检测产业政策、细分市场规模及格局如何？

检测行业是长坡厚雪的好赛道。

1.检测行业规模稳步扩张，建工、建材、环境检测是规模前三的领域

检测行业规模较大，2013-2021 年年均复合增速 14%以上。随着行业政策的放开及 市场需求升级，我国检验检测服务行业规模也在持续增长。近年来，随着国家认监委逐 步扩大对民营及外资检验检测服务机构的开放，同时简化认证机构资质认定程序，我国 检验检测服务行业市场活力增强。根据国家认证认可监督管理委员会数据显示， 2021 年检测市场全年实现营业收入 4090.22 亿元，同比增长 14.06%。自 2013 年发展至 2021 年，年均复合增长率高达 14%以上。

多项产业政策支持检验检测业务发展。随着我国整体社会经济水平连年大幅提升， 城镇化水平不断突破高位，以建筑工程及基础设施建设为主的行业发展，正在迎来由量 变到质变的高质量发展时代的革命性阶段。与此同时，国家出台了多项法律法规以及产 业政策，从宏观指导的方向，引领我国检验检测服务、特种工程专业服务以及新型工程 材料行业的发展，为行业在技术内核深化与市场规模拓展提供了有力帮助。

检测业务具有区域属性，重资产特征导致跨区扩张难度较大。一般来说，受各地住 建委对行政区内检测机构业务活动的管理以及建筑材料本身运输半径等因素的影响，加 之建筑工程部分受制于地理限制，客户通常就近选择服务机构，形成以实验室为中心， 区域性明显的检测市场。截至 2021 年底，我国共有检验检测服务机构 51949 家，较 2020 年增长 6.19%。

根据检测对象和检测内容的不同，检验检测行业主要可为建筑工程、环境监测、建 筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料等细分市场。上述细分检测领域 检测对象、技术要求、市场环境不同，所面临的竞争压力、定价方式均有较大差异，也 会影响细分领域的市场规模。2021 年检测全行业营收 4090.22 亿人民币，其中建筑工程、 环境监测以及建筑材料的占比最高，建筑工程行业检测 2021 年实现营收 713.31 亿，占 比约 17%，建筑材料行业检测 2021 年实现营收 366.73 亿，占比约 9%。

建筑建材检测市场容量最大，存量建筑检测需求不断增加。建筑工程检测一般指的是在房屋建筑工程、土木工程、铁路及轨道交通、公路与城 市道路工程、水利工程、电力工程的细分工程领域及工程建设中的线路、管道、设备等 的安装环节中，对于工程的设计、施工、交付环节进行检验检测的综合性服务。建筑材 料检验检测服务特指的是对于建筑施工过程中用到的如水泥、砂石、沥青、多孔砖、钢筋等建筑材料进行在质量、节能、功能性等多维度的检验检测服务。近年来，我国建筑 工程检测行业市场规模增长势头较强，整体维持在较高水平，市场占比多年来保持市场 首位。

2021 年我国建筑工程检验检测市场规模达 713.31 亿元，同比增长了 23.75%。自 2015-2021 年建筑工程检测行业 CAGR 达到 12.77%，市场提升快速，行业发展态势积 极；2021 年，我国建筑材料检测市场规模达 366.73 亿元，同比上涨了 8.23%，2015-2020 年，我国建筑材料检测市场规模年均复合增长率高达 22.31%。建筑材料检测服务近年来 随着新型工程材料的不断推陈出新，在技术、市场领域快速提升，未来发展态势可观。 2021 年，我国建设行业检验检测市场规模占我国检验检测服务总体营收的 26.41%。 未来，随着我国“新基建”战略规划的落地实施和“一带一路”国际合作交流规模逐渐 提升，建设行业检验检测服务市场势必会迎来新一轮的发展高峰。市场规模的不断攀升 也体现了我国建设行业对于检验检测服务的需求趋势不断提升，更为直接的体现了行业 的快速发展。

近年来我国建筑工程检测及建筑材料检测机构数量也连年增长，建筑工程检测机构 2021 年达 8146 家，同比增长 6.94%，2016 年到 2021 年 CAGR 约 6.08%，每家机构平 均营收 875.65 万元人民币；建筑材料检测机构 2021 年达 7573 家，同比增长 2.10%， 2016 年到 2021 年 CAGR 达 4.58%。

