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  • 中国中车-601766-全球轨交装备龙头，后周期与海外业务开启新成长.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/17
    • 21
    • 西南证券

    中国中车发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入1316.82亿元，同比增长9.96%；归母净利润79.91亿元，同比增长10.28%；扣非归母净利润74.08亿元，同比增长11.22%。综合毛利率22.27%，同比提升0.46个百分点。公司作为全球轨交装备龙头，正依托动车组后周期与海外业务拓展开启新一轮成长。四大业务板块分化发展铁路装备业务发挥压舱石作用，上半年实现收入669.22亿元，同比增长12.09%，占主营收入比重达50.82%，毛利率为25.81%。其中动车组收入400.09亿元，客车收入同比大增56.25%。新产业板块实现收入455.47亿元，同比增长11.82%，风电、储能...

    标签： 轨交装备 轨道交通

  • 人形机器人行业专题研究：产业加速共振，发展空间广阔.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/17
    • 87
    • 民银国际

    全球人形机器人产业正经历从技术验证向规模化量产的关键跨越。据ResearchandMarkets数据，2025年全球市场规模已达约54.4亿美元（约合375亿元人民币），预计至2035年将扩大至1,583.4亿美元（约合10,910亿元人民币），复合年增长率达40.1%。民银国际首次覆盖人形机器人行业，深度剖析了产业链上下游的价值分布、竞争格局及核心驱动力。核心驱动因素产业发展由五大因素共同驱动。需求端，全球人口老龄化趋势持续加深，倒逼自动化替代；技术端，具身大模型从早期发散走向聚焦，分层式、端到端式及世界模型等技术路线并行验证；政策端，全球主要经济体政策布局从泛机器人扶持向国家级专项战略转型...

    标签： 人形机器人

  • 儒竞科技-301525-公司深度报告：从暖通变频到伺服驱控，底层技术赋能新增长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2026/09/17
    • 16
    • 方正证券

    儒竞科技深耕电力电子与电机控制领域，以暖通空调驱控业务起家，围绕底层算法及硬件能力，沿“横向场景扩展+纵向技术升级”路径，将业务版图横向延伸至新能源汽车热管理，并纵向切入工业伺服驱动及控制系统领域。业务结构与市场地位2025年公司实现营收12.86亿元，其中暖通空调及冷冻冷藏设备业务营收7.82亿元，占比60.9%；新能源汽车热管理系统营收4.63亿元，占比36%。在新能源车热管理领域，公司位列中国新能源汽车电动压缩机控制器第三大供应商及第二大第三方控制器供应商，市场份额达12.3%。2026年上半年，虽受新能源汽车业务收入确认延后及降价影响整体营收承压，但工业伺服驱控业务同比高增66.8%，...

    标签： 伺服驱控 暖通变频

  • MIR睿工业-场景落地驱动量产：2026年人形机器人核心供应链攻坚.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/17
    • 23
    • MIR睿工业

    2026年中国人形机器人本体市场出货量预计达到48000台套，产业正加速推进“需求导向”转型，从偏重短期示范展示向聚焦高价值场景落地验证转变，人形机器人逐步从“动作智能”向“作业智能”转化。市场扩容与阶段演进人形机器人零部件市场呈现明确的扩容路径：2027年通用零部件基本成熟，整体市场规模破70亿元；2030年高附加值零部件随场景放量渗透，规模近300亿元；2035年整机硬件成本降至10万元以内，零部件市场规模有望破1500亿元。当前产业正处于量产爬坡和商业探索阶段，2028至2030年将进入商业落地和生态成型阶段，产量与出货量复合增速预计维持在51%至52%左右。场景落地与零部件迭代真实场景...

    标签： 人形机器人 核心供应链

  • 优质公司系列专题之海能技术_增量篇之一：高端分析品类破局，液相色谱领衔打开国产替代价值重估窗口.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/17
    • 38
    • 华源证券

    2025年我国进口液相色谱仪10,165台，进口金额达30.74亿元，而国产品牌在色谱仪中标金额中仅占22.84%，高端分析仪器的国产替代仍存在巨大空间。在此背景下，海能技术依托成熟业务底盘，正加速向液相色谱等高端分析场景渗透。传统业务筑牢根基海能技术已形成有机元素分析、样品前处理、色谱光谱和通用仪器四大产品系列。2026年上半年，公司实现营业收入1.59亿元，同比增长16.53%，扣非归母净利润同比增长776.57%。2025年，有机元素分析系列毛利率达75.63%，三条成熟产品线合计贡献超六成营收，为高端新品的长周期培育提供了稳定的现金流与客户入口。液相色谱成核心增量在液相色谱、GC-IM...

