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互联网&教育和人力资源行业综合报告：求变立新，东方智慧扬帆出海新时代.pdf
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- 2023/10/24
- 228
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- 华泰证券
互联网&教育和人力资源行业综合报告：求变立新，东方智慧扬帆出海新时代。我国电商在过去二十余年的国内电商快速发展中积累了丰富的经验，涵盖了“人、货、场、配套”等环节。在出海输出内容上也正从传统的单纯商品输出走向具有创新意义的中国特色电商模式输出。Lazada、Temu等中国跨境电商平台正不断扩大投资力度，试图利用国内已取得成功的模式及经验，并进行一定的本土差异化调整。在北美，亚马逊“封号潮”催生了出海品牌化战略，而东南亚的年轻人口为电商发展提供了品质消费的多元化机会。在领先的运营经验、持续迭代的商业模式以及地区广阔发展前景的推动下，我们看好...
标签：互联网教育人力资源
人力资源服务行业研究报告：行业景气向上，龙头韧性凸显优势稳固.pdf
- 3积分
- 2023/10/23
- 447
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- 海通证券
人力资源服务行业研究报告：行业景气向上，龙头韧性凸显优势稳固。概览：顺周期、兼具成长性。（1）顺周期：2008年以来，美国和欧洲成熟市场人服机构的活动增速与GDP增速同向波动，中国人服市场规模增速整体上与宏观经济高度相关。7M23政治局会议提出：不断推动经济运行持续好转；把稳就业提高到战略高度通盘考虑。我们认为人服行业有望随经济上行加速复苏。（2）成长性：①低渗透：2021年中国参与代理工作人数与代理用工渗透率分别为2.7%、2.6%，均较日本低0.3pct。2021年，中国代理用工收入为170亿欧元（1297亿元，WEC窄口径），远低于美、日。②高分散：2020年全球人力资源服务公司外包业务...
标签：人力资源人力资源服务
人力资源服务行业镜鉴日本系列：人服龙头Recruit的成长之路.pdf
- 2积分
- 2023/08/28
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- 华创证券
人力资源服务行业镜鉴日本系列：人服龙头Recruit的成长之路。Recruit成立于1960年，校园招聘纸媒起家，主营招聘和灵活用工，后将业务辐射至住房、婚庆、美容、餐饮、旅游等业态收取广告费和交易佣金，并在线上化率不高的日本将业务从线下搬至线上，构建B2B2C的蝴蝶结商业模式，撬动B端和C端的信息杠杆，发挥平台价值。全球范围内不乏大型人力资源公司，近10年来收入体量较大且增速最快的当属Recruit，FY13~FY23营收cagr约12.6%（Randstad、Adecco、Manpower约4.9%、1.4%、-0.4%），按2022年收入体量公司位居全球第二。2014年公司在东京证券交易...
标签：人力资源服务人力资源
北京人力研究报告：综合性人力资源龙头服务商，厚积薄发行稳致远.pdf
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- 2023/08/03
- 312
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- 招商证券
北京人力研究报告：综合性人力资源龙头服务商，厚积薄发行稳致远。综合性人力资源龙头服务商，传统业务与新兴业务齐头并进。北京外企是国内领先人力资源服务机构，主营业务包括人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务和灵活用工服务。稳健增长的传统业务与发展潜力较大的新兴业务相结合，使公司经营表现极具韧性，2022年实现营收318.6亿元/+25.3%；2021年人事管理、薪酬福利、业务外包和灵活用工分别实现营业收入13.1/9.8/217.3/11.4亿元，同比增长5.2%/7.4%/46.0%/43.6%。业态丰富各有千秋，朝阳行业未来可期。近年来人资行业规模呈增长态势，并且形成了多元化的商业模式。根据...
标签：北京人力人力资源
人力资源服务行业深度报告：追寻海外人服龙头成长足迹，探求国内灵活用工成长空间.pdf
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- 2023/05/08
- 383
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- 民生证券
人力资源服务行业深度报告：追寻海外人服龙头成长足迹，探求国内灵活用工成长空间。欧美日三地孕育全球主要灵工巨头。全球人力资源巨头主要集中在欧洲、日本、美国，从全球市值前100的企业来看，从事灵活用工的企业数量最多，从收入体量上来看，全球营收体量超过千亿的6家企业中，4家企业为灵活用工企业，由此可见灵活用工在欧美日三地发展较为成熟，且占据较为重要的地位。宏观剖析：我们以经济、社会、政策为分析框架剖析欧洲、美国、日本三地灵活用工发展过程中的宏观背景。1）全貌：从三地灵工的发展现状来看，目前欧洲、美国和日本整体灵工市场规模分别为1695.6亿欧元/1441亿美元/657亿欧元，灵工渗透率均在2%-3%...
