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  • 泰豪科技-600590-老牌军工细分赛道企业，AIDC发电出海构筑第二增长曲线【勘误版】.pdf

    • 4积分
    • 2026/05/26
    • 138
    • 东吴证券

    泰豪科技作为国内老牌军工细分赛道龙头，通过多年并购整合，已形成军工装备与应急电源双主业协同发展的格局。军工端，公司具备全谱系军工资质，军用电源、通信指挥及导航通信业务在各自细分领域处于领先地位，受益于国防预算稳健增长及新质装备采购加速，行业景气度底部修复，订单回暖趋势明显。民用端，公司依托军品技术向AIDC领域延伸，成功构筑第二增长曲线。全球AIDC建设加速导致北美电力缺口扩大，柴油发电机组需求高增。泰豪凭借UL认证、海外渠道及快速交付优势，成功切入北美AIDC备用电源市场，斩获重要订单。此外，公司在燃气内燃机与燃气轮机领域持续布局，燃机电源车下线验证了成撬及模块化交付能力，有望协同国产厂商切...

    标签： 军工 AI算力 发电设备

  • 国防军工行业：重磅催化不断，推动商业航天高景气上行.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/26
    • 143
    • 中泰证券

    该文档为中泰证券发布的国防军工行业深度研究报告，核心聚焦于商业航天领域的景气度分析与行业趋势研判。报告指出，近期行业重磅催化事件频发，成为推动商业航天板块高景气上行的重要驱动力。研究内容深入剖析了商业航天产业的底层逻辑、市场供需格局及竞争态势，重点评估了相关政策支持与技术创新对产业发展的促进作用。通过对产业链上下游关键环节的梳理，文档揭示了商业航天在卫星应用、火箭发射及地面设备等细分赛道的增长潜力与投资价值，旨在为投资者把握行业周期拐点与配置机会提供数据支撑与策略建议。

    标签： 商业航天 国防军工

  • 2026全球6G与设备直连卫星系统候选频段进展分析及我国频谱研究展望白皮书.pdf

    • 5积分
    • 2026/05/26
    • 301
    • 其他

    本白皮书聚焦于全球6G通信技术与设备直连卫星系统的最新进展，重点分析了候选频段的选取与演进趋势，并结合我国频谱资源现状提出了深入研究展望。全球6G与卫星直连进展：文档梳理了国际范围内6G网络架构中卫星互联网与地面移动通信融合发展的动态，特别是设备直连卫星（Direct-to-Device）技术的频段分配、技术标准制定及主要参与者的布局情况。候选频段分析：深入探讨了适用于6G及卫星直连的关键频段（如毫米波、太赫兹等）的技术特性、传播环境及国际协调进展，评估了不同频段在覆盖能力、容量及硬件实现上的优劣。我国频谱研究展望：基于全球趋势，分析了我国在6G频谱规划方面的现状与挑战，提出了针对性的频谱资源...

    标签： 6G 卫星通信

  • 计算机行业海外巨头启示录系列（二十一）：从SpaceX招股书看商业航天和AI产业潜力.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/25
    • 221
    • 招商证券

    本文基于SpaceX最新招股书，详细剖析了其从“轨道发射+星链”向“轨道发射+太空网络+AI算力与应用”一体化平台的战略演进。SpaceX计划以750亿美元融资目标冲击史上最大IPO，估值有望达1.75万亿至2万亿美元。公司通过可复用火箭技术构筑了强大的太空运输护城河，Falcon系列火箭累计发射超650次，成功率超99%，贡献全球入轨质量80%以上。Connectivity业务作为核心造血引擎，星链订阅用户数快速增长，2025年实现收入113.9亿美元，经营利润44.2亿美元，展现出强大的正向经营杠杆。在AI领域，SpaceX合并了xAI，形成了“算力-模型-应用”一体化布局。公司拥有Col...

    标签： 商业航天 人工智能

  • 航空机场行业：4月国际航线货邮运输量同比增长12.9％.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/25
    • 98
    • 中信建投

    文档主题：本报告聚焦2026年4月中国航空机场行业的运营数据，重点分析了国际航线货邮运输量的变化趋势。数据显示，当月国际航线货邮运输量实现同比增长12.9%，反映出跨境物流需求的恢复情况。核心价值：通过对关键运营指标的量化分析，报告揭示了航空货运市场的短期景气度变化，为投资者评估航空运输企业的盈利能力、供应链稳定性以及全球贸易活跃度提供了直观的数据支撑和决策参考。

    标签： 航空机场 国际航线 货邮运输

  • 国防军工行业：SpaceX上市在即，继续看好商业航天投资机会.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/25
    • 123
    • 中信建投

