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计算机行业20242024年投资策略报告.pdf
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- 2023/12/14
- 91
- 1
- 德邦证券
计算机行业20242024年投资策略报告。
标签：计算机投资策略
计算机行业2024年度投资策略：重视龙头，兼顾前沿产业投资机会.pdf
- 5积分
- 2023/12/14
- 112
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- 华创证券
计算机行业2024年度投资策略：重视龙头，兼顾前沿产业投资机会。产业革命塑造板块强BETA属性，市场呈现周期特征。复盘过去10年行业情况，科技革命与产业升级在每一轮市场行情中，都扮演着非常重要的驱动要素——具体来看，可将计算机行业十年发展划分为两大周期，2013-2018年“互联网+”和2018-2022年“云计算”、“信创”产业周期。每一轮跨度在4-6年。我们判断，2022年四季度以来，行业已经进入新一轮周期，当前计算机板块正处于行业景气上行期，其特征表现为：1）板块整体估值水平较低；2）数据要素...
标签：计算机投资策略
计算机行业2024年投资策略报告：数智时代百舸争流，自主浪潮奋楫争先.pdf
- 3积分
- 2023/12/12
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- 万联证券
计算机行业2024年投资策略报告：数智时代百舸争流，自主浪潮奋楫争先。数据要素：积极探索乘数作用，加速展现数据价值。我国数字经济规模2022年突破50万亿元，占GDP比重超过四成，在国民经济中的重要性进一步显现。国家数据局正式成立，人员组建不断完善，能够更好地实现资源的统筹与政策的推进。国家数据局局长刘烈宏提出“数据要素×”行动，推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。地方政策密集出台，共同推进数据要素市场发展，多地区积极探索公共数据授权运营，优先落地高价值场景。会计入表的政策出台明确了数据的资产属性，企业数据的价值显性化。数据资产价值的准确评估仍然为...
标签：计算机投资策略
计算机行业专题报告：鸿蒙生态日益丰满，原生应用值得期待.pdf
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- 2023/12/11
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- 开源证券
计算机行业专题报告：鸿蒙生态日益丰满，原生应用值得期待。鸿蒙生态已过万重山，成长前景光明。2023年华为开发者大会上，华为发布HarmonyOS4并宣布截至2023年7月，鸿蒙生态设备数量已超7亿，有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中。此外华为公布HarmonyOSNEXT开发者预览版计划，此后的9月25日华为全场景新品发布会上，余承东正式宣布鸿蒙下一个版本HarmonyOSNEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用。鸿蒙生态千帆起，鸿蒙原生应用有望加速繁荣。多个领域企业和开发者已宣布加入鸿蒙生态，美团、今...
标签：计算机
2024年计算机行业投资策略：四化乘景气，远景加兑现.pdf
- 4积分
- 2023/12/11
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- 申万宏源研究
2024年计算机行业投资策略：四化乘景气，远景加兑现。估值：23H1PE（ttm）大幅提升；Q3以来回调至40x左右，已经接近年初水平。H1：PE（ttm）受产业变革影响提升明显，6月20日达到57x为近期高点；Q3开始，沪深300指数开始回调，计算机作为成长性行业，整体估值回调明显；11.30约为46x，10月低点回调40x左右水平（接近年初估值水平）。持仓：计算机前十大重仓持仓回调，重仓AI领域为主位于2010年以来54%分位；重仓主要集中在AI领域。财务：23Q3收入费用剪刀差如期出现，为计算机长期高景气提供基础23Q3“收入-成本错配”的正向剪刀差如期出现，收...
标签：计算机投资策略
计算机行业专题报告：向量数据库，AIGC时代的必备基础工具.pdf
- 5积分
- 2023/12/11
- 195
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- 广发证券
计算机行业专题报告：向量数据库，AIGC时代的必备基础工具。向量数据库是开发和应用AI大模型过程中的必备的软件基础设施。向量数据库是专门用于存储和管理向量数据，其具备的快速检索、混合存储、向量嵌入等能力很好的解决了AI大模型技术中普遍存在的知识时效性低、输入能力有限、回答问题准确度低等问题。我们认为，向量数据库是开发和应用AI大模型过程中必备的软件基础设施。从实际应用案例来看，向量数据库在AI大模型的训练和推理过程中降本增效的效果已有所显现。ChatGPTPlugins外接向量数据库，不仅大大拓展了AI大模型交互信息的范围，还保护了用户隐私。Qdrant向量数据库与Pienso合作，已经实现在...
