全球及国内充电桩建设情况如何？

从中国看海外，欧美充电需求急迫。

1. 中国充电桩建设相对完善，政策支持下继续快速发展

受下游新能源汽车市场驱动，中国充电桩需求快速增长。随着新能源电 动汽车终端销量和渗透率高速增长，配套设备充电桩需求快速增长。且 我国人口密度大、高速公路里程长的人口及道路特点对国内充电站和充 电桩的数量以及充电效率提出了更高的要求。 我国车桩比呈下行趋势。我国的新能源汽车保有量呈现快速增长趋势， 2022 年的新能源汽车保有量超 1300 万台。与新能源汽车配套的充电基 础设施市场迅速响应，公共充电桩保有量从 2018 年的 30 万台增至 2022 年的 179.7 万台，私人充电桩保有量从 2018 年的 47.7 万台增至 2022 年 的 341.3 万台。公共车桩比从 10:1 下降至 7:1，总车桩比从 4:1 逐渐下降 至 2.5:1。

我国充电基础设施建设基本满足新能源汽车需求。从增量角度看，2022 年我国充电基础设施增量为 259.3 万台，新能源汽车销量为 688.7 万辆， 车桩增量比为2.7:1。其中，公共充电桩增量为65.1万台，同比上升91.6%， 随车配建私人充电桩增量为 194.2 万台，同比上升 225.5%。公共充电桩 占比下滑至 34.5%。从电流类型来看，公共充电桩直流占比为 42.4%。

“十四五”规划明确充电桩建设目标，为各省市充电桩行业发展提供重 要动力。2022 年 1 月 21 日国家发改委、国家能源局等十部门印发《关 于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，明确 到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，可满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。随后，31 个省市相继出台了一系列相关政 策和规划为中国充电桩行业的发展提供了重要动力，其中北京、广东、 上海、海南等省市明确规划了 2025 年充电桩建设规模，进一步推动中国 充电桩行业的快速发展。

2023 年以来充电桩建设仍获重磅政策刺激。 1）2023年 2月工信部八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电 动化先行区试点工作的通知》。 各区域推广目标合计为 204 万辆。按标准车折算后，《通知》给出 36 个 试点区域新能源汽车推广数量参考目标，其中北京等 11 个趋于推广目 标为 10 万辆，山东等 11 个区域推广目标为 6 万辆，海南等 14 个区域 推广目标为 2 万辆。 对应公共充电桩数量约 100 万个。目前主流商用快充桩功率为 100- 120kw，公交车等大型车辆充电桩功率则更高。按平均单个充电桩功率 120kw 计算，经标准桩折算后，完成推广目标需新增约 100 万个公共充 电桩，新增市场规模近 500 亿元。

2）5月 5日，国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的 意见，提出适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、 维护模式，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴，促进农村新能源汽车 市场健康发展。 配合新能源汽车下乡，乡村充电桩潜在市场空间较大。根据中汽协数据， 2020-2022 年新能源下乡车型累计销量分别为 39.7/106.8/266.0 万辆，占 当年总销量比例为 29%/30%/39%，农村市场为新能源汽车销量增长提供了强劲动力。然而目前公共充电桩保有量前十的省份为：广东、浙江、 江苏、上海、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建，合计占比超 70%， 主要集中在沿海和中部的一线城市，乡村地区充电基础设施相对匮乏， 充电桩市场空间增长潜力较大。

与中国相比欧美充电桩保有量及新增量均较少。我国充电基础设施建设 朝着车桩比 1:1 的目标继续迈进，相对完善的充电桩配套在一定程度上 加速了中国新能源汽车的发展。中国新能源汽车以及充电基础设施发展 路径可作为欧美市场的参考，与中国相比欧美充电基础设施建设相对滞 后。截至 2022 年底，全球约有 270 万个公共充电桩，2022 年新增超 90 万个，其中慢充桩 60 万个（中国占比 60%）、快充桩 33 万个（中国占比 90%）。在欧美同样大力推动新能源汽车发展的背景下，海外充电桩行业 发展潜力巨大。