标签：人力资源服务人力资源灵活用工
科锐国际（300662）研究报告：人力资源服务行业龙头，灵活用工市场前景广阔.pdf
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- 2023/03/24
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- 9
- 东吴证券
科锐国际（300662）研究报告：人力资源服务行业龙头，灵活用工市场前景广阔。深耕行业27年，人力资源服务行业龙头：科锐国际是我国人力资源服务行业的龙头公司，核心创始团队以猎头业务起家，后逐步拓展到招聘流程外包（RPO）和灵活用工业务，在整个人服行业有丰富的资源和经验积累，目前主要以灵活用工业务为主，自上市以来，营收利润保持高速增长态势，2022年公司实现营业收入91亿元，同比+30%，实现归母净利润2.9亿元，同比+15%。截至2022年9月末，在册外包员工3.2万人，2022年1-9月累计派出外包员工27万人次。疫后复苏下企业重回扩张周期，灵活用工前景广阔：随着企业经营规模的增长，为了保持...
标签：科锐国际人力资源服务人力资源灵活用工
人力资源服务行业更新报告：企业招工复产，人服赛道雨过天晴.pdf
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- 2023/02/28
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- 国泰君安证券
人力资源服务行业更新报告：企业招工复产，人服赛道雨过天晴。景气度回暖遇见渗透率提升的成长期。①行业顺周期属性，疫情期间短期波动对冲灵活用工渗透率提升的大趋势，增速有所调整；疫后将回到高增长通道；②复苏顺序：国企承接稳增长项目用工需求将率先回暖，中型民企机制灵活用工需求随业务回暖，中小企业及外资信心和业务恢复仍需较长时间；以消费服务和零售为主的服务业蓝领随疫情放开用工需求恢复更快，高白领用工需求滞后；③截止2023年1月用工需求景气度仍在筑底，春节后或有边际改善。招聘平台：重回成长，构建壁垒。①招聘行业比拼真实性和匹配效率，真、快、准是核心竞争力；②传统模式是布告栏的线上化逻辑，卖广告和卖简历，...
标签：人力资源人力资源服务
人力资源服务行业研究：疫后复苏的海外经验启示，人服开启新一轮成长周期.pdf
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- 2023/02/10
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- 申万宏源研究
人力资源服务行业研究：疫后复苏的海外经验启示，人服开启新一轮成长周期。海外就业市场疫后迅速回暖，劳动力供需两端复苏节奏错位造成用工短缺。2020年海外主要经济体受疫情冲击，劳动力市场短期萎缩，2021年下半年起，发达经济体逐步调整防疫政策，生产和消费均有所恢复，受疫情冲击更大的服务业表现更强弹性。就业市场随之回暖，主要经济体失业率和就业率基本恢复至疫前水平，企业用工需求迅速复苏，职位需求超过疫前水平，服务业职位需求旺盛；但用工需求大幅反弹下，劳动力回归市场节奏相对滞后，供需失衡下职位空缺率创新高，引发企业加薪抢夺职工，短期职位空缺率及薪资水平仍将处于高位，食宿服务和医疗保健等领域职位空缺现象突...
标签：人力资源服务人力资源
人力资源服务行业研究：春潮涌动，人资先行.pdf
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- 2023/01/10
- 305
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- 招商证券
人力资源服务行业研究：春潮涌动，人资先行。参考海外疫后复苏经验，随着疫情管控放松就业市场加速回暖，疫后复苏中服务业的率先修复催生了大量劳动力需求，企业面临用工短缺的压力以及用工成本持续提升，以及疫情期间求职者对于灵活就业认可度提升，供需双重驱动下，后疫情时代人力资源行业有望实现加速修复，灵活用工或将迎来新一轮的增长，龙头公司有望持续受益。放眼海外，疫后就业市场快速回暖，人力资源行业加速复苏。对比防疫“激进型”的英美及防疫“保守型”的日德两类国家的疫情期间就业市场变化情况，得出以下几个结论：①疫情管控放松后就业市场加快修复，美英激进型国家恢复快于日...
标签：人力资源人力资源服务
社会服务行业研究报告：春江水暖鸭先知，疫后复苏人力资源有望率先反弹.pdf
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- 2022/12/21
- 195
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- 开源证券
社会服务行业研究报告：春江水暖鸭先知，疫后复苏人力资源有望率先反弹。分行业来看，管控放松后休闲和酒店业非农就业缺口最大，在疫情影响逐渐减弱，消费逐渐从商品转向服务的背景下，休闲和酒店业平均小时工资涨幅最大，劳动力缺口有望回补。原因1：疫情对很多经济产生了错位的冲击，例如部分受益于需求增加和远程办公，部分面临需求有限或无法全面运营而萎缩。原因2：确诊者或者家中有确诊者，往往也会自觉居家，这对于餐饮等接触型的服务业来说，自然会影响到出勤的情况。原因3：疫情仍一定不确定性，企业因经营压力较大，及春节假期等因素考虑，企业会更倾向于选择成本更低的灵活用工。中长期逻辑：中期受周期性因素驱动，长期行业仍在发...
