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  • 盛邦安全（688651）分析报告：技术驱动型的网安细分领域领军企业.pdf

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    • 2023/07/10
    • 179
    • 国泰君安证券

    盛邦安全（688651）分析报告：技术驱动型的网安细分领域领军企业。给予远期整体公允价值区间为23.52-26.95亿元。我们预计公司2023-2025年营业收入为3.03、3.81、4.64亿元，同比增速为28.36%、25.56%、22.01%；归母净利润为0.51、0.63、0.74亿元，同比增速为10.65%、23.44%、16.99%；按照发行后最大股本7539.90万股进行计算，对应的EPS分别为0.68、0.84、0.98元。综合FCFF及PE估值法，给予远期整体公允价值区间为23.52-26.95亿元，对应公司2022年扣非前归母净利润（0.46亿元）及扣非后归母净利润（0.4...

    标签： 网络安全 数据安全 盛邦安全

  • 润泽科技（300442）分析报告：园区级IDC龙头，深度受益AI+数字经济.pdf

    • 5积分
    • 2023/06/13
    • 1635
    • 中信证券

    润泽科技（300442）分析报告：园区级IDC龙头，深度受益AI+数字经济。公司概况：国内IDC龙头，持续高速增长。润泽科技成立于2009年，2022年在创业板重组上市。公司专注超大规模园区级数据中心运营，2010年投资建设润泽国际信息港项目。根据其公告，目前，公司已经在京津冀、长三角、大湾区、成渝经济圈和西北地区5个区域布局6个超大规模数据中心，总体规划56栋数据中心，29万个机柜。廊坊A区12栋数据中心约7万机柜已完成建设，公司预计在2023年完成交付。公司与运营商深度合作，最终客户包括字节、华为、京东、快手、美团等优质互联网客户。2019年，公司首次实现报表盈利，随后进入高速发展阶段。2...

    标签： IDC 数据中心 云计算

  • 数据安全行业研究：快速崛起的数字经济之“盾”.pdf

    • 5积分
    • 2023/06/06
    • 626
    • 东北证券

    数据安全行业研究：快速崛起的数字经济之“盾”。数据安全是数字经济发展的“盾”，《网络安全法》、《数据安全法》以及《个人信息保护法》共同构成了我国数据保护的基础体系。数据安全有两方面含义：一是数据本身的安全，主要是指采用现代密码算法对数据进行主动保护。二是数据防护的安全，主要是采用现代信息存储手段对数据进行主动防护。数据安全，网络安全和信息安全的区别与联系：在大数据的概念出现以前，广义的信息安全范围最广，能够涵盖网络安全和数据安全。早期的数据安全一般被理解为对信息系统中重要数据进行保护，可视作网络安全范畴的子集。随着移动人工智能、物联网、互联网等技...

    标签： 数据安全

  • 网络安全行业研究报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇.pdf

    • 3积分
    • 2023/06/05
    • 408
    • 信达证券

    网络安全行业研究报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇。需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。国内网安市场：行业增速快，天花板高：据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%，接近全球平均CAG...

    标签： 网络安全 AI

  • 永信至诚研究报告：网络靶场龙头，“数字风洞”打开新空间.pdf

    • 3积分
    • 2023/05/25
    • 305
    • 开源证券

    永信至诚研究报告：网络靶场龙头，“数字风洞”打开新空间。目前春秋云境网络靶场已覆盖教育、通信、交通、国防工业、能源等十余个行业，积累了数百个行业级场景，近百个城市级仿真互联网场景，近千个网络安全CVE漏洞靶标，数千个安全实训靶标，百余个人工智能漏洞挖掘训练集等，已支撑国家多个部委主办的数十场网络安全演练活动及多个行业的靶场建设工程，实现赛事演练、人才培养、智慧城市安全测试、案件线索追踪实战、业务模拟仿真、人工智能攻防、复杂业务安全推演及综合应用等“7+1”应用场景落地。据IDC报告显示，公司凭借春秋云境网络靶场产品以20.4%的市场份额位居第一名...

