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计算机行业专题报告：国内外大模型流量分析，行则将至.pdf
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- 2023/10/16
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- 方正证券
计算机行业专题报告：国内外大模型流量分析，行则将至。大模型起步于桌面端，繁荣于移动端。对比国内外大模型流量来源，海外大模型来自于移动端的用户流量远高于国内大模型。OpenAI移动设备流量占比为45.9%，Bard为62.7%，国内讯飞星火及文心一言移动设备流量占比分别为16%和11%。参考国外大模型的发展，后续国内移动端大模型的应用预计进一步提升。国产大模型生态进一步丰富潜力大。5个国内大模型仍以直接流量为主。发布相对较早，知名度较高的文心一言和讯飞星火的自然搜索流量占比相对较高，分别为30.23%和20.71%。除字节豆包外，几个大模型的出站流量主要为本公司网站。五个大模型在外接社交网络、新...
标签：计算机
计算机行业动态：海外模型应用复盘，国内AI奇点已至.pdf
- 8积分
- 2023/10/12
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- 华西证券
计算机行业动态：海外模型应用复盘，国内AI奇点已至。模型层面，GPT-4领先，多模态演进趋势加速。ChatGPT推出以来，大语言模型（LargeLanguageModel，LLM）技术的发展取得突破性发展，越来越多的大模型犹如雨后春笋般破土而出，目前最为先进的模型为GPT-4，性能大幅领先市面上的其他模型。同时根据founderpark，OpenAI估值目前也是此前微软投资时近3倍。当下LLM模型的规模持续增长，参数量已远远超过千亿级别，多模态崭露头角。1）模型规模的增长带来性能的提升，但是同时对模型的训练和部署也带来了挑战。以OpenAI为代表的人工智能公司，已经开始就模型训练和部署提供收费...
标签：计算机 AI
计算机行业算力租赁专题研究报告：大模型发展的关键引擎，看好AI算力高景气持续.pdf
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- 2023/10/11
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- 西部证券
计算机行业算力租赁专题研究报告：大模型发展的关键引擎，看好AI算力高景气持续。GPU为驱动AI技术发展以及应用落地的关键引擎，大模型训练、微调、推理催生大量AI算力需求，英伟达A100与H100供不应求，在此背景下，AI算力租赁需求爆发。我们认为由于下游大模型无论是技术侧还是应用侧均呈百花齐放发展趋势，而上游AI算力资源作为重要支撑，稀缺性凸显，算力租赁市场需求将持续旺盛，未来成长空间广阔。1）根据英伟达与微软联合发布的论文，理论情况下用1个月训练出1750亿参数大模型需要1024张A100，而训练万亿参数GPT-4所需的A100卡可能达到万张量级；2）ChatGPT迎重大更新，微软Copil...
标签：计算机 AI 租赁
计算机行业专题报告：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径.pdf
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- 2023/10/09
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- 方正证券
计算机行业专题报告：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径。论点一：AI应用渗透率提升拐点已至，天花板有望超80%。AI算力占比步入“20%+”新阶段，参考智能手机-移动应用渗透率曲线，AI应用发展有望迎来最陡峭一笔。渗透率是衡量新技术发展阶段的重要指标。不同阶段拐点映射中期行业增速。不同于智能手机、智能电动车等行业，AI应用渗透率较难衡量，市场普遍采用咨询公司口径，我们用智能算力渗透率刻画下游模型及应用发展节奏，尽可能为AI产业投资提供前瞻指引。复盘智能手机、移动互联网、智能电动车渗透率，随着iPhone推出，2011年底至2014年中，国内智能手机渗透率从2...
标签：计算机
计算机行业AIGC专题：算力网络再讨论！从Dojo架构到算法的硬件延伸.pdf
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- 2023/09/26
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- 申万宏源研究
计算机行业AIGC专题：算力网络再讨论！从Dojo架构到算法的硬件延伸。TeslaDojo的革新，启发我们进一步思考算力和网络的关系。硬件架构服从于算法设计，硬件需求的判断也不能与软件和应用层面脱钩。算力网络主线新一阶段的重要机会，应核心关注海外爆款应用或模型侧重大更新（Tesla是代表样本），以及国内新一轮的模型与应用开发。我们判断，随着国内科技大厂的网络演进至400G以上、运营商400G全光网推进建设、本土模型训练组网等加速，国内市场的高速网络需求将显著提升。算力网络与流量环节、AI服务器计算环节、华为产业链以及特斯拉与智能车产业链相关标的应重点关注。原因及逻辑1）带宽与连接架构是决定算力...
