商用车监控信息行业政策、发展历程及市场空间如何？

政策落地加速行业渗透，技术升级提高产品价值量。

1.安全和效率是用户核心需求，政策法规驱动行业渗透率提升

商用车监控信息化产品的终端客户主要是车辆运营平台： 1）安全与合规是运营主体 必须遵守的底线；2）车辆运营企业和监管部门也希望借助信息技术提升运营效率。 政策法规对监控信息化行业发展起到关键性的引导作用，以欧标为例，欧盟 UN ECE R151/R159 等标准正式落地后，新增市场空间为每年 10 亿-15 亿美元。安全是交通出行的 核心主题，履行安全生产合规义务（车辆合规、司机合规和车队合规等），有效防范安全生 产事故风险，是交通监管部门和车辆运营主体的管理职责，配备监控信息化产品是降低事 故风险的有效方式之一。各个国家和地区普遍通过政策和法规的形式，规定商用车必须配 备相关安全防护产品。 安全防范、智能化发展、利用信息技术赋能监管，是我国交通运输业相关政策法规出 现的高频内容。我国是最早将安全技术通过政策和法规指引应用到商用车领域的国家之 一，从北斗导航系统，视频车联网系统直到交通部印发的交办运〔2018〕第 115 号《交通 运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》要求：综合采取人防和技防相 结合的方式，切实纠正司机疲劳驾驶、行车接打手机等安全隐患，有效遏制和减少重特大 事故的发生，决定在道路客货运输领域推广应用智能视频监控报警技术，全面提升道路运 输安全科技保障水平。 如表 3 所示，我国出台了一系列与公交、两客一危、出租车等交通运输车辆的相关政 策，以规范交通运输业的安全管理和信息化建设。

在政策法规的驱动下，我国出厂的各类商用车（以重卡为主）会配置国标要求的基础 视频联网安全产品，各地在营运的商用车部分实现了第三代 AI 智能预警联网系统的批量安 装，以广东为代表的典型省份甚至完成了全省货车、客车和危化车的列装，其他省份也在 根据自己的情况筹划统一的实施计划。 世界大多数国家和中国一样，也通过政策法规对车辆生产和车辆运营提出安全与合规 的要求。海外各国和各地区也纷纷发布政策，刺激了海外市场对于监控信息化产品的需求。

欧洲：GSRII。新车公告自 2022 年 7 月开始，新车上牌自 2024 年 7 月开始，需 强制配备下面六个智能警告的功能, 即：行驶区域信息提示系统(MOIS，有助于避 免起步时与车前方行人发生碰撞)、盲点信息提示系统(BSIS，有助于行车时避免 与靠近车辆副驾驶一侧的骑行者发生碰撞)、倒车信息提示系统(REIS)、智能车速 辅助系统(ISA，帮助司机识别限速标记和超速提示)、司机疲劳预警系统(DDAW)、 胎压监测系统(TPMS)。

英国 DVS/PSS 法规：伦敦交通局（TFL）的 DVS 和 PSS 法规专为提升重型货车 在市区行驶安全性而设。DVS 法规着重于改善司机直接视野以减少盲区事故，通 过对车辆视线范围评分并划分安全等级，自 2020 年 10 月 26 日起，不达标的货车 需获取 HGV Safety Permit 方可进入伦敦特定区域，必要时须安装摄像头、传感器 等辅助设备以满足要求。PSS 法规作为补充，强调配备转弯警告系统、限速装置、 疲劳驾驶预警系统等多元安全技术和培训措施，共同构建全面防护体系，降低城 市交通中的重型货车碰撞风险。

各国家和地区的政策法规，直接加速监控信息化产品在商用车领域的渗透，以欧洲 GSRII 下属的 UN ECE Regulation 151 和 159 为例，监管新规可以拉动监控信息化产品需求：

ECE R151 法规涉及重型车辆的盲点信息系统（Blind Spot Information System, BSIS），该法规要求从 2022 年 7 月 6 日开始，对于新认证的 M2、M3、N2 和 N3 类车辆，必须安装符合 R151 标准的盲点监测系统。

