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阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：淘宝里的二十年.pdf
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- 2022/05/19
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- 广发证券
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：淘宝里的二十年。我们站在“淘宝”这一流量入口的视角，沿着时代环境、站内资源调整、商业化、组织架构四条线推进，以每2-3年为一个小阶段，梳理阿里巴巴过去二十年核心业务变迁，从横向（内部资源与外部竞争）、纵向（时间维度）理解淘系布局中“为未来投资”的逻辑，感受集团在面对变化和挑战时所展现出的自我变革能力。阿里生态体系在过去20年中大幅提升了居民消费的线上化水平、提高了实物商品的流通效率，构建了操作系统级别的商业平台，同时收获了丰厚的财务回报。我们看到阿里是经过精心设计的高效商业组织，在品牌化、移动化、推荐流、...
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阿里巴巴历史、企业文化、业务模式及特点.pptx
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- 2022/04/25
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- 其他
阿里巴巴业务模式及特点。阿里巴巴的历史及企业文化；阿里巴巴集团业务模式及特点。2019年：首次实现赢利--诚信通问世；阿里巴巴发展：赢利四步曲；2019年——目标123。2019年9月，阿里巴巴集团宣布启动“大淘宝”战略。在这个战略中，50亿元人民币的资金支持以及合并经营广告业务的兄弟公司阿里妈妈是两大亮点。2019年9月10日，阿里巴巴在公司成立十周年庆时宣布B2B子公司升级为B2B集团，提出大阿里巴巴战略；在未来十年里为中小企业、创业者和消费者搭建全新的商业文明。阿里巴巴集团发展战略：建设电子商务基础设施；培育开放、协同、繁荣的电子商务生态系...
标签： 阿里巴巴 业务模式 企业文化 -
阿里巴巴：2021年十二月底止季度业绩公告.pdf
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- 2022/03/16
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- 阿里巴巴
阿里巴巴-2021年十二月底止季度业绩公告
标签： 阿里巴巴 -
阿里巴巴（SW-9988.HK）专题研究：从淘特和淘菜菜看阿里新零售的增长前沿.pdf
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- 2022/02/21
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- 中信建投证券
淘特和淘菜菜是阿里深入下沉市场的重要抓手。近年来阿里奉行内需、全球化、云计算三大战略，其中以中国商业零售为代表的内需相关业务在未来相当长时间内仍将是阿里最重要的基本盘，内需市场的增长边界在于新零售，下沉市场是近几年新零售重要发展方向，因为下沉市场打开了用户增长的天花板，是一个人口基数大、市场空间广、电商增速快的目标市场。淘特和淘菜菜是阿里深入下沉市场的重要抓手，也是近年来重点投入方向，随着阿里组织架构调整打通B端C端，预计未来淘特和淘菜菜在流量和供应链端的协同将进一步加强。
标签： 新零售 阿里巴巴 -
阿里健康（0241.HK）研究报告：阿里巴巴生态中的核心医疗业务板块.pdf
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- 2022/02/09
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- 华泰证券
阿里健康是阿里生态的核心在线医疗服务板块。凭借阿里生态的用户群（即支付宝、淘宝和UC浏览器），阿里健康不断有效扩大用户群和品牌影响力。疫情爆发令在线医疗服务被更广泛的用户群所接受，我们认为阿里健康具有强大的基础设施和技术能力优势，有望从长期结构性变化中获益。我们预计公司FY22-24收入年复合增速为31.8%，FY22/23/24调整后净亏损分别为人民币4.814/1.377/0.027亿元。我们基于DCF估值得出目标价9.0港币（WACC9.4%，永续增长率2.5%），对应3.6倍FY23年预测PS。首次覆盖给予“买入”评级。
标签： 医疗 阿里巴巴 阿里健康 -
2021阿里巴巴碳中和行动报告.pdf
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- 2021/12/22
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- 阿里巴巴
气候变化正成为备受瞩目的全球议题。对于整个人类社会来说，它就像被打开的潘多拉之盒，复杂影响难以评估。回想即将结束的这一年，多发的极端天气和灾难事件，也在时刻警示我们所面临的严峻局面，更警示我们必须尽快采取行动。
标签： 阿里巴巴 碳中和 低碳 -
阿里巴巴淘特&淘菜菜专题研究报告：敏捷组织再升级，下沉场景持续突破.pdf
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- 2021/12/14
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- 东方证券
21年集团能力复用已取得进展，未来多元化治理体系值得期待。在近几年面临多方挑战下阿里积极进行自我革新。20~21年阿里以淘特及淘菜菜两大新兴业务为抓手实践开展集团内B端C端能力协同复用，取得下沉场景明显突破。22年起集团组织架构将从“中台战略”向“多元化治理”升级，形成四大业务板块，其中国数字商业板块囊括国内所有业务统一将由戴珊管理，敏捷组织能力进一步打通，为整体业务持续发展奠定坚实基础。
标签： 生活服务 云计算 阿里巴巴 -
阿里巴巴（9988.HK）深度研究：电商龙头地位稳固，直播+云计算构筑发展新空间.pdf
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- 2021/11/26
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- 光大证券
电商领头羊，互联网龙头稳健发展：阿里巴巴是国内电商领域的先行者，并借助其在电商领域的优势迅速扩大业务，成为集电商、物流、云计算、数字媒体及娱乐等多个领域于一体的大型互联网公司。1HFY2022，阿里巴巴实现营业收入4064.3亿元，同比增长31.61%，其中商业分部收入3514.1亿元，占总收入之比为86.5%。
标签： 电商 直播 云计算 物流 阿里巴巴 -
阿里巴巴专题报告：从科技到服务，从信息技术到数字技术.pdf
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- 2021/11/01
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- 西南证券
投资逻辑：1）电商内容化提高用户体验，下沉拓新成效显著：商家端推出降本举措，在简化流程、反哺商家和精细化服务三个方面进行优化，提升商家活跃度；用户端持续在淘特进行补贴，加码闲鱼及淘宝直播投入，平台运营重心转向内容化，以逛逛为核心建立内容+电商闭环，改善用户使用体验，拉新效果显著；2）阿里云头部客户优势领先，持续夯实C端中腰部客户，横向扩展政企业务。ToC端阿里云推进云钉一体，通过低代码开发有效触达用户，C端开始贡献业绩。ToB端发力政企业务，加码区域性投入覆盖中小B端，B端支撑业绩增量；3）利润率短期承压，中长期逐步实现回升：公司整体费用率改善，未来电商业务销售费用率趋于稳定，阿里云在规模效应...
