中国与一带一路国家进出口贸易情况如何？

东盟是“一带一路”最集中地区，机电及劳动密集型产品为主要贸易商品。

1.中亚、巴基斯坦：中国-中亚合作加速，中巴贸易平稳向上

政策导向，中国-中亚、中巴关系行稳致远

中国-中亚峰会促进地区经贸合作，政策助力地区交通运输网络设施建设。今年 4 月以来，中国与中 亚五国合作持续推进。4 月 18 日，中国与中亚五国举行经贸部长首次会议，六国部长一致同意加强 贸易投资、过境运输等领域合作；4 月 27 日，中国—中亚外长第四次会晤在西安举行。会后的新闻 公报指出，各国互联互通是中国同中亚国家合作的优先方向，六国将携手一道打造公路、铁路、航 空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络。5 月 18 至 19 日，中国—中亚峰会如期举办， 六国首脑齐聚西安，通过《西安宣言》。宣言中提出大量有关物流、跨境贸易和交通运输建设的内 容。

中亚以外的巴基斯坦作为中国唯一的全天候战略合作伙伴，是“一带一路”重要的区域连接点。2022 年11月巴基斯坦总理再次访华，会后公报中强调中巴联合高质量建设“一带一路”经济走廊的重要性， 决定始终不渝地推进巴 1 号铁路干线升级改造项目、瓜达尔港及其自由区项目，同时支持在《中巴 自由贸易协定第二阶段议定书》框架下进一步协商推进贸易自由化。

贸易稳增，中国-中亚、中巴商品互通有无

自 2000 年以来，中国-中亚贸易取得长足进展。2022 年，中国-中亚贸易总额达 702.3 亿美元，同比 增长 40%。中国对中亚出口二十年来保持稳中有进，由 2003 年的 20.6 亿美元增长到 2021 年的 295.1 亿美元；出口商品迈向多元化，以高附加值产品和劳动密集型产品为主。中亚五国对华出口于 2013 年达峰，受 2014-2016 年油价暴跌影响有所回落，2016 年后逐渐回升至 2021 年的 205.5 亿美元。

今年前四个月，中国与中亚五国进出口贸易同比大幅增长，农产品和能源产品为我国进口主要货类。 据中国海关统计，2023 年前 4 个月中国与中亚五国进出口总值达 1730.5 亿元，同比增长 37.3%，其 中 4 月进出口总值首次突破五百亿大关。具体来看，进口方面，截至 2023 年前 4 个月，我国自中亚 五国进口的煤炭、原油和天然气等能源产品总价值为 324.5 亿元，占同期我国从中亚五国进口总额 的 55%；金属矿砂进口总额为 105.9 亿元，同比增长 13.7%。此外，中亚国家丰富的高质量农业资源 为双边农业合作提供了更多机遇，同期我国从中亚五国进口农产品总值为 25.8 亿元，增长了 42.9%。

我国对中亚五国的出口主要为机电、劳动密集型产品。今年前 4 个月，出口手机、电脑等机电产品 515.8 亿元，同比增长 68.3%，占同期我国与中亚五国出口总值的 45.2%；出口纺织服装、鞋靴等劳 动密集型产品 474 亿元，同比增长 75.2%，占 41.6%。值得特别一提的是，汽车出口增长迅速。2023 年一季度，中国对中亚国家汽车出口额 5 亿美元，同比增长 121%。

中巴经济走廊启动 10 周年，中巴合作日益密切。十年间中巴进出口总额由 2012 年的 124 亿美元增 长到 2022 年的 265 亿美元，增长翻番。临近中巴红其拉甫口岸的喀什综合保税区自成立以来进出口 总额呈指数型增长，过去六年间年均增长率 294%。中国由巴进口货物商品结构较为集中，以农产品 （含渔业）和矿产品等初级产品为主；出口商品结构多元，以工业制成品为主。

