教育培训行业政策及执行情况如何？

边界愈发清晰，监管逐步规范。

“双减”总纲未变，监管边际日益清晰。2021 年7 月双减政策发布以来，整体思路一脉相承，减轻学生负担理念不变。具体执行层面逐渐规范，涉及资金监管、培训内容备案与监督、广告宣传、营业时间、价格指导等多方面的严格管制。尤其是在义务教育阶段（K9），学科类培训机构受到严格监管，包括不再批准新的K9阶段学科类校外机构，并要求存量机构转为非营利性。针对高中学科培训，从初始文件的“参照执行”逐步过渡到政策口径的合规，而牌照审批未见增量。

2022 年 10 月 28 日教育部在人大代表会报告中指出，行业整治已取得阶段性成果，后续政策监管逐渐走向清晰化。报告显示“双减”实施前后，义务教育阶段的线下学科类培训机构数量从 12.4 万家减少到 4932 家，压减率高达96%；线上学科类培训机构则从 263 家减少到 34 家，压减率为 87%。2022 年12 月《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》进一步明确“双减”不是禁止校外培训，而是要使非学科类培训成为“学校教育的有益补充”。2023 年9 月26 日教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》，对校外培训的违规行为设定了具体的处罚规定。教育部 2024 年 2 月 8 日发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》草案意在推进治理规范化、合法化，针对合理的培训需求，政策明确校外培训为学校教育的有益补充，且鼓励校外场馆开展培训、引导非学科类校外培训机构参与学校课后服务。明确了非学科培训对学生合理培训需求补充的定位，为教培机构转型提供明确的合规化道路，有利于推动行业有效供给的良性发展；针对高中阶段学科培训，为行业参与者提供了更加清晰的参照，而头部机构凭品牌力带来的信任度与领先的机构数量带来的学生触达率有望优先受益；针对新增机构，在全国性政策层面明确了更加清晰的表述，为行业合规化发展提供明确的指引。

各省市具体政策及执行各有不同，其中广东省政策细则相对明确。《广东省非学科类校外培训机构办学许可证流程指引（试行）》规范要求现存非学科类校外机构整改并办理相关许可证。2022 年 12 月 1 日起，设置一年过渡期。对于已经取得市场监管部门颁发的营业执照（或者在机构编制、民政部门登记注册）的非学科类校外培训机构，继续办学的机构应当在过渡期限内全部完成从业人员、培训材料、场地、消防、党建、财务资金、收费监管等方面的所有材料和现场的合规整改，申请办学许可并取得相应的办学许可证。广东省同时明确了非学科类校外培训机构办学许可证的审批流程，确保教育质量和合规性，包括名称审核、申请提交、受理、审批、公告发布、法人登记六个关键阶段，每阶段都配有详细的操作指引。

从政策落地以来执行层面的跟踪和观察看，针对违规机构的处罚与合规牌照的新增并存，进一步印证双减不是禁止而是引导行业走向规范化发展。双减两年多至今，政策执行边界逐渐明确，叠加头部机构的转型，在经营层面已形成新的平衡。

1）从近期罚款案例看，对不合规的层面依然严格禁止。“双减”政策初期末端执行力度严格，K9 学科类培训迅速出清或转为非营利性或转至地下。政策逐渐清晰后，明确 K9 非学科类培训&高中培训为合规。非合规校外培训的罚款事件时有发生，但都明确针对无证办学及隐形变异等行为，从监管行为上鼓励培训机构合法、合规运营与展业。

2）从三地培训机构白名单及新增牌照看，对合规的方向给予支持。福建省“双减”办公布面向中小学生的首批学科类培训机构“白名单”。2023 年12月27日，为认真贯彻落实国家“双减”政策，强化对学科类校外培训机构的日常监督管理，帮助学生及家长理性选择合法合规的学科类校外培训机构，切实维护广大学生家长的合法权益，福建省公布面向中小学生的首批学科类培训机构“白名单”。名单中包含 451 个机构，其中机构培训阶段是纯高中阶段的有179 个，纯义务教育阶段的有 187 个，义务教育和高中阶段均涉及的有 85 个。

广州市发布校外培训机构“白名单”，发放非学科类线上培训牌照。近日，广州市多个区公布的“白名单”中共涉及 593 个机构，包含非学科类与学科类。自2023年 8 月 10 日起，广东开启线上非学科牌照发放，准许开展中小学体育、文化艺术、科技等非学科类线上培训，截至目前共发放 8 张牌照。同时，深圳龙岗区发布的校外培训“白名单”中涉及 109 个机构。三地“白名单”中上市公司机构包括新东方15 家、好未来 6 家、学大教育 4 家、卓越教育 6 家、思考乐教育16 家、昂立教育5家。上市公司具有规模和资源优势，更有能力适应和符合政策要求，其历史积累的品牌力在学生和家长端也更能获得信赖，在逐渐明确的政策环境下保持竞争力，优先受益。