    标签： 液相色谱 高端分析仪器

  • 卡特彼勒-CAT.US-百年龙头再进阶，发电业务拓空间.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/17
    • 41
    • 国金证券

    AI数据中心建设提速与全球电网扩容滞后的结构性矛盾，正推动现场电源需求进入高景气周期，传统工业设备巨头迎来全新的增长极。业务版图与历史演进卡特彼勒成立于1925年，历经百年发展，已通过自研与并购构建起建筑工业、资源工业和电力与能源三大工业板块。2026年上半年，三大板块收入外部销售占比分别为42.5%、22.9%和34.6%。1980年至2025年间，公司收入复合年均增长率为4.7%，净利润复合年均增长率为6.3%，在多轮产业周期中实现了盈利中枢的持续抬升。电力与能源：AIDC缺电驱动核心增量全球数据中心用电量预计将由2025年的约485TWh增至2030年的约950TWh。由于数据中心建设周...

    标签： 工程机械 发电设备

  • 问可汇-机器人电机行业深度分析报告：力量的心脏，人形机器人时代的核心驱动力.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/15
    • 136
    • 问可汇

    随着人形机器人从研发阶段迈向规模化量产，作为整机动力核心的电机产业正迎来前所未有的结构性机遇。机器人电机承担着将电能高效转化为机械动能的关键任务，是决定机器人运动能力与作业效率的核心基石。当应用场景从固定工业产线向动态生活场景延伸时，跑跳、攀爬等类人运动对动力系统提出了颠覆性要求。市场规模与增长动能全球机器人电机市场规模预计将从2021年的11.13亿美元跃升至2032年的36.4亿美元，十年间实现超3.2倍增长，年均复合增长率高达11.88%。中国市场增速更为显著，规模将从41.8亿元攀升至175.12亿元，CAGR稳定在13%至14%区间，远超全球平均水平。2026年被视为行业关键转折点，...

    标签： 机器人电机 人形机器人

  • 新战略咨询-人形机器人行业：50+人形机器人场景应用落地图谱.pdf

    • 8积分
    • 2026/09/15
    • 128
    • 新战略咨询

    全球人工智能与高端装备制造深度融合的背景下，人形机器人正加速从实验室走向千行百业，成为继智能手机、新能源汽车之后备受瞩目的下一代颠覆性终端产品。硬件成本的持续下探与具身智能算法的突破，为人形机器人的规模化商用提供了基础条件。新战略咨询发布的《人形机器人行业：50+人形机器人场景应用落地图谱》系统性梳理了人形机器人在多个垂直领域的实际应用场景。报告将落地场景划分为工业制造、商业服务、特种作业及家庭陪伴等核心板块，详细拆解了汽车总装、3C电子装配、仓储物流、零售导购、康养陪护、电力巡检等50余个细分场景的应用现状与技术需求。报告指出，人形机器人凭借类人形态，能够直接适配现有为人类设计的物理环境，无...

    标签： 人形机器人 智能制造

  • 2026迈向自适应制造：制造业智能体实践白皮书-腾讯研究院.pdf

    • 8积分
    • 2026/09/15
    • 76
    • 腾讯研究院

    本白皮书由腾讯研究院发布，聚焦于2026年制造业向自适应制造转型的关键路径与实践案例。文档深入探讨了“制造业智能体”这一核心概念，分析人工智能大模型、自动化决策系统与工业场景的深度融合。核心内容涵盖：自适应制造的理论框架、智能体在生产线调度、质量控制及设备维护中的具体应用逻辑，以及企业构建智能化生产体系的实施策略。旨在为制造企业利用AI技术实现柔性生产、降本增效提供方法论指导与标杆实践参考，推动制造业从自动化向自主化、智能化跃迁。

    标签： 智能制造 人工智能

  • 鑫磊股份-301317-AI液冷浪潮加速，磁悬浮压缩机塑造优势领先.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/15
    • 104
    • 长城证券

    全球AI算力爆发推动数据中心向高密度、低功耗方向演进，液冷技术成为解决散热瓶颈的关键，其中磁悬浮离心式冷水机组因卓越的能效表现正迎来国产化替代的历史机遇。长城证券发布鑫磊股份（301317.SZ）深度研究报告，指出该公司凭借在“磁悬浮”核心技术上的突破，正加速从传统空压机领域向数据中心液冷这一高增长赛道转型。行业背景与市场空间数据中心作为数字经济核心基础设施，面临严格的PUE考核压力。随着NVIDIAGB200等高功耗芯片的应用，单机柜功率密度迈向300千瓦级，传统风冷触及物理极限，液冷成为必选方案。据测算，2024-2029年我国智算中心液冷市场规模CAGR高达47.85%，预计2029年达...