 公铁连中亚，陆海通中巴

中亚拥有新亚欧大陆桥和中国—中亚—西亚两大“一带一路”经济走廊，基础设施建设尤其是公路和 铁路建设成为重中之重。“中国—中亚—西亚”经济走廊建成的基础设施项目数量仅次于中蒙俄经济 走廊。截至 2021 年 12 月，据华侨大学海上丝绸之路研究院不完全统计，新亚欧大陆桥“和中国—中 亚—西亚”经济走廊共有在建、拟建和建成铁路项目 15 项。 公路铁路运输是中国-中亚间的重要贸易方式。除石油和天然气由管道运输外，其余货物大都以陆路 方式进出中亚。中哈、中吉、中塔、中巴间共有陆路口岸 12 个（1 个待开放、2 个暂未开放），其 中中哈间 7 个（2 个待开放）、中吉间 3 个（1 个待开放）、中塔间 1 个，均在新疆。中亚峰会前后， 中吉乌三国签署《中吉乌铁路建设项目（吉境内段）可行性研究三方联合评审达成共识的谅解备忘 录》，标志着该铁路即将开始建设；中哈两国也已签署开展中哈铁路第三通道（即塔城-阿亚古兹铁 路）的可行性研究意向书。据乌鲁木齐海关统计，今年 1-4 月，新疆各口岸对中亚五国进出口 1560.6 亿元，增长 46%。

中国—中亚跨境运输通道不断扩展，运输方式日益多元。一是跨里海交通运输走廊的正式运营，该 走廊连接中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其和黑海，直至欧洲国家，经过该 走廊，从中国到黑海港口的货物交付时间可从 38-53 天缩减至 19-23 天；哈通社报道，2023 年 1-3 月，通过跨里海国际运输走廊运输的货物量较去年同期增加 63.7%，至 43.32 万吨。二是中欧班列中 吉乌公铁联运已于 2022 年 7 月正式发班，全程比传统国际铁路联运模式节约 3~5 天，不仅为企业省 时省力，而且能够缓解疆内段中欧班列通行压力。三是国际公路运输系统正式在中国落地实施。2023 年 1 月 30 日，首批 5 辆国际公路运输公约（TIR）外籍货车在办结海关手续后，经伊尔克什坦口岸 顺利出境，途经中亚国家终抵保加利亚。这类 TIR 车辆仅需在起运地和目的地办理海关手续，免除 过境国海关检查、免缴过境担保费，能够大大提高国际贸易效率，降低运输成本。目前已有 76 个国 家签署 TIR 公约，中亚国家全部在内。

中巴经济走廊则主要依托公路运输及海运。作为“一带一路”中巴经济走廊的旗舰项目，瓜达尔港连 接中国西部与阿拉伯海，总投资超 460 亿美元，设备更新、港口条件更好，并配建有瓜达尔港自由 区。伴随中巴经济走廊两大旗舰项目——喀喇昆仑公路二期工程塔科特至赫韦利杨段（120 公里） 和拉合尔至卡拉奇高速路木尔坦至苏库尔段（392 公里）相继通车，中巴间国际道路运输将更加便 利。2023 年 4 月，中巴间最重要的陆路口岸——红其拉甫口岸宣布双向通关，口岸贸易恢复正常， 将进一步有利于中巴客货运输。

新晋热点，看好整车物流和跨境电商物流机会

依托新建铁路和不断完善的公路和海运条件，中国-中亚、中欧、中巴间汽车运输量提升可期。中国 对中亚汽车出口额涨势喜人，受俄乌冲突俄罗斯对外贸易受限影响，中国逐步扩大中亚乘用车市场 份额；欧洲对在华生产乘用车接受度逐渐提高，中欧班列新能源汽车出口专列已实现常态化开行； 巴基斯坦市场对中国汽车接受度较高，长城、上汽、一汽均在巴基斯坦有布局，其中长城汽车位居 巴基斯坦 2023 年 1 月销量前五。我们认为，在汽车出口增长和政策倾斜的市场双利好下，拥有中亚 和巴基斯坦整车及其配件物流业务的长久物流或将从中受益。