ECE R159 法规则是针对行人和自行车移动监测系统（MOIS, Monitoring of Vulnerable Road Users），该法规规定，要提高车辆在行驶过程中对行人的检测能 力，尤其是静态穿行测试和其他动态场景下的安全性。通过采用 MOIS 技术，车 辆能够更有效地识别并应对道路上的弱势道路使用者，如行人和骑车人，从而降 低事故发生的可能性。ECE R159 自 2022 年 7 月 6 日起，对新认证的 M2、M3、 N2 和 N3 类车辆强制实施，并于 2024 年 7 月 7 日对新注册车辆强制执行。

欧盟 UN ECE R151/R159 等标准覆盖的车辆数约为 672 万辆（除去英国），在 2024 年法规正式落地后，每年产生约 50 万套 R151/R159/DDAW/ISA/R130/R131 方案的需求。按单台车整套约 2,000-3,000 美元进行估算，该部分市场空间大约为 每年 10 亿-15 亿美元。

2.技术升级是产品价值量提升、市场扩容的过程

技术升级是产品价值量提升、市场扩容的过程，第二代产品价格为 100-500 美元，第 三代 产品单价提升 至 300-1000 美元。第三产品目前处于破壁渗透期，行业整体渗透率较 低 ，第四代产品处于推广早期，发展空间广阔。 商用车的监控信息化技术发展至今，已历经三十余年，对应四个阶段：定位技术、视 频分析、AI 视觉识别、AI 与大数据结合，分别解决了四大难题 ：车辆调度、事后分析、 事中干预、事前预防。在解决行业难题的同时，产品价值也实现数量级的提升。

第一阶段：GNSS 位置跟踪。本阶段的行业难题是高效率调度和防范车辆失窃，解决 措施是全球卫星导航 GNSS 系统。 卫星导航系统的应用使得运营者能够实时获取车辆的精确地理位置、行驶轨迹及运行 速度等信息，极大地助力了提升调度效能、防范车辆失窃风险以及满足各类法规监管要 求。 该阶段典型产品是联网 GNSS 定位器，该类产品硬件的单车售价在 50-100 美元，生 命周期软件订阅（车辆位置安全服务 Saas）收入约为 160 美元。目前全球行业渗透率约为 35%，已经成为车联网的基础设施。伴随车辆更新，每年设备产销规模约在 1,450 万台套 附近，行业产值在 153 亿美元。

第二阶段：视频录像阶段。本阶段的行业难题是单纯依赖全球卫星导航系统 （GNSS）技术，无法提供充分且无可争议的驾驶行为分析依据，也无法揭示事故发生的具 体情境与原因链。视频录像技术对上述问题进行了很好的解决。 2000 年开始,车载 DVR（数字视频录像机）和其他类型的车载摄像头开始广泛应用， 对车内及车外环境进行连续监控与录像，进一步提升安全管理水平。本阶段的典型产品是 功能相对单一的车载数字录像机，该类产品单车售价在 100 至 500 美元，市场主要集中在 发展中国家，目前行业渗透率接近 10%，是车联网的主流产品之一。

第三阶段：AI 事中干预。视频录像能力可帮助相关主体进行事故后分析，但无法在事 故发生前起到预防的作用，无法从源头上减少安全隐患。AI 具备实时智能分析能力和认知 能力，是第三代车载设备的核心技术。 AI 视觉识别系统能够对司机盲区的各种风险智能提醒，也能对司机不安全行为进行实 时监测并通过警告声音、震动座椅甚至是直接刹车等方式进行事中干预，减少由于人为因 素导致的安全风险。通过结合视频分析和人工智能技术，能够在事故发生前主动警示司 机，并在冗长的视频中提取出关键时间段来帮助商用车运营者理解运营过程中的风险。 本阶段的典型产品是具备车联网功能的 AI 行驶记录仪，产品单车售价在 300 至 1,000 美元，价格是第二代产品 3-5 倍。第三产品目前处于破壁渗透期，行业整体渗透率低于 20%。目前行业渗透率在全球最发达的北美市场接近 18%，欧洲市场约为 4%，拉美和亚 洲等其他区域在快速跟进中，以北美市场为龙头，整个市场正在度过增长曲线拐点迎来高 速发展。根据 Berg Insight Video Telematics 报告第四版报告，未来三年的行业规模将逐步 增长至 44 亿美元，在 2025 年—2027 年预期增长率将是 18%。

