2022年中国工业视觉行业市场研究报告 工业视觉的未来发展趋势与建议分析

1.工业视觉在中国的发展概况

1.1 工业视觉发展阶段

2D应用仍占主导，中国由基础模式匹配向深度学习方向纵向“超越式” 发展

甲子光年定义工业视觉是将硬件如光源，传感器，相机等集成综合性仪器同时辅以底层算法用于工业制造方向，协助制造业实现引导，识别，检 测和测量功能，最终促进工业制造智能化，是自动化到智能化的关键拼图，兼具状态感知（视觉）和自主决策（边缘控制和AI）的能力。 中国工业视觉发展分为四个阶段，当前处于阶段四，科技自主化成为国家战略，工业视觉应用的广度与深度实现快速发展，广度体现在2D向3D递 进，深度体现在算法层的深度应用，如深度学习、AI认知逐步建立，应用渗透率提高，国产化应用需求逐渐增加，自研比例不断提升。

从中国智能制造业产值规模看，短期内中美贸易、地缘政治负面影响，一定程度上对智能制造业发展增速造成了较大的负面影响，同期叠加的新 冠疫情使产值增速变缓；但整体产值规模仍维持增长。2021年中国智能制造业产值336亿元，预计2026年可达1000亿元。 整体看，中国智能制造产值增速与工业视觉市场规模增速呈正相关，工业视觉2021年市场规模为178亿，到2026年预计超500亿。2022-2026年 复合增长率为25%，行业整体发展增速快，行业将受技术突破影响较大。

1.3 工业视觉发展驱动力

政策驱动：“黄金”政策作为工业视觉“加速器”全面推动中国工业视觉快速发展，实现智能制造

2016-2021年，国家政策和地方政策

需求驱动：“车+加速器+乘客=机遇” ，工业视觉作为“车票”带领“乘客”上车智能制造

从重点应用行业（“乘客”）增速情况看，应用行业包括锂电池、新能源汽车、工业机器人与电子等行业的行业增速较快，自动化需求不断提升。  从重点应用行业工业视觉需求增速看，2022 年新能源汽车的技术改革、锂电池和工业机器人的快速发展都积极影响了工业视觉需求增速，需求增 速较快的行业主要为锂电池、新能源汽车、仓储物流与金属加工，相应的供应市场涌现出如视比特机器人、灵西机器人与熵智科技等技术先进， 满足多场景引导定位和检测需求的厂商。

场景驱动： “目的地”多样，应用场景作为智能制造“目的地”，需求更细分，工业视觉价值大

工业视觉的应用场景互相交叉，各行业主要应用场景细分为分拣、上下料、检测、码垛、切割焊接与播种等细分场景。  工业视觉的识别和测量是基础功能，在此基础上进行引导和检测，目前中国的应用场景主要集中在分拣和检测，其次是码垛、上下料和切割焊接。

国产化替代驱动 ：十年冷板凳，一朝化成龙--国产化替代率均值达50%，机会留给有准备的工业视觉

2014年以前做工业视觉的科技企业不受欢迎，但近年来，在国家信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势下，受益于人工智能、智能制造 的持续快速推进，行业取得了快速发展。  从传统领域和新兴领域的国产化替代情况来看，锂电池、仓储物流属于新兴快速稳健发展领域，追求智能化检测，自动率提升，国产产品快速替 代；传统领域由于发展较早，国外工业视觉产品和服务渗透率高，但国内渗透率不足，替代速度慢，替代率较低，随着传统领域信创发展，未来 会成为国产化替代的蓝海。

 

2.工业视觉的应用与信创实践

2.1 工业视觉应用现状

3C电子、锂电池成为“屠龙少年”，工业视觉是最好的“刀”

从工业视觉在各行业的应用规模来看，2022年整个中国工业视觉市场主要应用领域为3C电子，其次是锂电池与纺织轻工业； 从工业视觉在各行业国产化应用规模来看，国产化替代规模较大的主要有3C电子、锂电池、仓储物流和金属加工，另汽车和半导体作为规模化、 稳健发展的大型制造行业，随着中国新玩家的出现，可能会对工业视觉发展的产生放量影响。

