募股权投资管理业务正逐步进入投资回报期，有望带动基本面改善甚至超预期。1）增投资，减建材：公司逐渐加码私募股权投资管理为主营业务，转移战略重心，同时剥离建材生产业务子公司，缩减水泥产能；2）股东背景加成投资实力：公司实控人为IDG核心人物，私募股权投资实力雄厚；3）整体盈利稳健，且有望超预期：建材生产业务盈利稳定，私募股权业务营收有望超预期。
标签：四川双马建材水泥私募股权投资管理
广发证券（000776）研究报告：市场化筑基，产业链领航.pdf
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- 2021/12/25
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- 华泰证券
广发证券自上而下打通市场化机制，构筑经营护城河。股东结构均衡多元，经营管理团队多由内部提拔，将公司优秀文化价值代代相承，并以市场化机制凝聚高精尖人才团队。当前财富管理和投资银行产业链迎来跨越腾飞的历史机遇。公司拥有优秀投行基因，投行重振雄风后有望发挥牵引效用；大财富产业链也已形成行业领军的业务闭环，且背靠粤港澳大湾区富裕客群和上市公司的资源。我们看好广发市场化机制+投行及财富产业链领军+大湾区布局的稀缺属性。预计2021-2023年EPS为1.53/1.90/2.30元，BPS为13.89/15.14/16.65元，可比公司2022PB均值1.8倍，考虑公司稀缺属性，给予估值溢价至1.9倍，首...
标签：投资管理广发证券
中金公司（3908.HK）研究报告：投行排头兵，财富领头羊.pdf
- 3积分
- 2021/12/13
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- 浙商证券
中金公司成立于1995年，是我国首家中外合资投行，拥有多元化的股东背景。近年来业绩高速增长，2016-2020年净利润复合增速高达41%。公司用表能力强，2020年净杠杆6.4倍，在高杠杆撬动之下ROE达13.5%，盈利能力优秀。
标签：中金公司投行投资管理
广发证券（000776）研究报告：投行风险出清，资管驱动增长.pdf
- 2积分
- 2021/11/22
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- 浙商证券
广发证券于1993年正式成立，2015年成为我国第3家A+H券商。公司各业务条线收入排名均位列行业5-15名左右，是大型的综合类券商。业务结构均衡：公司经纪业务收入占比从2013年的44%逐步下滑至21H1的20%，资管业务收入占比从2013年的2%提升至21H1的27%，对传统经纪业务的依赖度不断降低，资管业务成为公司优势，整体业务结构较为均衡。
标签：证券投资管理广发证券

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