充电桩分类、销量及海外设施建设情况如何？

充电桩是新能源车补能装置，国内外发展存在差异。

1. 充电桩是新能源车的补能装置

充电桩是新能源车补充电能的装置，其之于新能源车犹如加油站之于燃油车，而充 电桩的布置方式、使用场景比加油站更为灵活，种类也更丰富。 按照安装形式分类，可分为壁挂式充电桩、立式充电桩、移动式充电桩等，适用于 不同的场地形式；

按照使用场景分类，可分为公共充电桩、专用充电桩、私人充电桩等，公共桩面向 大众提供公共充电服务，专用桩通常只服务于建桩公司内部，而私充桩则是安装于 私人停车位、不对外开放；

按照充电速度（充电功率）分类，可分为快充桩、慢充桩；按照充电技术分类，可 分为直流充电桩、交流充电桩。通常来说，直流充电桩充电功率更高、充电速度更 快，而交流充电桩则充电速度更慢。

在美国，通常根据功率将充电桩分为不同级别，其中 Level 1、Level 2 通常是交流充 电桩，几乎适配于所有新能源车，而支流快充并非与所有的新能源车适配，并且基 于不同接口标准如 J1772、CHAdeMO、Tesla 等衍生出多种类型。

目前全球各地尚未形成完全统一的充电接口标准，主要的接口标准包括中国 GB/T、 日本 CHAOmedo、欧盟 IEC 62196、美国 SAE J1772、IEC 62196。

2. 新能源车增长、政策助力，带动我国充电桩持续发展

我国新能源车行业发展迅速。我国新能源车不断发展，尤其自 2020 年起，新能源车 渗透率迅速提高，到 2022 年新能源渗透率已超过 25%。新能源汽车保有量也随之 不断提高，据公安部统计，2022 年新能源汽车保有量占总汽车保有量的比例已达到 4.1%。

国家出台多项政策支持充电桩行业发展。我国新能源车销量、保有量不断增长，与 之对应的是充电设施的需求也随之持续扩大。对此，国家和各地有关部门出台多项 政策、大力推动充电桩行业发展，包括政策支持引导、财政补贴、建设目标等。

在新能源车持续增长和政策刺激下，我国充电桩保有量持续增长。截至 2023 年 4 月，我国充电桩保有量为 609.2 万台。其中，公共充电桩保有量同比增长 52%至 202.5 万台，其中直流充电桩占比为 42%、交流充电桩占比为 58%；私人充电桩由于通常 是随车装配的，保有量增长更快，同比去年同期增长 104%至 406.7 万台。

我国车桩比为 2.5：1，其中公共车桩比为 7.3：1。车桩比，即新能源车与充电桩的 量之比。从保有量角度，截至 2022 年底，我国车桩比为 2.5：1，整体上呈现逐渐下 降的趋势，即新能源车充电设施正在不断完善。其中公共车桩比为 7.3：1，自 2020 年底开始逐渐升高，原因在于新能源车销量迅速增长且增速超过了公共充电桩建设 进度；私人车桩比为 3.8：1，呈现逐渐下降的趋势，主要系国家政策有效推进居住 社区的私人充电桩建设等因素所致。

公共充电桩细分来看，公共直流桩保有量：公共交流桩保有量≈4：6，因此公共直 流车桩比约为 17.2：1，高于公共交流车桩比的 12.6：1。

增量车桩比整体上呈现逐渐改善的趋势。从增量角度，由于月度新增充电桩、尤其 是新增公共充电桩与新能源汽车销量关联度不高，其具有较大的波动性进而导致月 度新增车桩比的波动，因此采用季度口径来计算增量车桩比，即新增的新能源车销 量：新增充电桩数量。2023Q1 新增车桩比为 2.5：1，整体上也呈现出逐渐下降的趋 势，其中新增公共车桩比为 9.8：1，新增私人车桩比为 3.4：1 且同样呈现出明显改 善的趋势。

3. 海外充电设施建设不完善，增长潜力可观

3.1. 欧洲：新能源发展情况不同，但充电桩均存在缺口

欧洲新能源车发展快、渗透率高。欧洲作为全球在环保方面最为重视的地区之一， 在政策法规推动下，欧洲新能源车行业发展快、新能源渗透率高，2022 年欧洲新能 源车市场空间已达到 248 万，新能源渗透率达到 21.2%。

欧洲车桩比高，充电设施缺口大。据 IEA 统计数据，2022 年欧洲地区公共车桩比约 为 14.4：1，其中公共快充桩仅占 13%。虽然欧洲新能源车市场发展快，但与之匹配 的充电设施建设却相对落后，存在充电设施少、充电速度慢等问题。

欧洲国家与国家之间新能源发展情况不均，公共车桩比状态也不尽相同。 细分来看，新能源渗透率最高的是挪威、瑞典，2022 年分别达到 73.5%、49.1%，而 两国的公共车桩比水平也高于欧洲平均水平，分别达到 32.8：1、25.0：1。

德国、英国、法国是欧洲的汽车销量大国，且新能源渗透率也较高。2022 年德国、 英国、法国新能源渗透率分别达到 28.2%、20.3%、17.3%，公共车桩比分别为 24.5： 1、18.8：1、11.8：1。

政策方面，欧盟以及多个欧洲国家都陆续出台了充电设施建设相关激励政策或充电 补贴政策，以刺激充电设施的发展。

3.2. 美国：充电设施亟待发展，政府、企业共同发力

美国作为全球最大的汽车市场之一，在新能源领域进展相较于中国、欧洲较慢，2022 年新能源销量超 100 万辆，渗透率约为 7.0%。

同时，美国的公共充电桩市场发展也比较缓慢、公共充电设施配套不完善，2022 年 美国公共车桩比为 23.1：1，其中公共快充桩占比为 21.9%。

美国及部分州也提出了对于充电设施的刺激政策，其中包括美国政府一项共计 75 亿美元建立 50 万台充电桩的项目。根据 NEVI 计划，2022 财年各州可获得的总额 为 6.15 亿美元，2023 财年为 8.85 亿美元。值得注意的是，参与美国联邦政府该项 目的充电桩必须在美国制造（包括外壳、组装等制造过程），到 2024 年 7 月，所有 组件成本中至少 55%需要来自美国。

除了政策刺激以外，充电桩企业、车企等也纷纷积极推进充电设施建设，包括特斯 拉开放部分充电网络以及 ChargePoint、BP 等与车企合作部署建桩等。全球多家充电桩企业也在美国积极投资建立新的总部、设施或产线等，以在美国生 产制造充电桩。