2025年机械行业出口链年度投资策略：变中藏机，冲出重围.pdf
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- 时间：2024/12/19
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2025年机械行业出口链年度投资策略：变中藏机，冲出重围。机械出口链2025年的基本面如何展望？需求端：全球当下处于弱需求、宽货币阶段，有望逐步走向复苏。区域结构上，美国韧性、欧洲筑底、新兴成长。价格端：出口价格略承压，海运扰动、汇率友好、原材料下行，但美国CPI与中国PPI差值没有收敛迹象，预示我国出口企业盈利能力有较强支撑。
站在24年底，市场当前在担忧什么？如何展望？
贸易摩擦：特朗普2.0关税隐忧悬而未决
极端情况：特朗普上任即加征高额关税，美国通胀高企
我们观点：特朗普或率先采取产业政策（能源）控制通胀+减税政策推进，并以关税为谈判筹码分阶段推进
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