标签：计算机算力网络
计算机行业大模型海外进展梳理：to B企业级应用层奇点已来.pdf
- 3积分
- 2023/09/25
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- 天风证券
计算机行业大模型海外进展梳理：toB企业级应用层奇点已来。若将大模型产业链划分为基础层和应用层，我们认为基础层包括模型开发与应用开发的基础软件，应用层则围绕企业和消费者的需求开发诸多应用。从上市企业到创业公司，众多企业都在努力尝试，也在商业化上产生了诸多进展海外主流的toB管理软件上市公司都在积极拥抱这一波大模型的技术浪潮从微软、Salesforce、Adobe、SAP、Palantir等公司的产品节奏看，我们认为营销与销售等管理软件、办公软件、代码生成、企业搜索/企业知识库、企业BI等场景是较为重要的应用落地场景，主要可以通过自然语言交互降低管理软件的使用门槛，同时利用生成式AI的生成功能提...
标签：计算机
计算机行业专题报告：华为全联接大会前瞻，智能的下一站.pdf
- 8积分
- 2023/09/21
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- 华西证券
计算机行业专题报告：华为全联接大会前瞻，智能的下一站。华为全联接大会即将召开，国产产业链各环节迎接积极变化。本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域，涉及国产ICT产业链、云计算、AI、行业IT等各领域，我们认为此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。ICT产业链：自主可控基石，未来可期。1）华为鲲鹏和昇腾作为国内信创和AI赛道基石，构成基础算力底座。在国内信创逐步推进背景下，鲲鹏服务器有望获得积极表现；昇腾性能逐步突破，在AI高景气背景下，有望超市场预期；...
标签：计算机
计算机行业分析：四大因子共振，信创或迎边际加速.pdf
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- 2023/09/19
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- 安信证券
计算机行业分析：四大因子共振，信创或迎边际加速。自2022年10月党的二十大胜利召开后，信创板块的投资进入景气上行周期。今年上半年以来，信创产业处于政策准备期、产业调整期和配套磨合期“三期叠加”的状态，各维度的进展节奏有所放缓。下半年板块进入景气上行周期。我们认为，近期各类催化事件频发，信创在供给侧、需求侧、政企端和产业端多个维度发生了一系列显著变化，相关影响因子正加速共振，或将影响资本市场的投资预期。供给侧因子：安可测评指南发布，华为等全面布局7月底，国测中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》，标志着信创领域核心基础软硬件产品的安可测评工作得到了国家有关部门的高度重...
标签：计算机信创
计算机行业2023年半年报总结：增速区间上移明显，行业企稳复苏.pdf
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- 2023/09/13
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- 西南证券
计算机行业2023年半年报总结：增速区间上移明显，行业企稳复苏。中位数下表现良好，板块业绩企稳修复。1）整体看，2023年H1计算机板块整体实现营收5094.5亿元，同比下滑0.6%，实现归母净利润150.8亿元，同比增长3.2%；单Q2实现营收2792.3亿元，同比持平，实现归母净利润101.5亿元，同比下降11.0%。整体法下板块表现受到权重较大的公司下滑影响，但仍然呈现企稳趋势。2）从中位数角度看，2023H1营收增速中位数为5.1%，同比提升0.81pp，归母净利润增速中位数为4.5%，同比提升17.8pp；2023Q2营收增速的中位数为6.1%，同比提升8.09pp，归母净利润增速中...
标签：计算机
计算机行业2023年中报总结：营收增速回升，利润端边际改善.pdf
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- 2023/09/11
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- 浙商证券
计算机行业2023年中报总结：营收增速回升，利润端边际改善。营收情况：1）整体法：2023年H1，申万计算机行业营收下降0.54%，Q2单季度营收同比增长0.01%，其中部分收入体量大的偏硬件业务公司营收下降影响了整体营收增速。2）中位数法：2023年H1，申万计算机行业营收同比增长4.74%，增速提升1.07Pct；Q2单季度营收同比增长6.11%，由去年的下滑变为增长。从营收增速中位数来看，上半年和二季度行业营收增速同比提升。利润情况：1）整体法：2023年H1，申万计算机行业归母净利润增长2.74%，扣非归母净利润下降35.18%，Q2归母净利润同比下降11.60%，扣非归母净利润同比下...