标签：计算机 AI 数据库
计算机行业2024年度投资策略：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进.pdf
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- 2023/12/08
- 178
- 8
- 中国银河证券
计算机行业2024年度投资策略：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进。2023年复盘：回顾2023年，受新一轮AI浪潮推动，计算机行业指数年初至今累计涨幅15.05%，显著强于上证指数及沪深300。但基本面受下游财政承压等因素影响，前三季度业绩表现不达预期，2023前三季行业营收同比增长5.00%，归母净利同比增长12.99%，行业ROE（摊薄）1.79%，行业内公司平均毛利率39.95%（同比+1.8pct），净利率-4.86%（同比+11.32pct）。2024年核心观点：行业明年有望迎来戴维斯双击。市场担心明年地方财政继续承压，导致行业依然有下行风险。我们认为，2024年计算机行业有望...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业2024年度策略：重回机构定价，计算机大时代.pdf
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- 2023/12/07
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- 海通国际
计算机行业2024年度策略：重回机构定价，计算机大时代。1.复盘2023：上市公司业绩承压，行情小盘风格主导，以技术、政策、热点驱动为主；2.展望2024：AI赋能万物，产业层面景气度逐步恢复，投资层面“机构审美”有望“均值回归”；3.方向：关注AI产业链、数据要素、智能驾驶、顺周期（工业软件、医疗IT）、卫星和信创；4.具体建议关注标的。
标签：计算机
计算机行业2024年度投资策略报告会：重回机构定价，计算机大时代.pdf
- 3积分
- 2023/12/06
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- 海通证券
计算机行业2024年度投资策略报告会：重回机构定价，计算机大时代。1.复盘2023：上市公司业绩承压，行情小盘风格主导，以技术、政策、热点驱动为主；2.展望2024：AI赋能万物，产业层面景气度逐步恢复，投资层面“机构审美”有望“均值回归”；3.方向：关注AI产业链、数据要素、智能驾驶、顺周期（工业软件、医疗IT）、卫星和信创；4.具体建议关注标的。
标签：计算机投资策略
计算机行业2024年投资展望：在高成长板块探寻确定性.pdf
- 3积分
- 2023/12/05
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- 东兴证券
计算机行业2024年投资展望：在高成长板块探寻确定性。行业回顾：三波行情驱动跑赢市场，机构维持超配仍具信心。复盘年初至今走势，在A股整体走弱的背景下，计算机板块下半年基本呈现单边下跌状态，但得益于上半年在人工智能、数字经济催化下的两轮独立大行情，板块全年仍取得两位数的涨幅，在申万子板块中排名居前。23年计算机板块行情同此前的计算机行情一样，依旧表现出幅度大、弹性强、周期较短的特点，当前随着下半年的回撤以及板块业绩的稳增，行业高估值已被部分消化，同时从超配及重仓情况来看，我们认为机构仍对人工智能板块有较强信心与参与意愿。展望接下来一年的发展，我们将立足于当前时点，从行业分析框架出发，结合产业趋势...
标签：计算机
计算机行业2024年度投资策略：数据驱动增量价值，静候百花齐放.pdf
- 7积分
- 2023/12/04
- 159
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- 招商证券
计算机行业2024年度投资策略：数据驱动增量价值，静候百花齐放。无论是数据要素还是AIGC应用，我们都正在见证大数据赋能多场景多应用，驱动增量价值的释放。展望2024年，我们认为应当重视数据要素价值挖掘过程中的产业链投资机会，AI应用有望百花齐放带来全新的效率提升创新，另外自主可控产业趋势加速下的关键环节亦值得重视。我们正处在数据赋能场景应用，加速驱动增量价值释放的阶段。在我们的框架里，计算机产业的本质是用数据解决问题，赋能各行业效率提升。当前我国明确将数据称为第五种生产要素；在AIGC的技术变革下，数据的价值进一步凸显；“云计算-大数据-人工智能”的技术发展路径环环相...
