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  • 解锁因地制宜发展新质生产力的密码：产业链为基，创新链、人才链、资金链共创.pdf

    • 14积分
    • 2025/06/06
    • 1514
    • 中国银河证券

    解锁因地制宜发展新质生产力的密码：产业链为基，创新链、人才链、资金链共创。

    标签： 新质生产力 产业链

  • 真正的Reddit.pdf

    • 5积分
    • 2025/03/03
    • 7285
    • MAGNA

    真正的Reddit

    标签： Reddit

  • 新质生产力投资专题：新质生产力之“未来产业拓产品”.pdf

    • 7积分
    • 2024/08/05
    • 1575
    • 国泰君安证券

    新质生产力投资专题：新质生产力之“未来产业拓产品”。二十届三中全会提出建立未来产业投入增长机制。构建与未来产业发展相适应的投融资体系，打造经济高质量发展新引擎，国资国企和资本市场有望发挥更大作用。建立未来产业投入增长机制，打造经济高质量发展新引警。未来产业由前沿技术驱动，处于孕育萌发阶段或产业化初期，以传统产业的高端化升级和前沿技术的产业化落地为主线。未来产业具有战略性、引领性、颠覆性和不确定性的特征，需要从技术、市场、资本和制度多方面有力支撑。二十届三中全会指出加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制。全会还对强化基础研究和关键核心技术攻关，重点领域前瞻性、...

    标签： 新质生产力 未来产业

  • 新质生产力投资专题：新质生产力之“传统行业提效率”.pdf

    • 6积分
    • 2024/08/05
    • 15953
    • 国泰君安证券

    新质生产力投资专题：新质生产力之“传统行业提效率”。新质生产力并不等于新兴产业，传统产业转型升级是激发新质生产力的关键。设备更新提效是重要政策抓手，投资关注自主更新、央企主导以及标准提升三大线索。新质生产力并不等于新兴产业，传统产业转型升级是激发新质生产力的关键。新质生产力的“新”在于创新，但这并不意味着传统产业就是落后生产力。传统产业在我国制造业中的占比超过80%，其转型升级是发展现代化产业体系的重要基础。从海外经验来看，日、德等发达国家经济转型过程中均重视传统产业提质增效，在加快过剩老旧产能出清的同时，对于传统产能进行节能化、效率化改造。20...

    标签： 新质生产力 传统行业

  • 科技改变经济的方式（下）：从科技到日常.pdf

    • 6积分
    • 2024/07/11
    • 17109
    • 中银证券

    科技改变经济的方式（下）：从科技到日常。对新科技出现反应最快的是资本和资本市场。从A股和美股过去不同时期的行业、主题、概念分类市场表现看，科技都是市场涨幅最好的分类之一。另一方面，资本定价的新兴科技，在发展的过程中都难避免出现泡沫膨胀和破灭的过程。以美国互联网泡沫为例，前期技术突破、市场推广、商业模式创新、宏观经济快速增长、政策扶持、资本涌入等，都是推升泡沫的原因，后期业绩不达预期、行政干扰、行业造假丑闻等，都是造成泡沫破灭的原因。但大浪淘沙过后，虽然龙头公司更迭，但新技术随着市场渗透率提升和对传统经济的改造，在经济总量和资本市场中的占比仍将继续提升。从我国新能源汽车产业发展过程看，政策的影响...

    标签： 科技 经济 资本

  • 宏观经济专题：新质生产力有望驱动新一轮TFP上行.pdf

    • 6积分
    • 2024/05/08
    • 1892
    • 开源证券

    宏观经济专题：新质生产力有望驱动新一轮TFP上行。理论探讨：新质生产力的背景、内涵及其核心要义。立足于新发展阶段的时代背景，2023年9月习近平总书记于黑龙江考察调研时指出“加快形成新质生产力”。首先，新质生产力的内涵可从两个角度理解，包括生产力要素禀赋和组合方式的深刻变革，以及基本制度和生产方式的变革。其次，新质生产力是马克思主义生产力学说的一项重大创新，使其更具经济技术发展的时代化新特征。新质生产力为生产力理论中生产要素赋予新质态。再次，新质生产力的核心在于提升全要素生产率，以科技创新推动产业创新，具有理论和现实意义。最后，发展新质生产力要不断调整完善生产关系。生产...

    标签： 宏观经济 新质生产力 TFP

  • 2024年中策略：新质启航，景气向上.pdf

    • 26积分
    • 2024/05/07
    • 1608
    • 国信证券

    2024年中策略：新质启航，景气向上。把握新质生产力六大细分领域投资机会：新质生产力理论着重发挥科技创新的增量器作用，整合科技创新资源，提高科技成果落地转化率。从中可以提炼出六个重点产业：以数字技术为基础的数字经济、制造业核心竞争力所在的高端装备、创新技术集群的生物技术、风光锂电能源转型、量子科技等未来产业。细分环节注重产业链时间维度两端（从零到一成长期+行业出清后的二次成长曲线）以及空间维度两端（产业链上游+下游）。资源品价格短期和长线逻辑均成立：周期嵌套来看，国内的产能周期加上海外库存周期对资源股有业绩支撑；超长周期来看，海外康波尾声的萧条期往往陷入技术瓶颈和存量博弈，资源品（铜、金）长期...