2.2 工业视觉拓扑图

智能制造的实现离不开生产线+工业视觉，齐头并进，共同升级是趋势

工业视觉技术+深度学习算法=数字化的降本增效。 中国工业视觉行业有望在数字化、智能化的趋势下，协同合作伙伴实现信创产业快速布局；工业制造数字化转型与智能制造均离不开工业视觉的 加持，工业视觉“弯道超车”迫在眉睫。

2.3 工业视觉应用场景

工业视觉主要应用场景为视觉检测与视觉引导的细分场景

2022年工业视觉的应用场景主要为视觉检测与视觉引导，各行业细分应用场景不同，由于场景多变，客户需求具备“小批量、定制化”特点。  从各行业次应用场景与辅助应用场景看，检测与引导相辅相成，都是基于测量和识别提供检测与引导的细分功能，其中视觉引导为主要需求，主 要涉及行业为锂电池、仓储物流、医疗、重工与金属加工；其次是视觉检测需求，涉及行业为3C电子、纺织等轻工业、汽车与半导体。

2.4 工业视觉应用产品

当下工业视觉主要应用2D检测类产品，2D把3D类产品作为“辅助”实现双赢

依据应用场景与应用需求可将工业视觉应用产品分为四类：2D检测类、3D检测类、2D引导定位类与3D引导定位类。 从工业视觉应用产品分类情况来看，2D检测类应用产品最多，占比50%，市场竞争更为激烈；其次是3D检测类，占比20%，应用较少的是2D与 3D引导定位类， 占比均为15%，3D引导定位类技术更超前，服务能力较强，是未来需求较多的产品，厂商应着重布局。

2.5 关键应用行业场景分析

电子制造

主战场：电子制造行业重点应用场景为3C电子、显示屏、线路板检测

从电子制造生产线主要应用场景示例可知，电子制造生产线多样，工艺复杂，工业视觉主要应用于3C电子检测、显示屏检测与线路板检测，形成 从部件模组到整机的闭环检测，其中3C电子检测更为复杂，需求产品基本涵盖工业视觉的所有类型。

锂电池

主战场：锂电池行业重点应用场景为电池组装与包装视觉引导、外观质检引导焊点

从锂电池生产线主要应用场景示例可知主要应用场景为不同工艺的检测，需要厂商对工艺有着较多了解与应用经验。 2022年某锂电池行业重点工业视觉厂商研发投入超20%，技术逐渐领先，其中定制光源是难点，未来攻克光源技术是重要布局方向。

纺织等轻工业

主战场：纺织等轻工业行业重点应用场景为色选、包装识别定位、外观检测

从纺织等轻工业生产线主要应用场景示例可知主要应用场景为外观检测，需要厂商对不同轻工业需求共性进行总结，对标准化需求提供解决方案。 工业视觉厂商起步较多从纺织等轻工业进行入手，解决中大型企业的定制化需求、碎片需求，此行业渗透率较大，以国际品牌应用为主。

仓储物流

主战场：仓储物流行业重点应用场景为出入库识别、码放引导；分拣与拆码垛引导

拆码垛是仓储物流最常见的场景之一。拆码垛环节中来料多为纸箱、麻袋、周转箱等物体，场景差异大，品规丰富且新增频繁。除节拍、准确率 等核心要素外，该场景对托盘利用率、货损率、运行稳定性、新增品规适应性等要求较高，可实现增效降本。

金属加工

主战场：金属加工行业重点应用场景为上下料引导、生产切割焊接引导与外观检测

针对金属加工生产线目前存在的各类产品缺陷检测问题，工业视觉可为后台操作人员快速提供检测结果、同步生成检测报告，为进一步生产线管 控提供检测数据支持；在精准切割，无序抓取，精准上下料方向均有较大助益，目前产品以进口为主，随着国产化渗透率增加，未来将在技术加 持下，国产化产品逐步占据优势。

半导体

主战场：半导体行业重点应用场景为入库识别与测量、生产定位与引导、外观检测

传统计算机架构上的存储芯片，仅支持特定的数据存取，许多厂商正努力通过创新应用来挑战传统理念，当下有部分中国用户突破技术成为半导 体领域新玩家，半导体行业的变革将使上游渗透率较低的工业视觉厂商重新找到新机遇。

