嘉元科技研究报告：拥抱行业高景气，锂电铜箔龙头迎来量价齐升.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/11/12
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公司是国内高精度锂电铜箔龙头企业，通过深度绑定下游大客户、突破极薄锂电铜箔生产壁垒，不断强化其护城河优势。未来业绩主要由两方面驱动，一是产量快速增长，二是吨盈利稳步提升，而吨盈利提升则是其产品结构升级与行业加工费上涨的共同作用所致。我们预测公司 2021-2023 年归母净利润为 5.62 亿元、10.11 亿元、16.62 亿元，EPS 分别为 2.44 元、4.38 元、7.20 元，当前股价对应2021-2023 年 PE 分别为 60.3 倍、33.5 倍、20.4 倍。首次覆盖给予“买入”评级。
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