行业研究 - 知识库 - 未来智库

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碳中和系列报告之氢能应用篇：三大场景助力碳中和，看好氢能源产业链长期发展
- 5积分
- 2021/04/29
- 10
- 申万宏源
本报告聚焦环保工程及服务行业，深入剖析氢能应用在碳中和背景下的战略价值与发展前景。报告指出，氢能作为清洁高效的二次能源，在实现“双碳”目标中扮演关键角色。应用场景分析：报告重点梳理了氢能应用的三大核心场景，分析了不同场景下的技术路径、市场需求及商业化潜力，论证了氢能多场景应用对推动能源结构转型的重要性。产业链长期看好：基于对氢能全产业链的深入研究，报告认为氢能产业具备长期增长逻辑，看好其在制氢、储氢、运氢及加氢等环节的发展机遇，为投资者提供关于氢能源产业链长期发展的投资参考。
标签：氢能碳中和
新能源行业研究：电动车与光伏风光依旧.pdf
- 6积分
- 2021/04/27
- 413
- 安信证券
碳中和方兴未艾，电动车与光伏风光依旧。电动车方面，第二轮造车盛宴来袭，在全球政策+产品双擎驱动下，电动化已进入快速发展阶段，在主要车市共振下，预计全球2021Q1新能源车销量达116万辆，同比增长150%。且从发展阶段来看，全球新能源车渗透率在2020年开始有了明显的跃迁，2021年Q1全球新能源车渗透率预计达到6.5%，同比再次大幅增长，是电动化提速的最好证明。在此基础上，我们预计2021年国内电动车销量有望超240万辆，同比增长80%，全球电动车销量超500万辆，同比增长超70%。同时，电池和中游材料环节的军备竞赛业已展开，产能为王，细分领域龙头将持续受益，因此，我们认为供给层面的短暂受限...
标签：电动车光伏风电
燃料电池行业研究及产业链梳理
- 8积分
- 2021/04/26
- 1776
- 中信证券
燃料电池产业链体量快速扩张，相关布局公司预计将获得巨大成长空间。推荐全产业链布局的美锦能源，积极扩张光伏制氢的宝丰能源、借助氯碱副产氢气切入氢能产业链的嘉化能源，液氢生产企业鸿达兴业，在关键技术领域，建议关注燃料电池龙头亿华通以及相关关键材料公司东岳集团(质子交换膜)、安泰科技(双极板和气体扩散层)。▍环保、热值等特性加持，政策推动，氢燃料车用场景快速拓展。氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源，也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在远期“碳中和”实现的过程中，氢能的地位将越发重要，在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。在此背景下，我们认为燃料电池汽车将进入快速发展的黄金...
标签：氢能能源化工
电解液产业专题研究报告：LiFSI，电解液产业链的下一个制高点
- 8积分
- 2021/04/26
- 1973
- 长江证券
性能优异，LiFSI有望成为下一代电解液锂盐.电解液作为锂电池主要原材料之一，由三部分组成:溶质(提供锂离子)、溶剂(提供锂离子传输介质)、添加剂(少量使用、改善性能)。电解液的核心要求在于高导电率、安全、成本可控，六氟磷酸锂(6F)由于综合性能相对较优且可商业化，过去一直作为电解液溶质的主要选择。虽然6F大部分性能适用于电解液，但是仍存在一些难以改变的劣势:1)热稳定性差，一般在60-80度以上开始分解;2)低温循环效果较为一般等。因此6F不能很好地满足日益趋严的电池性能要求，市场也在不断寻找新的化合物以对6F形成替代。目前来看，双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)不仅体现出优异的热稳定性能，而且在...
标签： LiFSI 电解液
电力设备与新能源行业：玻璃降价或提振光伏需求，碳减排趋势确定
- 6积分
- 2021/04/26
- 635
- 东吴证券
中国十四五明确碳减排、碳中和的战略高度，拜登明确2万亿美元复苏计划的细则。1)两会期间，国家发布十四五规划和2035年远景目标纲要，将碳减排、碳中和提升到国家战略高度，明确提出要落实应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。2)拜登2万亿美元复苏计划明确，倡议延长可再生能源项目的税项优惠，目标是到2035年消除电网中的碳排放。3)美参议员提出禁止美国联邦资金用于采购在中国、尤其是在新疆生产/组装的太阳能电池板。4)印度总理批准新能源与可再生能源部(PLI)计划的提案，制定了在未来五年内支出6亿美元的投资计划。国内1~2月装机强劲，组件&逆变器出口超预期。21年1-2月...
