广东外贸进出口表现如何？

电子元件和电工器材等中间品的出口规模和份额占比持续提升。

1. 亮点分析

1.1 出口贸易规模持续领先

根据 2022 年全国各省市进出口总额排名，广东、江苏、浙江、山东、上海、北京居于前六位，本文将广东与其他省市外贸表现进行对比，以反映广东外贸的变化。 出口方面，广东持续领先，与其他省市相比存在绝对优势，2022年广东出口额达到 5.33 万亿元，分别是江苏、浙江、山东、上海、北京的1.5倍、1.6 倍、2.6 倍、3.1 倍、9.1 倍，出口第一大省的地位依然稳固。

1.2 贸易伙伴日趋多元化，与新兴经济体贸易往来增强

出口方面，广东对东盟的出口规模和占比均呈现明显的上升趋势。2017年对东盟出口额为 4294 亿元，2022 年已增至 7278 亿元，年均增速远超过美国和欧盟，达到 11.1%；占广东总体出口的份额由 10.2%持续增长至13.6%，2023年上半年达到 14.5%，略超欧盟，成为广东第三大出口目的地。具体到东盟各国来看，越南、马来西亚是广东出口到东盟的最大目的地，出口规模先后在2019年和 2021 年超过 1000 亿元；占比持续提升，2023 年上半年均超过3%。泰国和印度尼西亚在广东的出口贸易中的份额也增长较快，2022 年规模分别达到1031 亿元和937 亿元，占比分别为 2.1%和 1.7%。上述四国是承接中国产业转移的主要目标区域，外资和大陆资本陆续在当地投资设厂，加强了当地与广东的供应链紧密度，再加上经济增长和人口增加带动的需求提升，其与广东的直接贸易往来大幅增加。新加坡作为世界重要的转口贸易港之一，曾在广东对东盟的出口中发挥重要作用，越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚贸易的崛起一定程度上冲击了新加坡的转口功能，2017-2021 年间新加坡在广东出口贸易中的份额波动下降至1.4%。美国对华的贸易壁垒和香港贸易的疲软为新加坡转口贸易提供了契机，2022 年起新加坡与广东的出口贸易额明显增加，突破 1000 亿元。菲律宾与广东的出口贸易额年均增速超过 9%，预计很快也将突破 1000 亿元大关。

除东盟外，亚洲、非洲和拉丁美洲的一些新兴经济体与广东的出口贸易规模不断扩大。印度、墨西哥、俄罗斯、巴西与广东的出口贸易规模在2022年分别达到 1692 亿元、1229 亿元、828 亿元、586 亿元，在广东的出口结构中占据越来越重要的地位，2022 年合计占比 9%左右。阿联酋、沙特阿拉伯、南非等中东和非洲国家与广东的出口贸易往来不断加强，2022 年分别达到730 亿元、587亿元、301 亿元，合计占比 3%。广东的出口贸易伙伴逐渐多元化。

进口方面，东盟是广东最大的进口来源地，且在广东进口总额中的占比持续提升。2017 年广东从东盟进口 4383 亿元，到 2022 年已增至6257 亿元，年均增长7.4%，占广东进口总额的比例由 16.9%提升到 21.0%。

除粮食、水果、坚果、油类等农产品以及珠宝玉石原材料、矿产品外，机电产品相关的零部件、中间品进口持续增加，芯片半导体、锂电池、电动汽车、手机、电脑、家电等领域国内外知名跨国公司相继在该地区投资建厂导致供应链内部贸易增加是主要原因。2022 年，欧洲车载芯片厂商英飞凌宣布在马来西亚兴建第三条生产线，奥地利 AT&S 首次亚洲扩厂也选在马来西亚，生产半导体封装载板，台湾封测龙头日月光宣布将在五年内投资 3 亿美元，扩大马来西亚生产厂房与采购先进设备。2023 年初，美国半导体龙头英特尔重申将投资马来西亚60 亿美元，在槟城和吉打州居林增加先进封装生产能力。日本 FERROTEC 公司计划在马来西亚投资 100 亿日元建立半导体制造部件新工厂。印度尼西亚和泰国因具有丰富的镍矿和锂矿吸引了众多新能源相关投资。2022 年 6 月，韩国LG 能源解决方案公司(LGES) 在印尼的镍加工厂破土动工，这是其在印尼 98 亿美元巨额投资的重要组成部分。2023 年 3 月比亚迪宣布将在印度尼西亚建立汽车组装厂，其在泰国的新工厂也将在 2024 年完工。5 月电池材料技术巨头格林美(GEM) 宣布将投资5亿美元在印度尼西亚建立一个合资镍项目，目标是每年为新能源领域生产大约2万吨镍中间品。广东知名家电企业美的、格力、TCL、格兰仕等更是早早在东盟各国布局。此种情况下，广东与东盟各国在机电产品相关产业链之间的进出口贸易往来必然大幅增加。

