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煤炭开采行业专题报告：“疆煤外运”筑牢能源安全“压舱石”.pdf
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- 2024/05/20
- 76
- 1
- 东吴证券
煤炭开采行业专题报告：“疆煤外运”筑牢能源安全“压舱石”。能源饭碗必须端在自己手里”，核心依靠煤炭。我国一次能源消费中，煤炭占比居主导地位，2022年原煤消费占比56%。尽管新能源消费快速增长，但无法完全覆盖一次能源消费增量，仍需增量消费煤炭。2022年总体能源一次消费增量为1.5亿吨标准煤，其中新能源增量6850万吨，而石油及天然气贡献增量为负，仍需煤炭弥补1亿吨标准煤主要增长部分，导致我国煤炭消费绝对量稳步增长。煤炭新旧产能更迭，导致煤炭供给收缩，国内煤炭产量未来将会逐步收缩，最终出现我国煤炭供给对外依存度大幅提升的隐忧。近年来受...
标签：煤炭开采 “疆煤外运” 能源
浙江大学-“源网荷储一体化项目”的背景、现状与展望.pdf
- 4积分
- 2024/05/16
- 180
- 4
- 浙江大学
浙江大学-“源网荷储一体化项目”的背景、现状与展望。"源网荷储一体化项目“是以“电源、电网、负荷、储能”为整体规划的新型电力运行模式。可精准控制区域电力系统中的用电负荷和储能资源，有效解决区域电力系统因新能源发电出力占比逐步提高而导致的系统频率和电压波动，提高消纳新能源发电的能力，提高区域电网安全运行水平。点对点拉专线模式:在用户区域外建设新能源电站，通过建设专线给用户供电。点对网拉专线模式:在增量配电网、微电网、园区级源网荷储一体化区域外新建新能源电站通过建设专线向网内负荷供电。用户(网)区域内建设模式:在用户或增量配电网...
标签：一体化源网荷储
风电行业2023年报&2024一季报总结：国内迎来修复，关注两海增量.pdf
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- 2024/05/16
- 186
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- 中邮证券
风电行业2023年报&2024一季报总结：国内迎来修复，关注两海增量。国内陆风：2024年预期陆风并网80GW，保持稳定增长，后续消纳红线放开&特高压送出线路建成，装机有望进一步提升；2023年以来，以大换小&风电下乡政策陆续落地，预期后续改造市场将达到10GW/年需求规模，风电下乡理性测算空间约为500GW，若推进顺利，未来几年有望实现20GW/年装机规模，是后续国内陆风装机的重要增长点。陆风平价后的三年时间里，主机环节加速技术、价格竞争，盈利压力陡增，2024年以来主机价格内卷问题已得到一定缓解，行业迎来修复。国内海风：若要完成各省十四五规划目标，对应2024-25...
标签：风电
固态电池行业专题报告：锂电终局技术，产业加速落地.pdf
- 4积分
- 2024/05/16
- 233
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- 华鑫证券
固态电池行业专题报告：锂电终局技术，产业加速落地。安全及高能量密度，固态电池优势尽显。新能源汽车行业快速发展，但安全事故频发，能量密度瓶颈呈现，是亟待解决的核心问题。固态电池以固态电解质替代易燃的电解液，可实现电池本征安全，同时兼容更好性能的正负极材料，可大幅提升锂电池能量密度，兼具高安全与高能量密度，成为全面提升锂电池性能的必然选择。多方势力引领，产业化进程加速。全固态电池性能全面，但存在成本高、固-固界面导电性差等问题，限制其大规模商业化应用。半固态电池作为过渡技术，目前已在蔚来、东风岚图、上汽智己等品牌批量上车。此外，eVTOL行业高速发展，其对电池能量密度、安全性、倍率性能等提出更高要...
标签：固态电池锂电
电力专题报告：理解电能需求，超额增速势难挡.pdf
- 3积分
- 2024/05/16
- 185
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- 国泰君安证券
电力专题报告：理解电能需求，超额增速势难挡。能源消费弹性周期复盘：能源消费弹性系数独立于GDP，主要取决于产业变迁及居民用能。能源消费弹性系数周期受产业结构变动影响更为显著。复盘能源消费弹性系数四大历史阶段，我们发现仅第二阶段1997~2004年能源消费弹性系数与GDP增速同向变化，其余阶段并无显著相关性。我们认为能源消费弹性系数与经济增速是否上行并无太多关联，其与经济产业结构的动态变动更为密切相关。我们认为影响能源需求弹性系数的三大因素主要为：1）大类产业结构变化；2）高能耗产业占比变动；3）居民用能增长。电力消费弹性趋势演变：新兴高能耗产业崛起叠加电气化水平抬升，电力消费弹性系数持续向上。...