2.6 工业视觉实践要

工业视觉行业需求先行，供给端和需求端再不断磨合，共促智能制造

工业视觉的实践离不开政策的支持，“中国制造2025”使供给端与需求端同步加快智能化生产建设。  供给端完善实践需要不断从现有订单积累实战经验，基于需求匹配更高的技术，实现性能优化和更契合的应用；需求端基于现有政策的鼓励、信 创的发展与厂商的核心能力不断构建中国的生态链、产业链，从而催生更多新玩家新产业的发展。

2.7 工业视觉厂商销售模

实践需要好的销售模式，“赋能” 集成商+“赋能”客户，齐头并进一起向未来

 工业视觉厂商主要有3种销售模式，其中较多的是和集成商合作，为集成商赋能，因此成为集成商需求的核心厂商是工业视觉厂商努力的方向；在 未来厂商将逐渐分工明确，各自成为细分领域的核心赋能厂商。

2.8 金属加工与半导体行业工业视觉创新实践

熵智科技

山西多尔晋泽煤机股份有限公司是集技术研发、设计制造、加工装配、维修服 务为一体的专业化机械制造企业，现为山西省高新技术企业、省专精特新企业、 省安全生产标准化表企业、省四新企业。

某半导体封测头部企业是全球领先TSV晶圆级芯片尺寸 封装和测试服务供应商，主营影像传感器、生物身份识 别、环境光感应、医疗电子和汽车传感器等。

灵西&京东

灵西机器人与宁德时代、蜂巢能源、瑞浦能源建立合作，已交付视觉引导和检测类项目。  京东，国内互联网电商巨头，拥有自建物流体系，在全国各地建有仓库，正在加速构建智慧仓储系统，提升自动化水平、减少人工成本。  2018年初，京东在业界首次尝试引入3D视觉应用，招募全国3D视觉厂商参与，并于短短3个月内在总部仓库相继开展了清箱、拆码垛和供包场景 测试；灵西 “三次大考”皆胜，一举拿下水仓和小家电仓年框合同。

视比特&某工程机械企业

行业首套基于3D视觉的全自动分拣系统 

某重工龙头客户主营业务是以“工程”为主题的装备制造业，主导产品为 : 混凝土机械、挖掘机械、起重机械与装配式建筑 PC 机械等全系列产品。本次合作结合 客户厂房-行业领先的“灯塔工厂”自动分拣项目积累的经验和对自动分拣场景的深入理解，在自动分拣场景下定制研发3D视觉的上下料机器人和零件分拣机器 人，同时形成快速部署的标准化柔性产线。

感图科技&行业头部客户

感图明鉴者应用在客户的电路板终检环节，为客户的每条产线节省数十位目检人员，并且通过明鉴者的检测数据帮助客户快速追溯和定位缺陷源头。

3.工业视觉的未来发展趋势与建议

3.1 行业发展逻

行业的快速发展迭代离不开“大势”的推动与行业技术、需求、战略的布局 

工业视觉搭上“中国制造2025”，智能制造这辆快车，加之政策鼓励、行业刚需、多场景应用，可谓万事俱备（驱动力强，环境完备），只欠东 风（国产化厂商的实践与应用）；大势所趋下早些年不受“待见”的工业视觉行业成为各制造行业实现智能制造的“入场券”，经过5-10年的耕 耘、磨合、经验积累，一批2D视觉厂商成功上市，更多厂商通过攻破底层算法，硬件技术实现“弯道超车”，从“赋能”到“无可取代”，在未 来国产化厂商将逐步实现更多替代。

3.2 重点关注厂

与优秀者同行是成功的关键，不同行业的不同需求场景应“对号入座” 

从各行业的重点应用场景与国产化替代规模情况来看，视觉检测类场景国产化替代规模较大的行业为电子制作与纺织等轻工业；视觉引导类场景 国产化替代规模较大的行业为锂电池、仓储物流与金属加工。

3.3 半导体行业工业视觉重点关注厂商

熵智科技

熵智科技拥有底层成像系统和算法开发能力，软硬件一体化，致力于通过高性能的成像技术解决机器人柔性化、微纳级检测与测量等问题。国家高 新技术企业，主要服务领域是智能机器人、半导体、3C以及生命科学。  熵智科技主要有应用于智能机器人引导的高性能工业3D相机、无序分拣3D视觉系统、大视野拆垛3D视觉系统、免示教智能切坡口系统；应用于半 导体的线光谱共聚焦3D成像系统；应用于生命科学的超分辨及共聚焦显微成像分析系统。

