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阿里巴巴1+6+N业务详细估值逻辑：淘天业务可见性强，期待新广告产品效果.pdf
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- 2023/09/12
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- 交银国际
阿里巴巴1+6+N业务详细估值逻辑：淘天业务可见性强，期待新广告产品效果。阿里利润增速将持续高于收入增速。我们预计2024/25/26财年收入增速12%/10%/9%，调整后EBITA在淘天利润稳定提升、其他5+N业务投入可控的基础上，预计增24%/17%/14%，集团整体将保持高于收入的增长。9月10日，阿里集团完成管理层交接，也将延续“1+6+N”架构调整战略方向。按SOTP，我们维持阿里目标价，对应2023/24年14/13倍市盈率。阿里现价对应淘天2023/24财年市盈率8/7倍，对比中国互联网公司平均20/16倍，可比电商公司13/12倍，但我们预测2024年...
标签： 阿里巴巴 广告 -
阿里巴巴（9988.HK）研究报告：化整为零，AI新时代，重塑价值与竞争力.pdf
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- 2023/06/21
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- 浙商证券
阿里巴巴（9988.HK）研究报告：化整为零，AI新时代，重塑价值与竞争力。阿里成立20余载，是中国互联网龙头公司，业务涵盖电商、云计算、本地生活、物流等。其中电商、云计算业务市场份额第一，电商、云计算国内市场份额分别为45.9%（22年）、31.9%（22H2）。近年，由于宏观经济与政策环境、竞争加剧，公司电商、云计算业务增长承压，业绩承压亦带来估值持续低位。23年，公司宣布"1+6+N"组织与业务拆分，赋予各业务更大活力，各业务从向集团CEO汇报转为向各业务公司董事会汇报，同时拥有独立上市的机会。我们认为组织与业务的拆分，有望将各业务价值显性化，重塑公司价值。更进一步，...
标签： 阿里巴巴 AI -
阿里巴巴分析报告：淘天拐点已至，组织架构变革值得期待.pdf
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- 2023/06/12
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- 国泰君安证券
阿里巴巴分析报告：淘天拐点已至，组织架构变革值得期待。短视频电商的兴起同时减少了C端和B端的流量规模，对淘天的市场份额以及广告收入产生了负向影响。淘天本质是流量生意，而短视频APP稀释了淘天App的用户使用时长，短视频电商的崛起减少了部分品类商家在淘天的经营时间和广告投放意愿，故导致淘天的市场份额和广告收入有所下跌。我们认为短视频电商回归常态增长意味着淘天的拐点即将到来。以抖音为例，短期内，抖音电商内容场域流量红利接近天花板，货架场域虽然短期仍持续释放流量红利，迅速成长为新的流量引擎。但从长期看，我们认为短视频平台擅长娱乐的基因虽然能够帮助平台在以内容为驱动的内容电商模式上取得先机，但很难在以...
标签： 阿里巴巴 组织架构 -
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：求变创新，强者仍强.pdf
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- 2023/04/17
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- 招商证券
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：求变创新，强者仍强。阿里巴巴是国内领先的电商互联网巨头。阿里巴巴集团涵盖中国商业、国际商业、云业务、本地生活服务、数字媒体娱乐等业务，其中中国电商零售市场FY2022实现GMV约8万亿元，市场份额稳居第一。近期集团进行1+6+N新架构调整，有望使组织更具敏捷性，带动公司长期效率提升。中国商业：核心竞争力仍然稳固，技术创新引领消费者体验持续提升。边际上看，当前国内宏观消费逐步复苏以及直播电商竞争趋缓带动阿里电商基本面改善，GMV增速2月元宵节后由负转正迎来拐点。长期看，电商仍将长期保持高于社零的增速，但同时供给侧的趋同加剧货架电商价格竞争，我们认为阿里在...
