威海广泰竞争力及市场布局分析

空港装备市场分散，公司产品具有强劲竞争力。

1. 比较高的行业壁垒与分散化的市场凸显公司行业竞争力

空港装备产业实行严格的许可准入制度，取得许可证周期长、前期投入多。从 前期的规划、研发到最终投入使用，一般高端产品所需周期较长，此外，机场和 航空公司等用户一般不会轻易更换供应商，容易形成对原有供应商的依赖。根据 Frost&Sullivan数据，2017年至2020年全球机场地面支持设备年均市场规模223.6 亿元，复合增长率 3.70%；中国机场地面支持设备年均市场规模 53.2亿元，复合增长率 9.70%。总体来看，国内市场空港装备市场受益于新机场建设规划与装备 更新换代需求，预期未来增速较快，整体上较全球市场有更大的上升空间。

公司主要布局的 GSE 市场整体市场分布比较分散，空港装备是提供集中处理空 港人流、物流和信息流的产品服务或解决方案的行业，处于整个航空产业链末端， 空港装备产业可以划分为 PBB（旅客登机桥）、GSE（机场地面支持设备）和机 场服务等部分，目前全球 PBB 市场格局相对稳定，中国市场中集天达独占鳌头； GSE 市场海外及中国相对分散。

全球可广泛覆盖 GSE 生产线的专业制造商数量有限，大多数制造商仅可生产特 定种类的 GSE。但是威海广泰目前已经达到了 GSE 领域的产品全覆盖，并于 2023 年将乘客登机桥全面推向市场。根据 QYResearch 相关研究报告，公司多种 产品都排在世界前列，全面的产品覆盖将提升公司提供空港全设备解决方案的能 力，加强公司竞争力。

公司自身实力强劲，空港装备产品种类齐全

公司空港装备产品种类齐全，国内市场占有率遥遥领先。设备主要有集装货物 装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、 400Hz飞机用电源、旅客登机桥等 35个系列 393种型号，覆盖机场的客舱服务、 机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，涵盖飞 机所需的所有地面设备，具备为一座机场配套所有地面保障设备的能力，部分 主导产品国内市场占有率达 50%以上。

公司全资子公司广大航服，拥有空港装备维修技术核心团队，主要从事各类航 空地面装备维修、保养服务，具有一类车辆维修资质，具备对国内外各品牌、多 类型空港及专业装备提供完善的维修、保养技术服务能力。广大航服目前在全国 21 个省、5 个自治区、4 个直辖市设立 35 个事业部及分子公司，形成了覆盖全国208个机场综合业务网络，具备 24小时快速响应能力，是国内主要的航空地面装 备维修、保养服务企业，具有非常高的市场认可度。

2.多方借力打开国际市场

顺应市场趋势，公司电动化产品全球瞩目

减排行动迫在眉睫，急需加快电动化进程；目前全球每年的碳排放量仍在延续增 加 1.5%的趋势。如果要在 2030年前按期实现《巴黎协定》1.5摄氏度的目标，每 年全球的排放量需要减少高达 7%。 公司自 2009 年开始电动化研发，至今空港装备已经实现全系列电动化，电动化 产品拥有良好的安全性与极高的性价比。并且公司不仅仅只是提供设备相关的电 动化，还为整体的配套装备提供了解决方案，威海广泰“智能充换电站”产品已 经交付重庆江北国际机场。空侧电动汽车换电站投入使用后，将能源补给时间 由原先的 1-2 小时变为 3-5 分钟，充电时间缩短 92%-96%；大幅度提升了机场飞 行区的运行效率。

国际展会表现出色，吸引大量潜在客户

虎跃纯电动电源车成功打响国际化的号角；公司与 Hit zinger 以贴牌的形式合作 生产的虎跃纯电动电源车在 2022 年的欧洲空港地面设备展上亮相，该产品一次 性通过了慕尼黑机场的严苛测试，成功打开了欧美市场。

公司作为疫情结束后首次大型东南亚展会上的最大的赞助商，展出了 EHG180M 电动 电源车 、27 吨虎跃牵 引车等产 品 。期间，公 司与菲律 宾宏亚公司 （ MacroAsia Corp .）等海外巨头签署战略合作协议，拓展了机场消防、电力电 子、特种车辆、医疗车辆等合作领域。公司获得了展会主办商——励展博览集团 的高度评价，并主动邀约签订了 2025 年的展会合约。

 与全球领先的地服和租赁公司合作，加速进军海外市场

全球前五的地服公司：Swissport 公司、Dnata 公司等等已经先后成为公司的国 际客户。在日前召开的瑞士国际空港服务有限公司（Swissport）全球大区经理会 议上，Swissport表示将强化同公司全球战略合作伙伴关系，今年在中东、澳大利 亚以及拉丁美州等地区与公司重点开展合作。Swissport是全球领先的空港地服公 司，截至 2023 年 12 月底，服务范围遍及 6 大洲、44 个国家的 287 个机场，设备 需求量十分巨大。2023 年，公司与 Swissport 合作取得重大突破，累计签订近亿 元合同，广泰产品已进入 Swissport 服务网络中 15 个国家，超过 40 个机场。

除了与航空公司以及地服公司的合作，公司与全球第一的租赁公司 TCR 也达成 了深度合作关系；公司 2023 年 11 月 13 日公告，与 TCR International NV（简称 “TCR”）签订了重大销售协议：TCR 在未来三年内将向公司购买电动食品车 150 台/套、电动摆渡车 150 台/套，合计金额约人民币 8 亿元；以及一定数量的移 动式充电电源，具体金额将根据履约情况确定。 并且 TCR 成为公司电动食品车、电动摆渡车以及移动式充电电源在欧洲中东和 美国市场的独家经销商。如协议全部履约，预计总金额约为人民币 8-10 亿元。 首批交付产品为一定批量的电动摆渡车，合同总额为 1284 万美元。TCR 是全球 最大的专门从事世界各地的地面支持设备租赁解决方案和服务的公司之一：为全 球主要地勤服务商、航空公司和机场提供全方位服务租赁、维护和停机坪协助以及车队服务，服务于全球 20多个国家的 200多个机场，管理超过 40000台地面支 持设备，实力雄厚。

公司在合作商面前树立起了良好的口碑，基于前期公司与 TCR 合作的良好基础 上，2024 年 3 月 11-15 日，双方深度交流了全套机场电动化解决方案、全球产品 布局、售后合作等事项，为进一步深化合作、推动双方共赢奠定了坚实的基础。 TCR 首席商务执行官 Kristof 先生，全球技术服务经理 Andrew 先生与公司董事长 双方将以客户价值为导向的共同理念，共同组建专门的技术和服务支持团队，通 过打造差异化的产品与服务，为客户提供高附加值、全系统的方案。

 针对海外客户 “高端客户试用＋销售”的新方案

除了与国外的多家巨头公司达成合作外，公司投资设立的广泰德国公司开始运营， 通过更加接近欧洲客户的市场反馈，不断提升公司产品与客户的契合度，增加销 售业绩；并且公司代理机构数量大幅增长，由 2022 年同期的 4 家，增加到 2023 年的 15 家，这将有力地促进公司产品在对应市场的拓展。并且，针对海外客户， 公司为了拥有更好的口碑，采取了创新“高端客户试用＋销售”营销模式。公司 作为电动化空港装备的引领者，在国际市场实现了换道超车。