标签：光伏碳减排
燃料电池行业专题研究报告：碳中和大背景，政策长期利好，国产化率加速
- 6积分
- 2021/04/22
- 934
- 财通证券
燃料电池行业专题研究报告：碳中和大背景，政策长期利好，国产化率加速。碳中和大背景，燃料电池发展空间大。从能源的角度来看，要实现碳中和、碳达峰目标，需要大力发展可再生能源。氢气具有来源多样化、驱动高效率、运行零排放等特征，随着光伏、风电等可再生能源装机大幅增长，传输、消纳等问题亟待解决，可再生能源在富余时间段制氢等方式就是重要解决方式。另外燃料电池还可以广泛应用于交通、建筑、工业以及电网储能等领域，而燃料电池在汽车领域的应用最为关键，将在中长期大幅推进碳达峰、碳中和的达成。政策长期利好，燃料电池汽车规模加速提升。燃料电池汽车群示范和积分评价推出，燃料电池产业补贴总额规模迎来大幅提升，示范城市积分...
标签：燃料电池氢能
氢能与燃料电池行业研究报告：“双碳”目标夯实长期空间，巨头入局加速产业爆发
- 6积分
- 2021/04/22
- 793
- 中信证券
研究主题：本报告为中信证券发布的氢能与燃料电池行业系列报告第十篇，核心围绕“双碳”目标背景下氢能产业的长期发展空间及产业发展趋势展开深度分析。核心价值：报告指出在“双碳”战略推动下，氢能作为清洁能源的重要载体，其长期市场空间得到显著夯实。同时，行业正迎来关键转折点，多家行业巨头加速入局，通过资本、技术与资源的投入，有望加速产业链的成熟与商业化爆发进程。文档详细梳理了行业竞争格局变化及未来增长潜力，为投资者理解氢能及燃料电池赛道的产业逻辑提供重要参考。
标签：氢能燃料电池
电力设备与新能源行业研究报告：国产化提速，商用车先行
- 6积分
- 2021/04/22
- 683
- 华泰证券
电力设备与新能源行业研究报告：国产化提速，商用车先行。国产化提速助力碳中和，燃料电池在商用车领域已落地。与纯电动车不同，燃料电池能源的来源仍需重新制备，氢能的制备、储运、加注等环节是燃料电池车普及的基础，而可再生能源电解制氢-储氢等多领域的应用是加速产业跨过经济性拐点的重要补充。十三五期间国内企业逐步推动燃料电池国产化，提升国内技术水平，商用车领域应用已逐步落地。我们认为2021年国内燃料电池车产业或可类比2009-2010年纯电动汽车产业，燃料电池行业配置思路可参考彼时市场布局思路。燃料电池与纯电动互补，坚冰初融布局逐渐提速。从与纯电动车关系上看，燃料电池胜在能量密度和补给时间，受制于制氢环...
标签：电力设备新能源商用车
新能源产业专题研究报告：“碳中和”下新能源的加速增长和供需失衡
- 11积分
- 2021/04/18
- 1601
- 中泰证券
本报告聚焦于“碳中和”宏观政策背景下，新能源产业的加速增长趋势及其引发的供需失衡问题。核心观点：随着全球能源转型加速，碳中和目标推动了新能源需求端的爆发式增长。然而，供给端受限于产能扩张周期、原材料波动及技术瓶颈，导致供需关系出现阶段性失衡。报告深入分析了新能源产业链各环节的增长动力、供需格局演变及价格波动机制，评估了行业景气度与投资价值。研究价值：为投资者提供关于新能源行业长期增长逻辑的量化支撑，揭示供需错配下的结构性机会，辅助判断行业拐点与资产配置策略。
标签：新能源碳中和电气设备
氢能产业链专题研究：氢能加速发展，燃料电池气体系统直接受益.pdf
- 8积分
- 2021/04/15
- 3118
- 开源证券
“碳中和”背景下，燃料电池产业的发展对于交通运输业的脱碳或发挥重要作用;从保障国家能源安全的角度来说，减少对国际化石能源的依赖，发展原油和天然气替代燃料具有重要的战略意义。氢能是零碳燃料，具有储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等优点，有望在推动能源转型及提高能源系统灵活性方面发挥关键作用。与电动汽车相比，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更加适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车污染排放大等问题。⚫国内氢能产业发展潜力较大。氢气产业链包含上游制氢、中游储运和下游加氢及终端应用。我国目前最常见的制氢方法是化石能源重整制氢、工业副产气制氢和电解水制氢。可再生能源+...
