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数据中心液冷行业专题报告：高增长AI算力呼唤高效液冷，国产液冷全链条崛起.pdf
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- 2024/05/15
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- 山西证券
数据中心液冷行业专题报告：高增长AI算力呼唤高效液冷，国产液冷全链条崛起。液冷是解决“算力热”与“散热焦虑”问题的最优解。全球AI算力快速增长，且芯片TDP功率持续提升，AI算力到2026年将超40GW，占数据中心总能耗超40%，将成为数据中心能耗爆发的主要推手。TCO角度来看，当前冷板液冷综合OPEX较风冷已具备优势；且政策对数据中心PUE要求趋于严格，液冷作为最优解有望迎来加速渗透，以H100机柜为例，液冷方案下PUE仅为1.1，较风冷降低约27%，3年周期下液冷方案可较风冷节省成本约6万美元。头部厂商引领液冷渗透率迅速提升。英伟达率先开启液...
标签： 数据中心 液冷 AI算力 -
海光信息研究报告：国产CPU+DCU龙头，AI算力国产化势不可逆.pdf
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- 2024/05/15
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- 华福证券
海光信息研究报告：国产CPU+DCU龙头，AI算力国产化势不可逆。国产CPU及DCU龙头企业，经营状况持续向好。海光信息成立于2014年，主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究与开发。目前，公司在通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）方向已经具备海光系列、深算系列两大成熟产品线并持续迭代升级。公司经营状况持续向好，公司已于2021年净利润扭亏为盈，2018-2023年公司营收与归母净利润持续保持增长势头。CPU性能领先，信创需求扩大市场空间海光信息消化吸收AMD授权技术，目前已具备产品自主迭代能力。截至2023年底，公司根据不同应用场景陆续推出海光7000、海光5000、海光3...
标签： 海光信息 国产CPU DCU AI算力 -
铂科新材研究报告：一体化粉芯龙头，芯片电感打开AI算力第二成长极.pdf
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- 2024/05/09
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- 华源证券
铂科新材研究报告：一体化粉芯龙头，芯片电感打开AI算力第二成长极。软磁粉芯持续景气，一体化龙头乘风产业趋势。软磁粉芯为功率电感核心材料，站稳光储新能源及充电桩等景气赛道。根据我们测算，2022-2025年全球合金软磁粉芯市场空间预计达45.9/65.6/82.7/100.1亿元，3年CAGR达29.7%。其中，光伏市场需求有望由2022年14.6亿元提升至2025年的33.4亿元，成为最大下游应用场景；新能源汽车市场需求有望由2022年的6.4亿提升至2025年的18.9亿元，成为复合增速最快的下游应用场景。主业成本+盈利+新品优势显著，双基地积极扩产。公司作为细分赛道龙头，形成粉体+粉芯+电...
标签： 铂科新材 一体化粉芯 芯片电感 AI算力 -
通信行业2024年中期投资策略：新质生产力时代的“AI算力+国产替代+卫星”革命.pdf
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- 2024/05/08
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- 开源证券
通信行业2024年中期投资策略：新质生产力时代的“AI算力+国产替代+卫星”革命。回顾与展望：板块估值仍处于较低水平，聚焦“AI算力+国产替代+卫星”三条核心赛道。截至2024年4月1日，通信指数上涨35.29%，在28个子行业中排名第1。横向对比来看，通信行业估值的历史平均水平为PE_TTM=42，低于计算机（PE_TTM=61）、电子（PE_TTM=47）和传媒（PE_TTM=43），纵向与自身历史TTM估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平，23年来PE_TTM=30。展望2024年，随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强...
标签： 通信行业 新质生产力 AI算力 卫星 投资策略 -
AI算力产业链专题报告：国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元.pdf
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- 2024/04/10
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- 中信建投证券
AI算力产业链专题报告：国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元。1、近期，美国再次升级AI芯片和相关工具出口管制措施，国产算力自立自强大势所趋。AI发展，算力先行，此前国内AI发展掣肘于海外AI芯片禁运和国产AI芯片能力不足，目前华为海思、寒武纪、平头哥、壁仞科技、百度昆仑芯、燧原科技、海光等国内GPU厂商均已经推出用于训练、推理场景的算力芯片，性能在不断提升，国产头部芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20，已基本满足大规模使用条件。2、国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而国...
标签： AI AI算力 -
AI算力行业研究报告：智算供给格局分化，国产化进程有望加速.pdf
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- 2023/12/05
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- 华龙证券
AI算力行业研究报告：智算供给格局分化，国产化进程有望加速。国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月，百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0，正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势，仅2023年1到7月，国内大模型就新增64个，短期内增速有望维持。美国再收紧对华高端芯片出口标准，AI芯片国产化替代成为趋势。近年来，受国际局势影响，国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持，具备大规模商用能力。短期关注华为昇腾和昇思MindSpore产业链，...
标签： AI AI算力 -
AI算力行业深度报告：AI模型乘风起，GPU掌舵算力大时代.pdf
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- 2023/04/17
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- 财通证券
AI算力行业深度报告：AI模型乘风起，GPU掌舵算力大时代。GPU掌舵AI算力大时代，千亿级市场再迎增量：GPU因其强大的并行计算能力而广泛应用于人工智能、图像渲染、科学计算等领域。AI、自动驾驶与游戏市场是GPU需求增长的主要场景，据GlobalMarketInsights数据，全球GPU市场预计将以CAGR25.9%持续增长，至2030年达到4000亿美元规模。其中AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU需求快速增长。微架构和平台生态共筑竞争壁垒：GPU的微架构设计是决定硬件性能的关键，全球龙头厂商英伟达与AMD均以保持架构升级节奏以及制程升级速率来...
标签： AI GPU AI算力 -
AI算力产业链梳理：技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升.pdf
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- 2023/03/21
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- 安信证券
AI算力产业链梳理：技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升。ChatGPT、GPT4.0、Microsoft365Copilot、文心一言等相继发布，以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今展示出的“思维能力”可作为先进...
标签： AI AI算力
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