    标签： 新质 新质生产力

  • 主题与产业趋势跟踪系列（四）：关注中特估新一轮机会与电力体制改革.pdf

    • 35积分
    • 2023/07/14
    • 1611
    • 中信建投证券

    主题与产业趋势跟踪系列（四）：关注中特估新一轮机会与电力体制改革。【核心观点】外部环境边际改善，中美经济弱预期下主题行情有望继续演绎。主题关注：1）2023世界半导体大会于南京举办，旨在加强全球半导体产业链协同发展；2）电力体制改革指导意见促进新型电力系统构建，技术突破叠加政策双重支持；3）智能驾驶进入L3元年；4）中国卫星互联网建设快速推进，产业链各环节空间渐进式打开。中长期趋势方面：1）中特估或迎来新一波机会；2）新能源的新技术突破备受资金青睐，N型电池需求景气，加速替代，钙钛矿电池已步入商业化关键节点；3）PET铜箔获得新订单，技术瓶颈突破产业化落地开启。【市场小结】外部环境边际改善，中...

    标签： 电力

  • 60大细分景气趋势分析八：布局中报三条线索.pdf

    • 9积分
    • 2023/06/30
    • 1383
    • 财通证券

    60大细分景气趋势分析八：布局中报三条线索。2022年12月以来持续推荐围绕上证50的国企改革方向，中字头央企指数今年累计涨幅17%。年初我们提出上证50+科创50是兔年投资首选，科创迎来第一波主升浪；3月《科创50有望突破》，科创迎来第二波大涨；随4月底科创行情开始调整后，5月末《科创有望率先企稳反弹》再次看多，今年以来科创50累计涨幅6%。宏观维度温和复苏动能放缓，地产销售疲软态势显现，市场开始对政策有更高的预期。中观维度中报向好行业或集中在数字经济、新能源及可选消费三个方向。数字经济方面，AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长。新能源方面，产业链价格风险充分释放，终端...

    标签：

  • 2023年上海车展前瞻：优质供给全面发力.pdf

    • 6积分
    • 2023/04/17
    • 396
    • 民生证券

    2023年上海车展前瞻：优质供给全面发力。车展时间安排：第二十届上海国际汽车工业展览会将于2023年4月18日-27日在国家会展中心（上海）举办，以“拥抱汽车行业新时代”为主题，深度探讨汽车产业低碳转型路线，优化产业链布局，构建科技创新汽车产业生态圈。其中4月18-19日为媒体日、4月20-21日为专业观众日、4月22-27日为观众日。新车密集落地，优质供给强势发力。此次车展自主品牌核心车型主要有：1）一汽红旗：H6、E001；2）广汽自主：E9、HyperGT；3）比亚迪：海鸥、腾势N7、仰望U8、仰望U9；4）吉利：银河L7、极氪X；5）长安汽车：深蓝S7；6）长城...

    标签： 上海车展 车展

  • 60大细分景气趋势分析六：AI+制造崛起，消费复苏景气不可忽视.pdf

    • 10积分
    • 2023/04/06
    • 3159
    • 财通证券

    60大细分景气趋势分析六：AI+制造崛起，消费复苏景气不可忽视。22年11月以来《进攻上证50》《拿好上证50过节红包》、《轮盘从科创50回归上证50》等多篇报告踩住上证50机会，涨幅近16%。22年12月以来持续围绕上证50和科创50国企，今年中字头央企指数累计涨幅12%。3月以来“科创牛”系列持续提示推荐科创板机会，科创50累计涨幅9%。宏观维度经济复苏进入深水区，预期充分的中游制造（制造业PMI）、下游消费（社零）经过全面复苏斜率或放缓，预期较弱的地产则在销售、投资等方面得到验证。中观维度核心继续围绕科创50方向数字经济以及上证50方向消费复苏展开。数字经济方面，...

    标签： AI 消费复苏

  • 60大细分景气趋势分析五：周期+数字经济.pdf

    • 9积分
    • 2023/03/06
    • 420
    • 财通证券

    60大细分景气趋势分析五：周期+数字经济。去年底我们提出了上证50+科创50攻守兼备的投资组合，并发布了《拿好上证50过节红包》、《上证50与计算机凝聚新共识》、《上证50进攻三阶段》、《看好市场不变,加仓上证50+科创50》、《制造业宽信用助力“红二月”》、《布局“两会”行情》等数篇报告持续强调，推出了地产链、TMT等方向帮助投资者踩准轮动主线，当前上证50方向关注PPI上行涨价细分，科创50部分重视数字经济产业链。宏观维度进入季节性数据真空期，从仅发布的指标来看，PMI指引了复工复产的中游制造高景气，PPI代表的上游原材料景气度继续磨，底部迹...

    标签： 数字经济

  • 债市启明系列：10年国债的极限利差是多少？.pdf

    • 5积分
    • 2021/08/06
    • 966
    • 中信证券

    债市启明系列：10年国债的极限利差是多少？7月以来，债券市场情绪保持火热，10年国债收益率在突破1年期MLF利率后不断压缩与7天逆回购之间的利差。我们梳理了3轮债牛行情下的利差变化，认为政策利率对国债的约束作用始终存在。对标2019年全年10年期国债收益率与政策利率利差的统计数据来看，目前利差仍具备一定的压缩空间，预计债市短期行情不会出现较大反弹。但目前货币宽松预期存在较大分歧，资产荒逻辑也面临挑战，因此历史1/4位数可能是本轮国债收益率下行过程中利差压缩的极限，此后债市可能会出现调整。

    标签： 债券 国债
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