    标签： 网络靶场 网络安全

  • 数据中心产业链专题研究：AI+散热，站上新风口.pdf

    • 4积分
    • 2023/04/23
    • 1535
    • 国金证券

    数据中心产业链专题研究：AI+散热，站上新风口。AI带动算力芯片、IDC机柜功率密度升高，液冷降低能耗压力，满足数据中心建设需求。随着AI模型训练推理等应用增加，多样化算力协同成常态，英伟达H100功率达700-800W，单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜，超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上。后摩尔定律时代AI芯片性能和功耗（含热设计功耗）同步大幅提升，风冷芯片级散热功耗上限在800W左右，风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强，水的热导率是空气的23倍以上。多地对数据中心提出规划方案，要求新建数据中心PUE限制在1.3以下，存量数据中心PUE不高...

    标签： 数据中心 散热

  • 密码安全行业专题报告：密码行业空间广阔，国内市场百花齐放.pdf

    • 6积分
    • 2023/04/18
    • 417
    • 西南证券

    密码安全行业专题报告：密码行业空间广阔，国内市场百花齐放。密码安全是我国推动数字化建设的关键保障，细分领域众多，全面覆盖重要行业。密码安全主要采用加解密算法实现保密通信，以隔绝攻击者，主要包括数据安全、身份安全及系统安全等细分领域。我国加速推动数字经济建设，网络安全需求转为“内生驱动”，密码技术正在不断向更多其他领域渗透，覆盖党政、金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医院和教育等重要领域，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益作出了重要贡献；应用场景主要包含物联网、车联网、工业互联网、智慧城市、区块链、5G安全、云计算七大应用场景。国内玩家百花齐放，多侧需求...

    标签： 密码安全 网络安全

  • 数据中心液冷及冷却液行业分析：算力提升驱动液冷方案推广，氟化液迎来发展机遇.pdf

    • 3积分
    • 2023/04/18
    • 2097
    • 招商证券

    数据中心液冷及冷却液行业分析：算力提升驱动液冷方案推广，氟化液迎来发展机遇。算力提升促使数据中心功率密度提高，对制冷系统提高更高要求；较风冷技术，液冷技术具备多项优势，将成为未来主流；液冷数据中心市场规模快速增长，预计2025年浸没式液冷数据中心占比将达40%；冷却液为液冷技术关键材料，国内企业迎发展机遇。算力提升促使数据中心功率密度提高，对制冷系统提高更高要求。随着AI、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，以高速率、低时延和大连接为特点的5G通信时代到来，作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高。数据中心服务器不断更新迭代，带来功率密度提升，...

    标签： 数据中心 液冷 氟化液

  • 数据中心液冷温控行业研究：温控液冷，AIGC按下加速键.pdf

    • 5积分
    • 2023/04/12
    • 1198
    • 招商证券

    数据中心液冷温控行业研究：温控液冷，AIGC按下加速键。算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看，冷板式液冷...

    标签： 数据中心 液冷 温控

  • 网络安全行业专题报告：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态.pdf

    • 3积分
    • 2023/03/30
    • 528
    • 华安证券

    网络安全行业专题报告：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态。目前AI和大模型带来了算力搭建需求，以服务器插八张GPU来计算，两万片GPU的AI训练带来的服务器增量，即1250台服务器。而两万片GPU，以trendforce预计约为chatGPT3.5所需数量，未来可能超过3万颗。考虑到国内各大互联网、IT厂商相继投入大模型，未来服务器、数据中心的建设已是高确定性事件。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身1）边界访问安全需求；2）数据保护需求；3）运行状态检测运营需求，对于网络安全设备有天然需求。我们认为，AI乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。AI能力增加了网络进攻，催生事件性...

    标签： 网络安全 人工智能

  • 天融信（002212）研究报告：老牌网安领军，正迎新机遇期.pdf

    • 4积分
    • 2023/03/15
    • 373
    • 兴业证券

    天融信（002212）研究报告：老牌网安领军，正迎新机遇期。公司概述：老牌网络安全领军，行稳而致远。天融信1995年成立于北京中关村，以防火墙业务起家，是国内老牌的网络安全领军企业。公司成立以来，不断完善网络安全架构体系，持续布局云服务、车联网安全、工业互联网安全等新安全领域。目前，公司主营业务涵盖网络安全、大数据及云服务。2019年11月，中国电科通过老股协议转让的方式成为公司第三大股东，为公司拓展核心的政企客户助力护航。2019-2021年，公司网络安全收入持续增长，CAGR为17.73%。行业分析：需求有望回暖，护城河持续加深。2023年，在后疫情时代及数字中国建设的驱动下，网络安全下游...