边境综合保税区蓬勃发展，跨境电商蒸蒸日上。中国跨境电商近年来增长迅速，2022 年录得全年跨境电商 市场交易规模 15.7 万亿元。截至 5 月 19 日，中国境内上市跨境电商总市值达 495 亿元，较 2013 年同期翻 五番。新疆作为面向中亚的“一带一路”开放桥头，跨境电商发展增速高于全国平均。今年 1-2 月，新疆 跨境电商进出口额同比增长 326.3%，远高于全国同比 16%的增速 。新疆设立综合保税区四个（中国-中亚 边境 2 个、中巴边境 1 个）、跨境电商综合试验区四个（中国-中亚边境 2 个），扩大跨境电商进出口规模， 释放外贸增长新动能。2022 年，霍尔果斯综合保税区实现进出口贸易额 252.6 亿元，跨境电商累计出口集 装箱 3159 个，出口票数 1.04 亿票，出口金额 29.14 亿元；霍尔果斯跨境电商产业园正式投运，形成以直 购、出口海外仓为主，网购保税进口为辅的跨境电商贸易格局，助力中国制造走向中亚、走向欧洲。2022 年阿拉山口跨境电子商务综合试验区获批，跨境电子商务产业园开建，进出口值达 195.3 亿元，同比增长 192.5%；跨境电商累计出口 1585.5 万票，贸易额 24.83 亿元，同比增长 484.4%，占自治区跨境电商贸易额 的 30%，目前（2023 年 5 月）跨境包裹几乎爆仓。

长期看好跨境电商，利好跨境电商物流服务企业。京东国际物流充分发挥自身在供应链、物流、仓 配等方面技术优势，持续升级全球布局，助力中国制造和中国品牌一站出海。京东物流在中亚方向 布局目前多面向中东、欧洲，但伴随中国-中亚贸易热度持续上升，中亚跨境电商进出口有望成为新 的增长点。早在 2018 年京东即已开始中亚布局，首先与哈萨克斯坦国家铁路公司达成协议，由哈铁 为京东提供多种运输服务、仓储设施和相关配套服务，共同挖掘中亚跨境电商市场；2020 年，京东 物流在霍尔果斯建立跨境云仓，以前店后仓的模式促进跨境电商发展；2022 年，京东物流在喀什投 用产地智能供应链中心，为跨境电商提供一体化供应链支撑。

2.中蒙俄：政治互信，中蒙俄贸易稳中有进

三国一衣带水，政策上层铺路

中蒙俄经济走廊是“一带一路”框架下向北发展的唯一通道，是中蒙俄三国合作的重要平台。2016 年 6 月 23 日，三国正式签署《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，这是“一带一路” 倡议下的第一 个多边合作规划纲要。 国际形势近年来风云变幻，中蒙俄三国经贸合作更加深入。2022 年 2 月，中蒙两国政府发布联合声 明，提出“同俄方一道继续扎实推进中蒙俄经济走廊建设”、“以中蒙二连浩特―扎门乌德经济合作区 政府间协议正式生效为契机，推进产业合作，促进边境地区发展”；2022 年 9 月，中蒙俄三国迎来 第六次元首会晤，三方确认《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》延期 5 年，正式启动中蒙俄经济走廊 中线铁路升级改造和发展可行性研究，商定积极推进中俄天然气管道过境蒙古国铺设项目。同年 11 月底，中蒙两国在北京发表《中华人民共和国和蒙古国关于新时代推进全面战略伙伴关系的联合声 明》，声明支持友好共建“一带一路”倡议同蒙古“草原之路”发展战略，争取早日将两国贸易额提升 至 200 亿美元。

三国唇齿相依，基建贸易长足进步

根据既有中蒙俄跨境铁路走向，“中蒙俄经济走廊”建设主要集中在两条通道。其一是华北通道，即 以京津冀地区为起点，沿着北京—乌兰巴托—莫斯科国际铁路线北上，经二连浩特口岸入蒙古，出 蒙古后接入西伯利亚大铁路，向西抵达莫斯科。其二是东北通道，即以大连为起点，沿哈大-绥满铁 路至满洲里入俄，在赤塔与西伯利亚大铁路并轨后直达莫斯科。 公铁空三方发力，中蒙俄贸易通道打开。三方以中蒙俄经济走廊建设为契机，持续加大对跨国铁路、 公路、口岸、航空的投资。铁路方面，作为中蒙俄国际联运干线之一的集二铁路贲二段补强工程、 二连浩特铁路口岸扩能改造工程、连接中蒙的塔旺陶勒盖煤矿（TT 矿）-嘎顺苏海图铁路、宗巴彦杭吉铁路已实现竣工，通车能力大大改善；公路方面，中俄黑河大桥于去年 6 月通车，蒙古已开始 对其境内连通中俄的 AH3 号公路实施改造；航空方面，2023 年以来中俄、中蒙间航班逐渐恢复， 目前中国已恢复至莫斯科、圣彼得堡、伊尔库兹克、克拉斯诺亚尔斯克、海参崴、伯力和蒙古乌兰 巴托的国际客运航班。