    本文件为中信建投发布的国防军工行业研究报告，核心聚焦于商业航天领域的投资机会。报告重点分析了SpaceX上市这一标志性事件对全球商业航天产业格局的影响，探讨了其上市进程、估值逻辑及市场反应。基于SpaceX的发展路径与资本市场表现，报告论证了商业航天作为新质生产力代表和前沿赛道的巨大潜力，认为其正处于从概念验证向规模化应用过渡的关键阶段。研究指出，SpaceX的上市将带动全球资本对商业航天产业链的关注，包括火箭制造、卫星互联网、地面设备等上下游环节。报告建议投资者继续看好商业航天行业的长期增长逻辑，关注具备技术壁垒和商业化落地能力的优质标的，把握产业爆发前的战略机遇。

    标签： 商业航天 SpaceX

  • 北摩高科-002985-业绩企稳回升，国产化与国际化共筑成长.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/25
    • 85
    • 兴业证券

    北摩高科是国内航空起降系统领域的龙头企业，业务覆盖制动产品制造、电子元器件检测、民航维修等领域，实现了从单一零部件供应商向系统集成、整体方案解决商的转型。2025年，公司业绩企稳回升，实现营业收入9.18亿元，同比增长显著；归母净利润2.00亿元，同比大幅反弹。核心起降系统产品受起落架业务放量带动，收入实现大幅增长，成为业绩增长核心引擎；检测服务业务稳健增长。军工方面，公司刹车制动产品覆盖国内所有主战军机型号，起落架业务进入批量放量期，在手订单充足，并通过定增扩充产能，强化全产业链优势。民航方面，公司取得主流机型刹车盘PMA资质，切入国产替代市场，具备承接大飞机配套潜力，并通过国际认证加速国际...

    标签： 北摩高科 航空航天 军工电子

  • 希迪智驾-3881.HK-深耕无人矿卡赛道，成长空间广阔.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/25
    • 122
    • 国金证券

    希迪智驾成立于2017年，由李泽湘教授与马潍博士联合创立。公司创立之初聚焦于自动驾驶核心技术研发，并布局干线物流、V2X等多个细分领域产品。然而，管理层意识到开放场景智能驾驶受限于技术、法规等因素落地困难，自2019年开始逐步聚焦于更具备刚需的封闭矿山场景。2022年句容台泥项目落地，成为公司在无人矿卡细分赛道中商业化的转折点。得益于标杆项目的示范效应，公司自2023年起进入订单集中放量期，目前已成长为国内领先的无人矿卡供应商。公司于2025年12月在港交所正式上市，募资总额约14.22亿港元。矿区作业常伴随塌方、爆炸及有毒气体泄漏等高危风险，在安全性刚需的背景下，矿山安监局通过产能核增优惠、...

    标签： 无人矿卡 希迪智驾 自动驾驶

  • 泰豪科技-600590-老牌军工细分赛道企业，AIDC发电出海构筑第二增长曲线.pdf

    • 4积分
    • 2026/05/23
    • 130
    • 东吴证券

    泰豪科技作为国内老牌军工细分赛道龙头，通过并购整合构建了以能源装备为核心，覆盖军工装备与应急装备的军民双驱业务格局。公司2025年盈利基本面迎来拐点，实现扭亏为盈，主要得益于军工行业景气底部修复及AIDC备用电源业务放量。费用结构持续优化，销售、管理、财务费用全面压降，为盈利修复提供支撑。军工板块方面，国防预算稳健增长，资源配置向新质装备倾斜。公司凭借国家保密资质、装备承制资格等全谱系军工资质，构建了深厚壁垒。2025年，公司军用电源装备销量增速大幅反弹，通信指挥系统稳居行业龙头，验证了行业景气复苏趋势。AIDC业务方面，全球AI算力建设加速，北美电力缺口扩大，带动柴发、燃气内燃机及燃气轮机需...

    标签： 军工电子 AIDC

  • 动脉智库：2026年脑机接口早期商业化探索报告.pdf

    • 7积分
    • 2026/05/23
    • 315
    • 动脉智库

    该报告聚焦于脑机接口（BCI）技术的早期商业化路径探索。随着技术从实验室向临床应用及消费级市场过渡，报告深入分析了脑机接口在医疗健康、人机交互等领域的落地场景与商业模式。内容涵盖技术成熟度评估、市场准入策略、产业链协同机制以及潜在的商业化障碍与解决方案。通过对前沿技术的商业化前景研判，为投资者和企业提供关于脑机接口赛道的发展趋势、竞争格局及投资机会的深度洞察，旨在厘清从技术研发到市场变现的关键环节，助力把握新质生产力背景下的前沿科技机遇。