标签：氢能燃料电池
奥特维深度解析：光伏技术迭代优势巩固，锂电半导体多点开花.pdf
- 6积分
- 2021/04/15
- 848
- 信达证券
奥特维深度解析：光伏技术迭代优势巩固，锂电半导体多点开花。奥特维成立于2010年，成立初期从事工业自动化集成和改造业务，自2012年起以串焊机产品切入光伏设备领域。公司进入光伏设备领域近10年来，持续进行从组件设备到硅片和电池片设备的纵向延伸布局，同时顺应光伏技术变化趋势产品持续升级，不断巩固核心竞争力，2020年推出新型多主栅串焊机，具有较强竞争力。2015-2020年公司光伏设备业务营收复合增速达33%，纵向延伸布局和产品持续更新迭代助力高增长。平价时代到来叠加“双碳”目标，光伏将是未来高确定性大赛道，光伏设备市场空间广阔。同时光伏行业降本增效长期将持续推进，各环节技术路线更新迭代较快，公...
标签：光伏锂电半导体
光伏建筑行业研究报告：BIPV酝酿突破，将是光伏领域的下一个重要应用
- 6积分
- 2021/04/14
- 1313
- 招商证券
光伏建筑行业研究报告：BIPV酝酿突破，将是光伏领域的下一个重要应用。BIPV近期有爆发迹象，之前影响行业发展的三个因素，包括政策、经济性与产业协同，都有边际改善。BIPV潜在市场空间巨大，预计2022、2025、2030年当年新增的市场分别为85、497、1135元，对应2.3、15.9、25.4GW装机规模。BIPV发展需要跨行业协同，且有示范效应，预计将以晶硅路线为主，且会呈现出先发优势，率先建成示范项目并推广的企业将凭借先发优势进一步增强个体的α属性。考虑到行业发展路径可能会先从国内增量项目到存量，光伏企业能否快速掌握相关建筑设计的相关能力较为关键，对于光伏行业来讲，发展BIPV根基在...
标签：光伏 BIPV
锂电储能行业研究：行业迎拐点，产业链受益时代趋势.pdf
- 6积分
- 2021/04/13
- 1391
- 开源证券
锂电储能行业研究：行业迎拐点，产业链受益时代趋势。为抵御全球气候变暖，越来越多的国家提出碳中和目标。根据ClimateNews，当前约有28个国家提出碳中和时间节点。中国在2020年9月的第75届联合国大会上进一步明确2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。实现碳中和的关键是转换能源结构，提升非化石能源的发电比例。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。电力消费结构的改变使得储能的必要性越来越强:(1)可再生能源如光伏和风电具有明显的季节性和波动性，其发电占比提升势必影响电力系统的稳定。尤其是许多发达国家电网设施相对陈旧，无论是电网侧还是用...
标签：储能锂电
固德威深度解析：组串逆变翘楚，户用储能龙头.pdf
- 6积分
- 2021/04/13
- 970
- 天风证券
固德威深度解析：组串逆变翘楚，户用储能龙头。公司创始10年来专注于光伏逆变器，以户用组串式逆变器起家并逐步开发覆盖了工商业和地面电站场景。户用储能逆变器业务从单相光储逆变器逐步发展到具有户用储能场景全覆盖能力的的龙头厂商(2019年公司户用储能逆变器市场份额15%)，后续有望成为储能方案提供商，业务天花板提升。并网逆变器:上市融资+专注产品+渠道扩张保障长期增长。2020年公司市占率4%，看好其未来5年份额提升至15%，主要原因在于:1)短期看，类比锦浪19年上市融资对海外渠道进行大量投入后获得了20年的业绩高增，公司20年上市进行大量投入后，有望于21-22年迎收获期。公司上市后重点发力海外...
标签：储能逆变器
氢能源行业专题研究报告：“氢”装上阵，赛道可期
- 8积分
- 2021/04/12
- 2068
- 中信证券
能源化工行业专题报告之氢能系：“氢”装上阵，赛道可期。在“碳中和”政策的推动下，氢能或逐步走上能源舞台，在传统高耗能工业技术革新、交通、储能、建筑领域都将有丰富的应用，预计未来30年，氢能的整体需求将增长8倍。在这一新兴赛道中，形成先发优势及具备关键技术的公司有望创造长期价值。场景丰富，“碳中和”或加速氢能应用推广。氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源，也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在远期“碳中和”实现的过程中，氢能的地位将越发重要，在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中有望扮演重要作用。在获取成本不断降低的条件下，氢能源有望逐步走上能源舞台，预计2050年氢能在能源结构中的占比...
标签：氢能