强大的政治互信促使中蒙俄三国贸易稳增。中国分别是蒙古和俄罗斯的第一大贸易伙伴。据海关总 署统计，2022 年中俄贸易额达 1903 亿美元，已接近两国元首商定的要在 2024 年达到 2000 亿美元 的目标；两国贸易额同比增加 29.3%，连续两年刷新最高纪录。同年，中蒙两国的贸易额达 136 亿 美元，占蒙古对外贸易额全部的 65%，同比增长 34.3%。

中蒙、中俄进出口贸易有着较强的互补性。中国作为制造业大国，主要向俄罗斯和蒙古出口工业制 成品和日常生活用品，如手机、电脑、家电、电脑、汽车、服装服饰、玩具等；而俄罗斯和蒙古境 内矿产资源和能源储备丰富，主要向中国出口石油、天然气、煤炭等。2022 年底，俄罗斯是中国第 二大石油进口国、第四大液化天然气进口国。

海铁联运融入“一带一路”，矿石贸易蒸蒸日上

作为中蒙俄经济走廊的起点之一，渤海湾沿岸各港口是中蒙俄西北内陆地区出海的重要通道。来自 蒙古、中西伯利亚和西西伯利亚方向的货物可经铁路运输在锦州港、唐山港等地卸货装船，运往我 国南方地区和东南亚沿海。目前“东北陆海新通道”处于初级阶段，带来的提升效益尚不明显；伴随“东 北陆海新通道”逐渐发展完善，以锦州港为主的辽宁各港口也将得到大幅发展。“东北陆海新通道”是 《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》规划的东线铁路走廊国内段，以锦州市和锦州港作为“桥头堡”和 门户港，途经辽宁西部、内蒙古自治区东部，直达内蒙古珠恩嘎达布其口岸，再经蒙古国和俄罗斯 铁路抵达欧洲。通过该通道运输货物将比从其他港口中转节省 100-500 公里路程，大大节省时间成 本和物流成本。近年来，唐山港、锦州港也逐渐按照自身条件融入“一带一路”建设。唐山港致力 于打造多式联运枢纽，在内陆建有 43 个内陆港；锦州港抓住“东北陆海新通道”建设契机，加快推进 航道改扩建工程，支持中欧班列（沈阳）集结中心锦州集货中心落地，并在东北陆海新通道沿线各 地建设内陆港；营口港积极打造由该港始发、经满洲里口岸出境、直达俄罗斯和欧洲的“中欧班列”。

蒙古是中国煤炭进口的主要来源国，目前已成为我国第一大焦煤进口国。2023 年 1-3 月份，我国从 蒙古国进口炼焦煤 1121.75 万吨，比 2022 年同期的 210.15 万吨增加 911.60 万吨，涨幅 433.79%。 Mysteel预测，在煤进口零关税政策等多利好下，2023年蒙古国炼焦煤进口量或将达4500-5000万吨， 增量保守估计在 2000 万吨以上。我们看好卡位中蒙间煤炭核心运输物流资源的嘉友国际。公司通过 布局内陆国口岸节点跨境物流的商业模式，整合了从蒙古境内到中国客户的物流全链条资源，近年 来盈利能力得到大幅提升。

蒙古铁路建设暂未影响甘其毛都口岸汽运进口量。塔旺陶勒盖煤矿(TT 矿)至嘎舒苏海图口岸重载铁 路和杭吉至宗巴彦重载铁路相继通车，由于中蒙两国轨距不同，导致由蒙方嘎舒苏海图口岸至中方 甘其毛都口岸的铁路连接线未能建成。在两口岸连接线建成前，由火车运抵嘎舒苏海图的煤炭需在 嘎舒苏海图换装，再由物流商以汽车运抵甘其毛都卸煤场，此段虽仅有 10km，但费用与铁路开通前 的“短盘”（查干哈达堆场-甘其毛都堆场）价格无异，因此暂时难以构成价格优势，短期内不会影响 传统汽运物流。