标签：计算机数据驱动投资策略
计算机行业2024年投资策略报告：复苏、数据要素与AI共振，计算机行业拨云见日.pdf
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- 2023/12/04
- 181
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- 中信建投证券
计算机行业2024年投资策略报告：复苏、数据要素与AI共振，计算机行业拨云见日。2023年11月以来，计算机指数整体回暖，持续跑赢大盘。截止11月29日，年内主要指数均出现下跌，其中上证指数、沪深300、创业板指分别下跌2.19%、9.9%、18.27%，而受益于AI和数据要素等多主题行情带动，计算机（申万）板块大幅上涨12.12%，显著跑赢市场主要指数，位列申万一级行业第3位。展望2024年，随着经济的复苏、美国加息周期结束的加速，科技行业的投资热情有望进一步被催化。回顾2022年和2023年前三季度的计算机公司业绩情况，计算机公司的盈利能力在逐步恢复并提升，预期2024年的“基...
标签：计算机 AI 数据要素投资策略
计算机行业年度策略：新格局下的新机遇.pdf
- 3积分
- 2023/11/30
- 130
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- 中原证券
计算机行业年度策略：新格局下的新机遇。2024年，我们认为行业的机会主要包括4个方向：（1）人工智能：纵观人类发展的历史，目前处于科技进步相对停滞的阶段，而人工智能有望成为下一个科技重大进步推动技术。当前人工智能是建立在大算力的基础上的，主要发展瓶颈就是GPU为代表的算力芯片，因而我们认为美国对我国相关芯片的限制会长期存在，以保持我们的AI企业在芯片方面始终与美国企业保持代差。所以我们在期待GPT-5将带来的技术突破的同时，更期待国产芯片厂商早日实现进口替代。（2）华为：在2023年取得芯片突破以后，华为在硬件端受到热捧，手机、笔记本、智能汽车都取得了较好的销售成绩。同时华为正在与互联网厂商合...
标签：计算机
计算机行业2024年度投资策略：计算机行业热度有望持续，建议关注AI应用、算力和数据要素.pdf
- 6积分
- 2023/11/24
- 223
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- 东方证券
计算机行业2024年度投资策略：计算机行业热度有望持续，建议关注AI应用、算力和数据要素。AI商业化稳步推进，仍是明年主线。历经快一年的发展与尝试，从海外角度看，海外大模型更新迭代速度较快，商业化初见成效，2B、2C领域都已经出现成熟AI应用产品，头部厂商Q3业绩已有所体现，如Palantir在AI的强劲需求下实现Q3业绩超预期，AIPC、AI手机等端侧AI产品也快速更新，生成式AI浪潮向端侧延伸。从国内看，科大讯飞、百度、智谱华章等公司也对大模型进行了重磅升级，并在商业化领域加速落地，同时，第二批大模型备案已通过，进展较快的国内公司已经开放明确的定价收费模式，AI应用推广有望加速。我们认为，...
标签：计算机数据要素 AI 投资策略
计算机行业专题研究：AI教育赛道长坡厚雪，多邻国领跑全球.pdf
- 3积分
- 2023/11/22
- 284
- 13
- 国泰君安证券
计算机行业专题研究：AI教育赛道长坡厚雪，多邻国领跑全球。AI教育应用风靡K12市场，大模型迭代推动教育应用能力升级。近期，各大AI应用访问量呈直线上涨的趋势，其中尤教育类应用的增长最为显著。伴随近年来各大互联网头部公司入局，AI教育应用市场正迎来蓬勃发展时期。AI教育的应用面向全体学生、教师、家长群体，场景遍布教学、管理、学习、考试四个环节，促进了教育的个性化、定制化，相关应用可以通过分析学生的学习数据和行为模式，提供个性化的学习建议和教学内容，也能够在一定程度上弥补教育资源的紧缺与分配不公问题。目前，K12市场作为用户量最庞大、学习需求最旺盛的市场是我国AI+教育应用的主要市场。随着大模型...
标签：计算机 AI 教育

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