新茶饮行业发展现状、竞争格局及发展趋势分析

产品是茶饮行业立足之本，创新以客户需求为优先。

1.新茶饮行业发展概况

新茶饮是中国市场近几年炙手可热的行业之一，它以新鲜、自然、健康、时尚的产品形象和全新的消费体验吸引了众多年轻消费者，成为近年来餐饮行业增速最快，连锁化率最高，进化最完整的赛道，市场蛋糕巨大，潜力巨大。 • 新茶饮行业正处于蓬勃发展时段，随着生活质量、消费水平提高的背景大趋势，中国新茶饮已步入行业3.0时代。头部品牌将更注重产品品质及消费场景跃升，从而引导全新赛道的诞生。

新茶饮最本质是解决了消费者不喜欢喝水又必须要“喝水”的需求。随着消费者生活品质的提升，消费者会对新茶饮提出更多要求，这些要求在过去看来可能都是“矛盾”的，比如要同时满足好喝、低热量、健康的配料表、方便获取等，简单说就是“既要、又要、还要”。同时，现在的年轻消费者不止关心饮料是否好喝，还会在意产品的包装是否新潮、能否满足自己对个性的追求。• 抛却生理维度的需求，消费者对新茶饮心理维度上需求也非常广泛，但本质上是通过特定的消费行为去感知一种更时尚、更便捷、更普惠的消费体验。

2022年新茶饮市场规模达到2900亿元，据不完全统计，现有新茶饮品牌数量超过160家，全国约有门店48.5万家。连锁品牌在整个新式茶饮行业中所占市场份额较大，约为90.8%，加盟模式约占全部连锁品牌的67.3%。 • 目前，中国新茶饮行业市场参与者众多，集中度较低，行业呈现产品迭代速度加快，消费者品牌倾向性变强的趋势。由于新茶饮优势品牌在品牌知名度、质量管控、产品研发等方面优势较为突出，其市场份额不断扩大，行业集中度不断提高。

从我国新茶饮行业地域竞争来看，大部分茶饮企业多来自于南方城市，自南向北门店分布密度逐渐降低。• 地理意义上的天堑分割了南北，在新茶饮的商业版图上，这面天堑则变成了人口密度、城市活力、原材料生产以及供应链运输等等，同样高不可攀，凶险异常。但不可否认的是，拥有6亿多人口且茶饮布局不饱和的北方地区在南方的茶饮市场竞争日趋激烈的背景下是一片沃土。

新茶饮市场大致可分为三个档次：高端茶饮市场客单价在20元以上，主要覆盖一、二线市场；中端茶饮产品价位集中在10元～20元，市场品牌众多，通常主打细分品类或区域密集经营；低端茶饮售价一般低于10元，分布在三线及下沉市场。根据数据显示，中国新茶饮品牌中，均价低于20元的中低端品牌占85.3%的市场份额，以喜茶、奈雪的茶为代表的高端茶饮品牌则占14.7%。根据中国新茶饮品牌门店数量、订单量、消费者喜爱度、融资情况，新茶饮品牌主要可以分为三个竞争梯队。 • 目前，新茶饮行业品牌发展锚定方向主要分为两派。向左的一心进城，围猎一线，寻求出海，向右的锚准下沉市场，返乡就是降维打击，版图扩展随之如鱼得水。

近几年，地域性新茶饮品牌纷纷选择“登陆”一线城市，这些茶饮品牌本就有知名度基础，已经有比较高的势能，极容易激发新茶饮主要受众对象——年轻一代消费者的好奇欲与尝鲜欲。地方品牌蓄力“破圈”，走向更大市场，是大众消费习惯的转变，以及其特色化定位、风格化运营共同作用的结果，其“走出去”是必然，也是必须。 • 新茶饮品牌进军一线城市，也需要同时考量自身是否已经具备良好的营销能力，不断制造爆款的产品力，以及公司的精细化运营能力，即如何聪明的控制成本、如何在保持高坪效的情况下做好标准化等多因素。

