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2023年投资管理监管展望.pdf
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- 2023/03/29
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- 德勤
2023年投资管理监管展望。2022年，监管机构制定了与新兴技术、过时规则和进步主题相关的投资管理监管方法。大部分活动由美国证券交易委员会（SEC）牵头，该委员会批准了30多项修改现有法规或制定新法规的提案。
标签：投资管理资管
广发证券（000776）研究报告：投行风险出清，资管驱动增长.pdf
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- 2021/11/22
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- 浙商证券
广发证券于1993年正式成立，2015年成为我国第3家A+H券商。公司各业务条线收入排名均位列行业5-15名左右，是大型的综合类券商。业务结构均衡：公司经纪业务收入占比从2013年的44%逐步下滑至21H1的20%，资管业务收入占比从2013年的2%提升至21H1的27%，对传统经纪业务的依赖度不断降低，资管业务成为公司优势，整体业务结构较为均衡。
标签：证券投资管理广发证券
德勤-外资投资管理机构如何赢取中国市场（英文）
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- 2021/02/22
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中国资产管理市场有望成为世界第二大资产管理市场，预计到2025年将达到10万亿美元左右。作为唯一一个规模上有机增长率达到两位数的资产管理市场，CoVID-19危机可能进一步扩大中国与西方市场的增长差距，使中国成为全球资产管理公司更为重要的战略舞台
标签：外资投资管理投资德勤
中金公司（3908.HK）研究报告：投行排头兵，财富领头羊.pdf
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- 2021/12/13
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- 浙商证券
中金公司成立于1995年，是我国首家中外合资投行，拥有多元化的股东背景。近年来业绩高速增长，2016-2020年净利润复合增速高达41%。公司用表能力强，2020年净杠杆6.4倍，在高杠杆撬动之下ROE达13.5%，盈利能力优秀。
标签：中金公司投行投资管理
广发证券（000776）研究报告：市场化筑基，产业链领航.pdf
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- 2021/12/25
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- 华泰证券
广发证券自上而下打通市场化机制，构筑经营护城河。股东结构均衡多元，经营管理团队多由内部提拔，将公司优秀文化价值代代相承，并以市场化机制凝聚高精尖人才团队。当前财富管理和投资银行产业链迎来跨越腾飞的历史机遇。公司拥有优秀投行基因，投行重振雄风后有望发挥牵引效用；大财富产业链也已形成行业领军的业务闭环，且背靠粤港澳大湾区富裕客群和上市公司的资源。我们看好广发市场化机制+投行及财富产业链领军+大湾区布局的稀缺属性。预计2021-2023年EPS为1.53/1.90/2.30元，BPS为13.89/15.14/16.65元，可比公司2022PB均值1.8倍，考虑公司稀缺属性，给予估值溢价至1.9倍，首...
标签：投资管理广发证券
四川双马（000935）研究报告：专注中国科技制造，掘金私募股权黄金时代.pdf
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- 2022/01/11
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- 东吴证券
建材生产+私募股权，基本面好转且有望超预期。四川双马成立于1998年，并于1999年在深交所主板上市。公司主营业务为建材生产和私募股权投资管理。私募股权投资管理业务正逐步进入投资回报期，有望带动基本面改善甚至超预期。1）增投资，减建材：公司逐渐加码私募股权投资管理为主营业务，转移战略重心，同时剥离建材生产业务子公司，缩减水泥产能；2）股东背景加成投资实力：公司实控人为IDG核心人物，私募股权投资实力雄厚；3）整体盈利稳健，且有望超预期：建材生产业务盈利稳定，私募股权业务营收有望超预期。
标签：四川双马建材水泥私募股权投资管理
广发证券（000776）研究报告：财富管理持续深化，受益于资管发展契机.pdf
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- 2022/01/19
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- 海通证券
轻重资产并重，ROE高于行业平均，分类评级重回AA级，业务开展有望触底反弹。2018年以来，公司营业收入和净利润稳步上升，多年来ROE高于行业平均水平。公司轻重资产并重，在投资管理、交易投资业务上均有优势，各项盈利及业务指标均排名行业前列。2021年7月广发分类评级已重回行业最高的AA评级，将有利于公司各个业务条线的发展及创新业务的试点。
标签：资产管理投资管理私募基金财富管理广发证券
《价值之道》读后分享.pdf
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- 2021/03/09
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- 魏斌
在越成熟的商业环境中，公司的可持续发展必须需要遵循基本的商业逻辑，“战略导向、价值引领、组织能力驱动”是基本商业逻辑中不可或缺的三个重要方面。战略明确企业的发展方向：战略管理围绕规模增长，从发展方向、企业形态、竞争格局等角度进行提供行动纲领。价值校准企业的发展目标：价值管理强调价值回报，以深耕细作赢得未来，从资本回报、运营效率、资本配置等视角提供运作指南。组织能力是落地战略和实现价值的根本：战略和价值就像硬币的两面，组织能力就是中间主体。没有组织管理，战略就是文字游戏，价值就是数字游戏。
标签：财务管理投资管理
投资管理系列白皮书之战略及机制篇.pdf
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- 2022/08/17
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- 德勤
投资管理系列白皮书之战略及机制篇。基于对多个行业多家大型企业的分析，德勤管理咨询认为，企业的增长主要依靠四种增长模式，即1）自然增长：单纯依靠市场的高速增长实现自身的增长；2）内生突破：通过创新，在企业既有的市场和既定的商业模式中，通过工艺优化、管理提升、销售拉动等方式，实现既有业务增长；3）投入拉动：在既定的市场结构下，依靠持续投资生产资料，布局生产性资源，推动增长；4）投资与资本外生带动：通过多元化投资、兼并收购、创新型投资等方式，重塑竞争格局，突破既有业务领域，实现企业新型增长。伴随着改革开放四十年的经济发展历程，众多中国企业依靠自身资源型投入，实现了规模和收入的跨越式发展，从而造就了众...