具体来看东盟内部各国与广东的进口贸易情况，越南、马来西亚、泰国作为跨国资本最热衷的投资地，也是广东从东盟进口的主要来源国，2022年广东从三国的进口规模分别为 1438 亿元、1673 亿元、1170 亿元，占进口总额的比例分别达到 4.8%、5.6%、3.9%。新加坡、菲律宾和印度尼西亚与广东的进口贸易规模尚不足 1000 亿元，但也在持续增加；特别是印度尼西亚，与广东的进口贸易规模年均增速高达 12.2%，占比由 1.1%提高到 2.1%，预计未来仍将快速增长

拉丁美洲在广东的进口来源地当中占比持续提升，2017 年仅占2.3%，到2023年上半年已升至 5.2%，进口规模 2021 年突破 1000 亿元，2022 年超过美国成为广东的第六大进口来源地。其中巴西、智利、阿根廷等国在广东的进口当中占比持续提升，相关农产品（水果、肉类）和矿产品（铁矿石）的进口持续增加。自澳大利亚的进口在 2023 年增长明显，占比提升至2.7%。此外，广东对沙特阿拉伯、俄罗斯等亚洲新兴经济体的进口也呈增长态势，石油等能源产品进口增加是主要原因。

3.高技术含量产品出口有所提升

电子元件和电工器材等中间品的出口规模和份额占比持续提升。电子元件出口规模从 2015 年的 1803 亿元增长至 2022 年的4487 亿元，占广东出口的比例从 2015 年的 4.5%上升至 2023 年上半年的 8.4%。其中集成电路的出口增长是主要拉动力量，约占电子元件出口规模的一半，其占广东外贸出口的比例由2015年的 2%上涨至 2023 年上半年的 4.1%。电工器材出口规模从2015 年的2114亿元上升到 2022 年的 3690 亿元，占广东外贸出口比例由 2015 年的5.3%上涨至2023年上半年的 7.3%。其中外贸“新三样”之一的锂电池出口增长迅速，规模由2015年的 246 亿元大幅增长至 2022 年的 955 亿元，年平均增速约21%，占广东外贸出口的比例由 2015 年的 0.6%涨至 2023 年上半年的 2.1%。此外，太阳能电池和电动载人汽车等其他“外贸新三样”出口自 2018 年起开始快速增长，年均增速分别达到 32%和 111%，尽管目前占广东总体出口的份额不高，但代表着广东出口产品技术含量的提升，未来有望成为拉动广东外贸增长的新引擎。

4.私营企业成为外贸主力军

广东的私营企业外贸业务发展迅速。出口规模从 2015 年的15011 亿元持续增长到 2022 年的 31022 亿元，长期领先江苏、上海和浙江，年均增速达到10.9%；出口占比快速攀升，2018 年超过外资企业出口占比，2023 年上半年达到 61.4%，高于江苏（47.2%）和上海（40.2%）。进口规模持续扩大，年均增长 9.3%，2022 年达到 15557 亿元，明显超过江苏、上海和浙江；进口占比在 2018 年超过外资企业，2023 年上半年达到 53.2%，远高于江苏（33.2%）和上海（24.1%）。私营企业在拉动广东外贸增长方面发挥日益重要的作用。

在全球贸易形势总体严峻、全国外贸增长均面临挑战的情况下，广东外贸能有上述成绩和亮点难能可贵。但在肯定成绩的同时，本文也发现了广东外贸潜在的一些问题，某种程度上制约了其深层次发展。分析问题背后的原因有助于我们扫清障碍，重新焕发广东外贸活力。