标签：电力电能电能需求
煤炭行业专题报告：业绩短期承压，红利策略价值尤具.pdf
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- 2024/05/15
- 214
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- 海通证券
煤炭行业专题报告：业绩短期承压，红利策略价值尤具。2023全年行业利润总额同比-25%，吨煤利润164元/吨，24Q1利润总额和吨煤利润继续回落。2023全年行业利润总额较21/22年+9%/-25%，吨煤利润164元/吨，较21/22年-9/-63元/吨（-5.1%/-27.8%）。24年3月全行业吨煤利润138元/吨，较23年底/23年同期降低26/57元/吨。2023年35家样本公司归母净利合计1872亿元（同比-26%），24Q1归母净利合计421亿元（同比-35%）。披露产销量数据的26家煤炭上市公司中，2023年均价/吨煤成本/吨煤净利均有所回落，平均降幅12.5%/3.7%/22...
标签：煤炭业绩红利策略
煤炭行业2023年报及2024一季报总结：红利强化综合回报，板块再启估值新篇.pdf
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- 2024/05/15
- 189
- 1
- 兴业证券
煤炭行业2023年报及2024一季报总结：红利强化综合回报，板块再启估值新篇。 24Q1煤炭板块超额收益明显，基金逆势增配煤炭。2023年，煤炭板块上涨4.1%，跑赢上证指数7.8个百分点；2024Q1，煤炭板块上涨10.5%，跑赢上证指数8.2个百分点。2023年，动力煤、焦煤的长协和现货均不同程度承压下行；2024Q1，动力煤、焦煤现货价同、环比明显下滑，但焦煤长协价环比提升8.8%。2024Q1，公募基金持仓煤炭板块市值353亿元，环比+56亿元/+18.8%，自2023第三季度以来，基金连续三个季度增加对煤炭板块持仓，持仓变化与煤价关联度减弱。尽管如此，煤炭全板块整体持仓仍处...
标签：煤炭动力煤焦煤
光伏行业2023年报及2024年一季报总结：供需博弈持续演绎，周期底部静待出清.pdf
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- 2024/05/15
- 223
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- 华创证券
光伏行业2023年报及2024年一季报总结：供需博弈持续演绎，周期底部静待出清。行业竞争加剧，板块营收及业绩增速整体放缓。（1）装机：产业链价格回落刺激需求，国内外装机需求保持旺盛，2023年国内新增光伏装机216.3GW，同比增长147%；海外新增光伏装机约173.7GW，同比增长25%；2023年全球新增光伏装机390GW，同比增长70%。展望2024年，国内市场消纳限制有望放开，预计在2023年的高基数下有望延续增势；中东、非洲、印度等新兴市场新能源转型加速，有望支撑海外新增光伏装机，我们预计2024年全球新增光伏装机有望达460-470GW，同比增长约19%。（2）出口：据我们测算，2...
标签：光伏供需周期
光伏行业23年年报及24年一季报综述：价格下跌业绩承压，行业优胜劣汰正当时.pdf
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- 2024/05/15
- 203
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- 东兴证券
光伏行业23年年报及24年一季报综述：价格下跌业绩承压，行业优胜劣汰正当时。行业装机维持高景气，产业链价格接近触底；主产业链：量增价跌，价跌拖累业绩；光伏辅材：独立于主产业链，业绩表现不一。
标签：光伏行业装机产业链
储能行业全球营销数据洞察：领英储能行业概览、人群画像、内容趋势及营销建议.pdf
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- 2024/05/14
- 290
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- 领英
储能行业全球营销数据洞察：领英储能行业概览、人群画像、内容趋势及营销建议。全球储能公司规模快速增长，并持续通过领英平台发声，打造专业形象，连接商业机会。相比于其它行业，储能相关内容迅速增长，并吸引大量专业人士参与互动。储能相关企业主要分布在欧美、巴西、印度等国家；同时中国储能企业快速发展，并吸引大量海外关注者。
标签：储能
美国电力市场研究专题报告：洞察美国电力市场，结构、交易与价格特征.pdf
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- 2024/05/10
- 343
- 4
- 招商期货
美国电力市场研究专题报告：洞察美国电力市场，结构、交易与价格特征。随着我国电力市场建设的稳步推进，多元、有序的交易体系已初步形成，并将继续深化。目前，电力期货已被纳入我国期货上市计划，作为战略储备品种，将在服务国家战略与实体经济方面扮演至关重要的角色。此外，电力市场建设与新能源发展亦存在千丝万缕的联系，并深刻影响工业品成本、能源转型节奏、以及实现碳中和目标等。为了深入跟踪与研究中国电力市场，为电力期货上市做好准备，我们将开展一系列专题研究。我们选择美国电力市场研究为首篇。作为全球较为成熟的电力市场之一，尤其是在可再生能源整合和电力期现货交易方面的实践，美国电力市场对我国电力市场的未来发展有一定...