存量建筑的改扩建及维护市场亦贡献检测市场需求。除新建市场外，存量无论是房屋建筑，还是轨道交通、水利等基础设施，在建成后均会面临老化毁损的问题。例如风吹、日晒、雨淋等作用导致的建筑物腐朽、生锈、风化、基础沉降等；人工正常使用所造成的磨损；或者地震、水灾、风灾等自然灾害所导致的较大程度的破坏。随着建筑年限结构逐渐呈现“老龄化”，未来存量住宅平均年限将持续上升，为了保证建筑安全，延长建筑的使用寿命，保持房屋状态良好，企业需定期开展相关建筑的检测和维修，故将释放大量与住宅提升改造投资相关的需求。此外，依托既有的建筑规模增长带来的驱动力，既有的建筑的改扩建、维护等相关的需求将进一步得到提升，并在节约社会资源的同时进一步改善人民的生活和居住环境。

环境监测服务市场规模高速发展，规模仅次于建筑工程检测领域。2021 年我国环境监测服务市场规模达到 415.07 亿元，同比增长 11.07%，自 2015 年 以来我国环境监测服务市场规模整体上呈现出稳定上升，逐渐提速的发展态势。2015 年， 市场规模仅为 137.7 亿元， 2015-2021 年 CAGR 达 20.19%。 全球环境问题不断涌现，推动以检验检测手段来改善既往以及未来将会出现的环保 问题，已经成为全球环保领域的共识。我国环境监测服务领域的发展，不仅体现了社会 环保意识的普及和环保绿色经济的提升，更为我国长期可持续发展提供有力保障。

环境检测新增需求不断涌现。例如：2022 年 2 月国务院发布《关于开展第三次全国 土壤普查的通知》，第三次全国土壤普查是继 1979 年第二次全国土壤普查之后，开展的 又一次全国性土壤资源情况全面调查，预计未来几年将会带来较大的农业农村土壤检测 需求。根据《江苏省“十四五”生态环境保护规划》，持续开展矿山复绿和山体绿化，有 序推进重点采煤塌陷区、特大露天矿坑综合治理，预计将会带来较多矿山检测需求。公 司环境环保检测服务领域主要设计环境检测（水和废水、空气和废气、土壤底质和固废、 其他）、农/林业土壤检测等多领域的检测项目，预计将会受益于行业新需求的不断涌现 增厚业务体量。

2.行业格局分散，民营检测机构占比不断提升

行业格局较为分散，龙头企业占比不高。我国规模以上(年收入高于一千万元)的检 验检测机构数量不断上升,营收占比亦在持续提高，规模效应显著，头部机构正在进一步 确立市场地位。截至 2021 年底，我国共有检验检测机构 51949 家，同比增长 6.19%。全 年实现营业收入 4090.22 亿元，同比增长 14.06%。从市占率情况看，规模最大的华测检 测市占率仅 1.06%左右，目前建科股份占比 0.13%，行业整体格局较为分散，主要由于 检测业务重资产、区域性、多领域等特征。

由于检验检测行业受限于实验室服务半径限制，客户大多就近选择本省内检验检测 机构，且检验检测业务专业性较强，下游涉及到多个行业，因此行业内格局十分分散。 绝大多数的检测服务机构属于小微型企业，从服务半径来看，73.16%的检验检测机构仅 在本省区域内提供检验检测服务，就业人数在 100 人以下的检验检测机构占比 96.31%。民营检测机构占比不断提升。截至 2021 年底, 我国境内检验检测服务业共有 51949 家机构, 其中有 30727 家为民营检测机构,同比增长 12.54% ,全行业占比上升至了 59.15%, 是行业最大市场主体组成，且占比从2014年的26.62%提升至2021年的59.15%。 相比之下, 我国事业单位制的检验检测机构占比持续保持下降。民营检测机构主体的不 断上升, 体现了我国检验检测市场化转型的成功, 有望为行业进步发展提供活力。