标签：计算机
计算机行业专题报告：信创框架报告.pdf
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- 2023/09/11
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- 浙商证券
计算机行业专题报告：信创框架报告。产业信创化和产业智能化均是带动计算机整体板块上涨的大浪潮，信创行业的市场空间巨大。信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。总建设规模：我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。每年预计投入额：按渗透率测算，23-27年每年需要投入954/1232/1951/1937/1458亿元，24和25年为建设增速最快的年份。未来五年将以行...
标签：计算机信创
计算机行业专题报告：全球科技股复盘，云的下一站，AI.pdf
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- 2023/09/05
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- 华西证券
计算机行业专题报告：全球科技股复盘，云的下一站，AI。AI+时代到来，全球科技巨头价值重估22-23年上半年全球科技股走势一致，呈“V”型发展趋势，AI时代引领全球科技股价值重估，技术迭代带来新一轮上涨周期。复盘全球科技股历史发展轨迹，我们发现进入23年上半年，由于AIGC的推动，大部分公司AI领域的应用/业绩有了比较明显的进展和改善，一些公司财报表现平平，但在AI相关布局已经进入商用，一些公司在AI介入下，使得公司整体业绩有了明显增长，带动公司整体价值重估。AI投入加快，科技巨头引领新一轮科技革命从全球科技股资本开支/云业务增速角度来看：海外：云业务增速放缓，微软、G...
标签：计算机 AI
计算机行业专题报告：数据要素发展态势研究.pdf
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- 2023/09/05
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- 华鑫证券
计算机行业专题报告：数据要素发展态势研究。当前，数据要素正成为劳动力、土地、资本、技术之外最先进、最活跃的新生产要素，其对GDP的贡献率逐年递增，逐渐成为社会经济发展的核心力量。数据成为全新生产要素，标志着其从技术范畴逐渐走向要素范畴，跨系统、跨地域、跨领域、跨主体甚至跨主权的高效有序地规模化流通成为数据要素的内在要求。随着社会各界不断探索发展，逐渐形成了数据共享、数据开放以及数据交易三大流通路径，数据交易是现阶段发力重点。由于数据要素作为一种全新的生产要素，与传统生产要素相比，具备非稀缺性、非均质性、非排他性以及隐私性等新特征，导致“旧规则”难以匹配“新要...
标签：计算机数据要素
计算机行业专题分析：当期业绩分化，多重因素有望推动行情持续.pdf
- 3积分
- 2023/09/05
- 46
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- 国联证券
计算机行业专题分析：当期业绩分化，多重因素有望推动行情持续。2023年至今计算机板块呈现"M"型走势，2023年1月在ChatGPT带动的大模型、AI算力以及行业应用的推动下，板块呈现强势上行，4月7日（37.85%）和6月20日（36.97%）出现市场高点，其后随着AI、信创等热门板块的调整，指数回调幅度明显。从年初到2023年8月31日，申万计算机指数上涨12.33%，跑赢沪深300指数15.48pct，在申万31个子行业中仅次于通信和传媒行业位列第3位。2023H1行业整体业绩承压汇总申万计算机322家（剔除ST公司）A股上市公司2023半年报情况，有128家公司归母...
标签：计算机
计算机行业23年中报总结：已见晨光熹微，行业日出将至.pdf
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- 2023/09/05
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- 招商证券
计算机行业23年中报总结：已见晨光熹微，行业日出将至。2023上半年行业营收增速有所恢复，费用控制及毛利回升带来利润提升。23H1行业需求端整体有所恢复，公司经营平稳有序，带来收入端增速同比回升。23H1计算机行业内个股营收增速中位数较去年同期提升1.28pct，有63.30%的公司实现收入同比增长；其中23Q2营收增速中位数同比提升7.22pct，有61.47%的公司收入实现同比增长。23H1行业毛利率同比恢复，带来企业利润增速提升，23H1及23Q2扣非净利润增速中位数均同比转正。受上半年企业差旅恢复等原因影响，费用支出略有提升，但整体仍处于合理水平。细分板块业绩整体回暖。23H1我们统计...
标签：计算机

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