锂电池产业链分析之河南概况.pdf

锂电池产业链分析之河南概况。锂电池产业概况。相比于其它二次电池，锂离子电池具有工作电 压高、能量密度大、循环寿命长、无金属污染等特点，下游广泛 用于消费电子、新能源汽车和储能等领域。锂电池产业链主要涵 盖上游材料、四大锂电池关键材料—正极材料、负极材料、电解 液和隔膜，以及锂电池制造和下游应用。

产业现状及发展趋势。国家层面大力鼓励锂电池行业发展，工信 部等各部委出台了系列政策扶持新能源汽车行业发展。我国锂电 池产业规模过万亿元，2023 年为 1.40 万亿元；2023 年锂电池出 货 886GWh，同比增长 35.27%，其中动力电池和储能电池合计占 比超 90%。我国锂电池产业在全球已具备较强竞争力，如动力电 池领域宁德时代持续稳居全球第一，2023 年全球市场占比 36.2%；全球动力电池 Top 10 企业，我国入围的 6 家企业合计市 场占比达 63.5%。预计未来 5 年锂电池出货仍将保持 20%的复合 增速；技术方面动力领域三元和磷酸铁锂将并存、储能电池领域 磷酸铁锂具有绝对优势、消费电子仍以钴酸锂为主；锂电池成本 将持续下降，逻辑在于规模效应、行业集中度提升，以及材料、 设备和工艺技术持续进步；固态电池为行业重要发展方向，预计 2027 年实现规模量产和应用。总体而言，我国已经建成全球最完 备的中下游和后市场为一体的大宗产业链条，正负极材料、电解 液、隔膜等关键主材全球出货高达 70%以上。

河南锂电产业特色。2022 年 5 月，河南省政府明确提出“打造千 亿动力电池产业集群”，先后培育建设河南省动力电池创新中心等 创新平台。在国家“双碳战略”驱动和新能源汽车快速增长影响 下，河南省锂电产业迎来高速发展，特别是新能源材料方面竞争 力强。目前已形成以郑州、洛阳、新乡、焦作为核心，平顶山、 驻马店、南阳等地协同发展的产业格局。河南省正极以三元材料 为主，其中新乡天力锂能在小型动力锂电池领域出货量居行业首 位，市场占有率超 40%；负极材料以石墨为主；电解液领域拥有 一定优势，产品技术指标居国际领先水平，其中焦作多氟多打破 六氟磷酸锂技术垄断，实现国产替代；隔膜产业已具备一定基 础，但竞争力较弱。