    标签： 网络安全 天融信

  • 数据安全行业分析：为数据要素奠基，为数字经济护航.pdf

    • 3积分
    • 2023/03/13
    • 779
    • 浙商证券

    数据安全行业分析：为数据要素奠基，为数字经济护航。数据安全是数据要素市场和数字经济建设的重要基础设施之一。在我国数据安全防护和数据开发利用并重的数据安全监管格局下，数据安全市场正从传统以数据承载环境为中心的“系统视角”向以数据全生命周期流转为中心的“业务视角”转变，逐步演进为独立的赛道。在此背景下，我们认为数据安全赛道市场具有广阔成长空间，2025年市场天花板接近千亿元，2019-2025年复合增长率可达67%。数据安全监管框架：防护与开发并重，未来2-3年落地可期数据的敏感性和价值性驱动我国形成了现阶段数据安全防护和数据开发利用并重的数据安全监...

    标签： 数据安全 数据要素 数字经济

  • 阿里云专题研究：国内云计算领导者，中长期潜力可期.pdf

    • 4积分
    • 2023/02/09
    • 1041
    • 中信证券

    阿里云专题研究：国内云计算领导者，中长期潜力可期。行业趋势：中国云计算潜力巨大，技术迭代及需求切换驱动新增长。根据弗若斯特沙利文数据（转引自金山云招股说明书），2022年中国云计算市场规模预计为554亿美元（YoY+22.0%），预计2021-26年CAGR26.3%。部署模式上，根据艾瑞咨询数据，2022H1，公有云/非公有云YoY增速分别为20.5%/21.5%，占比分别为76.1%/23.9%，互联网行业发展放缓导致公有云短期增速有所下滑，传统行业企业成为未来上云主力。我们测算，2025年，中国政务云/金融云/泛企业云市场规模有望达851/1,120/2,449亿元，2023-2025年...

    标签： 云计算

  • 网络安全行业分析：存量改造+数据安全，商密处于上升期.pdf

    • 5积分
    • 2023/01/29
    • 536
    • 华安证券

    网络安全行业分析：存量改造+数据安全，商密处于上升期。工信部等16部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提到2025年我国数据安全产业规模将达1500亿元，同比增速30%。以数据生命周期来看，数据要素的安全防护，需要贯穿数据采集、存储、处理、传输及交换的全生命周期。在联网设备数量持续增加的趋势下，单纯老式的边界防护、漏洞扫描以及态势感知难以做到全面防护，而加密更易于贯穿数据流通的全生命周期，是必不可少的基础手段。加密赛道中，商密相比核密、普密，是最广泛的加密体系，理论价值最大。根据赛迪咨询预测，2023年，我国商密行业规模有望达986亿元，同比增速39%。其中硬件占比74%，意味着...

    标签： 网络安全 数据安全 商用密码

  • 从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力.pdf

    • 4积分
    • 2023/01/06
    • 748
    • 中信证券

    从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力。云计算：产业本质在于IT效率提升和IT能力边界扩展，而非单一的成本节约。在云计算架构下，云厂商向用户提供底层硬件以及相应的软件开发环境，极大提升了用户对于底层IT资源的可获得性、弹性，以及上层应用的丰富性、易用性，客户得以更加专注于业务逻辑的实现，并最终实现综合成本与效率的平衡。因此，兼具稳定与性价比的基础设施、敏捷可靠的软件环境（PaaS与部分SaaS）、广泛多元的应用生态（第三方服务与交付等）构成了云计算厂商的核心竞争力。根据IDC数据，2022年全球企业IT开支中硬件设备的占比约40%，与软件服务相关的开支占比约60%。展望未来，随着基础设施的逐...

    标签： 云计算 数据中心
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