马来西亚本地供应及进出口分析

能源方面，马来西亚是世界主要天然气出口国，但由于需进口煤炭用于国内发电， 国内能源供需总体维持平衡。

1. 能源供应与消费

能源方面，根据 IEA 数据，截至 2022 年，以总能量计，马来西亚是世界第十二大 天然气生产国，第九大天然气出口国，能源供需基本平衡。2022 年马来西亚能源总供应量 417 万 TJ，2015-2022 年复合增速 2.8%。

根据 IEA 数据，马来西亚国内能源供应以天然气为主，其中煤炭/石油/天然气/其 他占比各 24%/25%/47%/4%。能源最终消费以工业和交通为主，各占 33%和 22%。

电力方面，马来西亚推行以煤炭替代天然气发电的政策，2022 年总发电量达 19 万 GWh，其中 47%来自煤炭，超过天然气的 34%；发电量 2016-2022 年复合增速 3.8%。用电方面，马来西亚国内电力主要用于工业生产，工业用电占国内用电量 的 49%。

2. 矿产资源与农业产出

①矿产：根据 USGS 数据，马来西亚的矿产工业主要开采金属矿石以及原油和天 然气，还生产相当数量的精炼锡。截至 2020 年，马来西亚是世界第 3 大冶炼锡生 产国（占全球产量的 7%），第 10 大锰矿生产国（2%），第 11 大开采锡生产国（1%）。 2015 年，马来西亚是全球第四大铝土矿生产国（占全球产量的 12%，不包括美国 产量），但政府在 2016 年禁止铝土矿开采，自 2017 年以来，马来西亚没有进入前 十大生产国之列，占全球年产量的比例不到 1%。2020 年，受疫情和经济下行影 响，整体矿产量下降，但部分矿产品产量增长显著，如稀土精矿（REO 当量），估 计增长 52%；铁矿石，估计增长 29%。其中铁矿石产量的增加归因于中国和当地 钢厂需求的增加。

②农业：根据农业农村部文献和 FAO 数据，马来西亚农业生产区域性明显，境内 北部各州是农业生产重点区域，其中沙巴州是世界第三大棕榈油生产基地。农产 品以经济作物为主，主要产品有棕榈油、橡胶、可可、稻米、胡椒、烟草、菠萝 和茶叶等。截至 2023 年，马来西亚是世界第二大油棕果生产国（9495 万吨），第 八大胡椒生产国（4 万吨），和第九大天然橡胶生产国（35 万吨）。畜牧业和水产 业也是马来西亚农业生产的主要组成部分，畜牧业以肉类生产为主，禽蛋和奶类 为辅；截至 2023 年，马来西亚是世界第七大鸭肉生产国（7 万吨）。水产业虽资源 丰富但淡水产品产量和海水产品的捕捞量却逐年减少。马来西亚农产品贸易总体 顺差，其中出口以食用植物油为主，进口以谷物和畜产品为主。

3. 贸易发展与主要伙伴

亚洲金融危机后，马来西亚对外贸易长期处于贸易顺差状态，主要出口机电设备， 矿石能源和农产品，主要进口交运装备。 亚洲金融危机后，马来西亚承接国际制造业转移，机电行业得到迅速发展，与农 产品和矿石能源共同成为其主要贸易顺差来源。2015 年后，由于马来西亚政府出 台相关法规限制了铝土矿出口等原因，矿石能源顺差逐渐缩小，但机电设备顺差 扩大的趋势延续并逐渐发展为马来西亚贸易顺差的支柱。根据 Euromonitor 数据， 2024 年马来西亚进口额 3158 亿美元，出口额 3473 亿美元，贸易顺差达 315 亿美 元。

从细分品类看，根据商务部数据，2023 年马来西亚主要贸易商品是电子电器产品和石油电子电器产品。2023 年，马来西亚前五大类出口产品分别是电子电器产品、 石油及其制品、化工及其制品、棕榈油及其制品，液化天然气；前五大类进口产 品分别是电子电器产品、石油产品、化工及化学产品、机械设备及零件、金属制 品。其中集成电路、成品油、原油、半导体、电话机等对进出口均有较大影响， 棕榈油是主要用于出口。

从贸易国别看，根据 Euromonitor，中国、新加坡和美国是马来西亚的主要贸易伙 伴，2024 年向三国出口占马来西亚出口总额各 12%/15%/13%；进口占马来西亚进 口总额各 21%/12%/9%。

2024 年，中国是马来西亚的最大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源国， 马来西亚是中国在东盟国家中的第二大贸易伙伴。根据中国海关总署数据，中国 已连续 16 年成为马来西亚最大贸易伙伴，2024 年中马双边贸易额 2120 亿美元， 同比上升 11.4%。双边贸易中，中国对马来西亚出口额 1015 亿美元，同比上升 16.1%；中国自泰国进口额 1106 亿美元，同比上升 7.4%。 根据商务部和统计局数据，2023 年中国对马来西亚直接投资流量达 14.3 亿美元， 同比下降 11%，直接投资存量 134.8 亿美元。在马承包工程市场上，中国企业积 极进取，业务已遍及马全境，在建项目主要集中在铁路、桥梁、新能源、工业厂 房等领域，在公路、地铁、轻轨、通信等领域亦有新进展。

从细分品类看，根据商务部数据，2023 年马来西亚与中国的进出口产品主要是集 成电路、原油和成品油等产品。