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理想汽车（2015.HK）专题研究：组织效率取胜，供给创造需求的典范.pdf
- 4积分
- 2021/12/03
- 399
- 招商证券
公司是高速成长的中国造车新势力龙头，目前占据增程式电动汽车绝大部分市场份额（上半年97%），理想ONE是2020年新能源SUV销量冠军，新势力中首款单车销量突破10万。公司突出的竞争优势是组织高效、快速成长，而成长速度是决定新势力在行业变革周期生存并制胜的关键。公司创业团队具备卓越管理能力、强大的互联网思维和用户思维、追求极致效率的风格、追求极致产品的创新导向。体现在：1）管理高效：人员组织多样化并充分授权，以科技公司方式管理，团队的思维模式能够独立思考且快递迭代；2）商业模式高效：少而精的产品哲学，主打单品爆款，加上直营模式，令销售和库存控制的效率高，用户和企业双赢；3）运营高效：单款车销量...
标签：理想汽车新能源汽车
科博达（603786）研究报告：车载控制器龙头，多元化产品矩阵打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 761
- 中泰证券
全球领先的汽车控制器供应商。公司2003年创立于上海浦东，专注于汽车智能电子控制领域，是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。现有车灯控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列，一百多个品种的产品。公司是大众集团车灯控制器的主力供应商，客户覆盖大众、奥迪、保时捷、奔驰、宝马、福特、雷诺、日产、康明斯等，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。2020年实现营收29.14亿，照明控制系统营收占比约50%，电机控制系统占比约19%，车载电器电子占比约22%，能源管理系统占比约2%，研发费用率8.25%，净利润率19.70%。2021年由于受到疫情和汽车缺芯导致的全球汽车供应链紧张影响...
标签：车载控制器汽车零部件
阿尔特（300825）研究报告：电动智能汽车风口已至，独立汽车设计龙头崛起.pdf
- 3积分
- 2021/11/25
- 574
- 中泰证券
该文档为阿尔特（300825）的深度研究报告。阿尔特作为国内领先的独立汽车设计企业，核心业务涵盖整车设计、造型设计及相关技术服务。报告重点分析了在电动化与智能化双重趋势下，汽车行业对独立设计服务需求的快速增长，以及阿尔特作为行业龙头的市场地位与竞争优势。内容涉及公司基本面、业务结构、客户资源、技术研发能力及未来成长逻辑，旨在评估其在智能网联汽车风口下的投资价值与发展潜力。
标签：独立汽车设计智能汽车
万丰奥威（002085）研究报告：布局汽车轻量化及通航飞机业务，打造双擎驱动发展模式.pdf
- 3积分
- 2021/11/25
- 484
- 长城证券
本报告针对万丰奥威（002085）进行深度企业研究，核心聚焦于公司“汽车轻量化+通航飞机”双轮驱动的战略布局与商业模式分析。在汽车业务方面，报告详细拆解了公司在汽车铝合金精密压铸件领域的竞争优势、产能扩张进度及下游整车厂配套情况，评估其在新能源汽车轻量化趋势下的市场份额与盈利能力。在通航飞机业务方面，报告重点分析了钻石飞机（DiamondAircraft）的品牌价值、产品矩阵、全球销售网络及适航认证进展，探讨公司通过并购整合打造全球领先通用飞机制造商的潜力。通过双业务线的协同效应分析，揭示公司打造“双擎驱动”发展模式的战略意图与长期成长逻辑。
标签：汽车零部件通航飞机
东阳光（600673）研究报告：老牌铝箔龙头，聚焦电池新材料再迎腾飞.pdf
- 3积分
- 2021/11/24
- 821
- 中泰证券
该文档是对东阳光（600673）公司的深度研究报告。东阳光作为老牌铝箔行业龙头企业，近期战略重心向电池新材料领域转移，报告重点分析了公司在这一转型过程中的业务布局与成长潜力。研究内容涵盖公司传统铝箔业务的稳健表现，以及在新材料领域的技术积累和市场拓展情况。通过梳理公司从传统制造向新能源材料转型的路径，评估其在新赛道上的竞争优势和业绩增长逻辑，探讨其是否具备再次腾飞的核心驱动力。报告旨在为投资者提供关于东阳光在电池新材料领域的投资价值分析，揭示其作为行业龙头在产业升级背景下的新机遇。
