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通信行业2023年年报及2024年一季报总结：整体业绩稳步提升，估值仍处于历史低位，持续关注算力相关产业链.pdf
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- 2024/05/16
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- 长城证券
通信行业2023年年报及2024年一季报总结：整体业绩稳步提升，估值仍处于历史低位，持续关注算力相关产业链。年初以来通信板块大幅跑赢大盘，当前估值仍处于历史低位。截至2024年4月30日，通信行业指数同比上涨0.66%，沪深300同比下跌10.54%，行业跑赢大盘11.20pct。从各行业指数对比来看，年初至今（截至2024年4月30日）通信行业上涨7.27%，在31个申万一级行业中排名第7位。从估值角度来看，截止2024年4月30日，通信行业PE（TTM）为19.45倍，当前PE估值的近5年百分位是34.51%。通信行业PB为1.78倍，当前PB估值的近5年百分位是41.68%。整体业绩稳步...
标签： 通信 算力 产业链 -
计算机行业专题报告：行业景气触底，算力全面超预期.pdf
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- 2024/05/07
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- 国盛证券
计算机行业专题报告：行业景气触底，算力全面超预期。AI：算力景气度持续上行，模型迭代加速应用落地。智能汽车：乘用车产销量持续成长，2024Q1板块主要企业景气度持续高企。2023年汽车产业复苏，自4月起国内乘用车产销量持续环比改善，进入到2024Q1，势头仍然不改。在国家政策大力支持汽车销售、智能化渗透率持续提升、基建逐步跟上的大趋势下，智能汽车产业链迎来稳健增长，智能汽车板块主要企业中，大部分公司2024Q1取得了快速增长的业绩，收入、利润端弹性亮眼。数据要素：政务IT或仍待修复，数据入表已拉开序幕。2023年迄今，数据要素政策端积极性高，不断向落地化、细节化趋近，中国数据要素市场正经历从0...
标签： 计算机 行业景气 算力 -
淳中科技研究报告：算力检测新星，芯片点亮未来.pdf
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- 2024/04/29
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- 华西证券
淳中科技研究报告：算力检测新星，芯片点亮未来。公司发展稳定，营收再创历史新高。公司是全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商，致力于面向全球各行业客户提供领先的显控产品与解决方案及专业优质的服务。随着市场信心的回暖，需求逐渐恢复，公司视音频产品及解决方案在行业横向拓展和市场纵向渗透方面初见成效，截至2023年12月31日，公司营收同比恢复至31.03%。看好公司24年下游主要客户需求的复苏以及N产业链的增长新动能和显控产业的格局变化。显控市场需求复苏，公司全球首发LED“ALLINONE”一体化芯片打开全新显控芯片增长空间随着“十四五规划”...
标签： 淳中科技 算力 芯片 -
算力行业专题报告：国央企加大算力基础设施建设，国产算力大有可为.pdf
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- 2024/03/01
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- 招商证券
算力行业专题报告：国央企加大算力基础设施建设，国产算力大有可为。2月19日，国资委召开中央企业AI专题推进会，要求加速推进智算中心建设与AI+专项行动，同时，据路透社消息，后续美国当局芯片出口管控将会进一步趋严，以华为昇腾为首的国产AI算力成为国内智算基础设施建设的必要选择。叠加华为首发通信大模型、各地政府及三大运营商全面推进智算中心建设，我们认为，随着央国企接棒算力基础设施建设，国内算力基建将会明显提速，国产算力产业链将在此过程中全面受益。国资委接棒算力基础设施建设，美国芯片管控预计进一步趋严。2月19日，国资委召开中央企业AI专题推进会，明确提出两大核心目标：1）加快建设一批智算中心；2）...
标签： 算力 -
2024年算力行业投资策略：多模态推动技术迭代，国产化助力产业成长.pdf
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- 2024/01/15
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- 中信证券
2024年算力行业投资策略：多模态推动技术迭代，国产化助力产业成长。预计2024年算力仍是投资主线，建议关注多模态AI落地对算力的的促进作用以及国产替代。多模态AI的发展下，算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益，AI时代网络架构与连接技术产生变革，同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。国产替代方面，建议关注国产芯片与先进封装两大环节，关注国内AI厂商的供应链变化以及国内制造带来的相关厂商市场份额提升。趋势1：更高算力——GPU持续进化，云端AI芯片百花齐放，服务器伴随增长。云端算力：1）算力芯片：大模型对算力的需求持续增长，目前供给端仍未完全满足需求，2024算力...
标签： 算力 投资策略 -
算力行业云基建专题报告：AI浪潮持续催化，云端配套升级加速.pdf
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- 2023/07/31
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- 中银证券
算力行业云基建专题报告：AI浪潮持续催化，云端配套升级加速。大模型引领AI商业化进程，轻量化应用向终端蔓延：从算力来看，OpenAIChatGPT从2代-3代的升级，其参数数量升级趋势从15亿增长至1750亿级别。参数规模越大，也意味着算力负担越重，算力瓶颈将成为AI商业化进程必须解决的核心问题，为此云端和边缘侧正协同发力。同时，自ChatGPT正式发布以来，国内国际市场AI算力投资均表现亮眼。我们认为AI算力板块目前正处于分化调整阶段，伴随经济基本面的边际改善以及政策面的持续推出，AI算力板块有望再度迎来布局良机。高算力芯片引巨头加码，国产AI芯片加速推进。算力需求引巨头加码，英伟达订单持续...
标签： AI 云端 基建 算力 -
物料衡算和能量横算.pptx
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- 2023/10/24
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一、文档介绍物料衡算和能量横算.pptx，本pptx文档包含了关于算力的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.算力三、文档下载及使用物料衡算和能量横算提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签： 算力 -
物料衡算与能量衡算概论.pptx
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- 2023/10/12
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一、文档介绍物料衡算与能量衡算概论.pptx，本pptx文档包含了关于算力的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.算力三、文档下载及使用物料衡算与能量衡算概论提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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物料衡算和热量衡算培训教材.pptx
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- 2023/08/21
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物料衡算.pptx
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- 2023/08/21
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一、文档介绍物料衡算.pptx，本pptx文档包含了关于算力的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.算力三、文档下载及使用物料衡算提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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物料衡算和能量衡算.pptx
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- 2023/08/21
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物料衡算和能量衡算概述.pptx
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- 2023/08/18
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物料衡算和能量衡算培训教材.pptx
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- 2023/08/18
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一、文档介绍物料衡算和能量衡算培训教材.pptx，本pptx文档包含了关于算力的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.算力三、文档下载及使用物料衡算和能量衡算培训教材提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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