2. 欧洲充电基础建设滞后且发展不均衡

欧洲充电基础设施的发展速度低于新能源汽车市场增速。发展不平衡的 问题导致欧洲市场近几年车桩比不降反升。据 IEA 调查，欧洲公共充电 桩数量从 2018 年的 12.1 万台增加到 2022 年的 53 万台，欧洲公共车桩 比不降反升，从 2018 年的 7.9 逐渐增至 2022 年的 14.7，而我国 2022 年 公共充电桩车桩比仅 7：1，远低于欧洲市场。欧洲的充电桩市场需快速 发展来匹配其新能源汽车市场。

欧洲公共充电桩直流占比较低。根据 EAFO 数据，2022年底欧盟范围内 有约 44.9 万个充电桩，其中交流充电桩约 40.2 万个，直流充电桩约 4.7 万个。公共充电桩交流占比近 90%，远高于国内，难以满足日益增长的 快充需求。 拆分结构来看，截至 2022 年底，欧盟范围内共有慢速交流充电桩（P＜ 7.4kW）4.5 万个、中速交流充电桩（7.4kW≤P≤22kW）33.8 万个、快 速交流充电桩（P＞22kW）1.9 万个、慢速直流充电桩（P＜50kW）0.5 万个、快速直流充电桩（50kW≤P＜150kW）1.8 万个、1 级超快直流充 电桩（150kW≤P＜350kW）2.1 万个、2 级超快直流充电桩（P≥350kW） 0.3 万个。

许多欧洲国家没有达到 AFID的建议标准。Alternative Fuel Infrastructure Directive 建议每个欧盟成员国实现每个公共充电桩满足 10 辆轻型电动 车的目标，即公共车桩比达到 10:1，同时还需满足每辆纯电动汽车配备 1kW 充电功率；每辆插电混动汽车配备 0.66kW 充电功率。 然而，从欧洲整体来看，2022 年欧盟国家平均公共车桩比为 14:1，高于 AFID 标准。从欧洲各国来看，仅小部分国家如希腊、荷兰等实现了该目 标，其余大部分国家未能达到该标准，其中冰岛、丹麦、挪威、德国、瑞典、英国、西班牙等国家的公共车桩比甚至超过 20:1，同时每辆电动 车配备充电功率也低于 1kW，远不及该标准。 欧洲充电桩的地理位置分布不均。大部分充电桩位于少数几个布局相对 完善的国家。欧盟近 42%的充电桩集中在荷兰以及德国，而这两个国家 占欧盟面积不到 10%。

3. 美国车桩比居高不下

美国车桩比始终维持高位。2018-2020 年，美国新能源汽车市场在特朗 普政府带领下发展相对较慢，车桩比持续下行。自拜登上台后，美国新 能源汽车行业发展提速，销量实现较快增长，车桩比重新上行。据 IEA 数据，2022 年底美国公共充电桩保有量仅为 12.8 万台，较 2021 年仅增 长 1.4 万台，车桩比上升至 23:1。充电桩整体数量明显不足，急需加速 建设以匹配其未来快速增长的新能源汽车市场。

拆分结构来看，美国充电桩以 L2 交流桩为主。美国将充电桩分成 level 1（AC）/level 2（AC）/level 3（DC），其中 Level 3 为快充。三种类别的 充电桩随功率提升，其对应的充电速度明显缩短。美国市场不仅充电桩 保有量较低，而且以 L2 交流桩为主。截至 2023 年 5 月美国 L2 充电桩 数量为 14.7 万台，占比高达 77%。为了适应未来新能源汽车市场的快速 发展，美国充电桩的数量和性能均亟待提升。

从地理分布来看，美国充电站建设同样有待改善。美国仅有17%的充电 桩位于高速公路上，7%的充电点位于洲际公路上，且大部分充电站位于 东西两岸人口密集的城市周边，中部地区充电站分布较少。该充电桩分 布结构难以满足美国大部分地广人稀地区用户长距离驾驶的需求，在一 定程度上延缓了美国汽车电动化进程。