标签： 数字技术 数字经济 电商 信息技术 阿里巴巴 -
阿里巴巴跟踪分析报告：从云栖大会看阿里云的估值空间.pdf
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- 2021/10/22
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- 中信证券
我们近期参加2021年云栖大会，通过两场主论坛、部分分论坛及云栖数字谷探索，近距离了解阿里云的倚天710、神龙4.0等核心技术、产品发布以及阿里云对产业数字化转型的赋能。当前市场对于阿里云的分歧在于由IaaS竞争格局的变化、EBITAMargin引发的估值空间的探讨。我们认为，未来云计算的竞争将由底层IaaS过渡为综合的云平台能力竞争。在本次云栖大会，我们见证了阿里云行业领先的技术优势、PaaS能力、快速完善的方案服务能力及实施交付生态。我们相信未来凭借云原生、开源生态、云钉一体战略的不断推进，政企数字化转型的持续落地，有望推动阿里云保持稳健增长，以及非IaaS收入占比、客户粘性的提升，驱动阿...
标签： 阿里云 云计算 IaaS 数据管理 AI 阿里巴巴 -
阿里巴巴专题报告：解析云计算的成长与竞争逻辑.pdf
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- 2021/09/27
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- 德邦证券
阿里巴巴专题报告：解析云计算的成长与竞争逻辑。本篇报告旨在回答关于云计算的两个问题：第一个问题有关未来的增长，第二个问题关于潜在的变现。关于增长，阿里云的增长一方面得益于行业的增长，即云计算对传统IT的渗透，以及国内外不同地区上云的进度；另一方面取决于公司的竞争优势，即公司基于规模优势、研发优势在产品布局、成本上取得领先，并将优势转化为市场地位的领先。关于变现，阿里云未来的变现空间来自1）IaaS、PaaS、SaaS层收入结构的优化；2）技术逐步达到领先水平后，研发费用率回归合理水平；3）渠道体系搭建成熟后，销售费用率逐步回落。我们基于公开数据对上述环节进行拆分测算，并回答这两个核心问题。
标签： 云计算 云服务 阿里巴巴 -
从四大角度对比苏宁易购京东与阿里巴巴研究报告.pdf
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- 2021/09/22
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- 头豹
头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享。公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展。
标签： 电商 新零售 阿里巴巴 苏宁易购 -
泰山版阿里巴巴Java开发手册.pdf
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- 2021/09/05
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- 阿里巴巴
《Java开发手册》是阿里巴巴集团技术团队的集体智慧结晶和经验总结，经历了多次大规模一线实战的检验及不断完善，公开到业界后，众多社区开发者踊跃参与，共同打磨完善，系统化地整理成册，当前的版本是泰山版。现代软件行业的高速发展对开发者的综合素质要求越来越高，因为不仅是编程知识点，其它维度的知识点也会影响到软件的最终交付质量。比如：数据库的表结构和索引设计缺陷可能带来软件上的架构缺陷或性能风险；工程结构混乱导致后续维护艰难；没有鉴权的漏洞代码易被黑客攻击等等。所以本手册以Java开发者为中心视角，划分为编程规约、异常日志、单元测试、安全规约、MySQL数据库、工程结构、设计规约七个维度，再根据内容特...
标签： 开发手册 阿里巴巴 -
阿里巴巴经济体的实践：eWTP助力“一带一路”建设.pdf
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- 2021/09/01
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- 阿里研究院
网上丝绸之路将成为“一带一路”建设的先导。跨境电商合作可以更好地实现“一带一路”沿线国家贸易畅通，更好地惠及当地民众。阿里巴巴经济体正在积极推进商业领域的实践——eRoad、eHub建设。根据阿里巴巴跨境电子商务大数据编制的“一带一路”沿线国家ECI跨境电商连接指数显示：东欧、西亚、东盟国家与中国跨境电商连接最紧密。中国与“一带一路”沿线国家ECI跨境电商连接指数Top10国家是：俄罗斯、以色列、泰国、乌克兰、波兰、捷克、摩尔多瓦、土耳其、白俄罗斯、新加坡。出口方面，全球速卖通覆盖“一带一路”沿线全部国家，“一带一路”沿线国家用户占比超过45%，俄罗斯、乌克兰、以色列、白俄罗斯、波兰是购买力排...
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2020-2021阿里巴巴集团社会责任报告.pdf
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- 2021/08/21
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- 阿里巴巴
2020年也是中国全面建成小康社会的决胜之年。国家完成了脱贫攻坚的伟大壮举，进入了乡村振兴的新征程。在各地领导和合作伙伴的支持下，过去一年，阿里巴巴相继推出“爱心助农”、“春雷计划”助农板块等行动，为推动当地经济发展，走上致富道路做出一点贡献，发挥出平台的独特性。过去几年间，我们也持续派出“特派员”，通过这一创新的方式输出我们的能力，做好桥梁，为贫困地区带去崭新的互联网思维
标签： 阿里巴巴 社会责任
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