    标签： 脑机接口

  • 中国信通院：2026年人工智能赋能海洋产业研究报告.pdf

    • 8积分
    • 2026/05/23
    • 187
    • 中国信通院

    该报告由中国信通院发布，聚焦2026年人工智能技术在海洋产业中的应用与发展前景。研究主题围绕AI如何赋能海洋经济，涵盖智能感知、数据处理、决策支持等关键技术环节在海洋资源开发、环境监测、船舶智能运维等场景的落地实践。核心价值：报告深入分析了人工智能与海洋产业融合的技术路径、应用场景及面临的挑战，为政策制定者、企业及研究机构提供关于推动海洋智能化转型的战略参考，助力构建智慧海洋生态体系，提升海洋产业效率与可持续发展能力。

    标签： 人工智能 海洋产业

  • 2025和2026Q1国防军工行业业绩及基金持仓分析：业绩边际回暖+资金低配，布局结构行情.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/22
    • 92
    • 银河证券

    本报告对中国银河证券发布的《2025和2026Q1国防军工行业业绩及基金持仓分析：业绩边际回暖+资金低配，布局结构行情》进行摘要。报告指出，2025年军工板块在“十四五”收官阶段实现稳健增长，营收和归母净利均同比增长，主要得益于装备采购与交付的集中释放及企业费用率控制。2026Q1板块延续复苏态势，收入同比增长，但归母净利同比微降，环比大幅增长，主要系2025Q4毛利率基数偏低所致。展望2026年，因“十五五”规划未落地，终端采购需求暂未明确，行业整体订单短期或平淡，营收同比存下行压力，但上游配套企业订单确定性更强。财务数据显示，2026Q1板块资产负债率下降，应收账款减少，存货和合同负债增加...

    标签： 国防军工

  • 震有科技-688418-卫星核心网领军者，商业航天打开新成长曲线.pdf

    • 3积分
    • 2026/05/22
    • 128
    • 平安证券

    震有科技是国内领先的通信系统设备及技术解决方案供应商，专注于为电信运营商、政府、电力、煤矿等多个行业的部门及企业提供通信系统设备的研发、设计和销售。公司形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络端到端解决方案。在卫星领域，公司具备涵盖地面核心网、星载核心网、卫星终端等全系列产品的卫星网络解决方案。卫星核心网是卫星通信系统的大脑与中枢，也是低轨卫星实现组网的关键支撑。震有科技是国内少数具备全系列核心网能力且大规模商用验证的公司之一，是国内“拿齐所有入网证”同时具备完整的地面和星载核心网能力，且具备低轨星座核心网建设项目经验的两家公司之一。截至2025年12月19日，震有科技...

    标签： 卫星核心网 商业航天 卫星通信

  • 中航重机-600765-首次覆盖：航空锻件龙头，军民双驱开拓新局面.pdf

    • 2积分
    • 2026/05/22
    • 99
    • 国泰海通证券

    本报告首次覆盖中航重机，给予“增持”评级，目标价21.50元。公司是国内航空锻件龙头，受益于国防装备升级换代、国产大飞机规模化运营及液压环控业务向算力能源领域多元拓展，业绩企稳后有望开启高质量成长新周期。在业务结构上，公司形成“航空锻铸+液压环控”双轮驱动格局。航空锻铸业务方面，军机补库与民机运营双轮驱动，随着新一代战机加速列装及国产大飞机C919商业运营，高端锻件需求爆发。公司通过收购宏山锻造补齐大锻件生产短板，构建全体系制造能力，并积极拓展能源、船舶及核电领域配套。液压环控业务方面，公司加速高端液压件国产化替代，同时前瞻布局算力液冷赛道，永红换热联合中兴通讯开展液冷散热器研发，开辟全新增长...

    标签： 航空锻件 中航重机 军工

  • 国防军工行业：AI缺电燃机供需共振，国产化、出海全面提速.pdf

    • 4积分
    • 2026/05/22
    • 156
    • 财通证券

    本报告聚焦国防军工行业中的燃机细分领域，深入分析了在AI算力爆发背景下，电力需求激增导致的“缺电”问题如何推动燃气轮机供需共振。报告核心观点指出，随着人工智能大模型训练对算力和能源消耗的急剧增加，传统电力系统面临巨大压力，燃气轮机作为灵活调峰电源的重要性显著提升。同时，报告强调了该行业的两大核心驱动力：一是国产化替代进程全面提速，国内企业在核心技术突破上取得进展；二是出海战略加速，中国燃机企业正积极拓展海外市场。通过对产业链上下游供需格局、竞争态势及技术演进趋势的综合研判，为投资者提供行业景气度提升的逻辑支撑。

    标签： 燃机 国防军工 AI算力
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