    标签： 磁悬浮压缩机 AI液冷

  • 凯迪股份-605288-公司深度研究：线性驱动龙头企业，机器人业务打开成长空间.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/15
    • 114
    • 国海证券

    全球制造业正经历从自动化向智能化的深刻转型，线性驱动技术作为连接机械运动与信息控制的桥梁，其应用场景正从传统的家居、办公向汽车及机器人领域快速渗透。在此背景下，凯迪股份（605288.SH）作为全球线性驱动系统整体解决方案的领军企业，凭借深厚的技术积淀与前瞻性的战略布局，正迎来新一轮的成长周期。核心业务稳健增长，汽车部件成新引擎公司主营线性驱动产品，广泛服务于智能家居、智慧办公、健康医疗及汽车部件四大领域。财务数据显示，2022年至2025年公司营收从11.7亿元稳步攀升至13.4亿元。特别是在汽车部件领域，子公司凯程精密已掌握智能电撑杆、电动尾门控制系统等核心技术，并与奇瑞、蔚来、小鹏等头部...

    标签： 线性驱动 机器人

  • 研报精华-3D打印行业深度：市场分析、发展逻辑、产业链及相关公司深度梳理.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/14
    • 192
    • 慧博智能投研

    全球3D打印市场正经历由“工业主导”向“工消协同发展”的结构性转变，2025年全球总收入达242亿美元，预计2034年复合年均增长率达18%。其中，消费级市场伴随硬件成本下沉（价格较三年前下降60%）、操作体验质变及国产设备强势出海（2025年出口额创历史新高），迎来跨越式爆发。本报告深度拆解市场格局与增长逻辑，指出AI大模型与3D打印生态融合成为全新增长引擎。AI通过“容易打印”（降低建模与操作门槛、系统级开箱即用）和“稳定打印”（视觉监控、参数闭环优化）两大维度，解决了传统消费级3D打印普及率低的核心痛点，并催生了“打印农场”等分布式柔性产能新业态。产业链方面，上游材料创新（如PLA、陶瓷...

    标签： 3D打印 增材制造

  • 云迹-2670.HK-硬件与智能体协同，打造服务闭环.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/14
    • 150
    • 国盛证券

    云迹（02670.HK）作为国内酒店机器人服务智能体龙头，通过“软硬一体”策略打造服务闭环。公司主营机器人及功能套件与AI数字化系统，硬件历经“润”、“格格”、“UP”三代迭代，软件端自研HDOS系统及“世界价值模型”，构建“感知-认知-决策-执行-反馈”闭环。财务与行业表现：2022-2025年营收CAGR约23.2%，AI数字化系统收入占比提升至29.2%，毛利率随软件占比提升而改善。中国机器人服务智能体市场预计2024-2029年CAGR为29.3%，酒店场景占比最大（37.8%）。云迹在整体市场及酒店细分场景均居首位，市占率分别为6.3%和13.9%。增长驱动：一是商业模式迭代，软件订...

    标签： 服务机器人 智能体

  • 汽车零部件&机器人&缺电主线行业周报：小鹏IRON人形机器人产线启用，Google与Fortum签署22年核电PPA.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/14
    • 88
    • 东吴证券

    小鹏IRON人形机器人产线启用与谷歌签署22年核电PPA，标志着2026年9月中旬汽车零部件、人形机器人及AIDC缺电三大主线进入实质性产业落地期。市场表现与估值本周SW汽零指数下跌3.42%，年初至今-19.08%，PE/PB处于历史中低位；万得机器人指数下跌2.85%，较汽零有微弱超额收益，估值处于2025年以来中位水平。相比之下，国内缺电指数年初至今上涨18.04%，大幅跑赢汽零板块，其中SOFC细分领域年初至今涨幅高达61.72%，显示资金对AI电力瓶颈解决方案的强烈偏好。产业关键动态人形机器人方面，小鹏启用全球首条自动化产线，计划2026年底量产；优必选获海外大额订单并投产万台级工厂...

    标签： 汽车零部件 人形机器人 核电

  • 机械设备行业跟踪周报：看好AI驱动的半导体设备ATE测试机和耗材探针卡；建议关注工程机械底部布局机会.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/14
    • 22
    • 东吴证券

    本报告为东吴证券2026年9月13日发布的机械设备行业跟踪周报，核心观点聚焦于AI驱动的半导体测试设备高景气度及工程机械的底部配置机会。半导体设备：AI推动芯片复杂度及测试强度提升，HBM测试道数增至15道以上，测试机用量为传统DRAM的5-6倍。全球SoC+存储测试机市场规模预计2026年达115.5亿美元。国产存储ATE获超30亿元大额订单，标志着从验证迈向规模化替代，国产化率仅8-10%，替代空间广阔。重点推荐长川科技、联讯仪器，关注精智达、强一股份等。光模块设备：光博会展示多款面向NPO/CPO的耦合及测试设备。1.6T光模块测试需求爆发，采样示波器等核心仪器因技术壁垒高、外资扩产难，...

    标签： 半导体设备 工程机械
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