标签：社会服务人力资源
2023年人力资源服务和教育行业策略报告：入冬仍秀实，一岁两丰收.pdf
- 3积分
- 2022/12/09
- 250
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- 信达证券
2023年人力资源服务和教育行业策略报告：入冬仍秀实，一岁两丰收。人服和教育：充分享受业绩韧性和政策支持。二十大强调就业优先与科教兴国战略，就业和科教备受国家重视。我们选取了可选消费中不同板块收入与疫情前作对比，发现人服、教育板块恢复程度位居各所选板块之首，疫情之下逆势增长，人服、教育板块颇具韧性。人力资源服务：灵活用工高景气，招聘类业务修复可期。我国灵活用工空间大，中长期增长可期。我国灵活用工处于发展初期，19年我国灵活用工渗透率约为1%，相比英国约10%渗透率、日本约4%渗透率，我国灵活用工仍有较大的提升空间。灵活用工具有“缓周期”属性，纵观日本历史，劳务派遣规模在...
标签：人力资源服务人力资源资源教育
人力资源服务行业深度研究报告：旭日东升，百舸争流.pdf
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- 2022/08/29
- 603
- 15
- 民生证券
人力资源服务行业深度研究报告：旭日东升，百舸争流。行业概况：国内人服朝霞初现，较成熟市场渗透率空间巨大，市场快速扩容。放眼海外，人力资源行业自20年代萌芽，于40年代二战后快速成长，发展至今走过近100个年头，已诞生Randstad、Adecco、Recruit这样的依托兼并收购实现营收、估值快速提升，目前营收均已过千亿，估值千亿上下的国际巨头。回看国内，我国人力资源服务行业市场化自70年代打破统包分配为起点，虽然落后国外40年，但发展迅速，截至2021年已拥有5.91万家人资机构，103万从业人员，市场规模已经达到2.46万亿元，呈现出千帆竞渡场景；业态发展也逐渐丰满，细分赛道日益涌现；但从...
标签：人力资源服务人力资源
人力资源行业分析：空间广阔，看好头部服务商跑马圈地.pdf
- 3积分
- 2022/06/07
- 351
- 24
- 财通证券
人力资源行业分析：空间广阔，看好头部服务商跑马圈地。人力资源市场空间广阔、高度分散：我国人力资源市场正处于快速成长期，相关业务可细分为人力资源外包和人才获取。我国产业结构变化、疫情下失业率走高、企业降本需求等多因素驱动人力资源外包市场扩大。据人社部统计，我国人力资源服务业市场规模超2万亿元，人力外包市场规模超8000亿元，但行业集中度较低，CR5市占率约8%。头部公司对大型客户长期服务，正加大数字平台建设触达中小客户，提升服务半径，扩大业务规模。头部公司人力外包业务规模持续扩大：2021年，科锐国际灵活用工业务实现收入59.3亿元，同比+91%；外服控股业务外包服务、招聘及灵活用工服务实现收入...
标签：人力资源
人力资源行业研究报告：从人口到人才，享赛道上半场红利.pdf
- 6积分
- 2022/05/28
- 424
- 12
- 国泰君安证券
人力资源行业研究报告：从人口到人才，享赛道上半场红利。行业逻辑生变，时代是最大的Alpha。①人力资源的本质是中介服务，降低交易成本以及管理成本；②行业规模超过2.5万亿，复合增速维持20%以上高景气，行业三大变化成为渗透率提升重要驱动力：劳动力供需关系逆转，企业架构扁平化用人权下放，监管规范化用工成本提升；③国内人力资源行业发展处于快速成长的初期，渗透率60%VS海外80%以上，且在制度、观念、模式上差距明显；④人力资源服务本质上是顺周期行业，经济增长带来的新行业与新岗位用工需求驱动行业持续增长，经济波动对需求有冲击，但渗透率提升会对冲经济周期波动。细分赛道差异大，规模与高溢价难兼得。①灵活...
标签：人力资源
人力资源服务行业之科锐国际（300662）研究报告：加速成长，拾级而上，掘金灵活用工.pdf
- 5积分
- 2022/01/18
- 284
- 11
- 国海证券
猎头起家，灵工为重的人服龙头，灵工业务有望延续非线性高增长。科锐国际以猎头起家，招聘能力强，先发优势显著，并已完成全产业链布局，成长为以灵工为重的国内人服龙头。公司灵工业务体量尚小（仅覆盖7大类岗位，在管灵工3万余人），目前灵工业务供不应求，正处于加速增长的黄金阶段；公司灵工营收近6年复合增速48.9%，2021H1增长持续提速至80.6%；未来伴随效率提升、能力边界扩展、岗位横向扩充及纵向深耕，灵工业务有望延续非线性高增长。
标签：人力资源猎头科锐国际

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