行业研究 - 知识库 - 未来智库

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沙利文-2026消费智能科技行业增长白皮书：从技术涌现到商业落地.pdf
- 20积分
- 2026/08/06
- 11
- 沙利文
研究背景与主题本白皮书由沙利文出品，聚焦2026年消费智能科技行业的发展态势，系统梳理该领域从技术涌现到商业落地的完整演进路径。报告深入分析人工智能、物联网、大数据等前沿技术在消费场景中的融合应用，探讨智能科技如何重塑消费者体验与商业模式。核心价值报告涵盖消费智能科技行业的市场规模测算、增长驱动因素、关键技术路线、典型应用场景及商业化落地案例，为投资者、企业决策者和行业研究者提供全景式行业洞察，助力把握智能科技赋能消费升级的战略机遇。
标签：消费智能科技智能科技商业落地
商贸零售行业跨境电商系列专题六：柔性供应链出海样本，从SHEIN看中国跨境电商的远洋叙事.pdf
- 4积分
- 2026/08/06
- 13
- 国信证券
全球时尚电商市场规模2025年达1.7万亿美元，线上渗透率35%且持续提升空间显著，SHEIN已成为全球服饰鞋履第一大垂类电商平台。本报告以国信证券2026年8月发布的跨境电商系列专题为研究基础，系统剖析SHEIN的商业模式、财务表现、供应链体系及行业竞争格局。公司概况与财务表现SHEIN成立于2012年，覆盖160个市场和2.8亿活跃用户，2025年净收入418亿美元，服装品类占比超60%。近年业绩受国际关贸政策多变影响增速放缓，2026年一季度美国市场净收入同比下降14.3%。毛利率稳步提升至70.4%的高位，履约费用率受业务结构变化有所上升，营销费用率因品牌投入加大而增加。存货周转天数稳...
标签：跨境电商柔性供应链 SHEIN
RMI-氢冶金发展模式系列研究之一：从焦炉煤气到绿氢，山西氢冶金发展路径探索，副产氢资源驱动的过渡与升级.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 12
- RMI
研究背景与主题本报告为RMI（落基山研究所）发布的氢冶金发展模式系列研究首篇，聚焦山西省氢冶金发展路径探索。山西作为中国焦炭生产核心基地，拥有丰富的焦炉煤气副产氢资源，报告系统分析如何依托这一资源优势实现氢冶金从传统化石能源向绿氢的过渡与升级。核心内容报告深入探讨山西焦炉煤气制氢的资源禀赋、技术路线及产业基础，剖析副产氢作为过渡性氢源在钢铁脱碳中的战略价值，同时规划绿氢替代的长期发展路径。研究涵盖氢冶金技术经济性分析、区域产业协同布局、政策机制设计等维度，为资源型地区钢铁产业低碳转型提供系统性解决方案。
标签：氢冶金焦炉煤气绿氢
AI革命和泡沫分析框架（二）：从新能源车看AI，产业大周期的下一个阶段.pdf
- 4积分
- 2026/08/06
- 14
- 长江证券
全球AI产业正经历从基础设施投资向应用价值兑现的关键转换期，资本开支增速放缓预期与上游材料涨价形成双重压力测试。本报告通过复盘2020-2023年新能源车产业链完整景气周期，提炼科技成长赛道"下游需求爆发—中游硬件放量—上游材料涨价—增速放缓调整—应用价值重估"的普适性传导逻辑，为AI产业阶段判断提供参照框架。核心研究方法与发现报告选取新能源车作为AI的参照系，基于二者在技术创新驱动、政策催化角色、产业链分层结构上的高度相似性，系统复盘了新能源车从概念期到成熟期的五阶段演进，重点刻画了成熟期"指数上行—商品上行—指数下行—商品下行"的四阶段规律，并提炼出政策退坡、销量增速放缓、渗透率增量下行、...
标签：人工智能 AI大模型新能源汽车
产业赛道与主题投资风向标：中央政治局会议召开，deepseek_v4_flash正式版API上线公测.pdf
- 5积分
- 2026/08/06
- 5
- 天风证券
AI大模型技术迭代与产业应用加速融合，成为本周资本市场最活跃的主题线索。DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测、字节Seedance2.5发布、月之暗面开源KimiK3等事件密集落地，标志着国产AI模型在视频生成、Agent能力等维度持续突破；与此同时，中央政治局会议定调下半年经济工作，强调"人工智能+"行动与综合整治"内卷式"竞争，为产业发展提供政策框架。研究目的与核心内容本报告为周度投资策略专题，旨在跟踪产业赛道与主题投资风向，覆盖市场回顾、重点主题、政策动态及产业趋势四大板块。核心关注AI应用、存储芯片、光模块三大主题，以及人工智能、具身智能、半导体、新消费、高端制造、生...