标签：铝箔电池新材料动力电池
英恒科技（1760.HK）研究报告：被低估的汽车电子解决方案供应商.pdf
- 3积分
- 2021/11/24
- 567
- 申港证券
研究主题本文件为英恒科技（股票代码：1760.HK）的深度研究报告。英恒科技是一家专注于提供汽车电子解决方案的供应商，主要业务涵盖智能座舱、智能驾驶及云端服务等领域的软硬件产品。报告旨在评估该公司的投资价值，分析其在汽车智能化趋势下的市场地位与竞争壁垒。核心价值报告重点剖析了英恒科技作为“被低估”标的的逻辑，探讨其在新能源汽车及智能网联汽车产业链中的角色。通过分析公司的营收结构、技术优势、客户资源及行业景气度，为投资者提供关于该公司未来成长潜力和估值合理性的专业判断，帮助市场重新认识其在汽车电子细分赛道的核心价值。
标签：汽车电子英恒科技
保隆科技（603197）研究报告：空悬新获定点，总成有望突破(1).pdf
- 4积分
- 2021/11/23
- 288
- 中信证券
本报告对保隆科技（603197）进行深度研究。保隆科技作为国内汽车智能空气悬挂系统的领先供应商，近期在空悬领域取得重要突破，新获定点项目标志着公司在高端悬架构建上的能力得到主机厂认可。报告重点分析了公司空悬业务的进展及总成能力的提升潜力。随着新能源汽车对驾乘舒适性要求的提高，空气悬挂渗透率持续上升，公司有望通过总成突破进一步巩固市场地位，提升单车价值量。核心看点包括：空悬新获定点带来的收入增量预期、总成业务突破后的毛利率改善空间、以及在智能网联汽车趋势下的长期成长逻辑。报告旨在评估公司在该细分赛道的竞争优势及未来业绩弹性。
标签：汽车零部件空悬
理想汽车研究报告：家庭用户的自主豪华品牌.pdf
- 3积分
- 2021/11/23
- 637
- 东吴证券
李想创业复盘：由行业竞争到用户运营再到组织管理。泡泡网的创业过程中，李想始终关注竞争，对标太平洋、中关村等前列竞争对手，最终仅名列第三；汽车之家的创业过程中，李想以用户体验为核心导向，通过最全面的数据资料、最真实的用户体验满足用户需求，实现行业第一。在第三次以理想汽车为主体的创业过程中，李想更注重的，是全新竞争模式下的如何以更好的公司管理组织架构造就出更优质的产品。
标签：理想汽车新能源汽车
松原股份（300893）研究报告：优质赛道潜力之星，深度受益自主崛起.pdf
- 4积分
- 2021/11/23
- 660
- 太平洋证券
该文档为松原股份（300893）的深度研究报告。公司作为国内汽车安全带行业的龙头企业，核心业务涵盖汽车安全带总成及核心零部件的研发、生产和销售。报告重点分析了公司在新能源汽车及智能网联汽车快速发展背景下的竞争优势。作为优质赛道中的潜力标的，松原股份深度受益于中国汽车品牌（自主品牌）的市场崛起与全球份额提升。研究内容通常包括公司基本面梳理、产业链地位评估、产能扩张计划以及财务健康度分析，旨在揭示其在国产替代浪潮中的成长逻辑与投资价值。
标签：汽车零部件
欣旺达（300207）研究报告：锂威迅速放量，动力电池开启新的成长曲线.pdf
- 3积分
- 2021/11/23
- 904
- 国盛证券
新能源汽车开启十年黄金成长阶段，欣旺达动力电池持续突破。Canalys预计2021年，电动汽车将占全球新车销量的7%以上，进一步增长66%，销量将超过500万辆；2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆；到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。2021年上半年，公司动力电池的业务实力和发展潜力得到国内外众多知名车企的认同，在销售表现上持续取得突破，动力电池业务发展势头良好。2021年上半年新增15款车型进入公告目录。2021年上半年公司已相继获得东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利PMA平台、吉利GHS2.0平台、上汽通用五菱宏光mini等多家车企车型项目的定...
