银行业2025年展望：新共识下的价值重估.pdf
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- 时间：2024/12/09
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银行业2025年展望：新共识下的价值重估。一揽子稳增长政策加力见效，银行作为政策直达实体的主要融资通道基本面持续改善，2025年有望实现新共识下的价值重估。 新共识下的投资思路转变：宏观财政政策加力空间打开，若政策落地效果持续超预期，则有望开启经济基本面修复带来的顺周期行情；货币政策精准管控，人行强化针对短端利率更及时的响应、淡化规模考核，强调逆周期货币政策取向为价格型为主，意味着 社融信贷总量增速等指标对投资的指引性也将逐步降低；中美利差收窄为利率下行约束放松，负债端成本率下降举措也将更加积极，息差有望触底企稳；一揽子政策带动市场风险偏好提振，银行地产、城投等资产质量隐忧也实质上得到缓解，系统性风险降低后市场将更倾向于 为个股alpha定价。
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