第四阶段：数据智能+自动驾驶驱动结合安全管理和效率提升。 过往的技术手段解决了事后分析和事中干预的问题，但无法做到事前防范。在监控信 息化产品的第四阶段，数据智能+自动驾驶技术的结合，可帮助进行事前安全管理和效率 提升。人工智能与大数据集合的第四代解决方案，通过智能化的风险聚类与精准判别，能 在显著削减安全事故的同时，精确描绘出司机的行为特征画像，使得安全培训工作变得更 具针对性和效率性。通过对车辆状态、司机操作习惯等微观层面的细腻剖析，以及对事故 频发地段等宏观环境因素的综合考量，该能够预见并有效预防各类潜在的安全隐患，助力 商用车运营者做出更为科学、精准的运营管理决策。 第四阶段的监控信息化产品，除了解决安全问题外，也帮助用户提升运营效率。目 前，不少大型集团和物流公司，已经开始使用第四阶段的产品，如中石油/可口可乐/百事可 乐/道达尔/沃尔玛/FedEX/UPS/京东/三通一达等运营主体。 技术发展是不断解决行业痛点的过程，也是市场扩容、产品价值量提升的过程。如图 13 所示，第一代产品单价仅为 50-100 美元，第二代产品价格为 100-500 美元，是第一代产 品价格的 2-5 倍，第三代 产品单价为 300-1000 美元，第四代 产品价格达到数千甚至上万 美元。 全球头部数十家的安全运营商大多服务有百万台以上的运输车辆大多安装了一阶段到 四阶段车载信息产品。行业的第三代全车智能产品已初具规模化，行业加速迈向第四代“协 同智能”的趋势已经形成。

3.商用车销量实现恢复性增长，欧美视频监控系统复合增速超 18%

庞大的商用车存量市场和不断增长的增量市场，为商用车监控信息化产品提供了广阔 的潜在市场空间。根据物联网咨询公司 Berg Insight 的预测，欧美市场未来五年车用视频监 控系统增量为 850 万套，年复合增长率超 18%。按照第三代产品 300-1000 美元的单价计 算，850 万套对应的增量市场空间为 25.5 亿-85 亿元美元。 据统计全球约有 1.9 亿辆商用车，活跃车辆过亿，庞大的存量市场为商用车监控信息 化产品提供了广阔的空间，随着各地政策法规的落地，监控信息化产品有望加速在现有存 量市场渗透。

监控信息化产品需求，有望跟随商用车销量增长恢复而复苏 。新投入运营的商用车辆 需要配备新设备，当前全球商用车销量进入恢复性增长阶段， 2019 年-2022 年，受全球经 济波动、标准切换等多重因素影响，全球商用车处于销量下行阶段。伴随外部环境因素影 响逐步接触，自 2023 年起市场进全球商用车销量趋势入修复性增长阶段，根据罗兰贝格咨 询发布的《2023 年全球商用车关键趋势白皮书》，预计在 2023-2025 年，全球商用车有望实 现 5%的稳定增长，到 2025 年，轻型商用车销量将达到 1410 万辆，中重型商用车销量将达 到 360 万辆。

欧美市场未来五年车用视频监控系统增量为 850 万套，年复合增长率超 18%。 根据 物联网咨询公司 Berg Insight 的测算，北美活跃的远程视频系统的安装基数在 2023 年达到 近 490 万台，预计到 2028 年，北美活跃的远程视频系统安装基数将达到 1170 万台，复合 年增长率为 19.0%，在欧洲，活跃的远程视频系统的安装基础在 2023 年达到了近 140 万 台，到 2028 年欧洲的远程视频系统将达到 310 万台，以 18.0%的复合年增长率增长，也就 是说，到 2028 年仅欧洲和北美安装的远程视频监控系统就有 1480 万套，未来五年欧洲和 北美的车用视频监控系统增量为 850 万套。按照第三代产品 300-1000 美元的单价计算， 850 万套对应的增量市场空间为 25.5 亿-85 亿元美元。