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人工智能行业专题报告：AI革命，机遇与风险.pdf
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- 2024/05/17
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- 海通国际
人工智能行业专题报告：AI革命，机遇与风险。AI的本质：三大谬误和五大悖论；通往AGI的路径：美国看技术创新；2024商业化起步：中国看场景应用；可信大模型的评测体系；GPT-4o，GoogleI/O2024，SenseNova5.0；GenAI在制造业中应用的潜力；AI对现有产业生态的冲击。
标签：人工智能 AI
计算机行业专题报告：交通信息化景气度如何？.pdf
- 3积分
- 2024/05/17
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- 财通证券
计算机行业专题报告：交通信息化景气度如何？。铁路轨道：交通强国要领之一，设备更新政策提振行业需求。2023年我国轨道投资额同比增长19.6%，铁路投资由2023年期回正，增速呈逐月上升趋势。2009-2023年，我国高铁营业里程从0.27万公里提升至4.5万公里。2020年8月，国家铁路集团提出到2035年，全国铁路网达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。无论是低时延、高可靠的5G专网，还是智能化的铁路防护系统与设备，其核心目的都是保证铁路安全、高速、稳定地运行。随着我国铁路提速进程持续开展，根据我们测算，2030年我国铁路信息化年投入有望达千亿。公路水路获政策加码，支持交通基础设施数字化...
标签：计算机交通信息化
电子行业2023年年报及2024年一季报总结：电子基本面进入上行通道，24Q1营收利润同比双增.pdf
- 3积分
- 2024/05/17
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- 中航证券
电子行业2023年年报及2024年一季报总结：电子基本面进入上行通道，24Q1营收利润同比双增。
标签：电子电子基本面
电子行业2023年及24Q1总结展望：业绩全面回暖，关注技术创新+景气复苏+估值优势.pdf
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- 2024/05/17
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- 东吴证券
电子行业2023年及24Q1总结展望：业绩全面回暖，关注技术创新+景气复苏+估值优势。24Q1行业整体业绩回暖：在经历23年市场复苏后，24Q1电子行业整体业绩有所回暖，未来有望继续改善。24一季度SW电子板块整体实现营收7319亿元，同比+14%，归母净利润271亿元，同比+75%；整体毛利率15.3%，同比+0.7pct；归母净利率3.5%，同比+0.9pct。具体来看，SW半导体板块：24Q1板块营收1113亿元，同比+6%，归母净利润58亿元，同比-10%；SW元器件板块：24Q1板块营收599亿元，同比+14%，归母净利润47亿元，同比+32%；SW光学光电子板块：24Q1板块营收1...
标签：电子业绩技术创新
AI时代的通信网络专题：需求从何而来，创新将走向何方？.pdf
- 3积分
- 2024/05/17
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- 国盛证券
AI时代的通信网络专题：需求从何而来，创新将走向何方？网络是AI大模型时代的关键一环。大模型时代，我们已经开始看到光模块、交换机等网络设备迭代加速，需求爆发。但市场对于为何显卡需要搭配大量光模块，以及通信为何成为大模型痛点体会较浅。本文中，我们将从原理出发，探讨网络为何成为AI时代的全新“C位”，并将从最新的产业变化中，讨论未来网络侧的创新与背后的投资机会。网络需求从何而来？进入大模型时代，模型体积和单卡上限之间的差距迅速拉大，业界转而寻求多服务器集群来解决模型训练问题，这也构成了AI时代网络“上位”的基础。同时，相较于过去单纯用于传输数据，如今...