据调查显示，我国新式茶饮单价20元以下产品的市场占比超过八成，而有超过六成消费者可接受新茶饮单价不超过20元——这意味着下沉市场潜力巨大。下沉市场并不意味着客群消费力“不够优良”或者市场环境“缺乏活力”。相反，如果区域内已经形成了层级分化并有头部品牌出现，反而会刺激市场更热情、良性的角逐。 • 近期高端茶饮品牌们的降价，无疑也是想“退一步”开拓市场，在中端甚至下沉市场“分一杯羹”。北上广这类超一线城市的租金、人力等成本带来的成本端压力较大，越来越多的品牌选择覆盖二三线城市，与主打中低档价位的地域奶茶品牌们逐渐形成梯队，较好消化、适配当地消费能力差异化的客群。

2.新茶饮行业发展趋势

过硬的产品力是品牌最核心的竞争力，因此产品上新是新茶饮品牌发展的关键环节之一，多元、丰富的新产品能够不断刷新消费者的认知、满足消费者需求，收获话题和人气。根据资料显示，部分新茶饮头部品牌几乎“周周上新”，如推出季节限定款、活动限定款产品，或是进行旧产品升级、口味改良、原材料升级等。规模递增效应下的茶饮行业，SKU数量差异小和产品线同质化严重的问题越来越严重，个性化和差异化特色已经成为茶饮品牌间竞争的关键 。

作为新茶饮的核心，茶基底的创新是茶饮品牌做创新突破的方向之一。 • 茶叶本身独特的香气和文化背景，满足大众趣味性，技术层面的突破等，都是茶基底的创新方向。从近一年爆火的“鸭屎香”到山茶花乌龙、石里香等奶茶新宠，在品类覆盖上新茶饮茶原料逐渐从以红茶、乌龙茶为主，逐步拓展至传统六大茶类(绿茶、红茶、黑茶、白茶、黄茶、乌龙茶)均有涉及。茶底的突破，比起爆款产品本身，更深层的意义在于促进了新茶饮与传统茶饮的快速融合。我国茶叶品类繁多，口味上也千差万别，为新茶饮的创新带来了更加多变的可能。

水果茶是近三年新式茶饮行业中发展最迅猛的一个类别，根据消费者调研数据显示，56.9%的新式茶饮消费者表示喜欢水果茶系列。除了芒果、葡萄、草莓、荔枝、杨梅、西瓜等时令水果外，油柑、芭乐、桑葚和柿子等也逐渐加入茶饮新品之中。这些带有品种和地域特色的新原料成为品牌获取消费关注以及拉新的妙招，给消费者带来了不同寻常的口感和味道体验，成为茶饮界的新宠。• 此外，富含VC、有各种新鲜水果，糖分可选，包装精美的水果茶茶饮制品，也满足了主要消费群体——年轻一代“懒系养生”的需求。在营销上，可以结合当下的健康趋势，强调自然、健康属性，契合现在多数年轻人朋克养生的概念。

新茶饮里的微创新，最直接的体现在小料，在结合产品本身的属性上，更需要满足消费者的猎奇需求以及饮品市场的发展趋势。在产品同质化严重、行业“内卷”的背景下，新茶饮中高颜值、新花样、好口感的小料的添加和创新能够满足消费者丰富多元的搭配需求，这也是品牌打造产品个性化、差异化、体现价值感的重要途径之一。 • 小料创新可以从以下几个方面入手：1、结合地域特色，打造“集体回忆”；2、紧跟季节时令，让产品更应景；3、经典再升级，做风味叠加。

与传统茶的泡茶清饮不同，新式茶饮更多在于改变年轻人的饮茶方式，通过与其他原料的调配、融合，使“茶”具有更多的饮品体验。自2021年以来，众多新茶饮品牌加大了对小众茶原料的挖掘、应用与创新，新茶饮与传统茶的融合正在加深，呈“双向奔赴”趋势。• 新茶饮品牌在相关产品推新时，也大多会重视对外传播，其中传统茶的底蕴是核心卖点。借助传统茶做茶底和传播，能够为新茶饮行业回答两个问题：一是“从何处来”，即拥有丰厚文化底蕴的传统茶，能够增加品牌的历史厚重感和魅力。二是“到何处去”，茶是世界性的。新茶饮有潜力成为世界性的饮品，让世界消费者重新认识东方茶的魅力。