我国煤炭行业供需及智能化建设情况如何？

煤炭需求稳定，煤矿智能化持续推进，市场份额有望进一步集中。

1. 煤炭行业需求稳定，固定资产投资增速较高

中国是全球最大的能源消费国和生产国，我国能源资源具有“富煤、少油、缺气、丰水、 多风”的特点，决定了煤炭作为我国能源的主体结构在很长一段时间都不会动摇。2024 年上 半年，我国优质煤炭产能有序释放，煤炭产量保持相对高位，全国规模以上原煤产量 22.7 亿 吨，同比下降 1.7%，降幅较一季度收窄 2.4 个百分点；全国煤炭消费量 22.9 亿吨，同比下降 1.4%。煤炭行业需求整体保持稳健趋势。

2024 年上半年我国煤炭供需形势继续改善，煤炭价格整体下行，长协煤价相对平稳、市场 煤价明显回落，全国煤炭供需总体平稳，环渤海动力煤现货价保持在 846 元/吨的价位。2024 年 7 月全国煤炭开采和洗选业固定资产投资累计增速 10.5%，虽然有些回落，但 2024 年以来 持续保持了较高的固定资产投资水平，保障了煤机行业的需求稳健增长。

2. 受益煤炭综合改造推进，煤机市场持续增长，市场集中度不断提高

煤炭是我国能源安全稳定供应的压舱石，我国的煤炭消费量占能源消费总量比重达 55%以 上。煤矿智能化对于促进煤炭产业转型升级、实现煤炭高质量发展具有重要意义。我国的煤炭 生产方式，从最初的炮采到普通机械化开采再到综合机械化开采，正加快进入智能化开采阶段。 2020 年 2 月，国家能源局、科技部等八部门印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意 见》，提出煤矿智能化发展三步走目标：

——到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、 地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面 减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。

——到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规 范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化 决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。

——到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系 统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

2024 年 5 月国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通 知》，提出大型煤矿要加快智能化改造，到 2025 年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件 的要实现采掘系统智能化。鼓励 300 万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造， 力争率先建成全系统智能化煤矿，建立起一套完善的煤矿智能化建设技术规范和标准体系。这 意味着从煤矿的开拓设计到通风、洗选物流等各个环节，都将实现智能化决策和自动化协同运 行，井下作业的关键岗位将逐步由高效的机器人替代，以实现更高效、更安全的生产。同时， 露天煤矿也将借助智能化技术，实现连续不断的作业流程和完全无人化的运输管理，进一步提 升生产效率和降低人力成本。而展望至 2035 年，我国各类煤矿将全面实现智能化，构建一个 集成多产业链和多系统的智能化煤矿系统，形成一个能够智能感知、智能决策、自动执行的全 面智能化体系。这一目标的实现将极大地提升煤炭产业的生产效率和安全性，推动煤炭行业向 更高层次发展。

我国煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进新阶段，但仍面临建设进展不平衡、运行水 平有待提升、关键技术装备支撑不足、人才保障急需加强等问题，需要进一步加大推进力度， 完善政策措施，持续提升煤矿智能化建设水平。煤矿智能化改造对煤机综采智能化成套设备需 求大幅提升，行业竞争壁垒明显提高，有利于龙头企业持续扩大市场份额，目前天地科技和郑 煤机在综采智能化成套设备领域再度处于行业领先的地位，从核心电液控制系统等核心系统组 件到成套设备都具有很强的竞争力，未来随着煤矿智能化改造有望继续扩大市场份额。 煤炭产量的跨越式提升离不开煤机技术的革新。通常而言，煤炭机械指的是采煤机、掘进 机、刮板输送机、带式输送机械以及液压支架，统称为“四机一架”。根据中国煤炭机械工业协 会数据统计，2023 年我国煤机产品产值 1341.42 亿元，同比增加 156.27 亿元，增长 13.19%；煤机产品销售收入 1263.19 亿元，同比增加 142.98 亿元，增长 12.76%；完成利润总额 136.03 亿元，同比增加 52.51 亿元，增长 62.87%。我国煤机行业市场规模大致在 1200-1300 亿量级。

中国煤炭机械工业协会发布了 2023 年度中国煤炭机械行业 50 强企业名单，天地科技以 183 亿营业收入排名第 1，郑煤机以 149.66 亿营业收入排名第 2，共有 6 家煤机企业销售收入 超过 100 亿，第 3-6 名分别为中国煤矿机械装备有限公司、三一重装、山东能源装备制造集团、 晋能控股装备制造集团。2023 年中国煤机 50 强企业上榜门槛提高到 8.37 亿营业收入，比 2022 年提高了 1.24 亿。50 强上榜企业营业收入持续抬升，也反应了行业集中度在持续提高，市场 份额向龙头企业聚集趋势明显。 以 2023 年为例，2023 年我国煤机产品销售收入 1263.19 亿元，其中天地科技 183.13 亿 营业收入排名第 1，郑煤机 149.66 亿第二，市场份额分别为 14.54%、11.85%，龙头企业市场 份额仍然较低，集中度仍有提升空间。