标签： AI 通信网络
IDC工业企业数字化的两种路径.pdf
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- 2024/05/16
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- IDC中国工业数字化研究团队
IDC工业企业数字化的两种路径。
标签： IDC 数字化工业
2024年第一季度网络安全威胁报告.pdf
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- 2024/05/16
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- 亚信安全
2024年第一季度网络安全威胁报告。《亚信安全2024年第一季度网络安全威胁报告》的发布旨在从一个全面的视角解析当前的网络安全威胁环境。此报告通过详尽梳理和总结2024年第一季度的网络攻击威胁，目的是提供一个准确和直观的终端威胁感知。帮助用户更好地识别网络安全风险，并采取有效的防御策略。如下是报告内容摘要：2024年第一季度，亚信安全积极应对威胁，共截获了8,378,240个恶意样本，平均每天拦截9万个恶意样本。2024年第一季度，亚信安全拦截勒索软件攻击共计12,603次，从全球拦截数量分析，科威特位居勒索软件感染数量首位，占比达到36%，其次是土耳其和阿拉伯联合酋长国。从勒索攻击行业分析，...
标签：网络安全网络
通信行业2023年年报及2024年一季报总结：整体业绩稳步提升，估值仍处于历史低位，持续关注算力相关产业链.pdf
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- 2024/05/16
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- 长城证券
通信行业2023年年报及2024年一季报总结：整体业绩稳步提升，估值仍处于历史低位，持续关注算力相关产业链。年初以来通信板块大幅跑赢大盘，当前估值仍处于历史低位。截至2024年4月30日，通信行业指数同比上涨0.66%，沪深300同比下跌10.54%，行业跑赢大盘11.20pct。从各行业指数对比来看，年初至今（截至2024年4月30日）通信行业上涨7.27%，在31个申万一级行业中排名第7位。从估值角度来看，截止2024年4月30日，通信行业PE（TTM）为19.45倍，当前PE估值的近5年百分位是34.51%。通信行业PB为1.78倍，当前PB估值的近5年百分位是41.68%。整体业绩稳步...
标签：通信算力产业链
数据中心液冷行业专题报告：高增长AI算力呼唤高效液冷，国产液冷全链条崛起.pdf
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- 2024/05/15
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- 山西证券
数据中心液冷行业专题报告：高增长AI算力呼唤高效液冷，国产液冷全链条崛起。液冷是解决“算力热”与“散热焦虑”问题的最优解。全球AI算力快速增长，且芯片TDP功率持续提升，AI算力到2026年将超40GW，占数据中心总能耗超40%，将成为数据中心能耗爆发的主要推手。TCO角度来看，当前冷板液冷综合OPEX较风冷已具备优势；且政策对数据中心PUE要求趋于严格，液冷作为最优解有望迎来加速渗透，以H100机柜为例，液冷方案下PUE仅为1.1，较风冷降低约27%，3年周期下液冷方案可较风冷节省成本约6万美元。头部厂商引领液冷渗透率迅速提升。英伟达率先开启液...
标签：数据中心液冷 AI算力
计算机行业2023FY&2024Q1持仓&业绩分析.pdf
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- 2024/05/15
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- 中信建投证券
计算机行业2023FY&2024Q1持仓&业绩分析。2023FY计算机行业总体趋势向好，合计实现营业收入11850.52亿元，同比提升2.24%；实现归母净利润308.26亿元，同比下滑10.81%，亏损幅度收窄；整体毛利率水平和费用均有所提升。2024Q1计算机行业呈现弱复苏，收入同比提升5.33%，业绩承压。受市场风险偏好降低影响，2024Q1计算机板块持仓环比下降1.36%至3.61%，处于略低配水平，持仓比例下降至近五年50%分位数以下。计算机（申万）PE、PS均位于近五年分位数20%以下，行业估值处于底部区间。建议关注AI、工业软件、低空经济、出海以及低PEG等基本面...
标签：计算机持仓业绩
半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上.pdf
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- 2024/05/15
- 57
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- 开源证券
半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上。SoC：下游需求复苏与端侧AI落地共振，SoC板块有望重回增长。随下游需求持续复苏、端侧AI持续落地，SoC需求有望逐渐增长；同时，由于SoC板块库存控制有效，SoC需求增长将持续拉动板块营收增长，毛利率、净利率逐渐趋稳，SoC板块业绩有望持续改善，SoC板块有望重回增长。存储：业绩全面复苏，价格涨势有望延续模组方面，2024Q1模组厂业绩表现超预期，且战略备货尚未结束，未来价格有望持续上涨；利基芯片厂2024Q1营收、业绩表现拐点初现，板块产品价格仍处底部区间，各厂业绩复苏空间较大；接口/配套...
