风电叶片模具需供量两端情况如何？

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叶片模具的生产效率大幅降低，模具的需求量大幅增加。叶片产能很大程度上取决 于高质量的模具。需求侧，按照双一科技招股说明书，制作周期为 2~4 天，因此一套模具的年产能为 120 片叶片。一套模具的生命周期大概可以生产 400 至 600 套叶片，完整 的替换周期大约是 2~3 年。

近几年，叶片模具的生产效率大幅降低，模具的需求量大幅 增加，超过装机并网增速，主要原因有三。一是随着叶片长度迭代加速，大叶片模具需 求不断提高，许多模具未达寿命即被淘汰，寿命大大缩短，模具的数量将增加，每个固 定叶型模具的替换周期缩短至 2 年以内，因此单个模具的最大产能在 240 片叶片。第二， 叶片增大将导致模具生产时间增长，且库存占用也降低生产效率。第三，在抢装过程中， 为了加快叶片生产效率，经常会进一步增加模具的数量。目前每套模具对应的叶片数约 120 套左右。2022 年叶片出现结构性紧缺，模具供应不足是出现紧缺的主要原因。根据 我们的测算，近两年市场需求大约在 250 套左右。

模具生产集中度较高。供给侧来看，叶片模具生产周期 2 个月左右，由于迭代速度 加快，叶片厂商都会谨慎购置模具，在对应叶型有确定的需求时，才会选择扩张产能， 导致模具的采购和运输周期往往需要半年左右的时间。此外，叶片和模具越大，所需的 厂房面积也更大，厂房的重新布置和扩充也限制叶片产能释放，随着叶片增大，需要的 场地和库存也更大。这些因素均制约了模具的产能。风电模具领域主要玩家有固瑞特（外 资）、双一科技、北京玻璃钢研究院（中材科技旗下）、天顺风能，市场占有率很高， CR4 达到 90%。市场总出货约 200-300 套，基本与目前需求匹配。