关键 能力

熵智科技作为中国原创3D视觉创业公司第一梯队，横跨机器视觉与微纳光学两大领域。 上游光学突破，少有人走的路：坚决在上游光学系统甚至器件层面去研发和投入； 高价值，软硬件一体的应用场景：光学优势+出色的底层算法运用于大量场景，实现产品到场景的双闭环； 合作伙伴网络，重点集成商的伙伴式合作：与各个行业领先的系统集成商建立合作伙伴关系是熵智科技发展战略的重要步骤。

灵西机器人 

灵西机器人（LINX Robot）是国内知名的工业视觉智能解决方案提供商，公司以3D视觉技术为核心，专注于仓储物流、工业制造、电商、新能源、 电力及医药等行业，为客户提供3D视觉相机、AI算法和机器人视觉集成解决方案。  公司进入产业后持续深耕3D视觉全栈技术，现打造完成全系列高精度3D视觉相机，并积累了丰富的AI应用算法库，可提供视觉万能拆、视觉单品 拆垛、视觉混品拆垛、视觉码垛、视觉拆零拣选、视觉上下料、视觉引导装配/涂胶等解决方案。

关键 能力

3D视觉产品线齐全：国内唯一拥有线扫系列相机和面阵系列相机的3D视觉厂商，产品均通过CE/FCC认证；

软件应用算法丰富：积累了上百种算子单元，涵盖3D点云处理和2D图像处理领域的传统类方法和深度学习类方法；

工程交付落地便捷 ：基于自研软硬件系统，集成项目交付具有成本和效率优势。

视比特机器人

湖南视比特机器人有限公司成立于2018年，总部位于长沙，是一家致力于打造面向智能产线与智慧工厂最强控制大脑的高科技公司。依托强大的 3D视觉核心算法与工业级系统软件能力，着力打造单机器人柔性制造工作站、多机器人协同共融产线、大尺寸高精度视觉检测装备等产品体系。  用软件定义智能，为制造赋予智慧。视比特AI机器视觉核心产品在重工、智慧物流、汽车制造等领域大面积交付使用，在业内享有良好口碑。

感图科技

感图科技是一家专注于高端制造领域质量管控的工业视觉企业，致力于用先进技术从人, 机，料，法，环，测（5M1E）各维度为高端制造业客户 提高制造良率，并降低人力成本、确保生产安全、进而使其更有竞争力。  感图科技基于自研底层人工智能框架及技术所打造的产品体系目前已应用在高端电路板，新能源电池和半导体等行业，为全球头部客户提供从AI检 测，AI监控，到AI辅助决策的完整产品解决方案。

3.4 行业发展趋势

产品方向：未来用户需求更偏向3D视觉检测与3D视觉引导类标准化产品

当下工业视觉主要应用2D检测类产品，3D引导定位类产品未来需求较大，需求功能多样，平台搭建和一站式服务需求是趋势，主要技术需求为 深度学习、AOI检测、OCR、3D成像等技术的升级迭代。  工业视觉厂商通过聚焦视觉底层技术和产品平台，实现3D视觉，帮助工业视觉用户以更高的水平和效率服务终端工厂。

国产替代 ：国产替代率上升，在技术研发与创新加持下，各厂商实现细分赛道专业化替代

天平逐渐倾斜：当前替代率达50%，未来随着国产品牌协作共赢，产品功能专业、种类精细化，替代率将逐步升高。  行业将趋向于专业化分工，自主化视觉平台、视觉系统与装备将协同作战，逐步超越国外品牌，成长为中国智能制造工业视觉的主力军。

销售方式 ：由传统赋能集成商销售模式转变为用户指定，由“赋能”到“无可替代” 

目前中国工业视觉的发展处于赋能集成商的阶段，未来厂商将在各自擅长的领域持续深耕，深度赋能系统集成商，成为核心供应商，深度绑定客 户，洞悉客户需求。

应用趋势 ：6大行业的应用场景将不局限单场景，“一体化” +“多场景” 应用是未来趋势

从6大行业应用场景来看，各行业覆盖场景多样，未来一体化跨场景检测与引导协同应用是趋势。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）