标签：美国电力市场结构交易价格特征
电新行业2023年年报及2024年一季报业绩总结：大浪淘沙始见金.pdf
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- 2024/05/10
- 342
- 0
- 民生证券
电新行业2023年年报及2024年一季报业绩总结：大浪淘沙始见金。电新板块整体业绩表现承压。电力设备与新能源板块中我们共统计了276家A股/港股上市公司在2023年与2024年一季度的经营情况，2023年板块共实现营收61878亿元，同比增长16.14%，归母净利润4652亿元，同比下降57.81%；2024Q1板块共实现营收11791亿元，同比减少8.37%，归母净利润581亿元，同比减少57.81%。新能源车板块：业绩处于下行期，部分环节有望盈利见底。2023年行业需求增速放缓，90家上市公司合计实现营收16461.80亿元，同比增长5.14%；实现归母净利润1203.54亿元，同比下降3...
标签：电新电力设备新能源
新型电力行业体系绿色市场篇：风险与机遇并存，静待政策拐点.pdf
- 4积分
- 2024/05/08
- 474
- 7
- 兴业证券
新型电力行业体系绿色市场篇：风险与机遇并存，静待政策拐点。研究背景：矛盾日益显现，静待政策拐点。国内绿电由保量保价收购转变至入市竞价上网，当前电价侧主要由电能量价格+环境溢价-消纳支出构成。因其出力特征导致市场化电价折价，叠加辅助服务支出与消纳风险，市场对风光项目收益率存忧；而与此同时，双碳进程仍在加快，2月习近平主席再次强调“以更大力度推动我国新能源高质量发展”；绿电收益率与建设目标的矛盾日益加重。参考容量电价出台前的火电，若要确保能源转型目标实现及运营商投资积极性，需环境价值合理回归。本文借鉴欧美国家绿电市场建设，发现其同样经历补贴退坡与市场化建设过程。对比之下国内...
标签：新型电力绿色市场
光伏行业2023年年报及2024年一季报总结：持仓集中度提升，挖掘行业机遇.pdf
- 4积分
- 2024/05/08
- 458
- 7
- 兴业证券
光伏行业2023年年报及2024年一季报总结：持仓集中度提升，挖掘行业机遇。持仓：光伏行业依然维持超配且持仓集中度提升，集中到业绩表现相对稳定的龙头公司。根据Wind申万二级行业指数统计，2024年3月31日光伏设备行业市值达1.48万亿元，在全A股市值占比为1.68%，从公募基金重仓持股数据来看，2024Q1期末公募基金重仓持股总市值中光伏占比为2.99%，超配1.31pct，环比提升0.18pct。光伏行业目前持仓比例接近2021Q1-2021Q2之间，超配水平接近2020Q4-2021Q1之间。光伏设备板块持仓集中度已连续两个季度环比提升，光伏设备第一大重仓股持股占比、前五大重仓股持股占...
标签：光伏持仓集中度行业机遇
风电23年&24Q1总结：风电整机盈利承压，零部件分化明显.pdf
- 4积分
- 2024/05/08
- 423
- 3
- 东吴证券
风电23年&24Q1总结：风电整机盈利承压，零部件分化明显。23年&24Q1风电板块营收同比上升、盈利同比下降。23年风电板块2841亿元，同增6.4%，归母净利润156.8亿元，同降27.7%；23年营收同增主要系国内装机同增102%，但受大型化价格竞争对冲显著。利润上风机及塔筒出口初见起色，但大型化价格竞争压缩总量+海风进度不及预期影响盈利结构导致了下滑。24Q1收入480.6亿元，同/环比+3.2%/-47%，归母净利润30.9亿元，同/环比-33%/+88%。变流器、轴承23年业绩修复显著，整机、叶片持续承压。23年收入同比增速：变流器>叶片>海缆>塔...
标签：风电整机零部件

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