标签：人工智能 AI大模型算力
氟化工行业：2026年7月月度观察，制冷剂价格继续上行，氟化工企业利润持续增长.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 11
- 国信证券
全球制冷剂市场在《基加利修正案》框架下持续演进，2026年二代制冷剂履约削减与三代制冷剂配额制度延续并行，行业供给端强约束特征显著。本报告为国信证券发布的2026年7月氟化工行业月度观察，系统跟踪制冷剂价格走势、出口动态、下游需求及含氟电子材料发展。核心数据方面，截至2026年7月末，国信化工氟化工价格指数报1415.9点，制冷剂价格指数报2155.3点，分别较6月底上涨0.76%和0.29%。R32报价提升至6.45-6.55万元/吨，较二季度环比上涨2900元/吨；R22维持2.4-2.5万元/吨，R134a维持6.4-6.5万元/吨。2026年1-6月我国空调累计出口3914万台，同比-...
标签：氟化工制冷剂精细化工
食品饮料行业2026年中报前瞻：白酒Q2加速出清，大众品龙头稳健.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 15
- 华创证券
白酒行业Q2回款发货节奏明显放缓，报表加速出清筑底。上半年行业仍处出清期，部分酒企报表调整幅度已大于实际动销降幅，库存持续去化。动销端Q2淡季同比下滑双位数，仅龙头品牌可正常周转，高端茅五动销稳健，次高端商务场景疲软，大众价位家庭消费具韧性。分价格带看，26Q2茅台及百元大众价位酒企报表相对更具韧性，五粮液、老窖、汾酒、古井等预计加速出清，舍得、水井坊等扩张型次高端动销承压、报表深度调整。下半年低基数下有望边际转正，全年酒企从被动应对进入主动调整。大众品淡季需求平稳，龙头表现分化Q2社会消费品零售总额及餐饮增速温和修复，大众品呈现总量平稳、内部分化特征。休闲零食进入淡季，零食量贩渠道为核心增量...
标签：白酒食品饮料大众品
石油石化行业深度研究报告：PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 14
- 华创证券
PTA与MEG作为聚酯产业链两大核心原料，正经历从长期产能过剩向供需格局优化的关键转折。PTA行业2026年迎来七年扩张周期终结，全年零新增产能，为2019年以来首次；行业CR7达67%，寡头格局下反内卷自律条件成熟，叠加进口依存度降至0.03%、出口渠道持续拓展，加工费修复确定性较强。MEG行业2026年新增产能225万吨多集中于下半年投放，上半年供需偏紧格局较为确定，全年走势预计前高后低；2027-2028年随新增产能大幅减少，供需有望转向再平衡，当前价格和盈利承压，底部配置价值较高。核心数据与结论PTA方面：2020-2025年产能从6224万吨扩张至10704万吨，CAGR为11.5%...
标签： PTA MEG 聚酯原料
基础化工行业半导体材料涨价深度报告：需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振.pdf
- 4积分
- 2026/08/06
- 12
- 中银国际
全球半导体材料市场正经历一轮由需求高增、成本上升及地缘冲突三重因素驱动的涨价周期。2026年以来，涨价范围已从关键化工原料扩散至硅片、电子特气、湿电子化学品、靶材、封装材料等制造全链条，形成全产业链价格上行态势。WSTS预计2026年全球半导体市场规模有望达1.51万亿美元，同比增长89.9%，AI算力需求是核心催化剂。涨价驱动机制：需求端，AI服务器对12英寸硅片需求量是通用型服务器的3.8倍，HBM消耗是主流DRAM的3倍，先进制程芯片制造对材料需求呈指数级上升；成本端，中东局势推升能源及化工原料价格，PGMEA等光刻核心耗材价格较年初上涨超80%；地缘端，出口管制引发"管制触发-产能断供...
标签：半导体材料基础化工电子化学品
腔镜手术机器人行业深度：海外标杆路径在前，国产商业化与出海迎收获期.pdf
- 5积分
- 2026/08/06
- 14
- 中泰证券
全球腔镜手术机器人市场正经历从单寡头垄断向多极竞争格局的演变，国产厂商凭借产品性能对标、远程手术差异化与性价比优势，在海外放量与国内替代双轮驱动下迈入商业化收获期。研究目的与核心逻辑本报告旨在通过深度复盘直觉外科（IntuitiveSurgical）的商业模式与增长路径，为国产腔镜手术机器人企业的商业化进程与出海战略提供参照框架。研究核心逻辑在于：海外标杆的"剃刀+刀片"盈利模式、产品升级-适应症拓展-区域渗透三条增长路径已被验证可复制，而国产企业当前正处于"基础对标+单点追赶+差异化领跑"阶段，具备承接全球低渗透率市场增量与国内政策红利窗口的双重机遇。海外标杆：直觉外科的盈利验证与增长路径直...