标签：半导体 AI
2024全渠道数据白皮书.pdf
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- 2024/05/14
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- 径硕科技
2024全渠道数据白皮书。还记得吗？2022年径硕科技出了一本《B2B行业全渠道营销——在全速冲刺中积淀企业营销资产》白皮书，从微信公众号、企业微信、微信视频号、邮件营销、短信营销等重点渠道出发，通过数据洞察、用户使用偏好、用户反馈以及转化情况等多维度进行分析，试图给B2B企业的营销渠道布局带来更多有价值的启示。到了2024年，随着外部环境、行业生态和用户习惯的变化，很多B2B企业发出疑问：全渠道营销趋势和重点会不会发生变化？这也是径硕科技汇编此白皮书的目的所在，本白皮书延续径硕科技2022年全渠道营销白皮书的基础框架维度，持续洞察B2B企业在微信公众号等平台的运营现状...
标签：渠道数据
卫星互联网专题分析：组网加速，卫星载荷和通信终端等核心环节有望充分受益.pdf
- 3积分
- 2024/05/14
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- 东方证券
卫星互联网专题分析：组网加速，卫星载荷和通信终端等核心环节有望充分受益。卫星互联网是卫星通信的发展热点，中国已规划星座的卫星总数量超过2.6万颗。卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站，通过反射或转发无线电信号，实现两个或多个地球站之间的通信。与传统的蜂窝通信相比，卫星通信具有波束覆盖范围较广，不受地理环境限制等优点。用于通信的卫星主要有LEO卫星和GEO卫星。其中，LEO卫星系统传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网业务的发展。低轨卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。目前各国已开启低轨卫星竞赛，近年来国内外多家企业提出卫星互联网计划...
标签：卫星互联网组网卫星载荷
半导体行业2023年报&2024一季报总结：行业修复进行时，业绩拐点显现.pdf
- 3积分
- 2024/05/14
- 53
- 5
- 中国银河证券
半导体行业2023年报&2024一季报总结：行业修复进行时，业绩拐点显现。半导体公司业绩拐点已经出现，行业正在逐步修复：2023年，半导体行业再次经历周期性下滑，我国半导体行业公司总营收为4951.79亿元，同比增长1.24%；合计净利润为307.86亿元，同比下滑50.86%。2024Q1，下游需求缓慢复苏和AI等新应用的落地双轮驱动行业筑底修复。我国半导体行业公司总营收增速进一步扩大，利润端降幅同比大幅收窄；75%的半导体行业公司实现营收正增长，42%实现净利润正增长，正增长比例均高于2023年同期。半导体设备：从10家核心半导体设备公司业绩表现来看，2023年和2024Q1营收和...
标签：半导体行业修复
2024爱分析大模型应用实践报告：战略一致性，企业成功落地大模型的隐藏秘钥.pdf
- 4积分
- 2024/05/13
- 98
- 4
- ifenxi
2024爱分析大模型应用实践报告：战略一致性，企业成功落地大模型的隐藏秘钥。人工智能大模型，是指通过在海量数据上依托强大算力资源进行训练后能完成大量不同下游任务的模型。大模型以其在模型精度和泛化能力等多个指标上超越传统AI模型的表现，以及赋能千行百业的巨大潜力，成为当今世界各国人工智能技术发展的核心方向。大模型经过近一年半的高速发展，已在政府、医院、学校、企业等各类需求群体中建立初步认知。其中一部分需求群体设立专项预算、开放业务场景，对大模型进行试点应用。通过试点应用，需求群体加深了对大模型能力和价值的认同感，进而普遍希望在未来继续增加相关预算，将大模型与实际业务进行更深入、更广泛的融合。大模...
标签：人工智能大模型

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