3.东南亚：山水相连，经济高度依存

战略对接，中国-东南亚合作势头强劲

中国—中南半岛经济走廊发展潜力大、友好往来历史悠久、互联互通基础较好。中国与东盟国家， 特别是中南半岛国家历史上就是一衣带水的友好邻邦，具有数千年的贸易往来历史，东南亚各国与 川、渝、滇、黔、桂等西南省份早就形成跨区域的经济贸易共同体，区域经济对国际贸易依赖性强。 中国与东盟十国均已签署双边共建“一带一路”合作文件。2022 年 11 月 11 日，在柬埔寨金边举行第 25 次中国—东盟领导人会议上，正式签署了《中国—东盟关于“一带一路”倡议与<东盟互联互通总 体规划 2025>对接合作的联合声明》，彰显了双方对“一带一路”中国-中南半岛等经济走廊建设的 信心和决心，为中国—东盟全面战略伙伴关系发展注入新动力。 RCEP 生效，中国-东盟双边贸易自由化再上新台阶。2023 年 6 月 2 日起，随着 RECP 对菲律宾正式 生效，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式对包括中国大陆、港澳地区和东盟 10 国在内的 15 个 RCEP 缔约方全部生效。在 RCEP 框架下，中国与东盟间贸易往来将会更加便利。

贸易潜力较大，互联互通不断优化

中国-中南半岛经济走廊沿线国家市场蕴含着较大发展潜力。东南亚各国是国际公认的经济潜力较大 的地区之一。IMF 对东盟五国 GDP 增速预测自 2000 年以来（除 2020 年）均保持 4.5%以上，高出 世界 1.5 个百分点。中国与东盟各国贸易额快速上升，由 2014 年的 2.95 万亿元增长至 2022 年的 6.54 万亿元；东盟各国占中国进出口贸易总额比重逐年攀升，2021 年东盟各国占中国对“一带一路”沿 线国家贸易额的 49%。2022 年，中国对新加坡出口更是同比增长 78.2%。2009 年以来，中国连续 13 年保持东盟第一大贸易伙伴国，2020 年，东盟跃升为中国第一大贸易伙伴，中国同东盟互为第一大 贸易伙伴。

“一带一路”倡议不断提升东南亚地区互联互通水平。铁路方面，泛亚铁路迈出历史性一步，中线中 老段（中老铁路）顺利开通；此外，雅万高铁成功试运营，中泰铁路一期、马来西亚东海岸铁路、 马来西亚南部铁路建设提速；中欧班列向东南亚扩展，东南亚到北亚、欧洲的物流新通道正式开启。 公路方面，金港高速公路引领柬埔寨迈入“高速时代”，淡布隆跨海大桥便利文莱东西交通。空运方 面，2019 年 11 月，中国与东盟签署航空运输协定第三议定书；疫情前双方航班量达每周 4468 班， 其中货运 51 班。海运方面，作为“一带一路”的一部分，中国和马来西亚组成了“中马港口联盟”，马 方力邀中方参与在马六甲海峡和巴生港口之间的加厘岛建设巴生第三港口；中国港湾中标柬埔寨贡 布多功能港口启动期项目，建成后将成为柬埔寨第二个大型国际深水港。

开放桥头，海运争先

北部湾港将成为“一带一路”面向东盟的开放桥头堡。西部陆海新通道建设高效联通欧亚，以公铁 水多种运输方式，由重庆一路向南，经广西北部湾出海通达世界各地。作为西部陆海新通道的门户， 广西积极推动综合交通网络建设。据广西交通运输厅披露数据，2018-2021 年，广西高速公路新开工 里程 5300 多公里，众多高速直达边境口岸和港口；北部湾港万吨级泊位增长 20 余个，钦州港东站 一期扩能改造项目的港口作业区投入使用；平陆运河开工，该运河建成后西江中上游地区的货物毋 需再经珠江，而直接从北部湾出海。国家发改委印发的《西部陆海新通道总体规划》指出，到 2025 年，北部湾港集装箱吞吐量将达 1000 万 TEU、海南洋浦港达 500 万 TEU，较 2020 年计划值分别翻 一番、翻五番。