中国汽车改装发展环境、特征及趋势分析

随着我国汽车产业的成熟和消费群体的年轻化，汽车消费理念正在发生变化，对汽车改装的需求也越发强烈，在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装行业将迎来爆发期。

1.中国汽车改装发展环境分析

（1）汽车销售市场逐步恢复

受能源、环境、交通及我国宏观经济增速放缓等因素影响，新车销售市场逐步由高速增长转变为中低速平稳增长。近三年，新冠肺炎疫情导致企业停工停产、居民收入下降，我国汽车市场受到较大冲击。但随着防疫政策的逐步放开、政府出台各种促消费政策，市场活力不断恢复，供需两端稳步向好。2022 年，我国汽车销量达2686 万辆，同比增长2.1%。特别是新能源汽车市场呈现爆发式增长，2021 年销售689万辆，同比增长 93.4%，远高于新车市场整体增速。

（2）改装管理政策持续放开

汽车改装作为促消费的一个重要手段，有利于充分释放消费潜力，国家、相关部门及地方也多次提出加快发展汽车改装行业。2022 年 4 月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力 促进消费持续恢复的意见》，提出“建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场”。为响应“放管服”改革，2022 年 5 月实施的《机动车登记规定》从部令层面明确了合规改装项目范围，并新增变更备案，简化了车辆改装的变更流程，有利于全国改装查验的统一执法。在我国汽车改装管理制度尚未完全成体系的情况下，相关部门积极推动改装项目的放开，进一步满足人民群众对汽车改装的需求。

（3）改装需求日益高涨

汽车消费由单一购车向后市场相关服务多元化发展转变，汽车改装成为热点。据公安部交通管理局统计，截至2022年底，全国汽车保有量达到 3.19 亿辆，汽车驾驶人达到4.64亿人，为汽车改装行业的发展提供了庞大的潜在消费群体。此外，90 后、00 后作为当前购车主力人群，汽车消费观念发生明显转变，更加重视车辆个性化、差异化和定制化，改装意愿更加强烈。

（4）改装文化活动不断丰富

当前，我国汽车改装展会、比赛等丰富多样的改装活动不断涌现，形成了一批在业内颇具影响力的改装活动IP。各地也在大力发展汽车改装园区，通过引进国内外汽车改装品牌、成立汽车改装文化俱乐部、完善汽车改装配套服务等方式打造汽车改装展示的平台。虽受疫情影响，众多汽车改装展会、比赛等延期或者停办，但改装零部件企业、改装服务企业等通过短视频平台向更多汽车消费者宣传改装文化，展示汽车改装的特色魅力。

2.汽车定制改装行业发展特征及趋势

按照改装实施主体的不同，我国汽车改装行业可分为定制改装、授权改装和消费型改装三类。三类改装相互促进，满足不同消费者改装需求。

（1）汽车改装多元化发展格局加速形成

当前我国汽车改装市场呈现持续增长态势，特别是前装市场快速发展，促进了整个改装供应链发展。目前已有超过20 个汽车品牌都推出定制款或限量款车型，超过60家专用车企业获得车企的改装授权，但整体市场规模较消费型改装仍存在一定差距。后装改装虽受到政策法规的制约，然而保险杠、行李架、车轮等主流外观和内饰改装项目均已放开，可以满足消费者基本的改装需求。授权改装经过多年的发展已形成较为固定的市场，特别是豪华商务MPV，单车价格近百万元。

（2）企业加速布局汽车改装行业

车企着力打造产品和体系架构。2022 年作为我国车企定制改装发展的元年，定制改装车型销量呈指数型增长。根据机动车上险数据测算，自 2022 年起汽车定制改装车型销量快速上升，其中 2022 年销售 9.8 万辆，同比增长562%，虽然占汽车销量整体比例较低，但发展潜力和增速明显。部分车企为加快产品开发周期和统筹定制改装业务，单独设立改装部门，对定制改装产品进行整体管理。其中，中国品牌产品更为丰富，而合资及外资品牌由于受到决策方式和开发流程的制约，多处于探索阶段，产品推出节奏和推广力度显著弱于中国品牌。

汽车改装纳入销售售后体系。车企逐步开展销售服务体系的转型，改装将成为继销售、售后、金融保险等服务之外的重要组成部分。根据调研，有超过15 家以上车企积极探索依托 4S 店、直营店、线上商城等开展改装业务，满足消费者“选-购-改”的一系列需求，提升产品附加价值和用户体验，如上汽 MG XPOWER、上汽通用五菱、一汽-大众、路特斯等。同时，随着新能源汽车保有量的提升，企业售后业务将进一步被压缩，而改装作为新兴业务将为企业售后业务体系提供支撑。

改装企业向品牌化、连锁化发展。授权改装企业在我国已具备一定规模，特别是 MPV 改装商务车领域，形成了劳伦士、克蒂等具有行业知名度的品牌，通过改装极大地增强产品溢价。而汽车改装服务企业基于较为固定的消费圈层和专业的改装方案，在不同城市建立直营或合作门店，不断扩大业务范围。例如，运良越野提供从产品、形象、技术、运营、财务、软件等全方位解决方案，门店已覆盖北京，成都、新疆，广州、长沙，上海，沈阳，西安等40 余个省市。

（3）改装产品紧跟社会发展潮流

中国特色汽车改装风格初步形成。众所周知JDM（Japanese domestic market）作为日本改装独有的风格，在全球范围内都拥有较强的影响力。随着中国汽车产业的不断发展，越来越多的改装消费者和改装企业开始重视中国汽车改装风格的塑造。车企也针对传统美学开展研究，推出了红旗H9+敦煌版，博瑞国风版，比亚迪汉EV 苏州园林版等车型，国潮定制版车型的出现也弥补了改装产品在传统文化方面的缺失。

电动化、智能化带来汽车轻度改装浪潮。新能源汽车与燃油车在结构上存在较大差异，车辆的动力和底盘难以进行较大幅度的改装。目前国内市场的新能源汽车消费群体以年轻用户为主，乐于尝试新鲜事物。根据行业调研，受交付周期、选配成本等影响，近 70%特斯拉车主都会对车辆进行改色。此外，随着 OTA 升级技术的普及应用，车企更容易对车辆软件进行升级，如车机、音响、动力输出、制动性能等，通过多种方式满足消费者个性化需求，甚至达到千人千面的改装。

（4）改装市场程度与区域经济、原型车销量强相关

我国汽车改装发源于港澳地区，由珠三角逐步向内陆推广。随着消费水平的不断提升，当前已形成珠三角、长三角等大规模改装产业聚集地，定制改装车型销量约占全国35%。此外，珠三角不仅有着良好的改装市场需求，如广州、深圳、东莞、中山、珠海、佛山等地已经开始形成了颇具规模的改装零部件市场。值得注意的是，受五菱宏光MINI EV等微型车销量的推动，山东、河南等地定制改装车型销量较高，也表明定制改装车型销量与与原型车销量密切相关。