标签：投资管理
德勤-2021年投资管理行业展望.pdf
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- 2021/03/15
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- 德勤
主要观点:1.根据德勤于2020年夏季进行的调查结果显示，大多数投资管理公司仍需不断完善灵活的复工计划并做好相关沟通，以帮助员工顺利开展工作。2.调查结果还表明，企业正采取多种方法来管理劳动力成本，且大多数举措均已于2020年夏末前实施。在这些举措中强制无薪休假和裁员的实施比例基本相同，这表明领导层对经济复苏持乐观态度。同时，疫情期间使用此前较少采用的方法进行员工管理亦充分展现了企业的创造力。3.总体而言，大多数投资管理公司正在改变数字化转型模式以节约成本。技术支出也在朝着优先保证提升数字化交互的安全性和效率的方向转移。一些投资管理公司也在尽量减少对供应商解决方案的依赖，转向自主搭建数字化转型...
标签：投资管理数字化转型德勤
2022年投资管理行业展望.pdf
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- 2022/02/09
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- 德勤
相比于过去几年，2022年投资管理行业将迎来更多更快的变化，越是强有力的管理层越有望带领公司成就卓越。客户需求正推动投资运营和产品供应向好发展，而这一变化或将在2022年持续下去，甚至加速发展。实现企业文化建设与财务业绩提升“两手抓、同推进”的投资管理机构能够取得更大的成功。
标签：投资管理
财务管理学——投资管理.pptx
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- 2022/09/03
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- 其他
财务管理学——投资管理。01投资环境分析；02投资额测算；03项目投资；04证券投资。静态投资回收期(PP)指回收初始投资所用的时间，投资回收期=原始投资额/每年NCF，判别准则：小于等于标准投资回收期。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于投资管理方向更为专业的指导和建议。
标签：财务管理学投资管理
2023亚太地区投资管理行业对外部基金行政管理人的有效监督和控制报告28页.pdf
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- 2023/09/25
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- 德勤
2023亚太地区投资管理行业对外部基金行政管理人的有效监督和控制报告28页。投资管理机构在竞争激烈的市场中面临巨大的业绩压力，客户也对价格越发敏感，这些因素导致机构的利润空间缩小，推动其想方设法提高经营效率、降低成本、拉高绩效。为此，亚太地区投资管理机构已经越来越多地将中台和后台职能（甚至一定程度上还包括前台职能）外包，以管理风险并保持竞争优势。随着更多流程外包，亟需设立强有力的监督控制框架以确保服务的质量、准确性和及时性。此外，不断收紧的监管要求加剧了复杂性，要求投资管理机构优先考虑监管合规。因此，投资管理机构在应对错综复杂的运营环境的同时，也正加强对基金行政管理人的监督和控制。能够与其基金...
标签：基金投资管理行政管理资管
在全球公共股票市场实现投资者管理白皮书（英文）.pdf
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- 2021/07/20
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- 世界经济论坛
在全球公共股票市场实现投资者管理白皮书（英文），几十年来，世界经济论坛一直倡导实施以利益相关者为导向的商业模式概念，作为创造可持续价值的方法。近年来，随着利益相关者资本主义的概念获得商业圆桌会议、学术界、投资者和政策制定者的认可，要求重新定义经济体系、在提供股东回报的同时注重可持续的长期价值创造的呼声越来越高。本报告所包含的工作从2018年开始，并经过了几年的发展。该项目专注于确定对公共股权市场管理的新见解，包括COVID-19大流行病将环境、社会和治理（ESG）问题推到全球议程的前沿的时期。在这段时间里，应对ESG挑战成为许多投资者和企业领导人的首要任务。
标签：投资管理
华兴资本控股专题研究报告：投行投资双引擎，新经济促增长.pdf
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- 2021/08/04
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- 华泰证券
华兴资本控股已构建起“投行+投资”双引擎业务模式，服务于新经济企业全生命周期金融需求。我们认为，华兴资本对于新经济的专注力、投资收入驱动的利润增长及其资管规模的提升将推动公司进入新的增长阶段。我们预计2021-23年EPS为2.51/2.98/3.91元，对应PE为6/5/4倍。我们使用分部估值法（SOTP）来计算华兴估值，预估投行、投资管理、华兴证券三大主要业务估值分别为37、86、9亿元，合计估值为132亿元，对应10.1倍2021PE。
标签：投资管理

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