标签：手术机器人医疗器械腔镜机器人
汽车行业：乘用车出海再超预期，商用车淡季不淡，机器人_量产+资本化_双击在即.pdf
- 24积分
- 2026/08/06
- 4
- 中信建投
乘用车出口再超预期成为7月车市核心亮点。比亚迪海外销量近18万辆同比翻倍，奇瑞首破单月20万辆成为中国车企出口里程碑，吉利出口10.7万辆创新高，结构性α向出海链集中。内需端乘联分会预估7月狭义乘用车零售约152万辆，新能源渗透率64.5%创月度新高，但受去年末需求透支及高温暴雨影响，悲观预期已充分定价。商用车淡季不淡验证政策与出口共振。6月重卡批发11.5万辆同比+18%，上半年累计66万辆创近五年新高；全年销量预期上修至130万台，其中国四未报废存量近50万台、首批国五车龄满足置换条件，叠加非俄出口放量，高基数上仍有望实现双位数增长。中国重汽上半年出口占比已超总销量一半，潍柴动力AI电力第...
标签：乘用车商用车机器人
机械设备行业深度报告：AI浪潮驱动PCB高端化，钻针行业增量显著.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 20
- 财信证券
AI算力基础设施的爆发式增长正深刻重塑PCB产业链价值分布。作为电子设备核心载体的印制电路板，在英伟达Rubin架构等新一代算力平台驱动下，正向更高层数、更小孔径、更硬基材方向加速升级，直接带动上游钻孔耗材——尤其是高端钻针——迎来量价齐升的行业机遇。PCB市场扩容与钻针需求增长全球PCB市场规模由2021年的769亿美元增长至2025年的840亿美元，2026至2030年年均复合增长率预估约5.3%。钻孔是PCB制作的关键环节，所有多层板的层间导通都必须通过钻孔实现。全球PCB钻针市场高度集中于中国，中国大陆占比达63%，预计2030年全球市场规模将增至100亿元，中国市场达63亿元。Rub...
标签： PCB 钻针机械设备
基础化工行业深度报告：AI算力“热路”与“电路”的铜材升级，从“有铜就行”升级为“高端铜材决定系统上限”.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 16
- 浙商证券
AI算力芯片功耗与机柜功率的指数级增长正重塑数据中心散热与供电体系。英伟达GPU从A100的400W跃升至GB200的1000W，下一代Rubin架构将突破2300W；GB200NVL72单柜功率达132kW，GB300升至154kW，预计2027年后VeraRubin架构单柜将超600kW。当单柜功率突破100kW，传统风冷可行空间显著收缩，液冷成为支撑超高密度算力的关键选择，TrendForce预计AI数据中心液冷渗透率将从2024年14%提升至2026年40%。供电架构三代变革与高端铜材需求爆发数据中心供电线路历经线束、PDU两代演进后，第三代机架母线凭借低阻抗、小体积优势成为高载流工况...
标签： AI算力铜材高端铜材
有色金属行业研究：钼，当AI遇上能化与制造，价格剑指新高.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 16
- 国金证券
钼作为高端制造与能源化工的关键元素，正迎来AI存储与先进制造双轮驱动的需求变革期。本报告系统分析钼产业链结构、3DNAND存储互连材料替代逻辑、全球供需格局及价格定价因子，研判2026-2028年供需缺口持续扩大趋势。核心结论需求端：全球钼使用量2025年达30.47万金属吨，中国占比50.3%为最大消费国。AI带动3DNAND钼金属化需求，三星、SK海力士头部厂商导入加速；能源化工领域高油价支撑油气资本开支，造船、风电、工程机械景气共振，战略需求稳步增长。供给端：全球约三分之二产量来自铜矿副产，伴生属性制约短期弹性；海外主要矿商2026年指引回落，国内增量有限。预计2026-2028年供需缺...
标签：钼有色金属 AI
军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化.pdf
- 5积分
- 2026/08/06
- 13
- 中航证券
国际形势复杂严峻背景下，高质量推进国防和军队现代化建设的重要性持续凸显。本报告为军工行业周报，聚焦2026年8月第1周行业动态，围绕政策导向、装备采购、产业链运行、企业动态等维度展开跟踪分析。政策与战略层面如期实现建军一百年奋斗目标为行业发展提供核心牵引，装备建设重心从规模扩张转向质量效益提升，对装备性能、可靠性、维修性等提出更高要求。相关政策部署为产业链各环节提供了明确的市场预期和发展指引。装备建设与采购节奏主战装备批产列装保持稳定，航空、航天、舰船等领域重点型号研制交付有序推进。装备维修保障、升级改造等后市场业务占比提升，成为行业重要增长极。新型号研制试验工作持续进行，为后续批产奠定基础。...
标签：军工国防军队现代化

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