标签：欣旺达动力电池
保隆科技（603197）研究报告：空悬新获定点，总成有望突破.pdf
- 4积分
- 2021/11/22
- 551
- 中信证券
该文档是一份针对保隆科技（603197）的深度研究报告。保隆科技作为国内领先的汽车零部件供应商，业务涵盖汽车电子、汽车金属零部件及汽车橡胶零部件三大板块。报告重点分析了公司在空气悬架领域的最新进展，指出其新获得定点项目，标志着公司在高端智能底盘领域的技术实力和市场竞争力得到主机厂认可。同时，报告探讨了公司总成业务有望实现突破的战略机遇，分析了其在提升单车价值量、优化盈利结构方面的潜力。通过对公司基本面、行业景气度及未来增长驱动力的综合研判，为投资者提供关于保隆科技投资价值与企业成长的参考依据。
标签：汽车零部件空气悬架
伯特利（603596）深度报告：电控制动和轻量化业务迎来收获期.pdf
- 4积分
- 2021/11/22
- 688
- 国信证券
本报告针对伯特利（603596）进行深度研究，重点分析其在汽车制动系统及轻量化领域的业务布局与发展前景。报告指出，随着智能驾驶技术的渗透率提升，线控制动（如One-Box方案）成为行业核心趋势，伯特利凭借技术积累与产能扩张，正迎来电控制动业务的快速收获期。同时，在汽车轻量化需求驱动下，公司在铝合金压铸等轻量化业务板块持续释放产能，有望贡献新的业绩增长点。文档通过梳理公司核心竞争力、产业链地位及财务表现，评估其成长性与投资价值，为投资者提供关于汽车零部件细分赛道龙头企业的深度参考。
标签：电控制动轻量化汽车零部件
德赛西威（002920）研究报告：从智能座舱龙头到ADAS中军.pdf
- 4积分
- 2021/11/19
- 732
- 中信证券
该文档是对德赛西威（股票代码：002920）的深度研究报告。德赛西威作为国内智能网联汽车领域的领军企业，报告重点分析了其业务转型与成长逻辑。报告首先回顾了德赛西威在智能座舱领域的领先地位，确认了其作为该细分赛道龙头的竞争优势和市场占有率。随后，研究深入探讨了公司向自动驾驶辅助系统（ADAS）领域的拓展，评估其在高级驾驶辅助系统方面的技术积累、产品布局及市场地位变化。核心内容涵盖了从智能座舱到ADAS的业务延伸路径，分析了公司如何通过技术迭代和产品矩阵优化，实现从单一领域龙头向自动驾驶核心供应商的战略升级。报告旨在揭示公司在智能驾驶下半场的竞争格局中的角色变化，以及未来业绩增长的潜在驱动力。
标签：智能座舱自动驾驶
和而泰研究报告：深耕智能控制器二十载，切入汽车电子领域.pdf
- 3积分
- 2021/11/18
- 537
- 财信证券
该文档是对和而泰公司的深度研究报告。和而泰是一家在智能控制器领域深耕二十年的知名企业，报告分析了其在传统智能控制器业务上的竞争优势与市场地位。同时，重点探讨了公司近年来的战略转型，即切入汽车电子领域，拓展新的增长曲线。报告可能涵盖了公司在汽车电子业务的技术储备、客户拓展、市场份额以及未来发展前景的分析，旨在评估其从单一智能控制器厂商向智能控制器+汽车电子双轮驱动模式转型的价值与潜力。
标签：智能控制器汽车电子
小米集团（1810.HK）研究报告：造车以外，利润更值得期待.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 1298
- 国盛证券
三年后的小米：手机登顶、汽车下线。小米是国内智能硬件佼佼者：1）手机：小米2021Q2以约17%的市占率成为全球手机出货第二名。2）物联网：截至2021Q2小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.75亿台。3）智能汽车：小米启动造车项目，也启动了其第三增长引擎。我们预计至2024年左右，小米有望达成手机市占率全球第一，也将实现其智能汽车的量产下线。
标签：小米集团新能源汽车