标签： 阿里巴巴 创新 -
阿里巴巴（BABA.US）研究报告：云上赋智，拥抱消费互联网AI新时代.pdf
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- 2023/04/17
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- 华泰证券
阿里巴巴（BABA.US）研究报告：云上赋智，拥抱消费互联网AI新时代。AI大模型的竞赛正在如火如荼开展，我们看好AI大模型凭借优秀的语义理解能力和卓越的内容生成能力在消费互联网广泛的应用场景下助力降本增效，革新用户体验。我们预计阿里巴巴丰富的互联网业务矩阵有望多角度受益于其大模型发展的推进，并期待其在迈出早期研发投入期后，大模型对业务降本增效的成果在利润端持续显现。我们维持FY23/FY24/FY25公司非GAAP净利润预测1,494亿/1,818亿/2,023亿元（鉴于大模型相关算力及基础设施投入幅度的不确定性，暂未将大模型相关投入及潜在收入贡献纳入预测）。我们基于SOTP的FY24目标价...
标签： 阿里巴巴 互联网 AI -
阿里巴巴（9988.HK）研究报告：供应链优势明显，静待价值拐点.pdf
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- 2023/03/23
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- 国联证券
阿里巴巴（9988.HK）研究报告：供应链优势明显，静待价值拐点。过去两年，电商市场竞争格局发生了较大变化：拼多多和以抖音快手为代表的直播电商持续侵蚀着阿里市场份额。我们认为，随着拼多多、直播电商逼近天花板，阿里有望迎来一个较为稳定的竞争格局。此外，阿里在电商供应链侧优势明显，构建了较宽的护城河，在激烈的电商市场竞争中，长期能够保持清晰的市场定位和稳定的市场份额。阿里巴巴目前已经成为中国最大的电子商务平台和云服务提供商。经过二十多年发展，公司目前已形成中国商业、国际商业、本地生活、菜鸟、云计算、数字媒体和娱乐、创新业务和其他七大业务版图，多元业务构建电商完整生态闭环，基本面整体良好。阿里面临的...
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从SWOT视角观阿里巴巴.pptx
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- 2023/03/08
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从SWOT视角观阿里巴巴。01公司简介及历程；02公司战略分析；03赢在电子商务市场；04启示与感想。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于从SWOT视角观阿里巴巴方向更为专业的分析和介绍。
标签： SWOT 阿里巴巴 -
阿里巴巴公关案例分析.pptx
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- 2023/01/16
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阿里巴巴公关案例分析。01公关活动方式；02案例一：阿里推广“去啊”旅行；03案例二：阿里注册“双十一”商标。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于阿里巴巴公关案例分析方向更为专业的分析和介绍。
标签： 阿里巴巴 公关案例 -
阿里巴巴战略规划.pptx
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- 2023/01/12
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阿里巴巴战略规划。01我们基于以下框架为阿里巴巴建立制胜的战略规划；02公司的发展宏图；03阿里巴巴的使命、远景和价值观；04宏观经济环境&行业发展分析及对集团影响的评估；05阿里巴巴的五力模型分析。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于阿里巴巴战略规划方向更为专业的分析和介绍。
标签： 阿里巴巴 战略规划 -
B2B仿阿里巴巴电子商务网站项目方案.docx
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- 2023/11/02
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一、文档介绍B2B仿阿里巴巴电子商务网站项目方案.docx，本docx文档包含了关于项目、阿里巴巴、电子商务、B2B的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.项目2.阿里巴巴3.电子商务4.B2B三、文档下载及使用B2B仿阿里巴巴电子商务网站项目方案提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签： 项目 阿里巴巴 电子商务 B2B -
（金融保险）阿里染指信用支付暂未威胁金融业.docx
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- 2023/10/31
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一、文档介绍（金融保险）阿里染指信用支付暂未威胁金融业.docx，本docx文档包含了关于信用支付、阿里巴巴、金融保险企业、金融业的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.信用支付2.阿里巴巴3.金融保险企业4.金融业三、文档下载及使用（金融保险）阿里染指信用支付暂未威胁金融业提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签： 信用支付 阿里巴巴 金融保险企业 金融业 -
（培训管理）阿里股份有限公司培训制度.docx
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- 2023/10/30
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金融保险阿里染指信用支付暂未威胁金融业.docx
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- 2023/10/30
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（战略管理）阿里酝酿入股新浪视频盒子战略还是估值考量.docx
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- 2023/10/25
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阿里巴巴运营模式.docx
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- 2023/10/20
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一、文档介绍阿里巴巴运营模式.docx，本docx文档包含了关于运营模式、阿里巴巴的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.运营模式2.阿里巴巴三、文档下载及使用阿里巴巴运营模式提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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